2024년 전망 범위의 최고 끝을 능가함

새로운 자본 할당 프레임워크 발표

텍사스주 휴스턴, 2월. 2025년 2월 26일/PRNewswire/ -- 

4분기 및 연간 하이라이트:

• 2024년 4분기 총 수익은 2024년 3분기에 비해 1,160만 달러 감소했고, 2023년에 비해 2024년 전체 연도 동안 1억 1,810만 달러 증가했습니다.
• 순이익은 2024년 3분기에 비해 2024년 4분기에 360만 달러 증가했고, 2023년에 비해 2024년에 1억 160만 달러 증가했습니다.
• 조정 EBITDA(여기에 정의됨)⁽¹⁾2024년 4분기에는 2024년 3분기에 비해 230만 달러 감소했고, 2023년에 비해 2024년에는 6630만 달러 증가했습니다.
• 2024년 전체 조정 EBITDA⁽¹⁾이전에 상향 조정된 2024E 전망 범위인 2억 2천만~2억 3천만 달러와 비교하면 2억 3,680만 달러였습니다.

슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("Bristow" 또는 "회사")는 오늘 2024년 12월 31일 종료된 분기("현재 분기")에 회사에 귀속되는 순이익 3,180만 달러 또는 희석 주당 1.07달러를 보고했습니다. 총 수익은 3억 5,350만 달러이며, 이는 회사에 귀속되는 순이익과 비교됩니다. 2024년 9월 30일에 종료된 분기('이전 분기')에 대해 2,820만 달러 또는 희석 주당 0.95달러, 총 수익 3억 6,510만 달러.

Bristow는 2024년 12월 31일("당해 연도")에 마감된 회계연도에 회사에 귀속되는 순이익이 9,480만 달러 또는 희석 주당 3.21달러라고 보고했으며, 이는 총 매출이 13억 달러에 회사에 귀속되는 순 손실이 680만 달러 또는 희석 주당 손실이 0.24달러인 것과 비교됩니다. 2023년 12월 31일에 종료된 연도('이전 연도')

다음 표는 반영된 기간에 대한 선별된 재무 하이라이트를 제공합니다(천 단위, 주당 금액 제외). EBITDA 및 조정 EBITDA에 대한 순이익(손실), 조정 영업 소득에 대한 영업 이익, 잉여 현금 흐름 및 조정 잉여 현금 흐름에 대한 운영 활동을 통해 제공된 현금의 조정은 여기의 '비GAAP 재무 측정' 섹션에 포함됩니다.

"우리는 2024년 4분기 및 2024년 전체에 대해 상향 조정된 전망 범위를 초과하는 매우 견고한 2024년 4분기 재무 결과를 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 슬롯 사이트의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "또한 우리는 (i) 강력한 대차대조표 및 유동성 포지션을 보호 및 유지하고, (ii) 높은 영향력과 고수익 성장 기회를 추구하고, (iii) 기회주의적 자사주 매입 및 분기별 배당금 지급을 통해 주주들에게 자본을 반환하는 등의 전략적 우선순위가 포함된 Bristow의 새로운 자본 배분 프레임워크를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 당사의 가장 큰 사업 부문인 해양 에너지 서비스는 본질적으로 변동성이 크다는 점을 이해하고, 우리는 모든 시장 주기를 견딜 수 있는 견고한 대차대조표를 유지해야 합니다. 따라서 회사는 다음과 같은 목표를 달성할 계획입니다. 2026년 말까지 약 5억 달러의 총 부채 잔액으로 부채를 줄였습니다. 동시에 우리는 아일랜드와 영국에서 회사가 체결한 장기 정부 SAR 계약뿐만 아니라 고객 수요를 충족하고 해양 에너지 서비스 부문의 수익성을 높이기 위해 새로운 AW189 헬리콥터를 도입해야 하는 매력적인 기회와 같은 강력한 성장 기회를 계속해서 실행할 것입니다. 또한 Bristow는 1분기에 시작될 새로운 분기별 배당 프로그램을 통해 주주들에게 자본을 반환하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2026년에는 주당 0.125달러 또는 연간 주당 0.50달러의 초기 배당금 지급과 회사의 새로운 1억 2,500만 달러 규모의 자사주 환매 프로그램에 따른 기회주의적 주식 환매가 이루어집니다."

