슬롯 사이트, 2018 회계연도 2분기 결과 보고
휴스턴, 2017년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 오늘 2017년 9월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 동안 다음과 같은 결과를 보고했습니다. 표시된 모든 금액은 달리 명시하지 않는 한 천 달러 단위입니다.
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3개월 종료9월 30일 |
6개월 종료9월 30일 |
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2017 |
2016 |
% 변화 |
2017 |
2016 |
% 변화 |
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영업수익 |
$ |
357,992 |
$ |
343,662 |
4.2% |
$ |
697,721 |
$ |
699,846 |
(0.3)% |
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|
Bristow로 인한 순 손실 그룹 |
(31,209) |
(29,797) |
(4.7)% |
(86,484) |
(70,569) |
(22.6)% |
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|
주당희석손실 |
(0.88) |
(0.85) |
(3.5)% |
(2.45) |
(2.02) |
(21.3)% |
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조정된 EBITDA(1) |
32,378 |
25,399 |
27.5% |
47,581 |
44,479 |
7.0% |
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|
조정된 순손실(1) |
(11,607) |
(12,314) |
5.7% |
(40,746) |
(24,322) |
(67.5)% |
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|
조정된 희석 주당 손실(1) |
(0.33) |
(0.35) |
5.7% |
(1.16) |
(0.69) |
(68.1)% |
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영업현금흐름 |
15,845 |
43,623 |
(63.7)% |
(35,334) |
28,795 |
(222.7)% |
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|
자본 지출 |
11,764 |
80,803 |
(85.4)% |
24,317 |
101,866 |
(76.1)% |
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|
임대료 |
57,224 |
51,955 |
10.1% |
115,899 |
103,238 |
12.3% |
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9월 30일2017 |
6월 30일2017 |
3월 31일,2017 |
% 변화2017년 6월 30일 ~9월 30일2017 |
% 변화2017년 3월 31일 ~9월 30일2017 |
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|
현금 |
$ |
97,343 |
$ |
78,879 |
$ |
96,656 |
23.4% |
0.7% |
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|
회전 신용 기관의 미인출 차입 능력 |
292,039 |
214,129 |
260,320 |
36.4% |
12.2% |
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|
총 유동성 |
$ |
389,382 |
$ |
293,008 |
$ |
356,976 |
32.9% |
9.1% |
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_____________ |
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(1) |
비GAAP 재무 측정의 전체 조정은 이 보도 자료 끝에 포함되어 있습니다. |
"이번 2분기 재무 실적은 OEM 비용 회수 및 유동성 위치를 크게 강화하는 자본 지출 연기, 연간 EBITDA 지침 개선 및 해당 분기의 긍정적인 잉여 현금 흐름을 제공하는 OEM 비용 회수 및 자본 지출 연기 등 주목할 만한 성과를 통해 2018 회계연도 개선의 성공을 보여줍니다."라고 슬롯 사이트의 사장 겸 CEO인 Jonathan Baliff가 말했습니다. "예상보다 나은 EBITDA는 모든 지역의 비행 활동 증가로 인한 수익 증가와 저렴한 비용의 허브 구조로 인한 운영 레버리지의 혜택을 누린 결과입니다."
비즈니스 및 재무 하이라이트
- 2018 회계연도 상반기 예상보다 나은 재무 성과를 고려하여 당사는 2018 회계연도 조정 EBITDA 지침을 2017년 8월에 제공된 1,500만~5,000만 달러에서 5,500만~8,500만 달러로 상향 조정했지만, 9월 실적 개선을 주도하는 작업의 단기적 성격과 예측 불가능성으로 인해 2018 회계연도 남은 기간에 대해서는 신중한 전망을 유지합니다. 2017년 분기입니다.
- 우리는 진행 중인 항공기 문제와 관련하여 2018 회계연도에 약 1억 3천만 달러를 회수하고 약 1억 9천만 달러의 항공기 자본 지출을 2020회계연도 이후로 연기하기로 OEM과 계약을 맺고 다른 업체와 양해각서를 체결했습니다.
- 2017년 11월 초, 우리는 수익, 유동성 및 신용 품질을 개선하기 위한 공격적인 포트폴리오 관리 노력의 일환으로 Bristow Academy를 매각했습니다.
- 2017년 9월 30일 현재 총 유동성은 3억 8,940만 달러였으며, 주로 2억 3,000만 달러의 신용 계약 자금 지원으로 인해 2017년 9월 분기에 약 9,600만 달러 증가했습니다. 이제 우리는 2018 회계연도 말 유동성이 4억 1천만 달러에서 4억 5천만 달러 범위에 이를 것으로 예상합니다. 이는 OEM과 체결한 합의 및 양해각서 및 기타 포트폴리오 관리 노력의 결과로 2017년 8월 지침보다 1억 8,500만 달러 증가한 수치입니다.
"Bristow는 안전 개선, 비용 효율성, 포트폴리오 관리 및 수익 증대라는 2018 회계연도 우선순위를 이행하고 있습니다. 저는 매일 고객에게 안전과 효율성을 제공하는 우리 팀원들을 매우 자랑스럽게 생각합니다."라고 Jonathan Baliff가 말했습니다. "회계연도 상반기에는 안전하게 비행하고, 더 많이 비행하고, 더 효율적으로 비행했지만, 2018 회계연도의 남은 기간은 계속되는 항공기 과잉 공급과 항공 서비스에 대한 고객의 수요에 대한 가시성 부족으로 인해 여전히 어려울 것입니다. 우리의 저비용 구조는 분명 진전을 보이고 있지만, 역사적인 석유 및 가스 경기 침체 4년차에 더욱 효과적으로 경쟁하고 고객의 성공을 보장하면서 Target Zero 안전 목표와 2018 회계연도 우선 순위를 달성하기 위해 계속 노력해야 합니다."
외부 고객의 서비스 라인별 운영 수익은 다음과 같습니다:
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3개월 종료9월 30일 |
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2017 |
2016 |
% 변화 |
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|
(천 단위, 백분율 제외) |
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석유 및 가스 서비스 |
$ |
243,754 |
$ |
238,233 |
2.3% |
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|
고정익 서비스 |
56,721 |
51,972 |
9.1% |
|||||||
|
영국 SAR 서비스 |
56,060 |
50,850 |
10.2% |
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|
기업 및 기타 |
1,457 |
2,607 |
(44.1)% |
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|
총 운영수익 |
$ |
357,992 |
$ |
343,662 |
4.2% |
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전년 대비 수익 증가는 주로 활동 증가로 인한 유럽 카스피해, 아시아 태평양 및 미주 지역의 석유 및 가스 서비스에 대한 운영 수익 증가와 2017년 및 2018 회계연도에 온라인으로 제공되는 추가 기지로 인한 영국 SAR 서비스 수익 증가에 의해 주도되었습니다. 또한 아시아 태평양, 아프리카 및 유럽 카스피해 지역의 고정익 서비스는 운영 증가에 기여했습니다. 수익. 우리 사업 전반에 걸쳐 활동 수준의 증가는 주로 단기 계약, 임시 계약에 의해 주도되었으며 특정 시장, 특히 노르웨이 북해와 미국 멕시코만의 대륙붕에서 안정성이 보이기 시작하면서 기존 계약에 따른 비행 증가가 이루어졌습니다. 그러나 이러한 활동 수준은 여전히 예측하기 어렵고 회계연도 후반기 동안 특정 기존 계약의 활동 감소로 상쇄될 수 있습니다.
