부채 |
6개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6월. 2025년 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2025년 6월 30일과 2024년 12월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트— 2021년 2월에 회사는 2028년 3월 만기 6.875% 선순위 담보 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행하고 순 수익금 3억 9,500만 달러를 받았습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 3월 1일에 반기 후불로 지급됩니다.st및 9월 1st매년. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 원금 총액의 101%에 발생 이자와 미지급 이자를 더한 가격으로 각 채권 보유자의 채권을 환매하겠다는 제안을 해야 합니다.
2025년 6월 30일과 2024년 12월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상각 이연 금융 수수료로 각각 370만 달러와 440만 달러를 보유하고 있습니다.
UKSAR 부채— 2025년 6월 30일과 2024년에 종료된 6개월 동안 회사는 National Westminster Bank Plc를 주선자, 대리인 및 보안 수탁자로서 National Westminster Bank Plc에 최대 2억 파운드에 달하는 장기 담보 장비 금융과 관련하여 각각 2,490만 달러와 730만 달러의 원금을 지불했습니다('UKSAR 부채'). 2025년 원금 지급액에는 1,530만 달러(1,120만 파운드)의 자발적 선불금이 포함되었습니다. 2025년 6월 30일과 2024년 12월 31일을 기준으로 회사는 각각 850만 달러와 910만 달러의 UKSAR 부채와 관련된 미상환 이연 금융 수수료를 보유하고 있습니다.
IRCG 부채— 2025년 2월에 회사는 이 시설을 통해 약 580만 달러(560만 유로)를 끌어냈습니다. 2025년 6월 30일과 2024년 12월 31일 현재 회사는 National Westminster Bank Plc를 원래 대출 기관으로 하고 UK 수출 금융이 시설의 80%를 보장하는 최대 €100.0백만의 장기 장비 파이낸싱과 관련하여 각각 270만 달러와 280만 달러의 미상환 이연 파이낸싱 수수료를 보유하고 있습니다('IRCG 부채'). 이 제도에 따른 첫 번째 원금 지불 기한은 2026년 6월입니다.
ABL 시설 — 회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)는 ABL 제도 하에서 차입한 금액이 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 해당 미수금에 대한 지급금이 예치된 예금 계좌로 담보되고 (ii) 모회사 보증인인 회사의 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장되며, 각각 Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters Limited(“BHL”), Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC. 2025년 6월 30일 현재 ABL 시설은 총 약정 금액 8,500만 달러를 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2025년 6월 30일 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2025년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 2025년 6월 30일 현재 ABL 시설에서 총 액면가 940만 달러로 발행된 신용장은 미결제 상태였습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||