순차적인 분기 결과

이번 분기 수익은 이전 분기에 비해 1,160만 달러 감소했습니다. 해양 에너지 서비스 수익은 주로 활용도 저하, 항공기 가용성 감소 및 불리한 환율 영향으로 인해 610만 달러 감소했습니다. 이번 분기에 정부 서비스 수익은 낮은 활용률과 불리한 환율 영향으로 인해 280만 달러 감소했으며, 이는 아일랜드 해안경비대("IRCG") 계약 및 2세대 영국 SAR("UKSAR2G") 계약 개시로 부분적으로 상쇄되었습니다. 기타 서비스 수익은 주로 계절적 활용도 저하와 불리한 환율 영향으로 인해 이번 분기에 270만 달러 감소했습니다. 불리한 환율 영향은 외화 대비 미국 달러의 강세와 관련이 있습니다.

이전 분기에 영국에서 체결된 노동 계약 체결로 인한 운영 인건비 감소, 비행 시간 감소 및 글로벌 연료 가격 감소로 인한 연료 비용 감소, 시간당 전력("PBH") 비용 감소로 인한 수리 및 유지 관리 비용 감소로 인해 이번 분기의 운영 비용이 960만 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 새로운 정부 서비스 계약 개시와 관련된 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.

일반 및 관리 비용은 주로 회사의 전체 연도 재무 결과와 관련된 이번 분기의 인센티브 보상 비용 증가로 인해 150만 달러 더 늘어났습니다.

현재 분기 순 620만 달러의 기타 비용은 주로 1,260만 달러의 외환 손실로 인해 발생했으며, 부분적으로는 450만 달러의 보험 회수와 170만 달러의 회사 연금 부채에 대한 유리한 이자 조정으로 상쇄되었습니다. 이전 분기 순익 1,060만 달러는 주로 1,090만 달러의 외환 이익에서 비롯되었습니다.

이전 분기의 소득세 비용 840만 달러에 비해 이번 분기에는 소득세 혜택이 1,300만 달러였습니다. 이번 분기의 소득세 혜택은 이중 과세 구제로 인한 세금 혜택 810만 달러, 나이지리아와 트리니다드의 불확실한 세금 지위에 대한 공소시효 만료 410만 달러, 이연 법인세 부채 조정과 관련된 세금 혜택 320만 달러 등 다양한 개별 항목의 영향을 받았습니다.

세그먼트

4분기에 회사는 보고 부문을 단일 보고 부문에서 해양 에너지 서비스, 정부 서비스 및 기타 서비스의 세 가지 보고 부문으로 변경했습니다. 해양 에너지 서비스 부문은 전 세계적으로 해양 에너지 설비 간 항공 서비스를 제공합니다. 정부 서비스 부문은 전 세계 정부 기관에 수색 및 구조("SAR")를 제공하고 헬리콥터 서비스를 지원합니다. 기타 서비스 부문은 주로 정기 여객 항공편 및 항공기 전세 서비스, 제3자 운영업체에 대한 항공기 드라이 리스 및 부품 판매를 통해 운송을 제공하는 고정익 서비스로 구성됩니다. 기업에는 회사의 세 가지 보고 부문과 직접 ​​연관되지 않은 배분되지 않은 간접비가 포함됩니다. 부문 보고의 변경은 최근 회사의 정부 서비스 계약을 확장하고 최종 고객 프로필, 관리 책임 및 계약 역학을 포함하는 보고 부문을 식별하는 데 사용되는 요소를 재평가한 결과입니다. 제시된 이전 연도는 개정된 프레젠테이션에 맞게 재구성되었습니다.

연도 전체 결과

해외 에너지 서비스

해양 에너지 서비스 수익은 전년도에 비해 금년에 1억 1,310만 달러 증가했습니다. 아프리카의 수익은 주로 활용도 증가와 요금 인상으로 인해 4,740만 달러 증가했습니다. 미주 지역 수익은 주로 활용도 증가와 브라질 신규 계약 개시로 인해 3,610만 달러 증가했습니다. 유럽 ​​수익은 주로 노르웨이에서의 새로운 계약 개시로 인해 2,970만 달러 증가했습니다. 올해 영업이익은 주로 이러한 매출 증가로 인해 8,660만 달러 더 늘어났습니다. 운영 수입은 주로 활동 증가로 인한 2,010만 달러의 높은 수리 및 유지 보수 비용과 870만 달러의 운영 인건비로 인해 부정적인 영향을 받았고, 낮은 연료 가격으로 인한 550만 달러의 낮은 연료 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다.