순손실 및 주당 희석 손실의 전년 대비 변화는 주로 2017년 9월 분기의 소득세, 임대료 및 이자 비용 증가와 자산 처분 손실 증가로 인해 발생했습니다. 이러한 불리한 변화는 위에서 논의한 2017년 9월 분기의 수익 증가와 2017년 9월 분기에 재발하지 않은 2016년 9월 분기에 기록된 재고 손상 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2017년 9월 분기의 GAAP 순손실 및 주당 희석 손실에는 다음과 같은 특별 항목이 포함되었습니다.
- 매각 예정 자산에 대한 손상 비용 820만 달러와 주로 관련된 850만 달러(세금 제외 1,410만 달러)의 자산 처분 손실(Bristow Academy 처분 그룹과 관련된 650만 달러 손상 포함),
- 조직 구조 조정 비용 270만 달러(세금 제외 220만 달러)는 직접 비용과 일반 및 행정 비용에 포함됩니다. 여기에는 효율성을 높이고 비용을 줄이기 위해 고안된 글로벌 조직 전체의 분리 프로그램과 관련된 퇴직 비용 240만 달러와 기타 구조 조정 비용 30만 달러가 포함됩니다.
- 250만 달러의 이연 법인세 자산 가치 평가의 지속적인 영향과 관련된 비현금 조정과 최근 자금 조달 거래와 관련하여 특정 항공기를 한 조세 관할권에서 다른 조세 관할 구역으로 재배치하여 70만 달러의 추가 소득세 비용을 초래하는 일회성 비현금세 효과를 포함하는 320만 달러의 세금 항목.
2016년 9월 분기는 이 릴리스 마지막에 있는 표에 반영된 유사한 항목의 영향을 받았습니다.
이러한 특별 항목의 효과를 제외하면 조정 순손실, 주당 희석 손실 및 조정 EBITDA의 전년 대비 변화는 주로 석유 및 가스, 고정익 및 영국 SAR 수익의 증가와 비즈니스 전반에 걸친 지속적인 비용 관리 노력에 의해 주도되었습니다.
유동성 및 금융 유연성
돈 밀러, 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자는 다음과 같이 말했습니다. "2억 3천만 달러의 신용 계약에 대한 자금 조달과 분기 동안 발생한 1,580만 달러의 운영 현금 흐름으로 인해 9월 분기 말에 우리의 유동성은 약 9,600만 달러 증가한 3억 8,940만 달러를 기록했습니다. 우리는 2018년 3월 31일 현재 예상되는 최종 총 유동성을 1억 8,500만 달러 늘려 4억 1,000만 달러 사이로 늘리고 있습니다. 비용을 회수하고 자본 지출을 최소화하기 위해 OEM과 지속적으로 협력하고 비용 절감, 운전 자본 관리 및 기존 자산 활용을 위한 조치를 취함에 따라 4억 5천만 달러가 필요합니다."
"1억 3천만 달러의 비용 회수와 석유 및 가스 항공기 자본 지출 약 1억 9천만 달러를 회계연도 2020년 이후로 연기하는 것과 부채 만기 문제 해결에 중점을 두는 것은 모두 이 어렵지만 다소 개선되는 시장 환경을 헤쳐나가는 동안 유동성을 개선하려는 우리의 노력의 일부입니다."
"우리는 안전 개선, 효율성 개선 및 비용 절감, 자본 지출 감소 또는 연기를 포함한 포트폴리오 및 차량 최적화, 유럽 및 미주 허브 고객에게 더 나은 서비스를 제공하면서 수익 성장이라는 2018 회계연도 4가지 우선순위에서 상당한 진전을 이루었습니다."
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지역별 성과 |
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유럽 카스피해 |
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3개월 종료9월 30일 |
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2017 |
2016 |
% 변화 |
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|
(천 단위, 백분율 제외) |
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|
영업수익 |
$ |
196,595 |
$ |
186,098 |
5.6% |
||||||
|
영업이익 |
$ |
9,891 |
$ |
5,741 |
72.3% |
||||||
|
영업이익률 |
5.0% |
3.1% |
61.3% |
||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
23,950 |
$ |
16,551 |
44.7% |
||||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
12.2% |
8.9% |
37.1% |
||||||||
|
임대 비용 |
$ |
36,851 |
$ |
33,604 |
9.7% |
||||||
2016년 9월 분기부터 2017년 9월 분기까지의 영업 수익 증가는 주로 활동 및 단기 계약의 증가로 인한 노르웨이의 증가와 2016년 9월 분기 이후 영국 SAR 기지 개시로 인한 증가에 의해 주도되었습니다. 이러한 증가를 부분적으로 상쇄하는 것은 영국의 석유 및 가스 수입 감소였습니다. Eastern Airways는 2017년 9월 분기와 2016년 9월 분기에 각각 영업 수익 3,050만 달러와 2,980만 달러, 조정 EBITDA로 20만 달러와 30만 달러를 기여했습니다.
영업 소득, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 주로 전년 대비 영업 수익 증가뿐만 아니라 지속적인 비용 절감 계획과 외화 환율 변동으로 인한 부정적인 영향 감소로 인해 2016년 9월 분기보다 증가했습니다. 이러한 혜택은 전년 대비 증가한 임대료로 부분적으로 상쇄되었습니다.
유럽 카스피해 지역에서 당사 사업의 상당 부분이 영국 파운드화로 계약되어 있으며, 이는 브렉시트의 결과로 2016년 9월 분기 말에 미국 달러 대비 크게 하락했습니다. 우리는 2017년 9월 분기와 2016년 9월 30일 각각 영국 파운드 기능 통화 실체에 대한 자산과 부채의 재평가로 인해 2017년 9월 분기에 190만 달러의 외환 이익과 2016년 9월 분기에 130만 달러의 외환 손실을 기록했습니다. 이는 기타 수입(비용) 순으로 기록되고 조정 EBITDA에 포함됩니다. 환산 및 재평가 영향을 제외한 조정 EBITDA는 2017년 9월 분기와 2016년 9월 분기의 환율 변동으로 인해 각각 90만 달러와 470만 달러의 부정적인 영향을 받았습니다. 영국 파운드화가 더욱 약화되거나 강화되면 향후 분기에 추가적인 외환 변동성이 발생할 수 있습니다.
