부채 |
12개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3월. 2022년 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2022년과 2021년 3월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
2022년 3월 31일 현재 회사의 예정된 장기 만기는 미상환 할인 $1,310만과 미상환 이연 금융 수수료 $830만을 제외하고 다음과 같습니다(천 단위).
2022년 3월 31일과 2021년에 종료된 회계연도 동안 이자 비용으로 지불된 현금은 각각 3,200만 달러와 3,230만 달러였습니다.
6.875% 선배 노트 —2021년 2월에 회사는 2028년 3월 만기인 6.875% 선순위 담보 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행하여 3억 9,500만 달러의 순수익을 얻었습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 3월 1일에 반기 후불로 지급됩니다.st및 9월 1st매년. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 통제 변경 트리거 이벤트 또는 특정 자산 매각 시 회사는 6.875% 선순위 채권의 미결제 잔액을 재구매해야 할 수도 있습니다.
제안으로 발생한 순 수익금은 보유 현금과 함께 회사가 Macquarie Bank Limited("Macquarie Debt")에 담보로 제공한 장비 기간 대출과 PK Air Finance S.à r.l.에 제공한 회사 기간 대출과 관련하여 약 4억 8,470만 달러의 부채를 상환하는 데 사용되었습니다. (“PK Air Debt”) 및 2022년 12월 15일 만기인 회사의 미결제 선순위 무담보 채권(“7.750% 선순위 채권”)을 상환합니다. 위와 관련하여 회사는 할인 잔액 상각 및 조기 상환 수수료와 관련하여 2,850만 달러의 부채 소멸 손실을 인식했습니다. 6.875% 선순위 채권 발행 및 기존 부채 상환을 통해 회사는 자본 구조를 단순화하고, 의무 상각 요구 사항을 줄이고, 운영 마찰 비용을 크게 줄이고, 회사의 부채 만기를 연장함으로써 재무 상태를 더욱 강화할 수 있습니다.
2022년 3월 31일에 종료된 회계연도 동안 회사는 2,800만 달러의 첫 번째 이자를 지불했습니다. 2022년과 2021년 3월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상환 이연 금융 수수료 830만 달러와 850만 달러를 보유하고 있습니다.
롬바드 부채—2016년 11월 11일, Old Bristow의 일부 자회사는 NatWest Group의 일부인 Lombard North Central Plc와 총 2억 달러 상당의 미화 2억 달러 상당의 7년 영국 파운드 자금 지원 담보 장비 기간 대출 2건을 체결했습니다("Lombard 부채"). 이전에는 자금 조달에 따른 차입금에 GBP ICE Benchmark Administration의 Limited LIBOR에 연 2.25%를 더한 이자율을 적용했습니다. 2016년 12월에 자금을 조달한 파이낸싱은 2023년 12월에 만기되며, 2017년 1월에 자금을 조달한 파이낸싱은 2024년 1월에 만기됩니다. 2022년 3월 31일에 종료된 회계연도 동안 회사는 Lombard 부채의 벤치마크인 LIBOR를 새로운 기준 금리인 Sterling Overnight Interbank Average Rate(“SONIA”)로 대체했습니다.
2022년 3월 31일에 종료된 회계연도 동안 회사는 각각 1,310만 달러와 380만 달러의 원금과 이자를 지급했습니다. 2021년 3월 31일에 종료된 회계연도 동안 회사는 원금과 이자 각각 1,280만 달러와 410만 달러를 지급했습니다.
ABL 시설— 회사의 자산 담보 회전 신용 시설(“ABL 시설”)은 2018년 4월 17일에 체결되었으며 ABL 시설에 따라 차입한 금액은 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불금이 예치되는 예금 계좌로 담보되고 (ii) 완전하고 무조건적으로 보장됩니다. 모보증인인 회사와 Bristow 노르웨이 AS, BHL, Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC(총칭하여 "ABL 차용자")의 지불에 관한 것입니다. 2022년 3월 31일 현재 ABL 시설은 총 약정 금액 8,500만 달러를 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2022년 3월 31일과 2021년 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2022년 3월 31일에 종료되는 연도 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 총액 2,050만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2022년 3월 31일에 미결제 상태였습니다.
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