부채 |
3개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3월. 2023년 3월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2023년 3월 31일과 2022년 12월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월, 회사는 2028년 3월 만기 6.875% 선순위 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행했으며 3억 9,500만 달러의 순수익을 얻었습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기 후불로 지불됩니다. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 원금 총액의 101%에 해당하는 제안 가격으로 각 채권 보유자의 채권 전체 또는 일부를 환매하겠다는 제안을 해야 합니다.
금액에 발생한 이자와 미지급 이자를 더한 금액입니다. 2023년 3월 31일과 2022년 12월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상환 이연 금융 수수료를 각각 690만 달러와 720만 달러로 보유하고 있습니다.
롬바드 부채—2023년 1월, 다가오는 만기에 맞춰 회사는 Lombard 부채를 소멸하기 위해 1억 2,910만 달러를 지불했습니다.
NatWest 부채—2023년 1월에 회사는 총 1억 6,950만 달러의 수익금에 대해 National Westminster Bank Plc('NatWest')와 두 번의 13년 담보 장비 금융 계약을 체결했습니다. 자금 조달의 순 수익금은 Lombard 부채의 부채를 재융자하는 데 사용되었으며 영국에서 수색 및 구조(“SAR”) 계약에 따라 회사의 의무를 지원하기 위한 추가 자금 조달을 제공하는 데 사용됩니다. 신용 시설은 2023년 3월 31일에 시작되는 분기별 분할 상환 기한으로 13년 동안 상환되며 원금은 320만 달러입니다. 신용대출에는 Sterling Overnight Index Average(“SONIA”)에 연 2.75%를 더한 이율이 적용됩니다. NatWest 부채에 따른 Bristow의 의무는 10대의 SAR 헬리콥터에 의해 보장됩니다. 2023년 3월 31일 기준으로 회사는 NatWest 부채와 관련된 미상환 이연 금융 수수료 910만 달러를 보유하고 있습니다.
ABL 시설—회사의 자산 담보 회전 신용 시설(“ABL 시설”)은 2027년 5월에 만기되며, 기타 중요한 부채의 만기 또는 회사의 지배권 변경과 관련된 특정 조기 만기 트리거에 따라 달라질 수 있습니다. ABL 시설에서 차입한 금액은 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불금이 입금되는 예금 계좌로 담보되며, (ii) 모회사 보증인인 회사와 Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters Limited, Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC의 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장됩니다. 2023년 3월 31일 현재 ABL 시설은 총 약정 금액 8,500만 달러를 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2023년 3월 31일 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2023년 3월 31일에 종료되는 3개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 총액 320만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2023년 3월 31일에 미결제 상태였습니다.
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