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아프리카 |
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3개월 종료9월 30일 |
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2017 |
2016 |
% 변화 |
|||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
|||||||||||
|
영업수익 |
$ |
48,627 |
$ |
50,344 |
(3.4)% |
||||||
|
영업이익 |
$ |
7,835 |
$ |
7,942 |
(1.3)% |
||||||
|
영업이익률 |
16.1% |
15.8% |
1.9% |
||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
12,617 |
$ |
15,566 |
(18.9)% |
||||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
25.9% |
30.9% |
(16.2)% |
||||||||
|
임대 비용 |
$ |
2,176 |
$ |
2,066 |
5.3% |
||||||
아프리카의 영업 수익은 2016년 9월 분기에 비해 석유 및 가스 산업의 침체로 인한 전반적인 활동 감소로 인해 2017년 9월 분기에 감소했습니다. 특정 고객 및 특정 계약이 종료되면서 활동이 감소하여 수익이 감소했습니다. 이는 수익을 늘리는 다른 고객의 활동 증가로 부분적으로만 상쇄되었습니다. 또한 아프리카의 고정익 서비스는 2017년 9월 분기와 2016년 9월 분기에 각각 160만 달러와 70만 달러의 운영 수익을 창출했습니다.
영업 이익, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 위에서 설명한 수익 감소로 인해 2017년 9월 분기에 감소했으며 직접 비용 감소(급여 및 복리후생 감소 포함)로 부분적으로 상쇄되었습니다. 2017년 9월과 2016년 9월 분기 동안 조직 구조 조정의 일환으로 자발적 및 비자발적 퇴직 프로그램으로 인한 퇴직 비용이 각각 20만 달러와 410만 달러를 기록했습니다. 이는 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진에서 제외됩니다. 또한 나이지리아 나이라의 전년 대비 평가절하로 인해 2016년 9월 분기에 비해 150만 달러의 실적 개선이 이루어졌습니다. 나이라로 표시된 비용이 보고 목적으로 더 적은 미국 달러로 환산되었기 때문입니다.
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미주 |
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3개월 종료9월 30일 |
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|
2017 |
2016 |
% 변화 |
|||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
|||||||||||
|
영업수익 |
$ |
60,756 |
$ |
56,800 |
7.0% |
||||||
|
비통합 계열사 수익 |
$ |
2,150 |
$ |
260 |
* |
||||||
|
영업이익 |
$ |
7,483 |
$ |
2,643 |
183.1% |
||||||
|
영업이익률 |
12.3% |
4.7% |
161.7% |
||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
14,565 |
$ |
10,242 |
42.2% |
||||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
24.0% |
18.0% |
33.3% |
||||||||
|
임대 비용 |
$ |
5,191 |
$ |
5,058 |
2.6% |
||||||
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___________ |
|
* 변화율이 너무 커서 의미가 없거나 적용할 수 없습니다. |
미국 멕시코만 석유 및 가스 사업의 활동 증가, 미국 멕시코만의 수색 및 구조 컨소시엄의 추가 수익, 캐나다의 추가 수익으로 인해 2017년 9월 분기에 영업 수익이 증가했습니다. 2017년 9월 분기에 Líder에 임대된 항공기가 없어 브라질에서 운영 수익이 감소하여 부분적으로 상쇄되었습니다.
비통합 계열사 수익(손실 차감)은 주로 2017년 9월 분기에 Líder 투자 수익이 30만 달러 증가하고 2016년 9월 분기에 Líder 투자 수익이 130만 달러 감소한 유리한 환율 변화와 관련된 브라질 Líder 투자 수익 증가로 인해 190만 달러 증가했습니다.
영업 이익, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진의 증가는 위에서 설명한 비통합 계열사의 수익 및 수익 증가에 의해 주도되었습니다.
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아시아 태평양 |
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|
3개월 종료9월 30일 |
|||||||||||
|
2017 |
2016 |
% 변화 |
|||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
|||||||||||
|
영업수익 |
$ |
53,990 |
$ |
50,820 |
6.2% |
||||||
|
영업 손실 |
$ |
(5,903) |
$ |
(9,575) |
38.3% |
||||||
|
영업이익률 |
(10.9)% |
(18.8)% |
42.0% |
||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
1,425 |
$ |
(2,363) |
160.3% |
||||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
2.6% |
(4.6)% |
156.5% |
||||||||
|
임대 비용 |
$ |
10,595 |
$ |
9,272 |
14.3% |
||||||
2017년 9월 분기의 운영 수익은 주로 고정익 운영의 증가로 인해 증가했습니다. Airnorth는 2017년 9월 분기와 2016년 9월 분기에 각각 2,460만 달러와 2,150만 달러의 영업 수익을, 조정 EBITDA로 560만 달러와 320만 달러를 기여했습니다.
영업 이익, 영업 마진, 조정 EBTIDA 및 조정 EBITDA 마진은 주로 위에서 설명한 수익 증가와 유지 관리 비용 감소로 인해 증가했습니다.
2017년 9월과 2016년 9월 분기 동안 조직 구조 조정 노력과 관련된 퇴직 비용이 각각 140만 달러와 180만 달러를 기록했습니다. 퇴직금 비용은 2017년 9월 분기 및 2016년 9월 분기의 조정 EBITDA 또는 조정 EBITDA 마진에 포함되지 않습니다.
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기업 및 기타 |
|||||||||||
|
3개월 종료9월 30일 |
|||||||||||
|
2017 |
2016 |
% 변화 |
|||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
|||||||||||
|
영업수익 |
$ |
1,457 |
$ |
2,641 |
(44.8)% |
||||||
|
영업손실 |
$ |
(23,697) |
$ |
(31,447) |
24.6% |
||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
(20,179) |
$ |
(14,597) |
(38.2)% |
||||||
|
임대 비용 |
$ |
2,411 |
$ |
1,955 |
23.3% |
||||||
2017년 9월 분기의 영업 수익은 주로 부품 판매 감소와 Bristow Academy 수익 감소로 인해 감소했습니다.
조직 구조 조정 비용이 감소하고 2016년 9월 분기에 재고 손상 비용 760만 달러가 포함되어 2016년 9월 분기보다 영업 손실이 감소했습니다. 조정 EBITDA는 주로 2017년 9월 분기에 기록된 외화 거래 손실 120만 달러와 2016년 9월 분기 외화 거래 이익 280만 달러로 인해 감소했습니다.
2017년 9월과 2016년 9월 분기 동안 조직 구조 조정 비용과 관련하여 각각 110만 달러와 380만 달러를 기록했으며, 이는 2016년 9월 분기의 재고 손상 비용 760만 달러와 함께 조정 EBITDA에서 제외됩니다.
