부채 |
6개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9월. 2021년 3월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2021년 9월 30일과 3월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월, 회사는 2028년 3월 만기 6.875% 선순위 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행했으며 3억 9,500만 달러의 순수익을 얻었습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기 후불로 지급되며 첫 번째 지급은 2021년 9월 1일에 이루어집니다. 6.875% 선순위 채권은 충분한 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 해당 상환 가격으로 언제든지 상환될 수 있습니다. 상환일까지의 미지급 이자. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 통제 변경 트리거 이벤트 또는 특정 자산 매각 시 회사는 6.875% 선순위 채권의 미결제 잔액을 재매입해야 할 수도 있습니다. 2021년 9월 30일 현재 회사에는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상각 부채 발행 비용이 840만 달러가 있습니다.
롬바드 부채—2021년 9월 30일에 종료된 3개월과 6개월 동안 회사는 Lombard 부채에 대한 원금 상환으로 각각 330만 달러와 660만 달러를 벌었습니다.
에어노스 부채—2021년 9월 30일에 끝난 3개월과 6개월 동안 회사는 Airnorth 부채에 대한 원금 지급으로 각각 50만 달러와 110만 달러를 벌었습니다. 2021년 8월에 회사는 부채 상환을 위해 460만 달러를 지불했고 그 결과 10만 달러의 손실이 발생했습니다.
ABL 시설 — 회사의 자산 담보 회전 신용 제도(수정 또는 수정된 "ABL 제도")는 2023년 4월에 만기되며, 기타 중요한 부채의 만기 또는 회사 지배권 변경과 관련된 특정 조기 만기 트리거에 따라 달라질 수 있습니다. ABL 시설 하에서 차입한 금액은 (i) 차용자 자회사인 Bristow Helicopters Limited, Bristow 노르웨이 AS, Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC(총칭하여 "ABL 차용자")로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불금이 예금되는 예금 계좌에 의해 담보되며, (ii) 모보증인인 회사와 각 ABL 차용자. ABL 시설은 현재 총 8,500만 달러의 약속을 제공합니다. 회사는 ABL 시설 하에서 이용 약관에 따라 총 약정 금액을 최대 1억 1,500만 달러까지 늘릴 수 있는 능력을 보유합니다.
2021년 9월 30일 현재, 2021년 9월 30일에 종료된 3개월 동안 ABL 시설에 미결제 차입금이 없었고 회사가 인출도 하지 않았습니다. 총액 2,160만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2021년 9월 30일에 미결제 상태였습니다.
LIBOR 전환— 2020년에 FASB 및 미국 연방준비제도이사회(FRB)와 협력하여 다수의 규제 기관은 2021년 말부터 LIBOR 사용을 중단하고 대체하기 시작하여 2023년 6월까지 완전히 단계적으로 폐지하겠다는 의도를 발표했습니다. LIBOR에서 대체 기준 금리로의 전환 효과는 다음과 관련된 회사의 현재 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. LIBOR는 이러한 단계적 폐지로 인해 전반적인 금융 시장이 혼란을 겪을 가능성이 있습니다. 회사는 현재 이번 발표가 기본 부채에 미치는 잠재적 영향을 평가하고 있지만 그 영향이 크지 않을 것으로 예상합니다.
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