휴스턴, 2017년 12월 13일 /PRNewswire/ --聽슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 이전에 발표한 2023년 만기 4.50% 전환 선순위 채권("채권")의 총 원금 1억 2,500만 달러 인수 제안 가격을 오늘 발표했습니다. 해당 채권에는 연 4.50%의 이자가 부과되며, 2018년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 반년마다 지불됩니다. 회사는 초과 할당을 충당하기 위해 인수자에게 총 1,875만 달러의 추가 채권 원금을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 본 제안은 2017년 12월 18일에 종료될 예정이며 관례적인 종료 조건이 적용됩니다.

회사는 제안으로 인한 순수익이 1억 2,140만 달러가 될 것으로 예상하며, 보험사가 추가 채권을 전액 구매할 수 있는 옵션을 행사할 경우 1억 3,980만 달러가 될 것으로 예상합니다.

어음은 회사 선택 시 현금, 회사 보통주 주식 또는 현금과 회사 보통주 주식의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환율은 $1,000 지폐당 회사 보통주 63.9488주의 초기 전환율로 약 $15.64의 초기 전환 가격에 해당합니다. 해당 채권은 해당 날짜 이전에 조건에 따라 조기에 전환되거나 환매되지 않는 한 2023년 6월 1일에 만기되며 회사는 만기 이전에 상환할 수 없습니다. 2022년 12월 1일 이전에는 특정 사건이 발생한 경우와 특정 기간 동안에만 해당 채권을 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 마감까지 전환 가능합니다.

채권 가격과 관련하여 회사는 특정 인수자 또는 계열사("옵션 상대방")와 전환사채 헤지 거래를 체결했습니다. 전환사채 헤지 거래는 해당 채권에 적용되는 것과 실질적으로 유사한 희석 방지 조정을 조건으로 해당 채권의 기초가 되는 회사 보통주의 주식 수를 다룹니다. 전환사채 헤지 거래는 일반적으로 전환 시 잠재적인 희석을 줄이고/또는 전환사채 헤지 거래 조건에 따라 측정된 회사 보통주의 주당 시장 가격이 전환사채 헤지 거래의 행사 가격보다 높은 경우 전환사채의 원금을 초과하여 회사가 지불해야 할 수 있는 잠재적인 현금 지불을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 이는 처음에 채권의 전환 가격에 해당하고 다음과 실질적으로 유사한 희석 방지 조정이 적용됩니다. 지폐의 전환율에 적용되는 것입니다. 회사는 또한 옵션 거래상대방과 영장 거래를 체결하여 옵션 거래상대방에게 매각된 회사는 관례적인 희석 방지 조정 및 순주식 정산 조항에 따라 전환사채 헤지 거래의 기초가 되는 회사 보통주와 동일한 수의 주식을 매수할 것을 보증했습니다. 워런트 거래는 워런트 만기 시 해당 평가 기간 동안 측정된 회사 보통주의 주당 시장 가격이 워런트 행사 가격을 초과하는 정도까지 별도로 희석 효과를 가질 수 있습니다. 영장 거래의 행사 가격은 처음에 주당 약 20.02달러가 될 것이며, 이는 2017년 12월 13일에 회사의 보통주에 대해 마지막으로 보고된 판매 가격에 60.0%의 프리미엄을 의미하며 영장 거래 조건에 따라 특정 조정될 수 있습니다. 인수자가 초과배정옵션을 행사할 경우, 회사는 옵션 거래상대방과 추가적인 전환사채 헤지 거래 및 추가 영장 거래를 체결할 것으로 예상합니다.

회사는 채권 발행 순 수익금 중 약 8,960만 달러를 기간 대출에 따른 미결제 부채의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이며, 채권 제공 순 수익 중 약 880만 달러를 전환 사채 헤지 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다(해당 비용이 영장 거래 회사에 대한 수익으로 부분적으로 상쇄된 후). 이 제안의 순 수익 중 나머지는 다음과 같습니다. 일반적인 기업 목적으로 사용됩니다. 인수자가 초과 할당 옵션을 행사하는 경우 회사는 추가 영장을 판매하고 추가 채권 판매로 인한 순 수익금의 일부를 사용하여 옵션 상대방과 추가 전환사채 헤지 거래를 체결할 뿐만 아니라 해당 추가 영장 및 추가 채권 판매로 얻은 순 수익의 일부를 해당 기간 대출에 따른 미결제 부채를 추가로 상환하는 데 사용할 것으로 예상합니다.