안내
선택된 재정 조치에 대한 지침은 다음 표에 포함되어 있습니다.
브리스토 아카데미 판매
2017년 11월 1일에 우리는 시장 침체기 동안 경쟁적 위치를 개선하기 위해 비즈니스 포트폴리오를 최적화하는 우선 순위를 계속 실행하면서 Bristow Academy에 대한 지분 100%를 매각했습니다. 판매 가격은 최소 150만 달러이며 최대 4년에 걸쳐 Bristow Academy의 재정 성과에 따라 추가 고려 사항이 있을 수 있습니다.
판매에는 플로리다주 타이터스빌과 네바다주 민덴에 있는 훈련 시설, 헬리콥터 및 관련 인력을 포함한 브리스토우 아카데미의 전체 운영이 포함됩니다. 이번 매각은 지속적인 상업 운항을 위한 Bristow 비행 승무원의 반복 교육에 영향을 미치지 않습니다. 상업용 운영을 위한 초기 유형 평가 및 반복 조종사 훈련은 스코틀랜드 애버딘과 루이지애나주 뉴 이베리아에 위치한 Bristow의 비행 시뮬레이션 훈련 시설에서 계속될 것이며 전 세계에 위치한 다른 훈련 센터의 사용도 보완될 것입니다.
이 비핵심 사업 매각으로 인해 650만 달러의 자산 손상이 발생했으며, 이는 2017년 9월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 동안 요약 연결 운영 명세서의 자산 처분 손실에 포함되었습니다.
이번 매각이 완료되고 이전 회계연도에 비핵심 자산의 유사한 처분이 완료되면서 우리는 전 세계적으로 핵심 석유 및 가스, SAR 및 고정익 사업에 집중할 수 있도록 사업을 간소화했습니다. 이번 매각이 완료되면 이러한 핵심 집중 영역 이외의 중요한 비핵심 자산은 남지 않습니다.
회의 통화
경영진은 2017년 9월 30일에 종료된 2018 회계연도 2분기 재무 결과를 검토하기 위해 2017년 11월 9일 목요일 오전 10시(동부 표준시 오전 9시)(중부 표준시 오전 9시)부터 전화 회의를 실시할 예정입니다. 이 보도 자료와 가장 최근의 투자자 슬라이드 프리젠테이션은 당사 웹페이지의 투자자 관계 영역에서 확인할 수 있습니다.www.bristowgroup.com. 회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:
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미국 내 전화:
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슬롯 사이트 INC. 정보
슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 및 교육 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만에서 주요 사업을 운영하고 있으며 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 활동하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 bristowgroup.com을 방문하세요.
미래 예측 진술 공개
이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 신념, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래 예측 진술에는 수익 지침, 예상 계약 수익, 자본 배치 전략, 운영 및 자본 성과, 예상 비용 관리 활동, OEM 회수, 예상 자본 지출 연기, 주주 수익, 유동성, 시장 및 산업 상황에 관한 진술이 포함됩니다. 회사의 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 위험과 불확실성에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 서비스 수요 변동; 석유 및 천연가스의 전세계 가격, 공급 및 수요 변동; 석유 및 천연가스 생산, 탐사 및 개발 활동 수준의 변동; 경쟁의 영향; 고객 및 공급업체의 조치; 정부 기관의 산업 항공 서비스에 대한 지출 감소 위험; 세금 및 기타 법률 및 규정의 변경; 환율 및 통제의 변화; 국제 운영과 관련된 위험; 안전 성능 저하 가능성을 포함하여 당사 사업에 내재된 운영 위험; 자본 및 신용 시장을 포함한 일반적인 경제 상황; 자금 조달 능력; 장기간 또는 무기한으로 당사 차량 일부가 접지될 위험; 수요가 더 많은 지역에 항공기를 재배치할 수 있는 능력; 추가 항공기를 구입하고 애프터마켓 판매를 통해 구형 항공기를 폐기할 수 있는 능력; 당사의 차량 투자 프로그램에서 예상되는 이익을 달성하지 못할 가능성; 직원 가용성; 당사가 사업을 운영하는 모든 국가에서의 정치적 불안정, 전쟁 또는 테러 행위. 실제 결과가 미래예측진술의 내용과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 회사의 SEC 서류에 수시로 포함되어 있습니다. 여기에는 2017년 6월 30일에 종료된 분기에 대한 회사의 분기별 보고서(양식 10-Q) 및 2017년 3월 31일에 종료된 회계연도에 대한 양식 10-K의 연간 보고서가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 슬롯 사이트 Inc.는 미래예측진술을 수정할 의도나 의무를 부인합니다. 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인한 재정적 추정을 포함한 진술.
린다 맥닐투자자 관계(713) 267-7622
(재무 테이블은 다음과 같습니다)
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 연결 영업 명세서 (천 단위, 주당 금액 및 백분율 제외) (감사되지 않음) |
|||||||||||||||
|
3개월 종료9월 30일 |
6개월 종료9월 30일 |
||||||||||||||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
||||||||||||
|
총 수익: |
|||||||||||||||
|
비계열사로부터의 영업수익 |
$ |
340,593 |
$ |
325,315 |
$ |
662,711 |
$ |
663,990 |
|||||||
|
제휴사로부터의 영업수익 |
17,399 |
18,347 |
35,010 |
35,856 |
|||||||||||
|
비계열사로부터 환급 가능한 수익 |
15,684 |
13,805 |
28,064 |
27,019 |
|||||||||||
|
373,676 |
357,467 |
725,785 |
726,865 |
||||||||||||
|
운영 비용: |
|||||||||||||||
|
직접 비용 |
284,713 |
281,630 |
570,264 |
571,173 |
|||||||||||
|
환급 가능한 비용 |
15,414 |
13,276 |
27,640 |
25,890 |
|||||||||||
|
감가상각 및 상각 |
31,381 |
28,592 |
62,437 |
63,286 |
|||||||||||
|
일반 및 관리 |
48,622 |
51,274 |
95,329 |
103,869 |
|||||||||||
|
380,130 |
374,772 |
755,670 |
764,218 |
||||||||||||
|
손상으로 인한 손실 |
— |
(7,572) |
(1,192) |
(7,572) |
|||||||||||
|
자산 처분 손실 |
(8,526) |
(2,186) |
(7,827) |
(12,203) |
|||||||||||
|
비통합 계열사 수익, 순 손실 |
2,063 |
181 |
1,398 |
4,011 |
|||||||||||
|
영업 손실 |
(12,917) |
(26,882) |
(37,506) |
(53,117) |
|||||||||||
|
이자 비용, 순 |
(18,563) |
(11,468) |
(34,584) |
(22,354) |
|||||||||||
|
기타 수입(비용), 순 |
2,558 |
3,003 |
913 |
(3,186) |
|||||||||||
|
소득세 충당금 전 손실 |
(28,922) |
(35,347) |
(71,177) |
(78,657) |
|||||||||||
|
소득세 혜택(제공) |
(2,474) |
5,240 |
(15,965) |
7,478 |
|||||||||||
|
순손실 |
(31,396) |
(30,107) |
(87,142) |
(71,179) |
