휴스턴, 2018년 2월 23일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규칙 144A 및 규정 S에 따라 적격 구매자를 대상으로 이전에 발표한 사모 공모 가격을 오늘 발표했습니다. 총 원금 금액은 8.75% 선순위 3억 5천만 달러입니다. 2023년 만기의 보안 메모("노트"). 이 제안은 이전에 발표된 3억 달러 규모에서 확대되었습니다.聽공모 마감은 2018년 3월 6일에 이루어질 것으로 예상되며 관례적인 마감 조건이 충족되어야 합니다.

채권은 2023년 3월 1일에 만기되며, 2022년 만기 회사의 기존 선순위 채권 원금이 2022년 6월 30일 현재 미결제 상태로 1억 2,500만 달러 이상 남아 있는 경우 조기 의무 상환이 적용됩니다. 채권은 현재 보증을 제공하고 있는 회사의 미국 자회사에 의해 선순위 담보로 공동 및 개별적으로 완전하고 무조건적으로 보증됩니다. 2022년 만기의 기존 선순위 채권과 2023년 만기의 전환사채, 미래의 특정 자회사. 이 채권은 약 77대의 담보 항공기를 포함하여 회사와 자회사 보증인의 유형 및 무형 재산 자산 전체(특정 제외 자산 제외)로 구성되는 담보에 대한 1순위 유치권으로 보장되며, 제한된 예외가 적용됩니다.

회사는 채권 발행으로 발생한 순 수익금의 일부를 기간 대출에 따라 모든 미결제 차입금을 상환하고 회전 신용 시설에 따라 미결제 신용장을 담보로 현금화하는 데 사용할 예정이며, 이 제안에서 발생한 순 수익금의 나머지 부분은 일반 기업 목적으로 사용됩니다. 제안 종료와 관련하여 회사는 기간 대출 및 회전 신용 약정을 종료할 예정입니다.

이 채권은 증권법 규정 144A에 따라 미국 내에서는 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람들에게 제공되고 판매되고 있으며, 증권법에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서는 미국인이 아닌 사람들에게 제공 및 판매되고 있습니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 법률의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 이 채권을 판매하겠다는 제안이나 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주나 관할권에서는 채권 판매가 있어서도 안 됩니다. 채권에 대한 모든 제안은 미국 내에서는 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 이루어져야 합니다.

슬롯 사이트 INC. 소개

슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 및 교육 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만에서 주요 사업을 운영하고 있으며 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 활동하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 신념, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 앞서 언급한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래예측 진술에는 회사의 새로운 채권 발행 의도, 예상 공모 마감 시기, 공모 수익금을 사용하여 정기 대출에 따른 모든 미결제 차입금을 상환하고 회전 신용 약정에 따라 미결제 신용장을 담보로 현금화하려는 의도, 공모 마감과 관련하여 정기 대출 및 회전 신용 약정을 종료하려는 의도에 관한 진술이 포함됩니다. 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 미래예측진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 회사가 위원회에 제출한 서류에 수시로 포함됩니다. 여기에는 2017년 3월 31일에 종료된 회계연도에 대한 회사의 양식 10-K에 대한 연간 보고서와 2017년 6월 30일, 2017년 9월 30일 및 12월 31일에 종료된 분기에 대한 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 2017. 슬롯 사이트 Inc.는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 재무 추정을 포함한 미래 예측 진술을 수정할 의도나 의무를 부인합니다.

린다 맥닐
투자자 관계
(713) 267-7622

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소스 슬롯 사이트 Inc.