정부 서비스

정부 서비스 수익은 네덜란드 캐리비안 해안경비대("DCCG")와의 장기 계약으로 전환한 후 요율 변경으로 인해 금년도에 760만 달러 감소했습니다. UKSAR의 공급망 문제, IRCG의 시작 비용 및 장기 DCCG 계약으로의 전환과 관련된 항공기 가용성 벌금으로 인해 올해 영업 수입이 850만 달러 감소했습니다.

기타 서비스

기타 서비스 수익은 주로 활용도 증가와 요금 인상으로 인해 금년도에 1,260만 달러 더 증가했습니다. 기타 서비스의 영업 이익은 주로 하청업체 비용, 교육 및 연료비 증가로 인해 고정익 서비스 운영 비용이 1,270만 달러 증가했기 때문에 올해 170만 달러 감소했습니다. 감가상각비 및 상각비는 전년도보다 160만 달러 증가했습니다.

기업

기업의 총 비용은 주로 직원 수 증가로 인해 올해 230만 달러 증가했습니다.

올해 동안 회사는 헬리콥터 13대 및 기타 다양한 자산을 매각하거나 기타 방식으로 처분하여 순 손실 100만 달러를 기록했습니다. 전년도에는 주로 헬리콥터 8대 판매 및 기타 다양한 자산 처분으로 인한 순이익 110만 달러와 비교됩니다.

주로 자본화 이자 증가로 인해 올해 이자 비용이 380만 달러 감소했습니다.

기타 비용은 주로 외환 손실로 인해 금년에 190만 달러, 전년도에 1,000만 달러였습니다.

소득세 비용은 주로 회사의 글로벌 운영의 수익 혼합, 이중 과세 경감으로 인한 세금 혜택 810만 달러, 불확실한 세금 위치에 대한 공소시효 만료로 인한 세금 혜택 410만 달러, 이연 법인세 부채 조정과 관련된 세금 혜택 320만 달러로 인해 전년도보다 1,770만 달러 낮았습니다.

2024년 전망 최고치 달성 및 2025년 및 2026년 전망 확인

Bristow의 지침에 관한 기타 중요한 정보뿐만 아니라 위험과 불확실성에 관한 추가 논의를 보려면 아래의 "미래 예측 진술 공개" 섹션을 참조하십시오. 다음 지침에는 비GAAP 재무 측정치도 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 '비GAAP 재무 조치' 섹션을 읽어보세요.

2024년 재무 결과 선택은 다음과 같습니다(단위: USD, 백만):

부문 보고 변경과 관련하여 회사는 다음과 같이 2025년과 2026년에 대한 부문별 선별 재무 지침도 발표했습니다.

외환 변동이 Bristow의 보고된 재정에 영향을 미치는 두 가지 주요 방식이 있습니다. 첫 번째는 주로 영업 명세서의 기타 순 항목에 보고되는 비현금 외환 이익(손실)입니다. 이는 특정 대차대조표 항목의 재평가와 관련이 있으며 일반적으로 현금 흐름에 영향을 미치지 않으므로 조정 EBITDA 프레젠테이션에서 제외됩니다. 두 번째는 회사의 현금 흐름에 영향을 미치는 특정 수익 및 비용 항목에 대한 영향입니다. 주요 노출은 GBP/USD 환율입니다.

GBP/USD 환율의 각 £0.01 변동은 2025E 조정 EBITDA에 +/- ~120만 달러까지 영향을 미칩니다. 다음 표는 제시된 각 기간의 GBP/USD 환율을 보여줍니다.

