휴스턴, 2021년 2월 25일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("회사")는 오늘 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권("채권")의 총 원금 금액 4억 달러에 대한 사모 공모를 마감했다고 발표했습니다. 해당 채권은 2021년 2월 25일자 계약에 따라 회사, 자회사 보증인 당사자, 미국 은행 전국 협회(U.S. Bank National Association) 사이에서 수탁자 및 담보 대리인으로 발행되었습니다.

"우리는 Bristow의 재정 상태를 강화하고 전략 및 운영상의 유연성을 강화하는 이 중요한 거래에 매우 만족합니다"라고 Bristow의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "이 새로운 자금 조달은 보유 현금 사용과 함께 훨씬 더 깨끗한 자본 구조를 가져오고, 부채 만기를 크게 연장하고, 의무 상각 요구 사항을 줄이고, 이전 신용 시설과 관련된 운영 마찰 비용을 제거합니다. 이 모든 것이 Bristow의 신용 프로필과 향후 자본에 대한 접근성을 향상시킨다고 믿습니다."

회사는 채권 발행으로 얻은 순 수익금과 보유 현금을 사용하여 Macquarie Bank Limited의 담보 장비 기간 대출에 대해 약 1억 5,340만 달러를 상환했고 PK AirFinance S.à r.l.을 통한 회사의 기간 대출에 대해 약 2억 620만 달러를 상환했습니다. (통칭하여 "정기대출"). 또한 회사는 이러한 순 수익금과 보유 현금의 일부를 이전에 발표한 2022년 만기 7.750% 선순위 채권 전체(총 원금 금액 약 1억 3,200만 달러("7.750% 선순위 채권"))의 상환에 자금을 지원할 계획이며, 이는 채권 공모 마감일에 7.750% 선순위 채권이 충족되고 상환되었습니다. 공모마감과 관련하여 회사는 정기대출과 관련된 정기대출 신용계약을 종료하였습니다.

이 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규칙 144A에 따라 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람들에게 제안 및 판매되고 있으며, 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서는 미국인이 아닌 사람들에게 제공 및 판매되고 있습니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 법률의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 이 채권을 판매하겠다는 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권 판매가 있어서는 안 됩니다. 채권에 대한 모든 제안은 미국 내에서는 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 이루어져야 합니다.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 수직 비행 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 주요 통합, 국내 및 독립 해양 에너지 회사의 광범위한 기반에 항공 서비스를 제공합니다. Bristow는 해양 및 해안경비대(MCA)를 대신하여 여러 국가에서 상업용 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공하고 영국(영국)에서 공공 부문 SAR 서비스를 제공합니다. 또한 회사는 임시 헬리콥터 및 고정익 운송 서비스도 제공합니다. Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 웹사이트를 방문하세요.www.bristowgroup.com.

미래예측진술 공개

이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 미래 사건에 대한 회사의 현재 기대 또는 예측을 제공합니다. 미래예측진술은 일반적으로 "할 수도 있다", "할 것이다", "예상한다", "의도하다", "추정하다", "예상하다", "믿다", "예상하다", "계속하다"와 같은 미래예측 용어 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별될 수 있습니다. 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법의 면책조항에 의거하여 작성되었으며, 미래 사건에 대한 경영진의 현재 견해를 반영하므로 알려져 있거나 알려지지 않은 상당한 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 공모 수익금 사용 및 7.750% 선순위 채권 상환에 관한 진술이 포함됩니다. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다.

회사는 본 날짜 이후에 발생하는 회사의 기대 변화나 미래 예측 진술의 기초가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 당사의 미래 예측 진술이 설명하는 문제는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받으며 그 중 다수는 당사가 통제할 수 없기 때문에 귀하는 당사의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 당사의 미래 예측 진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 여기에 기재된 날짜를 기준으로만 작성되었습니다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 이러한 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것은 불가능합니다. 우리는 2020년 5월 5일에 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 회사의 공동 위임장 및 동의 요청 명세서/설명서(파일 번호 333-237557)("위임장 명세서")와 2020년 12월 31일에 종료된 분기에 대한 회사의 양식 10-Q 분기별 보고서의 "위험 요소" 섹션에 중요한 요소를 포함시켰습니다. 시간이 지남에 따라 당사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성취와 다를 수 있다고 믿습니다. 귀하는 위임장 및 SEC에 제출한 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 하며, 모두 SEC 웹사이트에서 액세스할 수 있습니다.www.sec.gov.

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