|||||||||||
|
비지배지분에 귀속된 순손실 |
187 |
310 |
658 |
610 |
|||||||||||
|
슬롯 사이트에 의한 순손실 |
$ |
(31,209) |
$ |
(29,797) |
$ |
(86,484) |
$ |
(70,569) |
|||||||
|
보통주당 손실: |
|||||||||||||||
|
기본 |
$ |
(0.88) |
$ |
(0.85) |
$ |
(2.45) |
$ |
(2.02) |
|||||||
|
희석 |
$ |
(0.88) |
$ |
(0.85) |
$ |
(2.45) |
$ |
(2.02) |
|||||||
|
비GAAP 측정: |
|||||||||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
32,378 |
$ |
25,399 |
$ |
47,581 |
$ |
44,479 |
|||||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
9.0 |
% |
7.4 |
% |
6.8 |
% |
6.4 |
% |
|||||||
|
조정된 순손실 |
$ |
(11,607) |
$ |
(12,314) |
$ |
(40,746) |
$ |
(24,322) |
|||||||
|
조정된 주당 희석 손실 |
$ |
(0.33) |
$ |
(0.35) |
$ |
(1.16) |
$ |
(0.69) |
|||||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 통합 대차대조표 (천 단위) (미감사) |
||||||||
|
9월 30일2017 |
3월 31일2017 |
|||||||
|
자산 |
||||||||
|
현재 자산: |
||||||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
97,343 |
$ |
96,656 |
||||
|
비계열사로부터의 채권 |
225,940 |
198,129 |
||||||
|
계열사 미수금 |
11,932 |
8,786 |
||||||
|
인벤토리 |
131,616 |
124,911 |
||||||
|
판매 예정 자산 |
34,934 |
38,246 |
||||||
|
선불비용 및 기타 유동자산 |
44,089 |
41,143 |
||||||
|
총 유동 자산 |
545,854 |
507,871 |
||||||
|
비연결 계열사 투자 |
211,499 |
210,162 |
||||||
|
재산 및 장비 – 비용: |
||||||||
|
토지 및 건물 |
243,355 |
231,448 |
||||||
|
항공기 및 장비 |
2,617,835 |
2,622,701 |
||||||
|
2,861,190 |
2,854,149 |
|||||||
|
적음 – 감가상각 및 상각 누계 |
(664,450) |
(599,785) |
||||||
|
2,196,740 |
2,254,364 |
|||||||
|
선의 |
20,364 |
19,798 |
||||||
|
기타 자산 |
114,066 |
121,652 |
||||||
|
총 자산 |
$ |
3,088,523 |
$ |
3,113,847 |
||||
|
부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주 투자 |
||||||||
|
유동 부채: |
||||||||
|
미지급금 |
$ |
97,762 |
$ |
98,215 |
||||
|
미지급 임금, 수당 및 관련 세금 |
51,390 |
59,077 |
||||||
|
지불할 소득세 |
14,064 |
15,145 |
||||||
|
기타 발생세 |
9,610 |
9,611 |
||||||
|
이연수익 |
21,889 |
19,911 |
||||||
|
누적된 유지보수 및 수리비 |
29,651 |
22,914 |
||||||
|
누적이자 |
12,456 |
12,909 |
||||||
|
기타 발생 부채 |
55,837 |
46,679 |
||||||
|
이연세 |
— |
830 |
||||||
|
단기 차입금 및 장기 부채의 현재 만기 |
113,519 |
131,063 |
||||||
|
총 유동부채 |
406,178 |
416,354 |
||||||
|
장기 부채, 현재 만기가 적음 |
1,198,587 |
1,150,956 |
||||||
|
미지급 연금 부채 |
57,928 |
61,647 |
||||||
|
기타 부채 및 이연 크레딧 |
31,873 |
28,899 |
||||||
|
이연세 |
154,927 |
154,873 |
||||||
|
상환 가능한 비지배 지분 |
6,002 |
6,886 |
||||||
|
주주 투자: |
||||||||
|
보통주 |
381 |
379 |
||||||
|
추가 납입자본금 |
815,990 |
809,995 |
||||||
|
이익잉여금 |
902,957 |
991,906 |
||||||
|
기타포괄손실누적 |
(307,279) |
(328,277) |
||||||
|
자사주 |
(184,796) |
(184,796) |
||||||
|
슬롯 사이트 주주의 총 투자액 |
1,227,253 |
1,289,207 |
||||||
|
비지배 이익 |
5,775 |
5,025 |
||||||
|
총주주 투자액 |
1,233,028 |
1,294,232 |
||||||
|
총부채, 상환 가능한 비지배지분 및 주주 투자 |
$ |
3,088,523 |
$ |
3,113,847 |
||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 연결현금흐름표 (천 단위) (미감사) |
||||||||
|
6개월 종료9월 30일 |
||||||||
|
2017 |
2016 |
|||||||
|
영업 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
순손실 |
$ |
(87,142) |
$ |
(71,179) |
||||
|
순 손실을 영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금으로 조정하기 위한 조정: |
||||||||
|
감가상각 및 상각 |
62,437 |
63,286 |
||||||
|
이연소득세 |
1,197 |
(20,060) |
||||||
|
이연 금융 수수료 상각 |
621 |
— |
||||||
|
장기 부채 상각 할인 |
101 |
989 |
||||||
|
자산처분손실 |
7,827 |
12,203 |
||||||
|
손상으로 인한 손실 |
1,192 |
7,572 |
||||||
|
주식 기반 보상 |
6,542 |
6,244 |
||||||
|
수령된 배당금을 초과하는 비통합 계열사 수익의 지분 |
(1,190) |
(3,528) |
||||||
|
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): |
||||||||
|
미수금 |
(25,222) |
24,395 |
||||||
|
인벤토리 |
(1,848) |
(797) |
||||||
|
선불 비용 및 기타 자산 |
7,320 |
(4,910) |
||||||
|
미지급금 |
(4,581) |
18,169 |
||||||
|
미지급 부채 |
(2,635) |
1,939 |
||||||
|
기타 부채 및 이연 크레딧 |
47 |
(5,528) |
||||||
|
영업활동으로 제공되는 순현금 |
(35,334) |
28,795 |
||||||
|
투자 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
자본 지출 |
(24,317) |
(101,866) |
||||||
|
자산 처분 수익 |
42,244 |
11,819 |
||||||
|
투자 활동으로 제공(사용)된 순현금 |
17,927 |
(90,047) |
||||||
|
금융 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
차입금 수익 |
338,018 |
195,954 |
||||||
|
부채 발행 비용 |
(6,695) |
(2,925) |
||||||
|
부채 상환 |
(318,130) |
(120,966) |
||||||
|
풋/콜 의무의 일부 선불 |
(23) |
(25) |
||||||
|
조건부 대가 지급 |
— |
(10,000) |
||||||
|
보통주 배당금 지급 |
(2,465) |