부문별 전망

해외 에너지 서비스:

해양 에너지 산업의 활동 증가, 장비 시장의 타이트함, 인플레이션 비용 압박으로 인해 의미 있는 요금 인상이 이루어졌으며, 우리는 계약 갱신 및 신규 프로젝트 입찰 과정에서 이를 지속적으로 포착해 왔습니다. 특히 S92 대형 헬리콥터와 관련된 지속적인 공급망 부족으로 인한 역풍은 2025년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 중형, 초대형 및 대형 헬리콥터의 현재 가동률 수준이 거의 100%에 가깝고, 리프트 수요가 충족되지 않고 새 빌드에 대한 리드 타임이 길어짐에 따라 2025년과 2026년에도 시장 상황이 업계에 건설적으로 유지될 것으로 예상합니다. 또한 계약 갱신의 속도는 계약은 2025년 말이나 2026년에 시작될 것입니다.

유럽 지역:
2024년은 노르웨이의 새로운 계약과 영국의 매력적인 요율에 대한 더 높은 임시 활동으로 인해 1년 내내 이익을 얻었지만 북해는 성장 기회가 제한된 성숙한 시장입니다. S92 공급망 문제는 여전히 위험하지만 이 지역의 활동은 2025년에도 대부분 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

미주 지역:
미주 시장의 의미 있는 증가는 주로 브라질에서의 사업 확장으로 인한 연간 영향에 기인합니다. 브라질의 수요 증가는 추가적인 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 기회의 시기는 2025년 하반기에 집중되어 있으며 2026년에 전체 영향이 예상됩니다. 미국과 수리남에서도 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.

아프리카 지역:
나이지리아는 사업이 이 지역의 증가하는 수요를 지속적으로 흡수하고 있기 때문에 가장 유망한 시장 중 하나로 남아 있습니다. 활용도 증가, 요금 인상, 용량 추가 등이 결합되어 이 시장에서 우리의 성장을 촉진하고 있습니다. 추가적인 공급망 역풍이 없다면 이러한 모멘텀은 2025년에도 계속될 것으로 예상됩니다.

정부 서비스:

정부 서비스 부문은 일반적으로 짧은 기간의 투자와 장기간의 강력한 현금 흐름을 포함하며, 2025년은 새로운 계약으로 전환하는 해가 될 것입니다. 이전에 발표된 10년 약 6억 7천만 유로 규모의 IRCG 계약 운영은 2024년 말에 시작되었으며 마지막 기반은 2025년 하반기에 완전히 전환될 것으로 예상됩니다. 이전에 발표된 10년 약 £16억 UKSAR2G 계약으로의 전환도 2024년 말에 시작되었으며 전환은 2026년 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 2025년 상반기에는 전환 기간 동안의 관련 운영 비용, 영국 파운드화 및 유로화 대비 미국 달러의 강세, 주로 단기적으로 지속될 것으로 예상되는 공급망 문제와 관련된 가용성으로 인한 벌금의 영향으로 인해 2026년 및 그 이후까지 이 사업의 전체 수익력과 품질 마진이 나타나지 않을 수 있습니다. 우리는 향후 몇 년 동안의 영향이 우리의 재무 결과에 의미 있는 기여를 할 것으로 기대하며, 신용도가 높은 고객과 함께하는 강력한 마진과 안정적인 장기 현금 흐름이 향후 10년 중반까지 안정적인 자본 수익을 제공할 것으로 기대합니다.

기타 서비스:

유동성 및 자본 배분

2024년 12월 31일 현재 회사는 수정된 자산 기반 신용 제도('ABL 제도')에 따라 무제한 현금 2억 4,750만 달러와 잔여 가용성 6,400만 달러를 보유하고 있으며 총 유동성은 3억 1,150만 달러입니다. ABL 시설에 따른 차입에는 특정 조건 및 요구 사항이 적용됩니다.

현재 분기에 자산 및 장비 구매는 8,350만 달러였으며 그 중 270만 달러는 유지 관리 자본 지출이었고 자산 및 장비 처분으로 인한 현금 수익은 500만 달러였습니다. 이전 분기에 자산 및 장비 구매는 5,700만 달러였으며 그 중 800만 달러는 유지 관리 자본 지출이었고 자산 및 장비 처분으로 인한 현금 수익은 10만 달러였습니다. 운영 현금 흐름에 대한 조정 내용은 '비GAAP 재무 측정 - 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름'을 참조하세요.

