휴스턴, 2021년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("회사")는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자에게 2028년 만기일 총액 4억 달러의 선순위 담보 채권("채권")을 사모 제공하기 시작했다고 발표했습니다. 개정된 1933년 증권법("증권법").

채권은 반년마다 이자를 지불할 것으로 예상되며 회사가 기존에 완전 소유한 국내 자회사와 기존에 완전 소유한 해외 자회사 및 미래의 특정 자회사에 의해 공동 및 개별적으로 선순위 담보로 완전하고 무조건적으로 보증됩니다. 해당 채권은 특정 헬리콥터 및 관련 자산과 약 93대의 담보 항공기를 포함하여 회사 및 자회사 보증인의 실질적으로 모든 기타 유형 및 무형 재산 자산(특정 제외 자산 제외)으로 구성되는 담보에 대한 1순위 유치권으로 보장됩니다.

회사는 보유 현금과 함께 채권 발행으로 얻은 순 수익금을 Macquarie Bank Limited에 대한 약 1억 5200만 달러의 미결제 잔액과 PK AirFinance S.à R.L.에 대한 약 2억 390만 달러의 미결제 금액인 담보 장비 기간 대출(총칭하여 "기간 대출")을 상환하고 미결제 7.750% 전체를 상환 및 소각할 계획입니다. 선순위 채권 만기일은 2022년이며 원금 총액은 약 1억 3,200만 달러입니다("7.750% 선순위 채권"). 공모 종료와 관련하여 회사는 정기대출과 관련된 정기대출 신용계약을 종료할 예정입니다. 채권 제공은 7.750% 선순위 채권의 상환 또는 기간 대출 상환을 조건으로 하지 않습니다.

이 채권은 증권법 규정 144A에 따라 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람에게 제공되고 판매되며, 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서는 미국인이 아닌 사람에게 제공 및 판매됩니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 법률의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 이 채권을 판매하겠다는 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권 판매가 있어서는 안 됩니다. 채권에 대한 모든 제안은 미국 ​​내에서는 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 이루어져야 합니다.

회사는 또한 오늘 2021년 3월 10일("상환일")에 7.750% 선순위 채권 전체를 상환할 7.750% 선순위 채권 원금의 100%에 해당하는 환매 가격에 발생 및 미지불 금액을 더한 환매를 요구하는 조건부 상환 통지("상환 통지")를 전달했다고 발표했습니다. 상환일에 상환될 7.750% 선순위 채권에 대한 이자(해당 기준일의 기록 보유자가 상환일 또는 그 이전의 이자 지급일에 만기가 되는 이자를 받을 권리가 있음). 회사는 채권 발행으로 인한 순 수익금의 일부로 7.750% 선순위 채권의 상환에 자금을 조달할 계획입니다. 7.750% 선순위 채권을 상환해야 하는 회사의 의무는 상환 금액, 모든 발생 및 미지급 이자와 7.750% 선순위 채권에 적용되는 약정에 따라 지불해야 하는 기타 모든 금액을 지불하기에 최소한 충분한 금액의 순현금 수익을 가져오는 금융 거래가 환매 또는 그 이전에 완료되는 것을 조건으로 합니다. 회사는 상기 조건 중 하나라도 충족되지 않을 경우 7.750% 선순위 채권 보유자와 7.750% 선순위 채권의 수탁자에게 공개적으로 공지하고 통지할 것이며, 그 경우 환매는 취소되고 7.750% 선순위 채권은 미결제 상태로 유지됩니다. 2020년 12월 31일 기준으로 7.750%의 선순위 채권 중 총 원금 금액 약 1억 3,200만 달러가 미결제 상태로 남아 있습니다.

Wells Fargo Bank, N.A.는 7.750% 선순위 채권의 수탁자이며 상환에 대한 지불 대리인 역할을 하고 있습니다. 환매 통지서 사본과 7.750% 선순위 채권 환매에 관한 추가 정보는 Wells Fargo Bank, N.A., 800-344-5128에서 얻을 수 있습니다.

7.750% 선순위 채권의 환매는 환매 통지에 따라서만 이루어지며, 이 보도 자료는 7.750% 선순위 채권을 구매 또는 환매하겠다는 제안 또는 매도 제안 권유를 구성하지 않습니다.

브리스토 그룹 정보
슬롯 사이트 Inc.는 수직 비행 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 주요 통합, 국내 및 독립 해양 에너지 회사의 광범위한 기반에 항공 서비스를 제공합니다. Bristow는 해양 및 해안경비대(MCA)를 대신하여 여러 국가에서 상업용 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공하고 영국(영국)에서 공공 부문 SAR 서비스를 제공합니다. 또한 회사는 임시 헬리콥터 및 고정익 운송 서비스도 제공합니다. Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 웹사이트를 방문하세요.www.bristowgroup.com.

미래예측진술 공개
이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 미래 사건에 대한 회사의 현재 기대 또는 예측을 제공합니다. 미래예측진술은 일반적으로 "할 수도 있다", "할 것이다", "예상한다", "의도하다", "추정하다", "예상하다", "믿다", "예상하다", "계속하다"와 같은 미래예측 용어 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별될 수 있습니다. 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법의 면책조항에 의거하여 작성되었으며, 미래 사건에 대한 경영진의 현재 견해를 반영하므로 알려져 있거나 알려지지 않은 상당한 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 앞서 언급한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래예측 진술에는 회사의 신규 채권 발행 의도, 신규 채권 및 제공의 최종 조건, 수익금의 사용 및 7.750% 선순위 채권의 조건부 상환에 관한 진술이 포함됩니다. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 크게 다를 수 있습니다.

회사는 본 날짜 이후에 발생하는 회사의 기대 변화나 미래 예측 진술의 기초가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 당사의 미래 예측 진술이 설명하는 문제는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받으며 그 중 다수는 당사가 통제할 수 없기 때문에 귀하는 당사의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 당사의 미래 예측 진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 여기에 기재된 날짜를 기준으로만 작성되었습니다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 이러한 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것은 불가능합니다. 우리는 2020년 5월 5일에 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 회사의 공동 위임장 및 동의 요청 진술서/설명서(파일 번호 333-237557)("위임장 진술서")와 2020년 12월 31일에 종료된 분기에 대한 회사의 양식 10-Q 분기별 보고서의 "위험 요소" 섹션에 중요한 요소를 포함시켰습니다. 시간이 지남에 따라 당사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성취와 다를 수 있다고 믿습니다. 귀하는 위임장 및 SEC에 제출한 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 하며, 모두 SEC 웹사이트에서 액세스할 수 있습니다.www.sec.gov.

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