Era Group Inc., 2019년 2분기 실적 보고
- 2019년 2분기 순이익 490만 달러, 즉 희석주당 0.22달러
- 2019년 2분기 EBITDA는 1,830만 달러였습니다.
- 자산 처분 및 특별 항목을 제외하도록 조정되었으며, 2분기 EBITDA는 800만 달러였습니다.
- 회사는 주당 평균 $7.72의 가격으로 ERA 주식 100만주를 재매입했습니다.
- 회사는 멕시코만의 심해에서 가장 큰 두 고객과 새로운 다년 계약을 체결했으며, 별도로 미국과 수리남에서 새로운 비상 대응 서비스 계약을 체결했습니다.
휴스턴, 2019년 7월 30일 (GLOBE NEWSWIRE) -- Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 2019년 6월 30일에 종료된 2분기(“현재 분기”)의 회사 귀속 순이익이 490만 달러, 즉 희석주당 0.22달러라고 보고했습니다. 영업 수익은 5,550만 달러로 순손실 대비 5,550만 달러입니다. 2019년 3월 31일 종료된 분기('이전 분기')의 영업 수익 5,130만 달러에 대해 회사에 590만 달러 또는 희석 주당 0.28달러가 귀속됩니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익('EBITDA')은 이전 분기의 450만 달러에 비해 이번 분기에 1,830만 달러였습니다. 자산 처분 및 특별 항목을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 이전 분기의 560만 달러에 비해 이번 분기에 800만 달러를 기록했습니다. 이번 분기와 이전 분기 모두 자산 처분 순손실은 10만 달러였습니다. 이번 분기의 특별 항목은 Dart Holding Company Limited(“Dart”) 합작 투자 매각 이익과 관련된 지분 이익 1,090만 달러, 투자 매각 손실 60만 달러, 부채 소멸 손실 10만 달러 미만으로 구성되었습니다. 이전 분기의 특별 항목은 Dart 합작 투자로 인한 100만 달러의 지분 손실로 구성되었습니다.
회사는 2019년 첫 6개월 동안 730만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 2015년 이후 계속해서 긍정적인 잉여 현금 흐름 창출 기록을 이어갔습니다. 2019년 6월 1일부터 7월 26일까지 회사는 약 100만 주를 760만 달러의 총 가치로 환매했는데, 이는 주당 평균 구매 가격 7.72달러에 해당합니다. 이와 별도로 회사는 7.75% 선순위 무담보 채권 중 70만 달러를 액면가로 재매입했습니다.
"Era는 계속해서 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출하고 있으며 이전에 발행된 제한 없는 ERA 주식의 약 5%를 재매입하여 주주들에게 자본을 반환하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 Era Group Inc의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "우리는 강력한 대차대조표와 긍정적인 현금 흐름 프로필이 가치 증대 통합 가능성을 포함하여 Era 주주들에게 가치를 창출할 수 있는 다양한 기회를 제공한다고 계속 믿습니다. 기회.”
계약 업데이트
회사는 최근 멕시코만의 최대 석유 및 가스 고객인 Anadarko Petroleum Corporation 및 Exxon Mobil Corporation과 새로운 다년 계약을 체결했습니다. 전체적으로 Era는 현재 이 두 고객을 지원하는 정규 계약 중형 및 대형 헬리콥터 14대를 보유하고 있습니다. 이와 별도로 회사는 최근 수리남에서 새로운 비상 대응 서비스 계약을 시작하여 해당 국가의 해양 석유 및 가스 운영을 지원했습니다. 또한 회사는 미국에서 새로운 비상 대응 서비스 계약을 체결하여 상업용 우주 산업의 선두 기업을 지원하고 있습니다. 후자의 계약은 올해 후반에 시작될 예정이며 유인 임무 비행 동안 상근 중형 헬리콥터 2대와 추가 중형 헬리콥터 2대를 고용할 예정입니다.
“우리는 소중한 석유 및 가스 고객이 Era에 보여준 지속적인 신뢰에 만족하며 우리 팀 전체는 매일 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 헬리콥터 서비스를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”라고 Bradshaw 씨가 말했습니다. "또한 최근 수리남에서 체결한 계약 체결과 이곳 미국에서 빠르게 성장하는 상업용 우주 산업을 통해 비상 대응 서비스 라인의 성장과 다양화가 기대됩니다."