회사는 전환사채 헤지 거래 및 영장 거래와 관련된 초기 헤지 포지션 확립과 관련하여 옵션 거래상대방 및/또는 해당 계열사가 채권 가격 책정과 동시에 또는 직후에 회사의 보통주와 관련하여 다양한 파생 거래를 시작할 것으로 예상한다는 옵션 거래 상대방의 조언을 받았습니다. 이러한 활동은 당시 회사의 보통주 또는 채권의 시장 가격을 증가(또는 감소 규모)할 수 있습니다.

또한 회사는 옵션 거래상대방으로부터 옵션 거래상대방 및/또는 각각의 계열사가 회사의 보통주와 관련된 다양한 파생 거래를 시작하거나 청산하거나 회사의 보통주 또는 채권을 포함한 기타 회사 유가증권을 2차 시장 거래에서 채권 가격 책정 후 채권 만기 이전에 구매 또는 판매함으로써 헤지 포지션을 수정할 가능성이 있다는 조언을 받았습니다. 이러한 활동은 회사의 보통주 또는 채권의 시장 가격의 증가 또는 감소를 유발하거나 방지할 수 있으며, 이는 채권 보유자의 채권 전환 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 채권 전환과 관련된 관찰 기간 동안 활동이 발생하는 경우 채권 전환 시 채권 보유자가 받게 될 대가의 금액 및 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

해당 채권은 증권 거래 위원회("위원회")에 제출된 양식 S-3의 유효한 영구 등록 명세서에 따라 제공됩니다.

Credit Suisse Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc. 및 BofA Merrill Lynch가 공동 도서 운영 관리자 및 보험사 대표로 활동하고 있습니다. Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 SunTrust Robinson Humphrey, Inc.가 수석 공동 관리자로 활동하고 있습니다.

제안은 위원회에 제출될 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 이루어집니다. 제안과 관련된 투자 설명서 및 투자 설명서 보충 사본은 Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, Attn: Prospectus Department, 전화: 1-800-221-1037, 이메일:newyork.prospectus@credit-suisse.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: 1-800-603-5847, 이메일:barclayspropsectus@broadridge.com; 및 BofA Merrill Lynch, c/o 투자 설명서 부서, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, 이메일:dg.prospectus_requests@baml.com. 투자설명서의 전자 사본은 위원회 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.www.sec.gov.

이 보도 자료는 이 채권을 판매하겠다는 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권의 판매가 있어서는 안 됩니다.

슬롯 사이트 INC. 정보

슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 및 교육 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만에서 주요 사업을 운영하고 있으며 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 활동하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 Bristow 웹사이트를 참조하세요.www.bristowgroup.com.

미래 예측 진술

이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 믿음, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 특히, 회사는 위에 설명된 제안된 거래가 현재 고려된 조건에 따라 완료될 것이라고 보장할 수 없습니다. 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 회사가 위원회에 제출한 서류에 수시로 포함되어 있습니다. 여기에는 2017년 3월 31일에 종료된 회계연도에 대한 회사의 연간 보고서(양식 10-K) 및 2017년 6월 30일과 2017년 9월 30일에 종료된 분기에 대한 양식 10-Q의 분기별 보고서가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 슬롯 사이트 Inc. 새로운 정보, 향후 사건 등의 결과로 재무 추정을 포함한 미래 예측 진술을 수정할 의도나 의무가 없습니다.

린다 맥닐
투자자 관계
(713) 267-7622

聽

聽

원본 콘텐츠 보기:http://www.prnewswire.com/news-releases/bristow-group-announces-pricing-of-convertible-senior-notes-offering-300571246.html

소스 슬롯 사이트 Inc.