슬롯 사이트, 2017 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 결과 보고

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3월 분기 유동성은 7,600만 달러 증가하여 3억 5,700만 달러로 증가했습니다.

휴스턴, 2017년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 2017년 3월 31일에 종료된 분기 및 전체 회계연도에 대해 오늘 다음과 같은 결과를 보고했습니다. 표시된 모든 금액은 달리 명시하지 않는 한 천 달러 단위입니다.

3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화

영업수익

$

323,651

$

375,268

(13.8)

%

$

1,347,850

$

1,629,547

(17.3)

%

슬롯 사이트에 따른 순손실

(78,040)

(25,255)

(209.0)

%

(170,536)

(73,940)

(130.6)

%

주당희석손실

(2.22)

(0.72)

(208.3)

%

(4.87)

(2.12)

(129.7)

%

조정된 EBITDA(1)

3,687

35,300

(89.6)

%

71,084

205,523

(65.4)

%

조정순이익(손실)(1)

(40,302)

4,716

(954.6)

%

(74,525)

51,308

(245.3)

%

조정된 희석 수익(손실)당공유(1)

(1.15)

0.13

(984.6)

%

(2.13)

1.45

(246.9)

%

운영현금흐름

25,562

60,342

(57.6)

%

10,702

116,026

(90.8)

%

자본 지출

15,384

29,010

(47.0)

%

135,110

372,375

(63.7)

%

임대료

55,718

51,345

8.5

%

212,608

211,840

0.4

%

 

3월 31일

12월 31일

3월 31일,

% 변화

% 변화


2017

2016

2016

분기 대비 분기

연도 대비

현금

$

96,656

$

71,159

$

104,310

35.8

%

(7.3)

%

회전 신용 기관의 미인출 차입 능력

260,320

209,420

255,420

24.3

%

1.9

%

총 유동성

$

356,976

$

280,579

$

359,730

27.2

%

(0.8)

%

______________

(1)

비GAAP 재무 측정의 전체 조정은 이 보도 자료 끝에 포함되어 있습니다.

2017년 3월 분기에 우리는 2016년 3월 분기의 GAAP 순 손실 2,530만 달러 또는 주당 희석 손실 0.72달러와 비교하여 7,800만 달러 또는 주당 희석 손실 2.22달러의 GAAP 순 손실을 보고했습니다. 또한 2016년 3월 분기의 조정 순이익 470만 달러 또는 조정 희석 주당 순이익 0.13달러와 비교하여 2017년 3월 분기의 조정 순손실 4,030만 달러 또는 조정 희석 주당 손실 1.15달러를 보고했습니다.

비즈니스 및 금융 업데이트

  • 2017년 3월 분기 결과는 지속적인 해양 석유 및 가스 산업 침체로 인한 당사의 석유 및 가스 운영 마진 감소를 반영합니다. 해당 분기에 종료되는 특정 계약 작업은 계약 종료 지불금의 일회성 혜택인 1,110만 달러로 부분적으로 상쇄됩니다.
  • 2017년 3월 분기 및 2017 회계연도 결과는 Airbus H225 항공기의 접지로 인해 발생한 비용, 영국 파운드화 가치 하락 및 상당한 비현금 세금 부과로 인해 영향을 받았습니다. 세금 부과는 조정 순손실 및 조정 희석 주당 손실에 영향을 미치지 않았습니다.
  • 우리는 2017년 3월 분기 동안 유동성을 7,640만 달러 늘렸고 이전에 발표된 자금 조달 중 2억 9,010만 달러를 지원했으며 그 중 2억 달러는 기간 대출 부채 상환에 사용되었으며 자본 지출 및 운전 자본 요구를 더욱 줄였습니다. 이전에 발표된 최대 2억 3천만 달러에 대한 실행 약속 서한은 현재 늦어도 2017년 6월 30일까지 마감될 것으로 예상됩니다.
  • 2017년 3월 31일에 우리는 10번째이자 마지막 기지에서 수색 및 구조(SAR) 작전을 시작했으며 두 개의 Gap SAR 기지 중 하나를 영국 SAR 계약으로 전환했으며 최종 Gap SAR 기지는 2017년 7월에 영국 SAR 계약으로 전환될 것으로 예상됩니다.
  • 2018 회계연도 결과는 지속적인 해양 석유 및 가스 산업 침체로 인해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 2017년 3월 분기의 산업 상황은 2018회계연도까지 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 신규 계약이 개시됨에 따라 회계연도 후반기부터 순차적인 분기별 개선이 예상되며, 유동성에 중점을 두면서 비용을 더욱 절감하고 OEM으로부터의 비용 ​​회수에 노력을 집중할 것입니다.

"지난 한 해 동안 안전과 효율성을 향상시킨 우리 팀의 결과가 매우 자랑스럽습니다."라고 슬롯 사이트의 사장 겸 CEO인 Jonathan Baliff가 말했습니다. "4분기 결과는 2018 회계연도까지 계속될 헬리콥터 운송 수요 감소 등 해양 석유 및 가스 산업의 현재 어려운 상황을 반영합니다."

"2017회계연도에 성공적으로 수행한 것처럼 우리는 비용을 절감하고 유동성을 더욱 개선하며 OEM의 조치로 인해 발생한 비용을 회수할 것입니다. 대차대조표를 개선하는 것 외에도 이러한 노력은 더 많은 항공기 계약에 집중하므로 경쟁력을 더욱 높여줄 것입니다."