순차적인 분기 결과
이번 분기의 운영 수익은 주로 석유 및 가스 운영에서 헬리콥터 활용도가 높아지고 새로운 드라이 리스 및 비상 대응 서비스 계약이 개시되어 이전 분기에 비해 420만 달러 더 증가했습니다.
인력, 수리, 유지보수 및 기타 운영 비용의 증가로 인해 이번 분기의 운영 비용이 210만 달러 증가했습니다.
관리비 및 일반비는 전 분기와 일치했습니다.
이전 분기의 160만 달러 이익에 비해 이번 분기의 소득세 비용은 140만 달러였습니다. 이번 분기의 비용은 주로 Dart 합작 투자 매각에 따른 이익으로 인한 것입니다.
달력 분기 결과
이번 분기의 영업 수익은 2018년 6월 30일 종료된 분기('전년도 분기')에 비해 220만 달러 낮았습니다. 이는 주로 미국 석유 및 가스 사업에서 헬리콥터 활용률이 낮았기 때문입니다. 이는 국제 석유 및 가스 사업에서 높은 활용률과 새로운 건조 임대 및 긴급 대응 서비스 계약의 시작으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
주로 수리, 유지관리 및 보험 비용 감소로 인해 이번 분기의 운영 비용이 150만 달러 감소했습니다.
현재 해결된 소송 관련 전문 서비스 수수료가 없기 때문에 이번 분기의 관리 및 일반 비용은 590만 달러 감소했습니다.
전년도 분기 이후 완전히 감가상각된 헬리콥터 및 자산 판매로 인해 이번 분기의 감가상각비는 60만 달러 감소했습니다.
주로 판매형 임대에 대한 이자로 인해 이번 분기의 이자 수입이 60만 달러 증가했습니다.
전년도 분기 손실 110만 달러에 비해 이번 분기 외화 이익은 30만 달러였습니다. 이번 분기의 상승은 주로 미국 달러 대비 브라질 헤알화의 강세에 기인합니다.
전년도 분기의 260만 달러 이익과 비교하여 이번 분기의 소득세 비용은 140만 달러였습니다. 이번 분기의 비용은 주로 Dart 합작 투자 매각에 따른 이익으로 인한 것입니다.
이번 분기에 회사에 귀속되는 순이익은 490만 달러였으며, 이는 전년도 분기에 회사에 귀속된 순이익 1,040만 달러와 비교됩니다. 이번 분기 EBITDA는 전년 동기 대비 1,810만 달러 증가했습니다. 자산 처분 및 특별 항목을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 이번 분기에 60만 달러 감소했습니다. 이번 분기 자산 처분 순손실은 190만 달러 감소했습니다. 이번 분기의 특별 항목은 Dart 합작 투자 매각 이익과 관련된 지분 이익 1,090만 달러, 투자 매각 손실 60만 달러, 부채 소멸로 인한 손실 10만 달러 미만으로 구성되었습니다. 전년도 분기의 특별 항목은 현재 해결된 소송과 관련된 비정기적 전문 서비스 비용 710만 달러와 Dart 합작 투자에서 발생한 지분 수익 60만 달러로 구성되었습니다.
유동성
2019년 6월 30일 기준으로 회사는 수정 및 재작성된 선순위 담보 회전 신용 기관("시설")에 따라 총 유동성 2억 1,270만 달러에 달하는 현금 잔고 8,840만 달러와 잔여 가용성 1억 2,430만 달러를 보유하고 있습니다. 2019년 6월 30일 현재, 시설에 정의된 회사의 선순위 담보 레버리지 비율은 약정 요건인 3.25배 이하에 비해 0.5배였으며, 회사의 이자보상배율은 약정 요건인 1.75배 이상에 비해 2.8배였습니다.
자산 매각 업데이트
2019년 7월 초, 회사는 730만 달러의 현금 수익을 위해 소형 쌍발 헬리콥터 3대와 격납고 시설 1개를 매각하여 80만 달러의 순이익을 얻었습니다.
자본 약속
2019년 6월 30일 현재 회사는 8,130만 달러의 미지급 자본 약정을 보유하고 있습니다. 회사는 총 청산 손해액 210만 달러 외에 추가 책임 없이 모든 약정을 종료할 수 있습니다.