(4,910) |
||||||
|
지분 보상에 대한 원천징수세에 대한 환매 |
(548) |
(757) |
||||||
|
금융 활동으로 제공되는 순현금 |
10,157 |
56,371 |
||||||
|
현금 및 현금 등가물에 대한 환율 변동의 효과 |
7,937 |
1,239 |
||||||
|
현금 및 현금 등가물 순증가(감소) |
687 |
(3,642) |
||||||
|
기간초의 현금 및 현금등가물 |
96,656 |
104,310 |
||||||
|
기말의 현금 및 현금 등가물 |
$ |
97,343 |
$ |
100,668 |
||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 선택된 운영 데이터 (천 단위, 비행 시간 및 백분율 제외) (미감사) |
||||||||||||||||
|
3개월 종료9월 30일 |
6개월 종료9월 30일 |
|||||||||||||||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|||||||||||||
|
비행 시간(Bristow Academy 및 비통합 계열사 제외): |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
23,706 |
22,638 |
45,853 |
44,782 |
||||||||||||
|
아프리카 |
7,621 |
7,652 |
15,144 |
15,724 |
||||||||||||
|
미주 |
8,164 |
5,957 |
15,856 |
12,167 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
6,958 |
6,357 |
13,319 |
13,068 |
||||||||||||
|
통합 |
46,449 |
42,604 |
90,172 |
85,741 |
||||||||||||
|
영업수익: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
196,595 |
$ |
186,098 |
$ |
381,073 |
$ |
375,226 |
||||||||
|
아프리카 |
48,627 |
50,344 |
98,608 |
103,468 |
||||||||||||
|
미주 |
60,756 |
56,800 |
118,539 |
115,554 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
53,990 |
50,820 |
103,117 |
106,052 |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
1,457 |
2,641 |
3,169 |
5,818 |
||||||||||||
|
지역 내 제거 |
(3,433) |
(3,041) |
(6,785) |
(6,272) |
||||||||||||
|
통합 |
$ |
357,992 |
$ |
343,662 |
$ |
697,721 |
$ |
699,846 |
||||||||
|
연결 영업 손실: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
9,891 |
$ |
5,741 |
$ |
14,298 |
$ |
18,771 |
||||||||
|
아프리카 |
7,835 |
7,942 |
17,883 |
9,513 |
||||||||||||
|
미주 |
7,483 |
2,643 |
6,227 |
3,564 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
(5,903) |
(9,575) |
(18,433) |
(15,468) |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
(23,697) |
(31,447) |
(49,654) |
(57,294) |
||||||||||||
|
자산처분손실 |
(8,526) |
(2,186) |
(7,827) |
(12,203) |
||||||||||||
|
통합 |
$ |
(12,917) |
$ |
(26,882) |
$ |
(37,506) |
$ |
(53,117) |
||||||||
|
영업이익률: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
5.0 |
% |
3.1 |
% |
3.8 |
% |
5.0 |
% |
||||||||
|
아프리카 |
16.1 |
% |
15.8 |
% |
18.1 |
% |
9.2 |
% |
||||||||
|
미주 |
12.3 |
% |
4.7 |
% |
5.3 |
% |
3.1 |
% |
||||||||
|
아시아 태평양 |
(10.9) |
% |
(18.8) |
% |
(17.9) |
% |
(14.6) |
% |
||||||||
|
통합 |
(3.6) |
% |
(7.8) |
% |
(5.4) |
% |
(7.6) |
% |
||||||||
|
조정된 EBITDA: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
23,950 |
$ |
16,551 |
$ |
40,102 |
$ |
34,150 |
||||||||
|
아프리카 |
12,617 |
15,566 |
26,000 |
22,338 |
||||||||||||
|
미주 |
14,565 |
10,242 |
20,741 |
24,278 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
1,425 |
(2,363) |
(4,295) |
(5,486) |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
(20,179) |
(14,597) |
(34,967) |
(30,801) |
||||||||||||
|
통합 |
$ |
32,378 |
$ |
25,399 |
$ |
47,581 |
$ |
44,479 |
||||||||
|
조정된 EBITDA 마진: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
12.2 |
% |
8.9 |
% |
10.5 |
% |
9.1 |
% |
||||||||
|
아프리카 |
25.9 |
% |
30.9 |
% |
26.4 |
% |
21.6 |
% |
||||||||
|
미주 |
24.0 |
% |
18.0 |
% |
17.5 |
% |
21.0 |
% |
||||||||
|
아시아 태평양 |
2.6 |
% |
(4.6) |
% |
(4.2) |
% |
(5.2) |
% |
||||||||
|
통합 |
9.0 |
% |
7.4 |
% |
6.8 |
% |
6.4 |
% |
||||||||
|
3개월 종료9월 30일 |
6개월 종료9월 30일 |
|||||||||||||||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|||||||||||||
|
감가상각 및 상각: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
12,196 |
$ |
11,220 |
$ |
24,018 |
$ |
22,409 |
||||||||
|
아프리카 |
3,590 |
3,220 |
6,666 |
8,673 |
||||||||||||
|
미주 |
6,998 |
7,228 |
13,997 |
18,609 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
5,058 |
4,377 |
10,868 |
8,613 |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
3,539 |
2,547 |
6,888 |
4,982 |
||||||||||||
|
통합 |
$ |
31,381 |
$ |
28,592 |
$ |
62,437 |
$ |
63,286 |
||||||||
|
임대 비용: |
||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
36,851 |
$ |
33,604 |
$ |
73,304 |
$ |
65,892 |
||||||||
|
아프리카 |
2,176 |
2,066 |
4,376 |
4,334 |
||||||||||||
|
미주 |
5,191 |
5,058 |
12,185 |
10,620 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
10,595 |