Bristow는 다음을 포함하는 주요 우선 순위가 있는 새로운 자본 할당 프레임워크를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. (i) 강력한 대차대조표 및 유동성 위치를 보호하고 유지합니다. (ii) 영향력과 수익이 높은 성장 기회를 추구합니다. (iii) 기회주의적인 자사주 매입을 통해 주주들에게 자본을 반환하고 2026년에 분기별 배당금 지급을 개시합니다. 해양 에너지 서비스 부문이 본질적으로 변동성이 크다는 점을 이해하면서 회사는 어려운 시장 침체기를 견딜 수 있는 강력한 대차대조표를 유지하는 것이 중요하다는 점을 인식하고 있습니다. 따라서 Bristow는 2026년 말까지 약 5억 달러에 달하는 총 부채 잔액을 상환할 계획입니다. Bristow 이사회는 기회에 따라 배치될 새로운 1억 2,500만 달러의 주식 환매 프로그램을 승인했습니다. 또한 회사는 2026년 1분기부터 분기별 배당 프로그램을 시작할 예정이며 초기 배당금은 주당 0.125달러(연간 주당 0.50달러)입니다.

회의 통화

경영진은 2025년 2월 27일 목요일 오전 10시(동부 표준시 오전 9시)(중부 표준시 오전 9시)부터 전화 회의를 실시하여 2024년 12월 31일 종료된 분기 및 전체 연도 결과를 검토합니다. 전화 회의는 다음 링크를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

수익 전화 액세스 링크: https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL4Q24.cfm

재생

위 링크를 사용하면 2025년 3월 20일까지 다시보기를 볼 수 있습니다. 다시보기는 회사 웹사이트에서도 볼 수 있습니다.www.bristowgroup.com통화 직후에 제공되며 2025년 3월 20일까지 액세스할 수 있습니다. 동반 투자자 프레젠테이션은 2025년 2월 27일 Bristow 웹사이트에서 볼 수 있습니다.www.bristowgroup.com.

Bristow에 관한 추가 정보는 Jennifer Whalen에게 문의하십시오.InvestorRelations@bristowgroup.com, (713) 369-4636 또는 슬롯 사이트 웹사이트 방문https://ir.bristowgroup.com/.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공합니다. 당사의 항공 서비스에는 인력 수송, 수색 및 구조("SAR"), 의료 지원, 고정익 수송, 무인 시스템 및 임시 헬리콥터 서비스가 포함됩니다. 당사의 사업은 해양 에너지 서비스, 정부 서비스 및 기타 서비스의 세 가지 운영 부문으로 구성됩니다. 우리의 에너지 고객은 주로 육상 기지와 해양 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하기 위해 헬리콥터를 전세로 제공합니다. 우리 정부 고객은 주로 SAR 활동을 아웃소싱하여 전문 헬리콥터를 운영하고 고도로 훈련된 인력을 제공합니다. 당사의 기타 서비스에는 지역 항공사를 통한 고정익 운송 서비스와 다른 산업 및 지역 시장을 지원하는 제3자 운영자에게 제공되는 드라이 리스 항공기가 포함됩니다.

Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드 카리브해 지역, 포클랜드 제도, 인도, 아일랜드, 사우디아라비아 왕국, 멕시코, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국("영국") 및 미국("미국")에 고객을 보유하고 있습니다.

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료개정된 1933년 증권법 27A항과 개정된 1934년 증권거래법 21E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함합니다. 미래 예측 진술은 당사의 미래 사업, 전략, 운영, 역량 및 결과에 대한 진술입니다. 재정적 예측; 분기별 배당 프로그램에 대한 기대와 부채 상환 의도를 포함한 경영진의 계획 및 목표 당사와 고객, 경쟁업체, 공급업체, 규제 기관을 포함한 제3자 및 기타 문제에 의해 예상되는 조치. 일부 미래예측진술은 "믿는다", "믿는다", "예측한다", "기대한다", "계획한다", "예상한다", "의도한다", "계획한다", "추정한다", "할지도 모른다", "할지도 모른다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다" 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별할 수 있다. 그러나 역사적 사실이나 과거 재무 결과에 대한 진술을 제외한 이 보도 자료의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 당사의 미래예측 진술은 향후 사건 및 운영 성과에 관해 해당 날짜에 대한 당사의 견해와 가정을 반영합니다. 우리는 이것이 합리적이라고 믿지만, 여기에는 상당한 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요소가 포함되어 있으며, 이들 중 다수는 우리의 통제 범위를 벗어났을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래의 결과, 성과 또는 업적과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 유발하거나 기여할 수 있는 위험, 불확실성 및 요인에는 양식 10-K의 연례 보고서에 논의된 내용, 특히 해당 보고서의 1부, 항목 1A, "위험 요소"에 논의된 위험과 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 다른 문서에 논의된 위험이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 따라서 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다.