이러한 자본 약정에는 AW189 대형 헬리콥터 3대와 AW169 경량 쌍발 헬리콥터 5대를 구매하기로 한 계약이 포함되어 있습니다. AW189 헬리콥터는 2020년에 인도될 예정입니다. AW169 헬리콥터의 인도 날짜는 아직 결정되지 않았습니다. 게다가 회사는 최대 10대의 AW189 헬리콥터를 추가로 구매할 수 있는 뛰어난 옵션을 갖고 있었습니다. 이러한 옵션이 실행되면 헬리콥터는 2020년과 2021년에 인도될 예정입니다.
회의 통화
경영진은 2019년 6월 30일 종료된 2분기 결과를 검토하기 위해 2019년 7월 31일 수요일 오전 10시(ET)(오전 9시(CT))부터 전화 회의를 실시할 예정입니다. 전화 회의는 다음과 같이 액세스할 수 있습니다.
모든 발신자는 액세스 코드 3379381을 참조해야 합니다.
미국 내: 교환원 지원 무료 전화번호: (800) 289-0438
미국 외 지역: 교환원 지원 국제 전화번호: (323) 794-2575
재생
888-203-1112로 전화하고 위의 액세스 코드를 사용하면 2019년 8월 14일까지 전화 재생이 가능합니다. 오디오 재생은 회사 웹사이트에서도 제공됩니다.www.erahelicopters.com 통화 직후에 제공되며 2019년 8월 14일까지 액세스할 수 있습니다. 동반 투자자 프레젠테이션은 2019년 7월 31일 Era 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.www.erahelicopters.com.
Era에 관한 추가 정보를 원하시면 Jennifer Whalen에게 (713) 369-4636으로 연락하시거나 Era Group의 웹사이트를 방문하십시오.https://ir.erahelicopters.com/.
시대 그룹 정보
Era는 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이며 미국("미국")에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era는 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 콜롬비아, 인도, 멕시코, 스페인, 수리남을 포함한 다른 국가의 고객 및 제3자 헬리콥터 운영자에게 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era의 헬리콥터는 주로 해양 석유 및 가스 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. 또한 Era의 헬리콥터는 비상 대응 서비스, 소방, 유틸리티, VIP 운송 및 기타 서비스를 수행하는 데 사용됩니다. Era는 또한 제3자 운영자에게 다양한 운영 임대 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
미래예측진술 공개
이 보도 자료와 회사가 수시로 대중에게 공개하는 기타 보고서, 자료 및 구두 진술에서 논의된 특정 진술에는 개정된 1933년 증권법 27A항과 개정된 1934년 증권거래법 21E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함됩니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 비즈니스 전망, 예상 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 회사의 실제 결과, 성과 또는 결과 달성이 그러한 미래 예측 진술에서 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 회사의 의존도와 이들의 주기적 및 변동성 성격, 그리고 이러한 활동 수준에 대한 일반적인 경제 상황과 석유 및 천연가스의 전 세계 가격 및 수요 변동이 미치는 영향이 포함됩니다. 제한된 수의 고객에 대한 회사의 의존도와 파산 또는 통합으로 인한 고객 기반의 감소, 회사의 고객이 계약된 서비스나 입찰 프로세스를 축소 또는 취소하거나 다른 형태의 운송 수단을 통해 유사한 서비스를 얻을 위험 예산 배정의 대상이 되는 미국 정부 기관 계약에 대한 의존성; 회사 고객이 구현한 비용 절감 계획; 헬리콥터 운영에 내재된 위험; 허용 가능한 안전 기록과 신뢰성 수준을 유지하는 회사의 능력, 잠재적인 정부가 시추 활동에 대한 유예를 시행하는 것을 포함하여 증가하는 미국 및 외국 정부 규제 및 법률의 영향; 운영 및 고객 서비스 능력, 운영 결과 또는 재무 상태 및/또는 영향을 받는 헬리콥터의 시장 가치를 포함하여 회사의 사업에 장기간 또는 무기한으로 회사 항공기 전체 또는 일부의 접지가 미치는 영향 다른 지역 및 항공 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력 회사가 사업을 운영하는 외국의 정치적 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위, 무역 정책 및 경제 상황 변화와 관련된 위험으로 인해 회사 자산의 몰수, 국유화, 몰수 또는 박탈 또는 불가항력 상황이 발생할 수 있습니다. 세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향; 회사의 자산 가치와 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스 구매 비용에 대한 환율 변동의 영향; 예상되는 이익을 실현하지 못한 채 새로운 항공 서비스 라인에 투자하는 것과 관련된 위험; 보상을 보장하지 않고 경쟁 프로세스에 참여하거나 전략적 기회를 위해 상당한 자원을 소비할 위험 소수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 회사의 의존도; 노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구; 중고 헬리콥터와 부품을 처리하기 위해 회사가 2차 헬리콥터 시장에 의존하고 있습니다. 