9,272 |
21,549 |
18,556 |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
2,411 |
1,955 |
4,485 |
3,836 |
||||||||||||
|
통합 |
$ |
57,224 |
$ |
51,955 |
$ |
115,899 |
$ |
103,238 |
||||||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 항공기 수 2017년 9월 30일 기준 (미감사) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
백분율현재기간운영 중수익 |
통합 함대의 항공기 |
||||||||||||||||||||||||||
|
헬리콥터 |
수정됨윙 |
비통합계열사(3) |
|||||||||||||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
훈련 |
합계 (1)(2) |
합계 |
||||||||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
54 |
% |
— |
16 |
80 |
— |
32 |
128 |
— |
128 |
|||||||||||||||||
|
아프리카 |
14 |
% |
9 |
32 |
5 |
— |
5 |
51 |
48 |
99 |
|||||||||||||||||
|
미주 |
17 |
% |
14 |
42 |
16 |
— |
— |
72 |
68 |
140 |
|||||||||||||||||
|
아시아 태평양 |
15 |
% |
— |
10 |
23 |
— |
14 |
47 |
— |
47 |
|||||||||||||||||
|
기업 및 기타 |
— |
% |
— |
— |
— |
45 |
1 |
46 |
— |
46 |
|||||||||||||||||
|
합계 |
100 |
% |
23 |
100 |
124 |
45 |
52 |
344 |
116 |
460 |
|||||||||||||||||
|
현재 함대에 없는 항공기:(4) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
주문 중 |
— |
— |
27 |
— |
— |
27 |
|||||||||||||||||||||
|
옵션 아래 |
— |
— |
4 |
— |
— |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
_________ |
|
|
(1) |
Eastern Airways는 유럽 카스피해 지역에서 총 32대의 고정익 항공기를 운영하고 있으며, 아프리카 지역에서는 3대의 고정익 항공기에 대한 기술 지원을 제공합니다. 또한 Airnorth는 아시아 태평양 지역에 총 14대의 고정익 항공기를 운영하고 있습니다. |
|
(2) |
다음과 같이 판매 예정 항공기 15대와 임대 항공기 120대가 포함됩니다. |
|
통합 항공기 판매용 항공기 보유 |
||||||||||||||||||
|
헬리콥터 |
||||||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
훈련(7) |
수정됨윙 |
합계 |
|||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
||||||||||||
|
아프리카 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
||||||||||||
|
미주 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
||||||||||||
|
합계 |
— |
12 |
— |
2 |
1 |
15 |
||||||||||||
|
통합 함대의 임대 항공기 |
||||||||||||||||||
|
헬리콥터 |
||||||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
훈련 |
수정됨윙 |
합계 |
|||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
— |
6 |
41 |
— |
14 |
61 |
||||||||||||
|
아프리카 |
— |
1 |
2 |
— |
2 |
5 |
||||||||||||
|
미주 |
1 |
14 |
6 |
— |
— |
21 |
||||||||||||
|
아시아 태평양 |
— |
3 |
9 |
— |
4 |
16 |
||||||||||||
|
기업 및 기타 |
— |
— |
— |
17 |
— |
17 |
||||||||||||
|
합계 |
1 |
24 |
58 |
17 |
20 |
120 |
||||||||||||
|
(3) |
훈련용 항공기를 제외한 우리 항공기의 평균 연령은 2017년 9월 30일 현재 약 9년이었습니다. |
|
(4) |
당사 비통합 계열사가 운영하는 116대의 항공기에는 당사에서 임대한 항공기가 포함되지 않습니다. 미주 지역에 포함된 브라질의 비통합 계열사인 Líder Táxi Aéreo S.A.("Líder")가 소유하고 관리하는 헬리콥터(주로 중형) 44대와 고정익 항공기 24대, 아프리카 지역에 포함된 이집트의 비통합 계열사인 Petroleum Air Services("PAS")가 소유한 헬리콥터 41대와 고정익 항공기 7대가 포함됩니다. |
|
(5) |
기업 및 기타 기업을 위해 제시된 항공기는 2017년 9월 30일 현재 Bristow Academy에서 운항하는 항공기를 나타냅니다. 2017년 11월 1일에 당사는 모든 항공기를 포함하여 Bristow Academy를 판매했습니다. |
|
(6) |
이 표에는 당사의 비통합 계열사가 주문 또는 옵션으로 보유할 수 있는 항공기가 반영되어 있지 않습니다. |
|
(7) |
이 표에는 Bristow Academy 폐기 그룹의 일부인 판매 예정인 Bristow Academy 항공기가 포함되어 있지 않습니다. |
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 FY18 지침 |
|||
|
2017년 9월 30일 기준 FY18 지침(1) |
|||
|
영업수익2 |
조정된 EBITDA2,3 |
임대2 |
|
|
석유 및 가스 |
~$875M - $975M4 |
~$0 - $20M4 |
~$1억 5천만 - $1억 6천만4 |
|
영국 특별 행정구 |
~$215M - $230M |
~$45M - $55M4 |
~$45M - $50M |
|
동부 |
~$1억 500만 - $115M |
~$0 - $5M |
~1,000만 달러 - 1,200만 달러 |
|
에어노스 |
~8천만 달러 - 9천만 달러 |
~$5M - $10M |
~$1000만 - $1200만 |
|
합계 |
~$13억 - $14억 |
~$55M - $85M 4 |
~$220M - $225M4 |
|
일반관리비 |
~$1억 7천만 - $1억 9천만 |
||
|
감가상각비 |
~$1억 2천만 - $1억 3천만 |
||
|
총 항공기 임대료4, 5 |
~$195M - $200M |
||
|
항공기 외 총 임대료5 |
~$2,500만 - $3,000만 |
||
|
이자비용4 |
~$6천만 - $7천만 |
||
|
비항공 설비 투자4 |
~연간 4천만 달러 |
||
|
__________ |
|
|
(1) |
FY18 지침은 2017년 9월 30일 현재 환율을 가정합니다. |
|
(2) |
석유 및 가스에 대한 영업 수익, EBITDA 및 임대료에는 기업 및 기타 수익과 기업 간접비의 영향이 포함됩니다. |
|
(3) |
영국 SAR 및 고정익(동부/항공)에 대한 EBITDA는 재무 보고와 일치하는 기업 간접비 할당을 제외합니다. EBITDA는 비GAAP 척도이며 가장 유사한 GAAP 척도는 순이익(손실)입니다. 우리는 이러한 비GAAP 미래 예측 정보에 대한 조정 내용을 GAAP에 제공하지 않았습니다. EBITDA와 가장 유사한 GAAP 척도는 회계 시스템 내에서 기업 및 기타 간접비, 이자 비용 및 소득세를 포함한 특정 비용을 할당하지 않기 때문에 이 하위 비즈니스 수준에서는 계산되지 않는 순이익(손실)입니다. 이 데이터를 제공하려면 조직 전체에 다른 비용을 할당하는 형태로 무리한 노력이 필요합니다. |
|
(4) |
2017년 8월에 제공된 지침에서 업데이트되었습니다. |
|
(5) |
총 항공기 임대료와 총 비항공기 임대료에는 영국 SAR, 동부, 에어노스에 석유 및 가스에 대한 임대료 비용의 각 구성요소가 포함됩니다. |