이러한 미래 예측 진술을 평가할 때 다음 핵심 요소를 고려해야 합니다: 공급망 중단 및 인플레이션의 영향과 고객에게 부과하는 요금으로 상승하는 비용을 회수할 수 있는 능력; 제한된 수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 의존도와 S92 항공기 부품 배송의 상당한 지연을 포함하여 헬리콥터의 유지 관리 및 수리에 필요한 항공기 부품 및 부품의 가용성 부족으로 인한 영향; 제한된 수의 고객에 대한 의존도 및 통합 및/또는 에너지 전환의 결과로 인한 고객 기반 감소; 전염병 및 전염병과 같은 공중 보건 위기 및 관련 정부 정책 및 조치 정부 서비스 및 첨단 항공 모빌리티와 관련된 다각화 노력을 위한 비즈니스 전략을 실행하지 못함; 운영을 방해하고, 기밀 또는 민감한 정보를 훼손하고, 평판을 훼손하고, 법적 책임을 묻거나 재정적 손실을 초래할 수 있는 사이버 공격 또는 보안 침해의 가능성 우리가 금융 계약의 약정을 준수하지 못할 가능성; 공중 보건 위기, 원유 생산 할당량의 부과 또는 해제, 석유수출국기구("OPEC") 및 기타 생산국이 부과할 수 있는 기타 조치로 인한 변화를 포함하여 석유 및 가스에 영향을 미치는 수요, 공급, 가격 또는 기타 시장 상황의 전 세계적 및 지역적 변화, 당사 서비스에 대한 수요 변동; 환율 및 통제의 중대한 변화 가능성; 경쟁 심화와 대체 운송 수단 및 솔루션 도입으로 인한 잠재적 영향; 당사 항공기의 일부가 장기간 또는 무기한(악천후로 인한 경우 포함) 접지될 가능성 당사가 사업을 운영하는 국가나 다른 곳에서 정치적 불안정, 시민 불안, 전쟁 또는 테러 행위가 발생할 가능성; 수요가 더 많은 지역에 항공기를 재배치하지 못할 가능성; 안전 성능 저하 가능성을 포함하여 당사 사업에 내재된 운영 위험의 존재; 수용 가능한 단체 교섭이나 노동 조합 협약이 적용되는 직원과 협상할 수 없는 것을 포함한 노동 문제 석유 및 가스 운영에 영향을 미치거나 재생 에너지 프로젝트를 선호하거나 기후 변화를 다루는 정부의 관세 및 조치를 포함하되 이에 국한되지 않는 세금, 환경, 무역, 이민 및 기타 법률, 규정 및 정책의 변경 가능성 인수, 매각, 투자, 합작 투자 및 기타 포트폴리오 조치를 효과적으로 관리하고 예상 수익을 얻지 못한 경우 애프터마켓 판매를 통해 구형 항공기를 폐기하지 못할 가능성; 재고, 자산, 장비, 비통합 계열사에 대한 투자 등 당사의 장기 자산과 기타 자산이 손상될 수 있는 가능성; 자본 및 신용 시장의 이자율이나 불확실성을 포함한 일반적인 경제 상황; 당사가 계약을 구하는 정부 기관의 항공 서비스에 대한 지출 감소가 조달 프로세스에 부정적인 영향을 미치거나 수정으로 이어질 수 있거나 이러한 지출 감소가 수색 및 구조("SAR") 계약 조건에 부정적인 영향을 미치거나 해당 계약에 따른 서비스 또는 지불 수령을 지연시킬 수 있는 가능성, 그리고 우리의 환경, 사회 및 거버넌스 이니셔티브의 효율성입니다.

