부채 |
12개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12월. 2023년 3월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2023년과 2022년 12월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월에 회사는 2028년 3월 만기인 6.875% 선순위 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행하여 3억 9,500만 달러의 순수익을 얻었습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 3월 1일에 반기 후불로 지급됩니다.st그리고 9월 1일st매년. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다.
무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금 환매 또는 환매, 특정 부채 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 자산 전체 또는 실질적 전부를 통합, 병합 또는 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 총 원금 금액의 101%에 발생 이자와 미지급 이자를 더한 가격으로 각 채권 보유자의 채권을 환매하겠다는 제안을 해야 합니다.
2023년 12월 31일에 종료된 12개월, 2022년 12월 31일에 종료된 9개월, 2022년 3월 31일에 종료된 12개월 동안 회사는 각각 2,750만 달러, 1,380만 달러, 2,800만 달러의 이자를 지급했습니다. 2023년과 2022년 12월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상각 이연 금융 수수료를 각각 580만 달러와 720만 달러로 보유하고 있습니다.
롬바드 부채—2016년 11월, Old Bristow의 일부 자회사는 NatWest Group의 일부인 Lombard North Central Plc와 총 미화 2억 달러 상당의 7년 만기 영국 파운드 자금 지원 담보 장비 기간 대출 2건을 체결했습니다("Lombard 부채"). 이전에는 자금 조달에 따른 차입금에 GBP ICE Benchmark Administration의 Limited LIBOR에 연 2.25%를 더한 이자율을 적용했습니다. 2022년 3월 31일에 종료된 12개월 동안 회사는 Lombard Debt의 벤치마크로서 LIBOR를 새로운 기준 금리인 Sterling Overnight Index Average(“SONIA”)로 대체했습니다. 2016년 12월과 2017년 1월에 자금을 조달한 자금은 각각 2023년 12월과 2024년 1월에 만기가 될 것으로 예상되었습니다. 2023년 1월 만기일과 관련하여 회사는 Lombard 부채를 소멸하기 위해 1억 2,910만 달러를 지불했습니다.
2023년 12월 31일에 종료된 12개월 동안 회사는 60만 달러의 이자를 지급했습니다. 2022년 12월 31일에 종료된 9개월과 2022년 3월 31일에 종료된 12개월 동안 회사는 각각 860만 달러와 380만 달러, 1,310만 달러와 380만 달러의 원금과 이자금을 지급했습니다.
NatWest 부채— 2023년 1월에 회사는 National Westminster Bank Plc('NatWest 부채')와 최대 총액 1억 4,500만 파운드에 달하는 13년 담보 장비 금융 2건을 체결했습니다. 2023년 1월 27일에 신용 시설에 대한 자금이 약 1억 3,800만 파운드 지원되었습니다. 자금 조달의 순 수익금은 Lombard 부채의 부채를 재융자하고 영국의 수색 및 구조("SAR") 계약에 따라 회사의 의무에 대한 추가 자금 조달 지원을 제공하는 데 사용되었습니다. 신용 시설은 SONIA에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 부담하며 2023년 3월 31일부터 분기별 분할 상환으로 약 13년 기간을 갖습니다. NatWest 부채에 따른 Bristow의 의무는 10대의 SAR 헬리콥터에 의해 보장됩니다.
2023년 12월 31일에 끝난 12개월 동안 회사는 각각 1,300만 달러와 1,140만 달러의 원금과 이자금을 지급했습니다. 2023년 12월 31일 현재 회사에는 NatWest 부채와 관련된 미상각 이연 금융 수수료가 840만 달러가 있습니다.
2024년 1월, Bristow는 National Westminster Bank Plc NatWest가 이끄는 은행 신디케이트와 함께 최대 5,500만 파운드의 원금 총계에 대한 새로운 12년 담보 장비 융자를 시작했습니다. 자금 조달로 얻은 수익금은 UKSAR2G 계약과 관련된 Bristow의 자본 약속을 지원하는 데 사용됩니다. Bristow의 의무는 아직 인도되지 않은 새로운 Leonardo AW139 SAR 구성 헬리콥터 4대에 의해 확보될 것입니다. 신용 시설은 15개월의 가용성 기간을 가지며 새로운 SAR 구성 헬리콥터 인도에 따라 2024년 동안 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 신용대출은 SONIA에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 부담합니다.
Bristow는 무엇보다도 특정 자회사가 NatWest 부채에 따라 기간 대출에 대한 보증을 제공할 것임을 반영하기 위해 NatWest 부채의 다른 두 기존 트랜치와 관련하여 신용 편의의 수정 및 재작성을 동시에 시작했습니다.
ABL 시설 — 회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)는 2018년 4월에 체결되었으며 ABL 제도에 따라 차입한 금액은 (i) 차입자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 해당 미수금에 대한 지불이 예금되는 예금 계좌로 담보되고 (ii) 다음 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장됩니다. 모보증인인 회사와 Bristow 노르웨이 AS, BHL, Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC(통칭하여 "ABL 차용자"). 2023년 12월 31일 현재 ABL 시설
총 약정 금액 $8,500만에 대해 제공되며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총 $1억 2,000만까지 늘릴 수 있습니다.
2023년 12월 31일과 2022년 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2023년 12월 31일에 종료되는 12개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 총 액면가 310만 달러와 60만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2023년 12월 31일에 미결제 상태였으며 2022.
2023년 12월 31일 현재 회사의 예정된 원금 장기 만기는 미상환 이연 금융 수수료 1,420만 달러를 제외하고 다음과 같습니다(천 단위).
이자 비용으로 지급된 현금(자본화 이자 제외)은 2023년 12월 31일에 종료된 12개월, 2022년 12월 31일에 종료된 9개월, 2022년 3월 31일에 종료된 12개월 동안 각각 3,950만 달러, 1,760만 달러 및 3,200만 달러였습니다.
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