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
||||||||||||||||
|
GAAP 조정 |
||||||||||||||||
|
이 재무 조치는 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 준비되지 않았으며 당사의 독립 감사인에 의해 감사 또는 검토되지 않았습니다. 따라서 이러한 재무 측정은 비GAAP 재무 측정으로 간주됩니다. 가장 유사한 GAAP 재무 측정치에 대한 이러한 비GAAP 재무 측정치의 조정 및 조정에 대한 설명은 다음과 같습니다. |
||||||||||||||||
|
3개월 종료9월 30일 |
6개월 종료9월 30일 |
|||||||||||||||
|
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
|||||||||||||
|
(천 단위 제외)주당 금액) |
||||||||||||||||
|
순손실 |
$ |
(31,396) |
$ |
(30,107) |
$ |
(87,142) |
$ |
(71,179) |
||||||||
|
자산처분손실 |
8,526 |
2,186 |
7,827 |
12,203 |
||||||||||||
|
특별 아이템 |
2,676 |
18,265 |
13,542 |
24,824 |
||||||||||||
|
감가상각 및 상각 |
31,381 |
28,592 |
62,437 |
63,286 |
||||||||||||
|
이자비용 |
18,717 |
11,703 |
34,952 |
22,823 |
||||||||||||
|
소득세 조항(혜택) |
2,474 |
(5,240) |
15,965 |
(7,478) |
||||||||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
32,378 |
$ |
25,399 |
$ |
47,581 |
$ |
44,479 |
||||||||
|
(제공) 소득세 혜택 |
$ |
(2,474) |
$ |
5,240 |
$ |
(15,965) |
$ |
7,478 |
||||||||
|
처분손실에 대한 세금비용(혜택) 자산의 |
5,618 |
(699) |
10,191 |
(3,905) |
||||||||||||
|
특별 품목에 대한 세금 규정 |
2,782 |
(3,554) |
14,178 |
4,972 |
||||||||||||
|
소득세에 대한 조정된 혜택 |
$ |
5,926 |
$ |
987 |
$ |
8,404 |
$ |
8,545 |
||||||||
|
유효 세율(1) |
(8.6) |
% |
14.8 |
% |
(22.4) |
% |
9.5 |
% |
||||||||
|
조정된 유효 세율(1) |
33.4 |
% |
7.3 |
% |
16.9 |
% |
25.5 |
% |
||||||||
|
슬롯 사이트에 따른 순손실 |
$ |
(31,209) |
$ |
(29,797) |
$ |
(86,484) |
$ |
(70,569) |
||||||||
|
자산처분손실 |
14,144 |
1,487 |
18,018 |
8,298 |
||||||||||||
|
특수 아이템 |
5,458 |
15,996 |
27,720 |
37,949 |
||||||||||||
|
조정된 순 손실 |
$ |
(11,607) |
$ |
(12,314) |
$ |
(40,746) |
$ |
(24,322) |
||||||||
|
주당희석손실 |
$ |
(0.88) |
$ |
(0.85) |
$ |
(2.45) |
$ |
(2.02) |
||||||||
|
자산처분손실 |
0.40 |
0.04 |
0.51 |
0.24 |
||||||||||||
|
특수 아이템 |
0.15 |
0.46 |
0.79 |
1.08 |
||||||||||||
|
조정된 희석 주당 손실 |
(0.33) |
(0.35) |
(1.16) |
(0.69) |
||||||||||||
|
__________ |
|
|
(1) |
실효세율은 소득세 혜택(충당금)을 세전 순손실로 나누어 계산합니다. 조정실효세율은 소득세에 대한 조정급여(충당금)를 조정세전순손실로 나누어 계산합니다. 자산처분손실에 대한 조세비용(혜택)과 특별항목에 대한 조세비용(혜택)은 자산 또는 특별항목 처분손실을 기록하는 법인의 법정 세율을 사용하여 계산됩니다. |
|
3개월 종료2017년 9월 30일 |
|||||||||||
|
조정됨EBITDA |
조정됨순손실 |
조정됨희석손실당공유 |
|||||||||
|
(천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||
|
조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(2,676) |
$ |
(2,237) |
(0.06) |
||||||
|
세금 항목(2) |
— |
(3,221) |
(0.09) |
||||||||
|
총 특별 아이템 |
$ |
(2,676) |
$ |
(5,458) |
(0.15) |
||||||
|
3개월 종료2016년 9월 30일 |
|||||||||||
|
조정됨EBITDA |
조정됨순손실 |
조정됨희석손실당공유 |
|||||||||
|
(천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||
|
조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(10,693) |
$ |
(7,296) |
(0.21) |
||||||
|
차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(3) |
— |
(871) |
(0.02) |
||||||||
|
재고 손상 |
(7,572) |
(5,344) |
(0.15) |
||||||||
|
세금 평가 수당(2) |
— |
(2,485) |
(0.07) |
||||||||
|
총 특별 아이템 |
$ |
(18,265) |
$ |
(15,996) |
(0.46) |
||||||
|
6개월 종료2017년 9월 30일 |
|||||||||||
|
조정됨EBITDA |
조정됨순손실 |
조정됨희석손실당공유 |
|||||||||
|
(천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||
|
조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(12,350) |
$ |
(8,838) |
(0.25) |
||||||
|
세금 항목(2) |
— |
(18,107) |
(0.51) |
||||||||
|
재고 손상 |
(1,192) |
(775) |
(0.02) |
||||||||
|
총 특별 아이템 |
$ |
(13,542) |
$ |
(27,720) |
(0.79) |
||||||
|
6개월 종료2016년 9월 30일 |
|||||||||||
|
조정됨EBITDA |
조정됨순손실 |
조정됨희석손실당공유 |
|||||||||
|
(천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||
|
조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(17,252) |
$ |
(11,588) |
(0.33) |
||||||
|
차량 변경으로 인한 추가 감가상각비(3) |
— |
(5,361) |
(0.15) |
||||||||
|
재고 손상 |
(7,572) |
(5,344) |
(0.15) |
||||||||
|
세금 평가 수당(2) |
— |
(15,656) |
(0.45) |
||||||||
|
총 특별 아이템 |
$ |
(24,824) |
$ |
(37,949) |
(1.08) |
||||||
|
__________ |
|
|
(1) |
조직 구조 조정 비용에는 직접 비용에 포함된 퇴직 비용과 자발적 및 비자발적 퇴직 프로그램에 따른 일반 및 행정 비용이 포함됩니다. |
|
(2) |
최근 금융 거래 및 제시된 모든 기간에 대한 이연 법인세 자산 평가와 관련된 비현금 조정과 관련하여 특정 항공기를 한 조세 관할 구역에서 다른 조세 관할 구역으로 재배치함으로써 발생하는 일회성 비현금 세금 효과와 관련됩니다. |
|
(3) |
차량 변경으로 인한 추가 감가상각 비용과 관련됩니다. |
소스 슬롯 사이트 Inc.
2017년 11월 8일 출시됨