부채 |
6개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9월. 2020년 3월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 |
부채
현재 부채9월 30일그리고2020년 3월 31일(후계자)는 다음으로 구성됩니다(천 단위):
_________________
PK 항공 부채—그 동안3개월과 6개월이 끝났습니다 2020년 9월 30일(후계자) 회사가 만든540만 달러그리고1,060만 달러, 각각 PK Air 부채에 대한 원금 지급.
맥쿼리 부채—그동안3개월 6개월이 끝났습니다 2020년 9월 30일(후계자) 회사가 만든240만 달러그리고480만 달러, 각각 맥쿼리 부채에 대한 원금 지급.
7.750%선임 노트— 2012년 12월 7일 Era Group 발행2억 달러원금 합계7.750%2022년 12월 15일 만기인 선순위 무담보 채권('7.750%선임 노트') 및 순 수익금 수령1억 9,190만 달러. 에 대한 관심7.750%선급 어음은 6월 15일에 반기 후불로 지불됩니다.번째및 12월 15일번째매년.7.750% 선순위 채권은 언제든지 적용되는 계약에 명시된 해당 환매 가격으로 환매될 수 있습니다. 7.750% 선순위 채권에 상환 날짜까지의 미지급 이자가 포함됩니다. 를 규율하는 계약7.750% 선순위 채권에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배, 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 자산 전체 또는 실질적 전부를 통합, 병합 또는 매각하는 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또한, 특정 통제 변경 트리거 이벤트 또는 특정 자산 매각 시 회사는 해당 자산을 재구매해야 할 수도 있습니다.7.750% 선배 노트. 에 따른 지불 의무7.750% 선순위 채권은 회사의 특정 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증됩니다.
현재2020년 9월 30일(후계자),7.750%선순위 채권의 장부 가치는1억 3,750만 달러요약된 연결 대차대조표에. 2020년 6월, 합병과 관련하여 그리고 합병 완료 시, Era의 장기 부채에서 현재 만기를 뺀 금액은 공정 가치로 평가되었으며 새로운 가치는1억 3,680만 달러다음에 할당되었습니다.7.750%선임 노트.
롬바드 부채—그 동안3개월 6개월이 끝났습니다 2020년 9월 30일(후계자) 회사가 만든310만 달러그리고610만 달러, 각각 Lombard 부채에 대한 원금 지불.
약속어음— 2010년에 Era는두중형 헬리콥터와 중형 헬리콥터를 각각 구매하기 위한 약속어음입니다. 2015년 12월, 채권 만기 시 당시 미결제 잔액은1,900만 달러그리고590만 달러재융자되었습니다. 메모에는 월별 원금 지불이 필요합니다.10만 달러이하10만 달러최종 지불액 포함1,280만 달러그리고400만 달러입니다. 두 약속어음의 만기는 2020년 12월입니다.
기간 대출 계약—2020년 6월 11일 합병 종료와 관련하여 회사는 다음과 같이 정기 대출금을 전액 상환했습니다.6,150만 달러원금 지불 및60만 달러선불 보험료.
4½% 컨버터블 선순위 채권 만기일 2023 —2019년 5월 11일 이전에는 잔여 부채 할인이 유효 이자율을 사용하여 4½% 전환 선순위 채권 기간 동안 이자 비용으로 상각되었습니다. 2019년 4월 1일부터 2019년 5월 11일(전임자)까지의 실효이자율은 다음과 같습니다.11.0%. 4½% 전환 선순위 채권과 관련된 이자 비용은 다음과 같습니다(천 단위).
2019년 5월 11일 현재 Old Bristow는 다음과 같이 결정했습니다.4½%전환 가능한 선순위 채권은 허용된 청구이므로 잔액을 타협 대상 부채로 재분류하고 이러한 의무에 대한 이자의 발생을 중단했습니다. 4½% 전환선순위 채권에 대한 계약 이자3개월 6개월이 끝났습니다 2019년 9월 30일(전임자)는160만 달러그리고320만 달러즉,160만 달러그리고250만 달러다음에 대해 보고된 이자 비용을 초과함3개월과 6개월이 끝났습니다 2019년 9월 30일(전임자).