회사의 정보 기술 의존도와 사이버 보안 사고로 인한 잠재적 피해; 회사와 고객 간의 위험 배분의 영향; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 악천후 및 계절성; 회사의 부채 구조와 관련된 위험; 회사의 거래상대방 신용위험 노출; 회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움의 영향과 필요한 경우 합작 투자 파트너를 식별하고 확보하는 것과 관련된 위험 회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사의 다른 소유주 및 기타 지분 피투자자와 충돌합니다. 법적 절차의 불리한 결과, 상당한 비용 증가; 보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력과 그러한 보장의 적절성 및 가용성, 노동 문제의 가능성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 회사 보통주에 대한 외국인 지분 제한; 그리고 기타 다양한 문제와 요인이 있으며, 이들 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 회사 비즈니스에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 2018년 12월 31일에 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 Era 그룹의 연례 보고서, 2019년 6월 30일에 종료된 기간에 대한 Era 그룹의 분기별 보고서 및 양식 8-K에 대한 Era 그룹의 현재 보고(있는 경우)에서 '위험 요소'에 언급된 내용과 함께 평가되어야 합니다.
이 시설에서는 회사가 4분기 단위로 특정 재무 비율을 유지하도록 요구합니다. 이자보상배율은 (i) EBITDA(시설에 정의된 대로)에서 배당금과 분배금을 뺀 후 (ii) 이자 비용으로 나눈 후행 4분기 몫입니다. 이자보상배율은 GAAP에서 정의한 운영 성과나 유동성의 척도가 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 척도와 비교할 수 없습니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 (i) 빌린 돈에 대한 담보 부채, 자본 임대 의무 및 비연결 법인의 채무 보증의 합계를 (ii) EBITDA(시설에 정의된 대로)로 나누어 계산합니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 GAAP에서 정의한 운영 성과 또는 유동성을 측정하는 것이 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 측정과 비교할 수 없습니다. EBITDA는 이 릴리스의 다른 부분에 제시된 것과는 다르게 시설에서 계산됩니다.
| ERA 그룹 INC.요약된 연결 영업 명세서(미감사, 천 단위, 주당 금액 제외) | ||||||||||||||||||||
| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 6월 30일 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일, 2018 | ||||||||||||||||
| 총 수익 | $ | 55,480 | $ | 51,293 | $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | ||||||||||
| 비용 및 비용: | ||||||||||||||||||||
| 운영 중 | 38,820 | 36,696 | 37,018 | 36,513 | 40,332 | |||||||||||||||
| 관리 및 일반 | 8,895 | 8,875 | 9,412 | 8,837 | 14,806 | |||||||||||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,520 | 9,450 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | |||||||||||||||
| 총 비용 및 지출 | 57,235 | 55,021 | 55,960 | 54,891 | 65,254 | |||||||||||||||
| 자산 처분 손실, 순 | (68 | ) | (124 | ) | (694 | ) | (148 | ) | (1,997 | ) | ||||||||||
| 소송 합의 수익 | — | — | — | 42,000 | — | |||||||||||||||
| 손상으로 인한 손실 | — | — | (991 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 영업(손실) 수입 | (1,823 | ) | (3,852 | ) | (5,629 | ) | 41,571 | (9,523 | ) | |||||||||||
| 기타 수입(비용): | ||||||||||||||||||||
| 이자소득 | 934 | 752 | 818 | 732 | 346 | |||||||||||||||
| 이자비용 | (3,432 | ) | (3,461 | ) | (3,485 | ) | (3,549 | ) | (3,521 | ) | ||||||||||
| 투자 매각 손실 | (569 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 외화 이익(손실), 순 | 270 | (126 | ) | 77 | (94 | ) | (1,075 | ) | ||||||||||||