서비스 라인별 외부 고객의 운영 수익은 다음과 같습니다:

Three Month Period

전체 연도

2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화













(천 단위, 백분율 제외)

석유 및 가스 서비스

$

233,753

$

255,017

(8.3)

%

$

956,649

$

1,222,501

(21.7)

%

고정익 서비스

43,498

53,552

(18.8)

%

191,609

208,538

(8.1)

%

영국 SAR 서비스

43,963

62,118

(29.2)

%

189,555

177,230

7.0

%

기업 및 기타

2,437

4,581

(46.8)

%

10,037

21,278

(52.8)

%

총 운영수익

$

323,651

$

375,268

(13.8)

%

$

1,347,850

$

1,629,547

(17.3)

%

2017 회계연도 4분기 결과

2017 회계연도 동안 해양 석유 및 가스 산업은 석유 및 가스 고객의 활동에 부정적인 영향을 미친 원유 가격 하락으로 인해 계속해서 심각한 침체를 겪었습니다. 이러한 감소는 2015 회계연도에 시작되어 2017 회계연도까지 지속되었으며, 그 결과 전년 대비 석유 및 가스 서비스의 총 수익이 크게 감소했습니다. 활동 감소 외에도 외화 환율 변동도 전년 대비 총 수익 감소에 영향을 미쳤습니다.

또한 2017년 3월에 우리는 아시아 태평양 지역의 고객과 계약을 체결했으며 이로 인해 계약 시작 전에 취소된 호주 프로젝트에서 상당한 시작 비용이 발생했습니다. 취소와 관련하여 우리는 2017년 3월 분기 영업 수익으로 기록된 1,110만 달러의 해지 수수료를 고객과 합의했습니다. 또한 이전에는 이 계약과 관련하여 각각 총 610만 달러에 달하는 이연 수익과 비용이 있었으며 이는 2017년 3월 분기의 운영 수익과 직접 비용에 포함되었습니다.

우리는 2016년 3월 분기 순손실 2,530만 달러 및 주당 희석 손실 0.72달러와 비교하여 2017년 3월 분기 순 손실 7,800만 달러 및 주당 희석 손실 2.22달러를 보고했습니다. 전년 동기 대비 순손실 및 주당 희석 손실 증가는 위에서 논의한 석유 및 가스 수익 감소, 추가 차입으로 인한 이자 비용 증가 및 세금 부과 증가로 인해 자산 처분 손실 감소 및 감가상각비 및 상각 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 또한 2016년 3월 분기에는 영업권과 2,740만 달러의 무형 자산 손상 비용이 포함되었습니다(손상 손실 포함).

2017년 3월 분기 순손실은 다음 항목에 의해 큰 영향을 받았습니다.

  • 조직 구조 조정 비용 280만 달러(세금 제외 210만 달러). 여기에는 퇴직 비용 110만 달러와 기타 구조 조정 비용 170만 달러가 포함됩니다. 구조조정 비용 중 60만 달러는 직접비에 포함되고 220만 달러는 일반관리비에 포함됩니다.
  • 자산 처분 손실 140만 달러(세금 제외 80만 달러) 및 감가상각비 110만 달러(세금 제외 70만 달러),
  • Airnorth 인수와 관련된 조건부 대가 590만 달러(세금 제외 590만 달러) 환입 및
  • 최근 금융 거래와 관련하여 특정 항공기를 한 조세 관할 구역에서 다른 조세 관할 구역으로 재배치하여 2,250만 달러의 추가 소득세 비용을 발생시키고 이연 법인세 자산 평가와 관련된 비현금 조정 $1,750만 달러에 따른 일회성 비현금 세금 효과를 포함하는 총 4,000만 달러의 세금 항목.

이 항목을 제외하면 2017년 3월 분기의 조정 순손실과 조정 희석 주당 손실은 각각 4,030만 달러와 1.15달러였으며, 2016년 3월 분기의 경우 각각 470만 달러와 0.13달러였습니다. 가속 감가상각 및 세금 항목을 제외하고 이러한 항목을 제외한 조정 EBITDA도 2016년 3월 분기의 3,530만 달러에서 2017년 3월 분기의 370만 달러로 전년 동기 대비 감소했습니다.

유동성 및 금융 유연성

Lombard의 두 번째 대출은 2017년 1월에 9,010만 달러에 달했습니다. 또한, 이전에 발표된 Macquarie 기간 대출은 2017년 3월 7일에 2억 달러 규모의 자금을 조달했습니다. Macquarie 자금 조달로 얻은 수익금은 2억 달러의 정기 대출 중 1억 5,410만 달러와 3억 5,000만 달러의 정기 대출 중 4,590만 달러를 상환하는 데 사용되었습니다.

또한 이전에 발표한 바와 같이 우리는 GE Capital Aviation Services("GECAS")의 일부인 PK Transportation Finance Ireland Limited와 약 6년간 2억 3천만 달러의 담보 장비 자금 조달을 위한 신용 계약 약정서를 체결했습니다. 이 파이낸싱은 늦어도 2017년 6월 30일까지 완료될 것으로 예상됩니다. 파이낸싱 수익금은 기존 은행 신용 제도에 따른 미결제 금액을 상환하는 데 사용될 것으로 예상됩니다.

Don Miller, 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO)는 다음과 같이 말했습니다. "최근 자금 조달 및 해당 분기에 발생한 2,560만 달러의 운영 현금 흐름으로 인해 당사의 유동성은 2017년 3월 분기에 7,640만 달러 증가하여 2017년 3월 31일 현재 3억 5,700만 달러로 증가했습니다. 우리의 향상된 유동성은 이러한 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 데 필수적입니다."

