부채 |
3개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3월. 2024년 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월에 회사는 2028년 3월 만기인 6.875% 선순위 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행했으며 순 수익금 3억 9500만 달러를 받았습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 3월 1일에 반기 후불로 지급됩니다.st및 9월 1st매년. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 총 원금 금액의 101%에 발생 이자와 미지급 이자를 더한 가격으로 각 채권 보유자의 채권을 환매하겠다는 제안을 해야 합니다.
2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상각 이연 금융 수수료를 각각 550만 달러와 580만 달러로 보유하고 있습니다.
NatWest 부채—2023년 1월, 회사는 National Westminster Bank Plc('NatWest 부채')와 최대 총액 1억 4,500만 파운드에 달하는 13년 담보 장비 금융 2건을 체결했습니다. 신용 약정은 Sterling Overnight Index Average('SONIA')에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 부담하며 2036년 3월에 만료되며 분기별로 상환해야 합니다.
2024년 1월에 회사는 NatWest 부채를 최대 5,500만 파운드까지 늘리기 위해 장기 장비 파이낸싱을 체결했습니다. 이번 규모 확대는 2세대 영국 수색구조(“UKSAR2G”) 계약과 관련된 회사의 자본 약속을 지원하는 데 사용될 것입니다. 신용 시설은 15개월의 가용성 기간을 가지며 새로운 SAR 구성 헬리콥터 인도에 따라 2024년 동안 자금을 조달할 예정입니다. 신용대출은 SONIA에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 지급합니다. 추가 NatWest 부채에 따른 Bristow의 의무는 4대의 새로운 Leonardo AW139 SAR 구성 헬리콥터로 보장됩니다. 2024년 4월에 회사는 이 제도를 통해 약 2,600만 파운드를 빌렸습니다.
2024년 3월 31일과 2023년 3개월 동안 회사는 각각 330만 달러와 320만 달러의 원금을 지급했습니다. 2024년 3월 31일과 2023년 12월 31일 현재 회사는 NatWest 부채와 관련된 규모 확대 관련 금액을 포함하여 각각 960만 달러와 840만 달러의 미상각 이연 금융 수수료를 보유하고 있습니다.
ABL 시설—회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)는 ABL 제도 하에서 차입한 금액이 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불금이 입금되는 예금 계좌에 의해 담보되고 (ii) 모회사 보증인으로서 회사의 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장되며 각 Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters Limited(“BHL”), Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC. 2024년 3월 31일 현재 ABL 시설은 총액 8,500만 달러의 약정을 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정 금액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2024년 3월 31일 현재 ABL 시설에서 미결제 차입금이 없었고 회사가 2024년 3월 31일에 종료된 3개월 동안 인출을 하지 않았습니다. 총액 300만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2024년 3월 31일 현재 미결제 상태였습니다.
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