| 부채 소멸로 인한 손실 | (13 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 기타, 순 | (9 | ) | (11 | ) | 33 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 기타 수입 총액(비용) | (2,819 | ) | (2,846 | ) | (2,557 | ) | (2,896 | ) | (4,236 | ) | ||||||||||
| 소득세 및 지분 이익 전 소득(손실) | (4,642 | ) | (6,698 | ) | (8,186 | ) | 38,675 | (13,759 | ) | |||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | 1,394 | (1,588 | ) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | ||||||||||||
| 자본이익 전 소득(손실) | (6,036 | ) | (5,110 | ) | (6,577 | ) | 30,814 | (11,185 | ) | |||||||||||
| 자본 수익(손실), 순 세금 | 10,910 | (975 | ) | 629 | 465 | 669 | ||||||||||||||
| 순이익(손실) | 4,874 | (6,085 | ) | (5,948 | ) | 31,279 | (10,516 | ) | ||||||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 66 | 142 | 154 | 10 | 137 | |||||||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | 4,940 | $ | (5,943 | ) | $ | (5,794 | ) | $ | 31,289 | $ | (10,379 | ) | |||||||
| 보통주당 기본이익(손실) | $ | 0.22 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | |||||||
| 보통주당 희석이익(손실) | $ | 0.22 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | |||||||
| 가중평균 보통주 미발행, 기본 | 21,448,115 | 21,323,312 | 21,251,638 | 21,215,576 | 21,199,280 | |||||||||||||||
| 가중평균 보통주 발행, 희석 | 21,448,115 | 21,323,312 | 21,251,638 | 21,239,189 | 21,199,280 | |||||||||||||||
| EBITDA | $ | 18,286 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | ||||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 7,958 | $ | 5,461 | $ | 5,002 | $ | 9,213 | $ | 6,678 | ||||||||||
| 자산 처분을 제외한 조정 EBITDA | $ | 8,026 | $ | 5,585 | $ | 5,696 | $ | 9,361 | $ | 8,675 | ||||||||||
| ERA 그룹 INC.서비스 라인별 수익(미감사, 수천 개) | ||||||||||||||||||||
| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 6월 30일 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일, 2018 | ||||||||||||||||
| 석유 및 가스:(1) | ||||||||||||||||||||
| 미국 | $ | 33,270 | $ | 32,466 | $ | 33,876 | $ | 35,473 | $ | 37,771 | ||||||||||
| 국제 | 14,499 | 13,616 | 13,357 | 13,665 | 14,160 | |||||||||||||||
| 석유 및 가스 총량 | 47,769 | 46,082 | 47,233 | 49,138 | 51,931 | |||||||||||||||
| 드라이리스 | 4,287 | 3,463 | 2,938 | 2,716 | 3,256 | |||||||||||||||
| 긴급 대응 | 3,424 | 1,748 | 1,845 | 2,756 | 2,541 | |||||||||||||||
| $ | 55,480 | $ | 51,293 | $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | |||||||||||
| 서비스 라인별 비행 시간(2)(미감사) | |||||||||||||||
| 3개월 종료 | |||||||||||||||
| 6월 30일, 2019 | 3월 31일, 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일 2018 | |||||||||||
| 석유 및 가스:(1) | |||||||||||||||
| 미국 | 5,689 | 5,101 | 5,235 | 6,132 | 6,991 | ||||||||||
| 국제 | 2,548 | 2,224 | 2,410 | 2,288 | 2,185 | ||||||||||
| 석유 및 가스 총계 | 8,237 | 7,325 | 7,645 | 8,420 | 9,176 | ||||||||||
| 긴급 대응 | 90 | 76 | 90 | 108 | 95 | ||||||||||
| 8,327 | 7,401 | 7,735 | 8,528 | 9,271 | |||||||||||
____________________
(1) 주로 석유 및 가스 서비스이지만 소방과 같은 유틸리티 서비스로 인한 수익 및 비행 시간도 포함됩니다.(2) 드라이 리스 서비스 라인에서 헬리콥터로 비행한 시간은 포함되지 않습니다.