지역별 성과

유럽 카스피해

3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화















(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

162,511

$

206,517

(21.3)

%

$

710,581

$

809,914

(12.3)

%

비통합 계열사 수익

$

32

$

(35)

191.4

%

$

273

$

310

(11.9)

%

영업이익(손실)

$

(4,628)

(5,837)

20.7

%

$

13,840

50,406

(72.5)

%

영업이익률

(2.8)

%

(2.8)

%

—

%

1.9

%

6.2

%

(69.4)

%

조정된 EBITDA

$

1,890

$

28,441

(93.4)

%

$

45,163

$

123,952

(63.6)

%

조정된 EBITDA 마진

1.2

%

13.8

%

(91.3)

%

6.4

%

15.3

%

(58.2)

%

임대 비용

$

34,065

$

33,267

2.4

%

$

134,072

$

136,377

(1.7)

%

영업 수익, 영업 이익 및 조정 EBITDA는 주로 석유 및 가스 산업의 침체와 환율 변동의 부정적인 영향으로 인해 2017년 3월 분기 및 2017 회계연도에 감소했습니다. 이러한 감소를 부분적으로 상쇄하는 것은 노르웨이에서의 활동 증가로 인한 영업 수익의 증가였습니다. Eastern Airways는 2017년과 2016년 3분기에 각각 영업 수익 2,450만 달러와 3,920만 달러, 조정 EBITDA에서 마이너스 430만 달러와 마이너스 70만 달러를 기록했으며, 2017년과 2016 회계연도 동안 영업 수익에서 1억 1,040만 달러와 1억 3,350만 달러를 기록했으며 조정 EBITDA는 마이너스 450만 달러와 플러스 1,360만 달러를 기록했습니다. 각각.

유럽 카스피해 지역에서 당사 수익의 상당 부분은 영국 파운드화로 계약되어 있으며 브렉시트로 인해 2016년 6월 말에 미국 달러 대비 크게 하락했습니다. 더 낮은 영국 파운드 환율로 결과를 환산하면 2016년 3월 분기 대비 2017년 3월 분기의 영업 수익, 영업 이익 및 조정 EBITDA가 각각 1,690만 달러, 600만 달러, 400만 달러 감소하고, 2016 회계연도와 비교하여 2017 회계 연도의 경우 각각 7,940만 달러, 2,670만 달러, 3,510만 달러 감소했습니다.

2017 회계연도의 영업 마진 감소와 전년 동기 대비 2017년 3월 분기 및 2017 회계연도의 조정 EBITDA 마진 감소는 주로 해양 에너지 산업의 침체로 인한 영향으로, 이는 영국 SAR 기지 설립 및 비용 절감 활동으로 부분적으로만 상쇄되었습니다.

아프리카

3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화















(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

47,049

$

46,660

0.8

%

$

200,104

$

249,545

(19.8)

%

비통합 계열사 수익

$

2,025

$

2,025

—

%

$

2,068

$

2,068

—

%

영업이익(손실)

$

10,225

$

(5,201)

296.6

%

$

30,179

$

19,702

53.2

%

영업이익률

21.7

%

(11.1)

%

295.5

%

15.1

%

7.9

%

91.1

%

조정된 EBITDA

$

12,203

$

5,519

121.1

%

$

51,553

$

60,371

(14.6)

%

조정된 EBITDA 마진

25.9

%

11.8

%

119.5

%

25.8

%

24.2

%

6.6

%

임대료

$

2,000

$

1,431

39.8

%

$

8,101

$

7,456

8.7

%

아프리카의 운영 수익은 주로 2016년 3월 분기에 S-76 함대의 일시적인 운영 중단으로 인해 전년도 기간에 비해 2017년 3월 분기에 증가했습니다. 2017 회계연도 영업 수익은 주로 전반적인 활동 감소로 인해 감소했습니다. 아프리카 지역에서 당사 수익의 대부분은 고정된 미국 달러 환율로 계약되어 있어 보고 목적으로 미국 달러로 환산 시 평가절하된 나이지리아 나이라에 대한 노출이 최소화됩니다. 우리는 아프리카에서 고정익 서비스를 제공하기 시작하여 2017 회계연도에 420만 달러의 운영 수익을 창출했으며 이는 헬리콥터 활동 감소를 부분적으로 상쇄했습니다.

2017년 3월 분기 및 2017회계연도의 영업 이익과 영업 마진은 주로 감가상각비 및 상각비 감소와 운영 비용 감소로 인해 증가했습니다. 2017년 3월 분기와 2017회계연도의 운영비는 각각 340만 달러와 1,770만 달러 감소했는데, 이는 나이지리아 나이라의 평가절하로 인해 나이라 기준 비용이 미국 달러로 환산되는 금액이 줄어들었기 때문입니다. 2017년 3월 분기의 영업 이익과 조정 EBITDA는 각각 200만 달러와 50만 달러의 이익을 얻었으며, 2017 회계연도에는 나이지리아 사업장에서 거래하는 통화 조합으로 인한 환율 변동으로 인해 각각 1,350만 달러와 1,370만 달러의 이익을 얻었습니다.

조정된 EBITDA는 수익 감소의 영향이 비용 절감 활동과 2016 회계연도에 비해 우호적인 환율 영향으로 부분적으로만 상쇄되었기 때문에 2017 회계연도에 감소했습니다. 영업 마진 및 조정 EBITDA 마진의 증가는 주로 나이지리아 나이라 평가절하 및 비용 절감 활동으로 인한 운영 비용 절감과 관련이 있으며, 석유 및 가스 산업의 침체로 인한 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.

미주

Three Month Period

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화















(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

51,966

$

65,016

(20.1)

%

$

220,544

$

290,299

(24.0)

%

비통합 계열사 수익

$

613

$

(357)

271.7

%

$

5,207

$

(2,117)

346.0

%

영업이익(손실)

$

(1,566)

$

4,180

(137.5)

%

$

4,224

$

34,463

(87.7)

%

영업이익률

(3.0)

%

6.4

%

(146.9)

%

1.9

%

11.9

%

(84.0)

%

조정된 EBITDA

$

5,635

$

11,529

(51.1)

%

$

39,952

$

71,958

(44.5)

%

조정된 EBITDA 마진

10.8

%

17.7

%

(39.0)

%

18.1

%

24.8

%

(27.0)

%

임대 비용

$

6,757

$

4,800

40.8

%

$

23,015

$

21,016

9.5

%

2017년 3월 분기 및 2017회계연도의 영업 수익은 주로 미국 멕시코만 사업의 활동 감소로 인해 전년도 기간에 비해 감소했습니다.

