슬롯 사이트, 확대된 사모 제공으로 5억 달러 규모의 선순위 담보 채권 가격 발표
휴스턴, 1월. 2026년 14월 14일/PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("회사" 또는 "Bristow")는 2033년 만기 6.75% 선순위 담보 채권("채권")의 총 원금 5억 달러를 증권법 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 제공하는 대규모 사모 가격을 오늘 발표했습니다. 1933년 개정("증권법"). 제안 종료는 2026년 1월 26일에 이루어질 것으로 예상되며 관례적인 종료 조건이 충족되어야 합니다.
해당 채권은 2033년 2월 1일에 만기되며 액면가로 발행됩니다. 해당 채권은 반년마다 이자를 지급하며, 회사의 기존 자산, 전체 지분을 소유한 국내 자회사, 일부 기존 자산, 해외 자회사 및 향후 특정 자회사에 의해 공동 및 개별적으로 선순위 담보로 완전하고 무조건적으로 보증됩니다. 이 채권은 특정 헬리콥터 및 관련 자산과 약 119대의 담보 항공기를 포함하여 회사 및 자회사 보증인의 기타 모든 유형 및 무형 재산 자산(특정 제외 자산 제외)으로 구성되는 담보에 대해 제한된 예외가 있는 1순위 유치권으로 보장됩니다.
회사는 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권("2028 채권")에 적용되는 계약("2028 채권 계약")에 따라 공모 순수익의 일부를 2026년 3월 1일에 2028 채권을 전액 상환하고 원금인 프리미엄 지불에 자금을 조달하기에 충분한 금액으로 수탁자에게 취소 불가능하게 예치합니다. 2028년 채권과 관련하여 2028년 채권 계약에 따라 지불할 수 있는 상환일 및 기타 모든 금액에 대한 이자를 포함하지 않습니다. 그러한 예치의 결과(및 그 당시)에 따라 2028년 채권 계약은 2028년 채권에 대한 조건("만족 및 면책")에 따라 충족되고 해제됩니다. 회사는 공모에서 남은 순 수익금을 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
이 채권은 증권법 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 판단되는 사람에게 제공되고 판매되고 있으며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 제공 및 판매되고 있습니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 채권이나 기타 유가증권의 판매 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권 또는 기타 유가증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 채권에 대한 모든 제안은 미국 내에서는 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 이루어져야 합니다.
이 보도 자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않습니다.
브리스토 그룹 정보
슬롯 사이트 Inc.는 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공합니다. 당사의 항공 서비스에는 인력 수송, 수색 및 구조("SAR"), 의료 지원, 고정익 수송, 무인 시스템 및 특별 헬리콥터 서비스가 포함됩니다. 당사의 사업은 해양 에너지 서비스, 정부 서비스 및 기타 서비스의 세 가지 운영 부문으로 구성됩니다. 우리의 에너지 고객은 주로 육상 기지와 해양 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하기 위해 헬리콥터를 전세로 제공합니다. 우리 정부 고객은 주로 SAR 활동을 아웃소싱하여 전문 헬리콥터를 운영하고 고도로 훈련된 인력을 제공합니다. 당사의 기타 서비스에는 호주 지역 항공사를 통한 고정익 운송 서비스와 기타 산업 및 지역 시장을 지원하는 제3자 운영업체에 대한 드라이 리스 항공기가 포함됩니다.
Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드 카리브해 지역, 포클랜드 제도, 아일랜드, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다.
미래예측진술 공개
이 보도 자료에는 개정된 증권법 27A조와 1934년 증권거래법 21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 당사의 미래 사업, 전략, 운영, 역량 및 결과에 대한 진술입니다. 재정적 예측; 우리 경영진의 계획과 목표; 당사와 고객, 경쟁업체, 공급업체 및 규제 기관을 포함한 제3자가 예상하는 조치 그리고 다른 문제. 일부 미래 예측 진술은 "믿는다", "믿는다", "예측한다", "기대한다", "계획한다", "예상한다", "의도한다", "예상한다", "추정한다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다" 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별할 수 있다. 그러나 역사적 사실이나 과거 재무 결과에 대한 진술을 제외한 이 보도 자료의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 공모 수익금 사용과 2028년 채권의 만족 및 방출에 관한 진술이 포함됩니다. 당사의 미래예측 진술은 향후 사건 및 운영 성과에 관해 해당 날짜에 대한 당사의 견해와 가정을 반영합니다. 우리는 이것이 합리적이라고 믿지만, 여기에는 상당한 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요소가 포함되어 있으며, 이들 중 다수는 우리의 통제 범위를 벗어났을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래의 결과, 성과 또는 업적과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 유발하거나 이에 기여할 수 있는 위험, 불확실성 및 요소에는 Form 10-K의 연례 보고서에서 논의된 내용, 특히 해당 보고서의 1부, 항목 1A, "위험 요소"에서 논의된 위험과 우리가 증권거래위원회에 제출한 다른 문서에서 논의된 위험이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 따라서 귀하는 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 채권 제공이 여기에 설명된 조건에 따라 완료되거나 전혀 완료된다는 보장은 없습니다.
이 보도 자료의 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 진술에 의해 제한되며 해당 날짜에만 작성되었습니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 우리 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 양식 10-K에 대한 연례 보고서의 파트 I, 항목 1A, "위험 요소" 및 파트 II, 항목 7, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석"과 파트 I, 항목 2, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 및 파트 II, 항목에서 더 자세히 논의된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다. 1A, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서의 "위험 요소". 우리는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화나 예상 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다.
투자자브리스토 그룹 주식회사제니퍼 웨일런InvestorRelations@bristowgroup.com
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원본 콘텐츠 보기:소스 브리스토 그룹
2026년 1월 14일 출시