부채 |
9개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9월. 2024년 30월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2024년 9월 30일과 2023년 12월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월, 회사는 2028년 3월 만기인 6.875% 선순위 담보 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행하여 3억 9,500만 달러의 순수익을 얻었습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 3월 1일에 반기 후불로 지급됩니다.st그리고 9월 1일st매년. 6.875% 선순위 채권은 충분한 사전 통지와 함께 6.875% 선순위 채권에 적용되는 약정에 명시된 환매 가격(환매일까지 발생한 미지급 이자를 포함)으로 언제든지 환매될 수 있습니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 원금 총액의 101%에 발생 이자와 미지급 이자를 더한 가격으로 각 채권 보유자의 채권을 환매하겠다는 제안을 해야 합니다.
2024년 9월 30일과 2023년 12월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상각 이연 금융 수수료를 각각 470만 달러와 580만 달러로 보유하고 있습니다.
UKSAR 부채—2023년 1월, 회사는 National Westminster Bank Plc와 주선자, 대리인 및 보안 수탁자(이전에는 "NatWest Debt"로 알려짐)인 "UKSAR Debt"와 함께 최대 1억 4500만 파운드에 달하는 13년 담보 장비 파이낸싱을 두 차례 체결했습니다. 신용 약정은 Sterling Overnight Index Average('SONIA')에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 부담하며 2036년 3월에 만료되며 분기별로 상환해야 합니다.
2024년 1월에 회사는 UKSAR 부채를 최대 5,500만 파운드까지 늘리기 위해 장기 장비 파이낸싱을 체결했습니다. 규모 확대는 2세대 영국 수색구조(“UKSAR2G”) 계약과 관련된 회사의 자본 약속을 지원하는 데 사용됩니다. 신용 시설은 15개월의 가용성 기간을 가지며 새로운 수색 및 구조("SAR") 구성 헬리콥터의 인도에 따라 2024년까지 계속 자금을 지원할 것입니다. 신용대출은 SONIA에 연 2.75%를 더한 이율로 이자를 지급합니다. 추가 UKSAR 부채에 따른 Bristow의 의무는 4대의 새로운 Leonardo S.p.A AW139 SAR 구성 헬리콥터로 보장됩니다. 2024년 9월 30일 현재 회사는 이 시설을 통해 약 3,270만 달러(2,610만 파운드)를 인출했습니다.
2024년과 2023년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 회사는 각각 1,150만 달러와 970만 달러의 원금을 지급했습니다. 2024년 9월 30일과 2023년 12월 31일 현재 회사는 각각 980만 달러 및 840만 달러의 UKSAR 부채와 관련된 규모 확대 관련 금액을 포함하여 상각되지 않은 이연 금융 수수료를 보유하고 있습니다.
IRCG 부채— 2024년 6월에 회사는 National Westminster Bank Plc를 최초 대출 기관으로 하고 UK 수출 금융을 통해 시설의 80%("IRCG 부채", 이전에는 "UKEF 부채"로 알려짐)를 보증하여 최대 €100.0백만에 달하는 장기 장비 파이낸싱을 체결했습니다. 자금 조달은 무엇보다도 회사가 아일랜드 해안경비대(“IRCG”)에 SAR 서비스를 제공하기 위해 아일랜드 교통부와의 계약 의무를 이행하기 위해 5대의 새로운 AW189 항공기 인수를 지원하는 데 사용됩니다. 신용대출의 이용 가능 기간은 최대 2년입니다.
다음에는 5년 임기가 이어집니다. IRCG 부채에는 유로 은행 간 제공 금리(“EURIBOR”)에 연 1.95%를 더한 이율이 적용되며, 이용 가능 기간이 끝난 후 반년 단위로 상환됩니다. 2024년 9월 30일 현재 회사는 약 4,960만 달러(4,600만 유로)를 인출했으며 IRCG 부채와 관련된 미상환 이연 금융 수수료 160만 달러를 보유했습니다.
ABL 시설—회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)는 ABL 제도 하에서 차입한 금액이 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불이 예금되는 예금 계좌에 의해 담보되고 (ii) 모회사 보증인으로서 회사의 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장되며 각 Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters Limited(“BHL”), Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC. 2024년 9월 30일 현재 ABL 시설은 총 약정 금액 8,500만 달러를 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2024년 9월 30일 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2024년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 총액 870만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2024년 9월 30일 현재 미결제 상태였습니다.
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