영업 수입, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 주로 활동 감소로 인해 전년도 기간에 비해 2017년 3월 분기 및 2017 회계연도에 감소했으며, 비용 절감 계획으로 인한 유지 관리 비용, 급여 및 복리후생 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 통합되지 않은 계열사의 수익은 환율 변동의 영향을 받아 Líder에 대한 투자 수익이 2017년 3월 분기, 2016년 3월 분기, 2017 회계연도 및 2016 회계연도에 각각 60만 달러, 520만 달러, 320만 달러, 2,240만 달러 감소했습니다.

아시아 태평양

3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화















(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

62,628

$

57,877

8.2

%

$

217,772

$

272,054

(20.0)

%

영업이익(손실)

$

3,610

$

(710)

608.5

%

$

(20,870)

$

4,073

(612.4)

%

영업이익률

5.8

%

(1.2)

%

583.3

%

(9.6)

%

1.5

%

(740.0)

%

조정된 EBITDA

$

5,487

$

6,197

(11.5)

%

$

(5,026)

$

28,361

(117.7)

%

조정된 EBITDA 마진

8.8

%

10.7

%

(17.8)

%

(2.3)

%

10.4

%

(122.1)

%

임대료

$

10,956

$

9,223

18.8

%

$

39,759

$

37,053

7.3

%

2016년 3월 분기에 비해 2017년 3월 분기의 영업 수익은 주로 계약 조기 취소로 인해 2017년 3월 분기에 추가로 1,720만 달러의 영업 수익을 얻었으며 이는 석유 및 가스 활동 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 2016 회계연도에 비해 2017 회계연도 영업 수익은 주로 석유 및 가스 활동 감소로 인해 감소했으며, 2017 회계연도 조기 계약 취소로 인한 추가 영업 수익 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.

에어노스는 2017년 3월과 2016년 3분기에 각각 영업 수익 1,720만 달러와 1,430만 달러, 조정 EBITDA에서 마이너스 70만 달러와 플러스 240만 달러를 기록했으며, 회계연도 동안 영업 수익 7,710만 달러와 7,540만 달러, 조정 EBITDA에서 710만 달러와 1,240만 달러를 기여했습니다. 각각 2017년과 2016년입니다.

2017년 3월 분기 및 2017 회계연도의 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 주로 석유 및 가스 수익 감소로 인해 감소했으며 이는 비용 절감 노력과 2017년 3월 계약 취소 청구로 부분적으로만 상쇄되었습니다.

기업 및 기타

3개월 기간

전체 연도


FY2017

2016회계연도

% 변화

2017회계연도

2016회계연도

% 변화















(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

2,452

$

4,945

(50.4)

%

$

10,369

$

23,487

(55.9)

%

비통합 계열사 수익

$

(142)

$

—

*

$

(603)

$

—

*

영업손실

$

(25,747)

$

(23,518)

(9.5)

%

$

(104,616)

$

(118,796)

11.9

%

조정된 EBITDA

$

(21,528)

$

(16,386)

(31.4)

%

$

(60,558)

$

(79,119)

23.5

%

임대료

$

1,940

$

2,624

(26.1)

%

$

7,661

$

9,938

(22.9)

%

_______________

*

% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음

2017년 3월 분기 및 2017회계연도의 영업 수익은 주로 Bristow Academy 수익 감소로 인해 이전 기간에 비해 감소했습니다.

DIVIDEND

2017년 5월 18일, 당사 이사회는 2017년 6월 7일 기록된 주주들에게 2017년 6월 22일 지급될 주당 0.07달러의 배당금을 승인했습니다. 2017년 3월 31일 현재 발행 주식 수를 기준으로 분기별 총 배당금 지급액은 약 250만 달러가 됩니다.

전망

2018 회계연도 결과는 지속적인 해양 석유 및 가스 산업 침체로 인해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 2017년 3월 분기의 업계 상황은 2018회계연도까지 이어질 것으로 예상됩니다. 그러나 새로운 계약이 시작되면서 2018회계연도 하반기부터 순차적인 분기별 개선이 시작될 것으로 예상되므로 2018회계연도 결과는 2017년 회계연도 4분기 실적보다 더 좋을 것으로 예상됩니다.

2017년 3월 31일 현재 당사의 유동성 3억 5,700만 달러는 2018 회계연도 동안 감소할 것으로 예상되지만, 이전에 발표된 자본 지출 제거/연기, 자금 조달 및 부채 상환의 순 영향으로 인해 2018년 3월 31일 현재 유동성은 여전히 2억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

또한 지속적인 비용 제거, OEM 비용 회수 및 순 자본 지출 감소에 중점을 두어 유동성을 더욱 향상시킬 것입니다. 선택된 재무 조치에 대한 지침은 내일 전화 회의 중 투자자 슬라이드 프레젠테이션에서 제공될 것입니다.

회의 통화

경영진은 2017년 3월 31일 종료된 2017 회계연도 4분기 재무 결과를 검토하기 위해 2017년 5월 24일 수요일 오전 10시(동부표준시)(오전 9시(중부 표준시))부터 전화 회의를 실시할 예정입니다.  이 보도 자료와 가장 최근의 투자자 슬라이드 프리젠테이션은 당사 웹페이지의 투자자 관계 영역에서 볼 수 있습니다.www.bristowgroup.com.  회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:

웹캐스트를 통해:

  • 슬롯 사이트의 투자자 관계 웹페이지 방문www.bristowgroup.com
  • 실시간: "슬롯 사이트 2017 회계연도 4분기 실적 컨퍼런스 콜" 링크 클릭
  • 재생: 웹캐스트를 통한 재생은 통화 완료 후 약 1시간 후에 제공되며 약 90일 동안 액세스할 수 있습니다.

