휴스턴, 1월. 2026년 2월 26일/PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("회사" 또는 "Bristow")는 2033년 만기 6.750% 선순위 담보 채권의 총 원금 5억 달러("채권")에 대한 사모 공모를 마감하고 자산 기반 회전 신용 시설("ABL 시설")을 2033년까지 수정 및 연장한다고 오늘 발표했습니다. 2031. 해당 채권은 2026년 1월 26일자 회사, 자회사 보증 당사자 및 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 수탁자 및 담보 대리인 간의 계약에 따라 발행되었습니다.

"우리는 Bristow의 재정 상태를 강화하고 더 큰 전략 및 운영 유연성을 제공하는 이 중요한 자금 조달을 완료하게 되어 매우 기쁩니다"라고 Bristow의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "새로운 선순위 담보 채권의 성공적인 제공과 ABL 시설 확장을 통해 Bristow는 확장된 성숙도 프로필과 강력한 유동성 포지션의 혜택을 누리고 있습니다."

회사는 2025년 9월 30일 현재 총 원금 금액이 약 3억 9,700만 달러에 달하는 미결제 6.875% 선순위 담보 채권("2028 채권")에 대해 이전에 발표한 대로 채권 발행으로 발생한 순수익금의 일부를 사용했습니다. 그러한 예치의 결과(및 당시)에 따라 2028년 채권에 적용되는 계약이 충족되어 2028년 채권에 대한 조건에 따라 해제되었으며 2028 채권을 확보하는 유치권이 해제되었습니다. 회사는 공모에서 남은 순 수익금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

이 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따라 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿을 수 있는 사람에게 제안 및 판매되었으며, 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서는 미국인이 아닌 사람에게 제공 및 판매되었습니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 채권 또는 기타 유가 증권의 판매 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권 또는 기타 유가 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

2026년 1월 26일에 회사는 ABL 시설의 수정 및 재작성을 시작했습니다. 무엇보다도 이 수정안은 ABL 시설의 만기를 2031년까지 연장하고, ABL 시설에 따른 총 약속을 8,500만 달러에서 7,000만 달러로 줄이고, 총 약속을 최대 총액 1억 500만 달러까지 늘릴 수 있는 기능을 포함합니다.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공합니다. 당사의 항공 서비스에는 인력 수송, 수색 및 구조("SAR"), 의료 지원, 고정익 수송, 무인 시스템 및 특별 헬리콥터 서비스가 포함됩니다. 당사의 사업은 해양 에너지 서비스, 정부 서비스 및 기타 서비스의 세 가지 운영 부문으로 구성됩니다. 우리의 에너지 고객은 주로 육상 기지와 해양 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하기 위해 헬리콥터를 전세로 제공합니다. 우리 정부 고객은 주로 SAR 활동을 아웃소싱하여 전문 헬리콥터를 운영하고 고도로 훈련된 인력을 제공합니다. 당사의 기타 서비스에는 호주 지역 항공사를 통한 고정익 운송 서비스와 기타 산업 및 지역 시장을 지원하는 제3자 운영업체에 대한 드라이 리스 항공기가 포함됩니다.

Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드 카리브해 지역, 포클랜드 제도, 아일랜드, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다.

미래예측진술 공개

이 보도 자료에는 개정된 증권법 27A조와 1934년 증권거래법 21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 당사의 미래 사업, 전략, 운영, 역량 및 결과에 대한 진술입니다. 재정적 예측; 우리 경영진의 계획과 목표; 당사와 고객, 경쟁업체, 공급업체 및 규제 기관을 포함한 제3자가 예상하는 조치 그리고 다른 문제. 일부 미래 예측 진술은 "믿는다", "믿는다", "예측한다", "기대한다", "계획한다", "예상한다", "의도한다", "예상한다", "추정한다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다" 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별할 수 있다. 그러나 역사적 사실이나 과거 재무 결과에 대한 진술을 제외한 이 보도 자료의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 제안 수익금의 사용에 관한 진술이 포함됩니다. 당사의 미래예측 진술은 향후 사건 및 운영 성과에 관해 해당 날짜에 대한 당사의 견해와 가정을 반영합니다. 우리는 이것이 합리적이라고 믿지만, 여기에는 상당한 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요소가 포함되어 있으며, 이들 중 다수는 우리의 통제 범위를 벗어났을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래의 결과, 성과 또는 업적과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 유발하거나 이에 기여할 수 있는 위험, 불확실성 및 요소에는 Form 10-K의 연례 보고서에서 논의된 내용, 특히 해당 보고서의 1부, 항목 1A, "위험 요소"에서 논의된 위험과 우리가 증권거래위원회에 제출한 다른 문서에서 논의된 위험이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 따라서 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다.

이 보도 자료의 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 진술에 의해 제한되며 해당 날짜에만 작성되었습니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 우리 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 양식 10-K에 대한 연례 보고서의 파트 I, 항목 1A, "위험 요소" 및 파트 II, 항목 7, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석"과 파트 I, 항목 2, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 및 파트 II, 항목에서 더 자세히 논의된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다. 1A, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서의 "위험 요소". 우리는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화나 예상 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다.

투자자
브리스토 그룹 주식회사
제니퍼 웨일런
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미디어
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소스 브리스토 그룹