위험과 불확실성에 대한 위의 설명은 결코 모든 것을 포함하지는 않지만 고려해야 할 중요한 요소라고 믿는 것을 강조하기 위해 고안되었습니다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래예측 진술은 이러한 주의 진술에 해당하며 해당 날짜를 기준으로 작성된 것입니다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 우리 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 양식 10-K의 연례 보고서의 파트 I, 항목 1A, "위험 요소" 및 파트 II, 항목 7, "경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석"에서 더 자세히 논의된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다. 우리는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화나 예상 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다.

 

 

 

 

 

비GAAP 재무 측정

회사 경영진은 EBITDA, 조정 EBITDA 및 조정 영업 이익을 사용하여 사업 성과와 운영 결과를 평가합니다. 이러한 각 측정값과 아래에 자세히 설명된 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름은 비GAAP 측정치이며 제한 사항이 있으며, 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")(메모 포함)에 따라 작성되고 SEC에 회사가 제출하고 회사 웹 사이트에 게시된 회사 재무제표에 포함된 정보에 추가로 제공되지만 대안이 아니며 이와 함께 읽어야 합니다.

EBITDA 및 조정 EBITDA

EBITDA는 이자비용, 세금, 감가상각 및 상각비 차감전 수익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 자산 매각으로 인한 비현금 손익, 특정 대차대조표 항목의 재평가와 관련된 비현금 외환 손익, 해당 기간 내 비현금인 PBH 유지 관리 계약 상각, 보험 청구 이익, 비현금 비반복 보험 조정 및 전문 서비스 수수료가 포함된 기타 특별 항목과 같이 보고 기간 동안 발생한 특정 특별 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 비정상적인 소송 절차 및 전략적 활동과 관련된 기타 비반복적 비용. 전문 서비스 비용은 주로 회사가 추구하는 소송 및 중재 문제(우발 상황이 기록되거나 확인되지 않은 경우)와 관련된 변호사 비용으로, 회사의 지속적인 사업 운영의 정상적인 과정을 벗어나는 성격상 특이합니다. 전략적 활동과 관련된 기타 비경상 비용에는 자금 조달 거래 및 제안된 M&A 거래와 관련된 비용이 있습니다. 이러한 특별 비용은 회사에 개별적으로 중요하지 않은 다양한 활동과 관련되어 있으므로 합산하여 표시합니다. 회사는 이러한 문제와 회사의 운영 성과에 대한 관련 재정적 영향을 특별한 것으로 간주하며 회사의 핵심 비즈니스 활동의 운영 성과를 반영하지 않습니다. 또한 동일한 비용이 2년 이내에 반복될 가능성이 합리적이지 않으며 이전 2년 이내에 동일한 비용이나 이익이 발생하지도 않습니다. 회사는 투자자에게 운영 성과에 대한 보충 측정치를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA의 사용이 자금 조달 방법, 자본 구조 또는 역사적 비용 기준에 관계없이 미래 부채 상환, 자본 지출 및 운전 자본 요구 사항을 충족할 수 있는 회사의 능력과 회사 자산의 재무 성과에 관한 정보를 제공하기 때문에 투자자에게 의미가 있다고 믿습니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 GAAP에서 인정되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 운영 성과의 척도로서 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익(손실)의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 부채 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.

다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익(손실)과 EBITDA 및 조정 EBITDA(감사되지 않음, 천 단위)의 조정을 제공합니다.

회사는 계산 구성 요소가 본질적으로 예측 불가능하기 때문에 이 릴리스에 포함된 2025년과 2026년의 예상 조정 EBITDA(비GAAP)를 동일한 기간의 예상 순이익(GAAP)으로 조정하는 기능을 제공할 수 없습니다. 계산의 특정 구성요소를 예측할 수 없으면 조정의 정확성에 큰 영향을 미칩니다. 또한 회사는 예상 조정 EBITDA를 조정하는 데 사용되는 항목에 대한 시기 및 추정치의 불확실성으로 인해 이에 대한 지침을 제공하지 않습니다. 따라서 회사는 2025년 또는 2026년 예상 조정 EBITDA(비GAAP)와 순이익(GAAP)의 조정 내용을 제시하지 않습니다.