미국 내 전화:

  • 실시간: 무료 전화 1-877-404-9648
  • 재생: 전화 재생은 2017년 6월 7일까지 제공되며 무료 전화 1-877-660-6853, 비밀번호: 13661548#으로 전화하여 액세스할 수 있습니다.

미국 이외의 지역에서 전화:

  • 실시간: 1-412-902-0030으로 전화하세요
  • 재생: 전화 재생은 2017년 6월 7일까지 제공되며 1-201-612-7415로 전화하여 액세스할 수 있습니다. 비밀번호는 13661548#

슬롯 사이트 INC. 정보

슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 및 교육 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만에서 주요 사업을 운영하고 있으며 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 활동하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 bristowgroup.com을 방문하세요.

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 신념, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다.  이러한 미래 예측 진술에는 수익 지침, 예상 계약 수익, 자본 배치 전략, 운영 및 자본 성과, 예상 비용 관리 활동, 예상 자본 지출 연기, 주주 수익, 유동성, 시장 및 산업 상황에 관한 진술이 포함됩니다.  회사의 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다.  위험과 불확실성에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 서비스 수요 변동; 석유 및 천연가스의 전세계 가격, 공급 및 수요 변동; 석유 및 천연가스 생산, 탐사 및 개발 활동 수준의 변동; 경쟁의 영향; 고객 및 공급업체의 조치; 정부 기관의 산업 항공 서비스에 대한 지출 감소 위험; 세금 및 기타 법률 및 규정의 변경; 환율 및 통제의 변화; 국제 운영과 관련된 위험; 안전 성능 저하 가능성을 포함하여 당사 사업에 내재된 운영 위험; 자본 및 신용 시장을 포함한 일반적인 경제 상황; 자금 조달 능력; 장기간 또는 무기한으로 당사 차량 일부가 접지될 위험; 수요가 더 많은 지역에 항공기를 재배치할 수 있는 능력; 추가 항공기를 구입하고 애프터마켓 판매를 통해 구형 항공기를 폐기할 수 있는 능력; 당사의 차량 투자 프로그램에서 예상되는 이익을 달성하지 못할 가능성; 직원 가용성; 당사가 사업을 운영하는 모든 국가에서의 정치적 불안정, 전쟁 또는 테러 행위.  실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 2016년 12월 31일에 종료된 분기에 대한 회사의 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서와 2016년 3월 31일에 종료된 회계연도에 대한 양식 10-K에 대한 연간 보고서를 포함하되 이에 국한되지 않는 회사의 SEC 서류에 수시로 포함됩니다. 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인한 재정적 추정을 포함한 미래 예측 진술.

린다 맥닐
투자자 관계
(713) 267-7622

(재무 테이블은 다음과 같습니다)

 

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

연결 영업 명세서

(천 단위, 주당 금액 및 백분율 제외)

(감사되지 않음)





3개월 기간

전체 연도

FY2017

FY2016

FY2017

FY2016








총 수익:






비계열사 영업수익

$

306,595

$

357,636

$

1,276,374

$

1,550,638

계열사 영업수익

17,056

17,632

71,476

78,909

비계열사로부터 환급 가능한 수익

12,543

6,451

52,652

85,966

336,194

381,719

1,400,502

1,715,513








운영 비용:






직접 비용

272,468

301,163

1,103,984

1,227,541

환급 가능 비용

12,217

5,582

50,313

81,824

감가상각 및 상각

25,694

29,959

118,748

136,812

일반 및 관리

46,089

50,343

195,367

224,645

356,468

387,047

1,468,412

1,670,822








손상으로 인한 손실

—

(27,391)

(16,278)

(55,104)

자산처분손실

(1,422)

(6,837)

(14,499)

(30,693)

비통합 계열사 수익, 순손실

2,168

1,633

6,945

261








영업손실

(19,528)

(37,923)

(91,742)

(40,845)

이자 비용, 순

(15,386)

(9,744)

(49,919)

(34,128)

기타소득(비용), 순

(1,123)

2,677

(2,641)

(4,258)

소득세 충당금 전 손실

(36,037)

(44,990)

(144,302)

(79,231)

소득세 혜택(충당금)

(43,626)

11,582

(32,588)

2,082

순손실

(79,663)

(33,408)

(176,890)

(77,149)

비지배지분에 귀속되는 순손실

1,623

8,153

6,354

4,707

슬롯 사이트에 따른 순손실

(78,040)

(25,255)

(170,536)

(72,442)

상환 가능한 비지배지분의 증가

—

—

—

(1,498)

보통주주에게 귀속되는 순손실

$

(78,040)

$

(25,255)

$

(170,536)

$

(73,940)








보통주당 손실:






기본

$

(2.22)

$

(0.72)

$

(4.87)

$

(2.12)

희석

$

(2.22)

$

(0.72)

$

(4.87)

$

(2.12)
















비GAAP 측정:






조정된 EBITDA

$

3,687

$

35,300

$

71,084

$

205,523

조정된 EBITDA 마진

1.1

%

9.4

%

5.3

%

12.6

%

조정 순이익(손실)

$

(40,302)

$

4,716

$

(74,525)

$

51,308

조정된 희석 주당 이익(손실)

$

(1.15)

$

0.13

$

(2.13)

$

1.45

 

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

통합 대차대조표

(천 단위)

(감사되지 않음)



3월 31일,

2017

2016

자산

현재 자산:


현금 및 현금 등가물

$

96,656

$

104,310

비계열사로부터의 채권

198,129

243,425

계열사 미수금

8,786

5,892

인벤토리

124,911

142,503

판매 예정 자산

38,246

43,783

선불 비용 및 기타 유동 자산

41,143

53,183

   총 유동자산

507,871

593,096

비연결 계열사 투자

210,162

194,952

재산 및 장비 – 비용:


토지 및 건물

231,448

253,098

항공기 및 장비

2,622,701

2,570,577

2,854,149

2,823,675

적음 – 감가상각 및 상각 누계

(599,785)

(540,423)

2,254,364

2,283,252

선의

19,798

29,990

기타 자산

121,652

161,655

총 자산

$

3,113,847

$

3,262,945




부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주 투자

유동 부채:


지불 계정

$

98,215

$

96,966

미지급 임금, 수당 및 관련 세금

59,077

59,431

지불할 소득세

15,145

27,400

기타 발생세

9,611

7,995

이연수익

19,911

24,206

누적된 유지보수 및 수리비

22,914

22,196

누적이자

12,909

11,985

기타 발생 부채

46,679

48,392

이연세

830

1,881

단기 차입금 및 장기 부채의 현재 만기

131,063

60,394

조건부 고려사항

—

29,522

   총 유동부채

416,354

390,368

장기 부채, 현재 만기가 적음

1,150,956

1,071,578

미지급 연금 부채

61,647

70,107

기타 부채 및 이연 크레딧

28,899

33,273

이연세

154,873

172,254

상환 가능한 비지배 지분

6,886

15,473

주주 투자:


보통주

379

377

추가 납입자본금

809,995

801,173

이익잉여금

991,906

1,172,273

기타포괄손실누적

(328,277)

(289,819)

자기주(비용)

(184,796)

(184,796)

슬롯 사이트 주주의 총 투자액

1,289,207

1,499,208

비지배 이익

5,025

10,684

총주주 투자액

1,294,232

1,509,892

총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 투자

$

3,113,847

$

3,262,945

 

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

연결현금흐름표

(천 단위)

(감사되지 않음)



전체 연도

FY2017

FY2016

영업 활동으로 인한 현금 흐름:


순손실

$

(176,890)

$

(77,149)

순손실을 운영 활동으로 제공되는 순현금으로 조정하기 위한 조정:


감가상각 및 상각

118,748

136,812

이연소득세

15,720

(51,643)

이연 금융 수수료 상각

923

—

장기 부채 상각 할인

1,606

1,000

자산처분손실

14,499

30,693

손상으로 인한 손실

16,278

55,104

주식 기반 보상

12,352

21,181

비통합 계열사로부터 받은 배당금보다 적은(초과) 수익의 지분

(4,438)

2,619

다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소):


미수금

23,759

46,608

인벤토리

(1,958)

(3,380)

선불 비용 및 기타 자산

1,267

493

미지급금

15,052

13,316

미지급 부채

(19,713)

(34,035)

기타 부채 및 이연 크레딧

(6,503)

(25,593)

운영활동으로 제공되는 순현금

10,702

116,026

투자 활동으로 인한 현금 흐름:


자본 지출

(135,110)

(372,375)

자산 처분 수익

18,471

60,035

비연결 계열사 투자

—

(4,410)

판매 예정 항공기에 대한 보증금 수령

290

—

투자 활동에 사용된 순현금

(116,349)

(316,750)

재무 활동으로 인한 현금 흐름:


차입금 수익

708,267

928,802

조건부 대가 지급

(10,000)

(9,453)

Debt issuance costs

(8,010)

(5,139)

부채 상환 및 부채 상환 프리미엄

(570,328)

(677,003)

풋/콜 의무의 일부 선불

(49)

(55)

비지배지분 취득

—

(7,309)

비지배지분에 지급된 배당금

(2,533)

(153)

보통주 배당금 지급

(9,831)

(38,076)

금융 활동으로 제공되는 순현금

107,516

191,614

현금 및 현금 등가물에 대한 환율 변동의 영향

(9,523)

9,274

현금 및 현금 등가물 순증가(감소)

(7,654)

164

기간초의 현금 및 현금 등가물

104,310

104,146

기말의 현금 및 현금 등가물

$

96,656

$

104,310

 

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

선택된 운영 데이터

(천 단위, 비행 시간 및 백분율 제외)

(미감사)







3개월 기간

전체 연도


FY2017

2016회계연도

2017회계연도

2016회계연도

비행 시간(Bristow Academy 및 비통합 계열사 제외):







유럽 카스피해

20,203

20,633

85,906

90,260

아프리카

6,704

5,921

29,573

33,111

미주

6,151

7,257

23,655

36,841

아시아 태평양

6,359

7,025

26,118

31,638

통합

39,417

40,836

165,252

191,850









영업수익:







유럽 카스피해

$

162,511

$

206,517

$

710,581

$

809,914

아프리카

47,049

46,660

200,104

249,545

미주

51,966

65,016

220,544

290,299

아시아 태평양

62,628

57,877

217,772

272,054

기업 및 기타

2,452

4,945

10,369

23,487

지역 내 제거

(2,955)

(5,747)

(11,520)

(15,752)

통합

$

323,651

$

375,268

$

1,347,850

$

1,629,547









영업이익(손실):







유럽 카스피해

$

(4,628)

$

(5,837)

$

13,840

$

50,406

아프리카

10,225

(5,201)

30,179

19,702

미주

(1,566)

4,180

4,224

34,463

아시아 태평양

3,610

(710)

(20,870)

4,073

기업 및 기타

(25,747)

(23,518)

(104,616)

(118,796)

자산처분손실

(1,422)

(6,837)

(14,499)

(30,693)

통합

$

(19,528)

$

(37,923)

$

(91,742)

$

(40,845)









영업이익률:







유럽 카스피해

(2.8)

%

(2.8)

%

1.9

%

6.2

%

아프리카

21.7

%

(11.1)

%

15.1

%

7.9

%

미주

(3.0)

%

6.4

%

1.9

%

11.9

%

아시아 태평양

5.8

%

(1.2)

%

(9.6)

%

1.5

%

통합

(6.0)

%

(10.1)

%

(6.8)

%

(2.5)

%









조정된 EBITDA:







유럽 카스피해

$

1,890

$

28,441

$

45,163

$

123,952

아프리카

12,203

5,519

51,553

60,371

미주

5,635

11,529

39,952

71,958

아시아 태평양

5,487

6,197

(5,026)

28,361

기업 및 기타

(21,528)

(16,386)

(60,558)

(79,119)

통합

$

3,687

$

35,300

$

71,084

$

205,523









조정된 EBITDA 마진:







유럽 카스피해

1.2

%

13.8

%

6.4

%

15.3

%

아프리카

25.9

%

11.8

%

25.8

%

24.2

%

미주

10.8

%

17.7

%

18.1

%

24.8

%

아시아 태평양

8.8

%

10.7

%

(2.3)

%

10.4

%

통합

1.1

%

9.4

%

5.3

%

12.6

%












3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

FY2017

FY2016

감가상각 및 상각:







유럽 카스피해

$

5,917

$

11,620

$

39,511

$

41,509

아프리카

3,984

5,063

16,664

29,337

미주

7,058

7,848

32,727

36,371

아시아 태평양

5,505

3,081

19,091

20,526

기업 및 기타

3,230

2,347

10,755

9,069

통합

$

25,694

$

29,959

$

118,748

$

136,812









임대 비용:







유럽 카스피해

$

34,065

$

33,267

$

134,072

$

136,377

아프리카

2,000

1,431

8,101

7,456

미주

6,757

4,800

23,015

21,016

아시아 태평양

10,956

9,223

39,759

37,053

기업 및 기타

1,940

2,624

7,661

9,938

통합

$

55,718

$

51,345

$

212,608

$

211,840

 

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

항공기 수

2017년 3월 31일 기준

(감사되지 않음)










통합 함대의 항공기



백분율

2017 회계연도

운영 중

수익

헬리콥터





소형

중간

대형

훈련

수정됨

윙(1)

합계 (2)(3)

비통합

계열사 (4)




합계

유럽 카스피해

53

%

—

16

78

—

31

125

—

125

아프리카

15

%

14

28

5

—

5

52

46

98

미주

16

%

14

41

18

—

—

73

65

138

아시아 태평양

16

%

3

10

24

—

14

51

—

51

기업 및 기타

—

%

—

—

—

47

—

47

—

47

합계

100

%

31

95

125

47

50

348

111

459

현재 존재하지 않는 항공기 함대:(5)















주문 중

—

5

27

—

—

32


옵션 아래

—

—

4

—

—

4



_______________


(1)

유럽 카스피 지역에 포함된 Eastern Airways에서 운영하는 고정익 항공기 31대, Eastern Airways가 아프리카 지역에서 기술 지원을 제공하는 고정익 항공기 3대, 아시아 태평양 지역에 포함된 Airnorth에서 운영하는 고정익 항공기 14대가 포함됩니다.


(2)

다음과 같이 판매 예정 항공기 20대와 임대 항공기 122대가 포함됩니다.

 

통합 항공기 판매용 항공기 보유


헬리콥터





소형

중간

대형

훈련

고정

윙

합계

유럽 카스피해

—

2

—

—

—

2

아프리카

5

4

—

—

—

9

미주

—

5

—

—

—

5

아시아 태평양

—

—

—

—

1

1

기업 및 기타

—

—

—

3

—

3

합계

5

11

—

3

1

20















통합 함대의 임대 항공기


헬리콥터





소형

중간

대형

훈련

수정됨

윙

합계

유럽 카스피해

—

6

39

—

13

58

아프리카

—

1

2

—

2

5

미주

1

14

8

—

—

23

아시아 태평양

3

3

9

—

4

19

기업 및 기타

—

—

—

17

—

17

합계

4

24

58

17

19

122


(3)

훈련용 항공기를 제외한 당사 항공기의 평균 연령은 2017년 3월 31일 현재 9년이었습니다.


(4)

당사 비통합 계열사가 운영하는 111대의 항공기에는 당사에 임대한 항공기가 포함되지 않습니다. 미주 지역에 포함된 브라질의 비통합 계열사인 Líder가 소유하고 관리하는 헬리콥터(주로 중형) 43대와 고정익 항공기 22대, 아프리카 지역에 포함된 이집트의 비통합 계열사인 Petroleum Air Services("PAS")가 소유한 헬리콥터 39대와 고정익 항공기 7대가 포함됩니다.


(5)

이 표에는 당사의 비통합 계열사가 주문 또는 옵션으로 보유할 수 있는 항공기가 반영되어 있지 않습니다.

슬롯 사이트 INC. 및 자회사
GAAP 조정
(미감사)

이 재무 조치는 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 준비되지 않았으며 당사의 독립 감사인에 의해 감사 또는 검토되지 않았습니다.  따라서 이러한 재무 측정은 비GAAP 재무 측정으로 간주됩니다.  가장 유사한 GAAP 재무 측정치에 대한 이러한 비GAAP 재무 측정치의 조정 및 조정에 대한 설명은 다음과 같습니다.