| ERA 그룹 INC.요약된 연결 대차대조표(천 단위) | ||||||||||||||||||||
| 6월 30일, 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일, 2018 | 9월 30일, 2018 | 6월 30일, 2018 | ||||||||||||||||
| 자산 | (미감사) | (감사되지 않음) | (감사되지 않음) | (감사되지 않음) | ||||||||||||||||
| 현재 자산: | ||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 88,430 | $ | 49,612 | $ | 50,753 | $ | 47,631 | $ | 15,057 | ||||||||||
| 미수금: | ||||||||||||||||||||
| 거래, 의심스러운 계정에 대한 순순 허용 | 35,658 | 37,178 | 37,109 | 39,488 | 39,286 | |||||||||||||||
| 미수금 | 2,680 | 2,843 | 3,187 | 3,117 | 3,206 | |||||||||||||||
| 기타 | 16,478 | 7,204 | 2,343 | 2,701 | 1,451 | |||||||||||||||
| 인벤토리, 순 | 21,004 | 20,893 | 20,673 | 20,157 | 20,864 | |||||||||||||||
| 선불 비용 | 2,822 | 2,233 | 1,807 | 2,367 | 2,548 | |||||||||||||||
| 총 유동 자산 | 167,072 | 119,963 | 115,872 | 115,461 | 82,412 | |||||||||||||||
| 재산 및 장비 | 918,972 | 918,252 | 917,161 | 927,477 | 923,249 | |||||||||||||||
| 감가상각누적액 | (336,825 | ) | (327,444 | ) | (317,967 | ) | (314,736 | ) | (305,745 | ) | ||||||||||
| 순 재산 및 장비 | 582,147 | 590,808 | 599,194 | 612,741 | 617,504 | |||||||||||||||
| 운영 임대 사용권 | 8,080 | 8,460 | — | — | — | |||||||||||||||
| 지분 투자 및 발전 | — | 24,427 | 27,112 | 26,600 | 30,982 | |||||||||||||||
| 무형 자산 | 1,098 | 1,102 | 1,107 | 1,111 | 1,115 | |||||||||||||||
| 기타 자산 | 6,487 | 21,081 | 21,578 | 18,421 | 18,680 | |||||||||||||||
| 총 자산 | $ | 764,884 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | ||||||||||
| 부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주의 자산 | ||||||||||||||||||||
| 유동 부채: | ||||||||||||||||||||
| 미지급 계정 및 미지급 비용 | $ | 13,467 | $ | 12,643 | $ | 13,161 | $ | 10,438 | $ | 17,246 | ||||||||||
| 미지급 임금 및 수당 | 8,222 | 5,524 | 9,267 | 8,605 | 7,516 | |||||||||||||||
| 누적이자 | 536 | 3,376 | 569 | 3,404 | 545 | |||||||||||||||
| 미지급소득세 | 938 | 2,874 | 973 | 2,993 | 40 | |||||||||||||||
| 장기부채의 유동부분 | 1,859 | 1,938 | 2,058 | 2,158 | 2,257 | |||||||||||||||
| 기타 세금 발생 | 1,410 | 1,414 | 1,268 | 2,396 | 1,965 | |||||||||||||||
| 누적 우발사항 | 647 | 656 | 630 | 1,014 | 946 | |||||||||||||||
| 기타유동부채 | 2,902 | 3,092 | 878 | 1,033 | 3,224 | |||||||||||||||
| 총 유동부채 | 29,981 | 31,517 | 28,804 | 32,041 | 33,739 | |||||||||||||||
| 장기 부채 | 158,981 | 159,961 | 160,217 | 160,476 | 172,787 | |||||||||||||||
| 이연소득세 | 106,929 | 104,824 | 108,357 | 108,138 | 103,303 | |||||||||||||||
| 운영리스부채 | 6,387 | 6,773 | — | — | — | |||||||||||||||
| 이연이익 및 기타 부채 | 850 | 721 | 747 | 1,753 | 1,350 | |||||||||||||||
| 총부채 | 303,128 | 303,796 | 298,125 | 302,408 | 311,179 | |||||||||||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | 3,094 | 3,160 | 3,302 | 3,456 | 3,466 | |||||||||||||||
| 자본: | ||||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 주주 지분: | ||||||||||||||||||||
| 보통주 | 224 | 224 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||||||
| 추가 납입자본금 | 449,687 | 448,690 | 447,298 | 447,013 | 445,885 | |||||||||||||||
| 이익잉여금 | 17,282 | 12,342 | 18,285 | 24,079 | (7,210 | ) | ||||||||||||||
| 자기주, 비용 발생 | (8,531 | ) | (2,481 | ) | (2,476 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | ||||||||||
| 세금을 제외한 기타포괄손익누계 | — | 110 | 110 | 110 | 105 | |||||||||||||||
| 총 자산 | 458,662 | 458,885 | 463,436 | 468,470 | 436,048 | |||||||||||||||
| 총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 지분 | $ | 764,884 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | ||||||||||
회사 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자(이자 소득 및 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 아래에 설명된 대로 보고 기간 동안 발생한 특정 특별 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 회사는 투자자에게 운영 성과에 대한 보충 측정치를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 채무 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA 및 조정 EBITDA(천 단위)의 조정 내용을 제공합니다.
| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 6월 30일 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일 2018 | ||||||||||||||||
| 순이익(손실) | $ | 4,874 | $ | (6,085 | ) | $ | (5,948 | ) | $ | 31,279 | $ | (10,516 | ) | |||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,520 | 9,450 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | |||||||||||||||
| 이자소득 | (934 | ) | (752 | ) | (818 | ) | (732 | ) | (346 | ) | ||||||||||
| 이자비용 | 3,432 | 3,461 | 3,485 | 3,549 | 3,521 | |||||||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | 1,394 | (1,588 | ) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 18,286 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | ||||||||||
| 특수 아이템(1) | (10,328 | ) | 975 | 362 | (42,285 | ) | 6,477 | |||||||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 7,958 | $ | 5,461 | $ | 5,002 | $ | 9,213 | $ | 6,678 | ||||||||||
| 자산 처분에 대한 손실(이익), 순 | 68 | 124 | 694 | 148 | 1,997 | |||||||||||||||
| 자산 처분을 제외한 조정 EBITDA | $ | 8,026 | $ | 5,585 | $ | 5,696 | $ | 9,361 | $ | 8,675 | ||||||||||
____________________
(1) 특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
- 자본 수익(손실)은 각각 2019년 2분기, 2019년 1분기, 2018년 4분기, 2018년 3분기, 2018년 2분기에 1,090만 달러, 100만 달러, 60만 달러, 50만 달러, 70만 달러입니다.
- 2019년 6월 30일에 종료된 3개월 동안 기업 증권 매각으로 60만 달러의 손실이 발생했으며 부채 소멸로 인해 10만 달러 미만의 손실이 발생했습니다.
- 2018년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터 손상과 관련하여 비현금 손상 비용 100만 달러가 청구되었습니다.
- H225 헬리콥터와 관련된 비정기 소송 비용은 2018년 3분기와 2018년 2분기에 각각 20만 달러와 710만 달러였습니다. 그리고
- 2018년 9월 30일까지 3개월 동안 소송 합의 수익금으로 4,200만 달러가 발생했습니다.
무료 현금 흐름
| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 6월 30일 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일 2018 | ||||||||||||||||
| 운영활동으로 제공되는 순현금 | $ | 7,240 | $ | 2,635 | $ | 4,002 | $ | 45,189 | $ | 6,193 | ||||||||||
| 추가: 재산 및 장비 처분으로 인한 수익 | — | — | 70 | 23 | 10,000 | |||||||||||||||
| 간략히: 재산 및 장비 구입 | (1,268 | ) | (1,312 | ) | (1,530 | ) | (1,728 | ) | (2,174 | ) | ||||||||||
| 무료 현금 흐름 | $ | 5,972 | $ | 1,323 | $ | 2,542 | $ | 43,484 | $ | 14,019 | ||||||||||
| 추가: 비일상적인 소송 비용(1) | — | — | — | 180 | 7,146 | |||||||||||||||
| 간략히: 소송 합의 수익(1) | — | — | — | (42,000 | ) | — | ||||||||||||||
| 조정된 무료 현금 흐름 | $ | 5,972 | $ | 1,323 | $ | 2,542 | $ | 1,664 | $ | 21,165 | ||||||||||
| ERA GROUP INC.함대 수 (1)(미감사) | |||||||||||||||
| 6월 30일 2019 | 3월 31일 2019 | 12월 31일 2018 | 9월 30일 2018 | 6월 30일 2018 | |||||||||||
| 무거움: | |||||||||||||||
| S92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| H225 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| AW189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
| 매체: | |||||||||||||||
| AW139 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| S76 C+/C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| B212 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
| 경량—트윈 엔진: | |||||||||||||||
| A109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| EC135(2) | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
| BK117 | — | — | — | — | 2 | ||||||||||
| BO105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||
| 경량—단일 엔진: | |||||||||||||||
| A119 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| AS350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 총 헬리콥터 수 | 108 | 108 | 108 | 111 | 113 | ||||||||||
____________________
(1) 소유, 합작 투자 및 임대 헬리콥터가 모두 포함됩니다.(2) 2019년 7월에 EC135 헬리콥터 3대가 판매되었습니다.
2019년 7월 30일 출시