무료 현금 흐름 및 조정된 무료 현금 흐름

잉여 현금 흐름은 운영 활동으로 제공되는 회사의 순 현금에서 유지 관리 자본 지출을 뺀 금액을 나타냅니다. 조정된 잉여현금흐름은 주로 (i) 특이한 소송 절차와 관련된 전문 서비스 수수료 및 (ii) 전략적 활동과 관련된 기타 비반복적 비용을 포함하는 특정 특별 항목과 관련하여 지불된 비용을 제외하도록 조정된 잉여현금흐름입니다. 전문 서비스 비용은 주로 회사가 추구하는 소송 및 중재 문제(우발 상황이 기록되거나 확인되지 않은 경우)와 관련된 변호사 비용으로, 회사의 지속적인 사업 운영의 정상적인 과정을 벗어나는 성격상 특이합니다. 전략적 활동과 관련된 기타 비경상 비용에는 자금 조달 거래 및 제안된 M&A 거래와 관련된 비용이 있습니다. 이러한 특별 비용은 회사에 개별적으로 중요하지 않은 다양한 활동과 관련되어 있으므로 합산하여 표시합니다. 회사는 이러한 문제와 회사의 운영 성과에 대한 관련 재정적 영향을 특별한 것으로 간주하며 회사의 핵심 비즈니스 활동의 운영 성과를 반영하지 않습니다. 또한 동일한 비용이 2년 이내에 반복될 가능성이 합리적이지 않으며 이전 2년 이내에 동일한 비용이나 이익이 발생하지도 않습니다. 경영진은 잉여현금흐름과 조정 잉여현금흐름이 사업에서 현금을 창출하는 회사의 능력에 관한 정보를 제공하기 때문에 투자자에게 의미가 있다고 믿습니다. 잉여현금흐름(Free Cash Flow)이나 조정 잉여현금흐름(Adjusted Free Cash Flow)은 모두 GAAP에서 인정되는 용어가 아닙니다. 따라서 이러한 측정값은 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 측정값인 영업 활동으로 제공되는 순현금의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 투자자들은 회사의 잉여현금흐름을 계산하는 데 다양한 방법이 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 결과적으로 경영진이 잉여현금흐름과 조정 잉여현금흐름을 계산하는 데 사용하는 방법은 다른 회사에서 잉여현금흐름을 계산하는 데 사용하는 방법과 다를 수 있습니다. 따라서 이는 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 다른 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다. 다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업 활동으로 제공되는 순현금과 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름(감사되지 않음, 수천 단위)의 조정을 제공합니다.

부문별 조정 영업 이익

조정 영업 이익(손실)("조정 영업 이익")은 보고 기간 동안 발생한 감가상각 및 상각, PBH 상각 및 자산 처분 손익을 제외한 영업 이익(손실)으로 정의됩니다. 회사는 투자자에게 각 부문의 영업 성과에 대한 보충 측정치를 제공하기 위해 조정 영업 이익을 포함합니다. 경영진은 조정 영업이익의 사용이 각 부문의 영업 현금 창출 능력에 관한 정보를 제공하기 때문에 투자자에게 의미가 있다고 믿습니다. 조정 영업 이익은 GAAP에서 인정되는 용어가 아닙니다. 따라서 이 척도는 영업 실적 척도로서 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업 이익(손실)의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 조정 영업 소득(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.

다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업 이익(손실)과 각 부문 및 기업의 조정 영업 소득(감사되지 않음, 수천 단위)의 조정을 제공합니다.

회사는 계산 구성 요소가 본질적으로 예측 불가능하기 때문에 이 릴리스에 포함된 2025년과 2026년의 부문별 예상 조정 영업 이익(비GAAP)을 동일한 기간의 예상 영업 이익(GAAP)에 조정하는 것을 제공할 수 없습니다. 계산의 특정 구성요소를 예측할 수 없으면 조정의 정확성에 큰 영향을 미칩니다. 또한 회사는 해당 항목의 시기 및 추정에 대한 불확실성으로 인해 부문별 예상 조정영업이익을 조정하는 데 사용되는 항목에 대한 지침을 제공하지 않습니다. 따라서 회사는 2025년 또는 2026년 부문별 예상 조정 영업이익(비GAAP)과 영업이익(GAAP)의 조정 내용을 제시하지 않습니다.

아래 표는 당사 항공기의 항공기 수와 2024년 12월 31일을 기준으로 당사가 운영하는 부문 간의 분포, 그리고 금년도에 각 부문이 제공한 수익의 비율을 나타냅니다.

 

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소스 브리스토 그룹