3개월 기간

전체 연도


2017회계연도

2016회계연도

2017회계연도

2016회계연도











(천 단위, 주당 금액 및 백분율 제외)

순손실

$

(79,663)

$

(33,408)

$

(176,890)

$

(77,149)

Loss on disposal of assets

1,422

6,837

14,499

30,693

특수 아이템

(3,084)

33,311

31,277

82,063

감가상각 및 상각

25,694

29,959

118,748

136,812

이자비용

15,692

10,183

50,862

35,186

소득세 조항(혜택)

43,626

(11,582)

32,588

(2,082)

조정된 EBITDA

$

3,687

$

35,300

$

71,084

$

205,523









소득세 혜택(제공)

$

(43,626)

11,582

$

(32,588)

$

2,082

자산 처분 손실에 대한 세금 혜택

(618)

(3,178)

(6,476)

(8,665)

특별 항목에 대한 세금 조항(혜택)

38,923

(10,629)

49,342

(8,996)

소득세에 대한 조정된 혜택(제공)

$

(5,321)

$

(2,225)

$

10,278

$

(15,579)









유효세율 (1)

(121.1)

%

25.7

%

(22.6)

%

2.6

%

조정된 유효 세율(1)

(14.5)

%

(183.6)

%

11.7

%

25.1

%









슬롯 사이트에 따른 순손실

$

(78,040)

$

(25,255)

$

(170,536)

$

(72,442)

자산처분손실

804

3,659

8,023

22,028

특수 아이템

36,934

26,312

87,988

101,722

조정 순이익(손실)

$

(40,302)

$

4,716

$

(74,525)

$

51,308









주당희석손실

$

(2.22)

$

(0.72)

$

(4.87)

$

(2.12)

자산처분손실

0.02

0.10

0.23

0.62

특별 아이템

1.05

0.74

2.51

2.92

조정된 희석 주당 이익(손실)

(1.15)

0.13

(2.13)

1.45

_______________


(1)

실효 세율은 소득세 혜택(충당금)을 세전 순이익으로 나누어 계산합니다.  조정실효세율은 소득세에 대한 조정급여(충당금)를 조정세전순이익으로 나누어 계산합니다. 자산처분손실에 대한 조세비용(혜택)과 특별항목에 대한 조세비용(혜택)은 자산 또는 특별항목 처분손실을 기록하는 법인의 법정 세율을 사용하여 계산됩니다.

 

3개월 종료

 2017년 3월 31일


조정됨

EBITDA

조정됨

순이익

조정됨

희석

수입

주당

(천 단위, 주당 금액 제외)

조직 구조 조정 비용(1)

$

2,814

$

2,071

0.06

차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(2)

—

712

0.02

에어노스 조건부 고려사항 취소(3)

(5,898)

(5,898)

(0.17)

세금 항목(4)

—

40,049

1.14


$

(3,084)

$

36,934

1.05



3개월 종료

 2016년 3월 31일


조정됨

EBITDA

조정됨

순이익

조정됨

희석

수입

주당

(천 단위, 주당 금액 제외)

조직 구조 조정 비용(1)

$

5,920

$

2,336

$

0.07

차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(2)

—

3,167

0.09

영업권 및 무형자산 손상(5)

27,391

15,705

0.44

세금 항목(4)

—

5,104

0.14

총 특별 아이템

$

33,311

$

26,312

0.74








회계연도 종료

 2017년 3월 31일


조정됨

EBITDA

조정됨

순이익

조정됨

희석

수입

주당

(천 단위, 주당 금액 제외)

조직 구조 조정 비용(1)

$

20,897

$

14,998

$

0.43

차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(2)

—

6,843

0.19

영업권 손상(5)

8,706

7,138

0.20

재고 손상(6)

7,572

5,428

0.15

에어노스 조건부 고려사항 취소 (3)

(5,898)

(5,898)

(0.17)

세금 항목(4)

—

59,479

1.70

총 특별 아이템

$

31,277

$

87,988

2.51



회계연도 종료

 2016년 3월 31일


조정됨

EBITDA

조정됨

순이익

조정됨

희석

수입

주당

(천 단위, 주당 금액 제외)

조직 구조 조정 비용(1)

$

26,959

$

19,094

$

0.54

차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(2)

—

20,577

0.58

영업권 및 무형자산 손상(5)

49,665

37,979

1.08

재고 손상(6)

5,439

4,004

0.11

세금 항목(4)

—

20,068

0.57

상환 가능한 비지배지분의 증가(7)

—

—

0.04

총 특별 아이템

$

82,063

$

101,722

2.92

_______________


(1)

조직 구조 조정 비용에는 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 고안된 글로벌 조직 전체의 분리 프로그램과 관련된 퇴직 비용 및 기타 구조 조정 비용이 포함됩니다.


(2)

특정 항공기의 감가상각 수명에 영향을 미치는 항공기 변경으로 인한 추가 감가상각 비용과 관련됩니다.


(3)

Airnorth 인수와 관련된 조건부 대가의 취소와 관련됩니다.


(4)

2017년 3월 분기 및 2017 회계연도에 대한 최근 자금 조달 거래와 관련하여 특정 항공기를 한 조세 관할 구역에서 다른 조세 관할 구역으로 재배치함으로써 발생하는 일회성 비현금 세금 효과 및 제시된 모든 기간에 대한 이연 법인세 자산 평가와 관련된 비현금 조정과 관련됩니다.


(5)

회계연도 2017년 유럽 카스피 지역 내 Eastern Airways, 유럽 카스피 지역 내 Bristow 노르웨이 및 Eastern Airways, 기업 및 기타 지역 및 아프리카 지역 내 Bristow Academy, 회계연도 2016년 유럽 카스피 지역 내 Eastern Airways의 무형 자산 손상과 관련됩니다. Eastern Airways의 영업권 및 무형 자산 손상과 관련됩니다. 2016년 3월 분기에 유럽 카스피해 지역과 아프리카 지역의 영업권 손상이 없었습니다.


(6)

원래 예상보다 일찍 소유권을 중단할 계획인 항공기 모델 유형의 초과 재고를 검토한 결과 재고 허용량 증가와 관련됩니다.


(7)

Airnorth 및 Eastern Airways의 비지배 지분 보유자가 우리에게 이들 회사의 나머지 주식을 상환하도록 요구할 수 있는 풋 약정의 상환 가능 가치 변경에 대한 회계와 관련됩니다.  이 변경 사항은 순이익(손실)에 영향을 미치지 않으며 오히려 희석주당 이익(손실) 계산에서 보통주가 이용할 수 있는 이익(손실)의 감소로 간주됩니다.

 

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소스 슬롯 사이트 Inc.

2017년 5월 23일 출시