ABL 시설 — 2018년 4월 17일,두Old Bristow 자회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)에 가입했습니다. ABL 시설은 다음과 같이 성숙해집니다.2023년 4월, 기타 주요 부채의 만기 또는 회사 지배권 변경과 관련된 특정 조기 만기 트리거에 따라 달라질 수 있습니다. ABL 시설 하에서 차입한 금액은 차주 자회사로 인한 특정 미수금 계좌와 해당 미수금 대금이 입금되는 예금 계좌로 담보됩니다.
2020년 8월 18일에 회사는 Old Bristow, Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters와 회사 사이에서 ABL 시설(ABL 개정으로 개정됨, "개정된 ABL")과 관련된 수정 및 재진술, 가입, 이전, 사임 및 확인 계약("ABL 개정")을 체결했습니다. Limited 및 Bristow U.S. LLC는 차용자 및 보증인으로서, 금융 기관은 때때로 대출자로서, Barclays Bank PLC는 대리인 및 보안 수탁자로서의 자격으로 참여합니다. ABL 개정안은 무엇보다도 (i) 개정된 ABL에 따라 차용인이 사용할 수 있는 회전 대출 약정의 추가 "후입, 후출" 트랜치를 초과하지 않는 총액으로 차용인에게 제공하기 위해 ABL 시설을 개정합니다.500만 달러, (ii) 수정된 ABL에 따라 Old Bristow를 모회사 보증인으로 회사로 대체하고 (iii) 수정된 ABL에 따라 회사의 특정 국내 자회사가 차후에 차용인으로 가입하고 일부 미수금을 수정된 ABL의 차입 기반 및 담보에 추가하는 것을 허용합니다. 수정된 ABL에 따른 회전 약정의 "후입, 후출" 트랜치에 따라 이루어진 대출에 적용되는 이자율은 다음 중 하나와 동일합니다. (a) ABR(수정된 ABL에 정의됨) 더하기2.50%연간 또는 (b) LIBOR 또는 NIBOR(각각 수정된 ABL에 정의됨) 플러스3.50%연간. 수정된 ABL에 따른 회전 약정의 "후입, 후출" 트랜치에 따라 이루어진 스윙라인 대출에는 ABR 금리(수정된 ABL에 정의됨)에 대한 이자가 더해집니다.2.50%연간. ABL 수정안의 결과로 수정된 ABL은 다음과 같은 총 금액의 약정을 제공합니다.8천만 달러. 회사는 수정된 ABL에 따라 총 약정액을 최대 총액까지 늘릴 수 있는 능력을 보유합니다.1억 1,500만 달러, 해당 이용약관이 적용됩니다.
현재2020년 9월 30일(후계자), 있었어요아니요수정된 ABL에 따른 미결제 차입금이 있고 지난 3개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다.2020년 9월 30일(후계자). 수정된 ABL에 따라 총 액면가로 발행된 신용장920만 달러훌륭한 성과를 거두었습니다2020년 9월 30일(후계자).
LIBOR 전환— 2020년에 FASB 및 미국 연방준비은행과 연계하여 다수의 규제 기관은 2021년 초까지 LIBOR 사용을 중단하고 대체하겠다는 의도를 발표했습니다. LIBOR에서 대체 기준 금리로의 전환으로 인한 영향은 이로 인한 잠재적인 전반적인 금융 시장 혼란 외에도 LIBOR와 관련된 회사의 현재 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 단계적 폐지. 회사는 현재 이번 발표가 기본 부채에 미치는 잠재적 영향을 평가하고 있지만 그 영향이 크지 않을 것으로 예상합니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||