슬롯 사이트, 1억 2,500만 달러 규모의 전환형 선순위 채권 공모 발표
휴스턴, 2017년 12월 12일 /PRNewswire/ --聽슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 시장 및 기타 조건에 따라 개정된 1933년 증권법에 따라 등록된 인수 공모를 통해 2023년 만기 전환선순위 채권("채권")의 원금 총액 1억 2,500만 달러를 제공할 계획이라고 오늘 발표했습니다. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 인수자에게 최대 1,875만 달러의 추가 채권 원금을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다.
어음은 반년마다 이자를 지불할 것으로 예상되며 회사 선택에 따라 현금, 회사 보통주 또는 현금과 회사 보통주 주식의 조합으로 전환될 수 있습니다. 해당 채권은 해당 날짜 이전에 조건에 따라 조기에 전환되거나 환매되지 않는 한 2023년 6월 1일에 만기되며 회사는 만기 이전에 상환할 수 없습니다. 2022년 12월 1일 이전에는 특정 사건이 발생한 경우와 특정 기간 동안에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 마감까지 전환이 가능합니다. 채권의 이자율, 초기 전환율 및 기타 특정 가격 책정 조건은 회사와 인수자가 제품 가격을 책정할 때 결정됩니다.
채권 가격과 관련하여 회사는 특정 인수자 또는 계열사("옵션 상대방")와 하나 이상의 전환사채 헤지 거래를 체결할 것으로 예상합니다. 전환사채 헤지 거래는 해당 채권에 적용되는 것과 실질적으로 유사한 희석 방지 조정을 조건으로 해당 채권의 기초가 되는 회사 보통주의 주식 수를 포괄합니다. 전환사채 헤지 거래를 개시함과 동시에 회사는 옵션 거래상대방과 하나 이상의 영장 거래를 체결할 것으로 예상합니다. 이를 통해 회사는 관례적인 희석 방지 조정 및 순 주식 정산 조항에 따라 회사 보통주와 동일한 수까지 구매를 보증하는 옵션 거래상대방에게 판매할 것입니다.
전환사채 헤지 거래는 일반적으로 채권 전환 시 잠재적인 희석을 줄이고/또는 전환사채 헤지 거래 조건에 따라 측정된 회사 보통주의 주당 시장 가격이 처음에 전환 가격에 해당할 것으로 예상되는 전환사채 헤지 거래의 행사 가격보다 큰 경우 회사가 전환사채의 원금을 초과하여 지불해야 할 수 있는 잠재적 현금 지불을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 채권의 전환율에 적용되는 것과 실질적으로 유사한 희석 방지 조정을 받게 됩니다. 워런트 거래는 워런트 만기 시 적용 가능한 평가 기간 동안 측정된 회사 보통주의 주당 시장 가격이 워런트 행사 가격을 초과하는 정도까지 별도로 희석 효과를 가질 수 있습니다.
회사는 채권 발행으로 발생한 순 수익금의 일부를 기간 대출로 인한 미결제 부채의 일부를 상환하고 전환 사채 헤지 거래 비용을 지불하기 위해 사용할 계획입니다(해당 비용이 영장 거래 회사에 대한 수익금으로 일부 상쇄된 후). 이 제안의 순 수익금 중 나머지는 일반 기업 목적으로 사용됩니다. 인수자가 초과 할당 옵션을 행사하는 경우 회사는 추가 영장을 판매하고 추가 채권 판매로 인한 순 수익금의 일부를 사용하여 옵션 상대방과 추가 전환사채 헤지 거래를 체결할 뿐만 아니라 해당 추가 영장 및 추가 채권 판매로 얻은 순 수익의 일부를 해당 기간 대출에 따른 미결제 부채를 추가로 상환하는 데 사용할 것으로 예상합니다.
회사는 전환사채 헤지 거래 및 영장 거래와 관련된 초기 헤지 포지션 설정과 관련하여 옵션 거래 상대방 및/또는 해당 계열사가 채권 가격 책정과 동시에 또는 직후에 회사의 보통주와 관련하여 다양한 파생 거래를 시작할 것으로 예상한다는 옵션 거래 상대방의 조언을 받았습니다. 이러한 활동은 당시 회사의 보통주 또는 채권의 시장 가격을 증가(또는 감소 규모)할 수 있습니다.
또한 회사는 옵션 거래상대방으로부터 옵션 거래상대방 및/또는 각각의 계열사가 회사의 보통주와 관련된 다양한 파생 거래를 시작하거나 청산하거나 회사의 보통주 또는 채권을 포함한 기타 회사 유가증권을 2차 시장 거래에서 채권 가격 책정 후 채권 만기 이전에 구매 또는 판매함으로써 헤지 포지션을 수정할 가능성이 있다는 조언을 받았습니다. 이러한 활동은 회사의 보통주 또는 채권의 시장 가격의 증가 또는 감소를 유발하거나 방지할 수 있으며, 이는 채권 보유자의 채권 전환 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 채권 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 경우 채권 전환 시 채권 보유자가 받게 될 대가의 금액 및 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
어음은 증권 거래 위원회("위원회")에 제출된 양식 S-3의 유효한 영구 등록 명세서에 따라 제공됩니다.
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슬롯 사이트 INC. 소개
슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 및 교육 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만에서 주요 사업을 운영하고 있으며 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 활동하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 Bristow 웹사이트를 참조하세요.www.bristowgroup.com.
미래 예측 진술
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2017년 12월 12일 출시됨