Era Group Inc., 2018년 4분기 및 연간 실적 보고 및 Dart 합작 투자 매각 발표
휴스턴, 2019년 3월 7일 (GLOBE NEWSWIRE) -- Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 2018년 12월 31일 종료된 4분기(“현재 분기”)에 회사 귀속 순손실이 580만 달러, 즉 희석 주당 0.27달러라고 보고했습니다. 2018년 9월 30일에 종료된 분기(“이전 분기”) 동안 3,130만 달러 또는 희석 주당 1.44달러, 영업 수익 5,460만 달러. 회사는 2018년 12월 31일에 종료된 회계연도(“현재 연도”)에 회사 귀속 순이익 1,390만 달러 또는 희석 주당 0.64달러를 영업 수익 2억 2,170만 달러로 보고한 반면, 2017년 12월 31일로 종료된 연도(“이전 연도”)의 영업 수익은 2,820만 달러 또는 희석 주당 1.36달러의 순 손실에 비해(“이전 연도”) 년”).
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익('EBITDA')은 이전 분기의 5,150만 달러에 비해 이번 분기의 460만 달러였습니다. 자산 처분 및 특별 항목에 대한 손실을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 전 분기의 980만 달러에 비해 이번 분기에 630만 달러를 기록했습니다. 자산 처분에 대한 손실은 이전 분기의 10만 달러에 비해 이번 분기에는 70만 달러였습니다. 이번 분기의 특별 항목은 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 100만 달러의 비현금 손상 비용으로 구성되었습니다. 이전 분기의 특별 항목은 소송 합의 수익금 4,200만 달러와 해결된 소송과 관련된 비정기적 전문 서비스 수수료 20만 달러로 구성되었습니다.
"2019년 해상 헬리콥터 시장 활동은 지역에 따라 크게 달라질 것으로 예상됩니다. 특히 멕시코와 가이아나-수리남 유역이 두 가지 밝은 지점을 대표합니다."라고 Era Group Inc의 사장 겸 최고 경영자인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "특정 헬리콥터 유형에 대한 공급 및 수요 균형이 의미있게 강화되었으며 당사의 드라이 리스 활동은 이러한 개선된 시장 상황의 혜택을 받았습니다. 2018년 10월 초부터 2월까지 2019년에 우리는 제3자 운영업체와 신규 임대 계약을 통해 헬리콥터 5대를 체결했습니다."
다트 합작회사 매각
2019년 3월 7일에 회사는 50%의 합작 투자 파트너와 함께 Dart Holding Company Ltd. 합작 투자("Dart")를 매각하기로 합의했습니다. 이번 거래는 관례적인 종결 조건을 만족하거나 포기하는 조건으로 2019년 2분기에 완료될 것으로 예상된다. 종결 시점에 회사는 관련 당사자 채권 상환을 포함하여 약 4천만 달러의 현금 수익을 받을 것으로 예상합니다. Dart에 대한 회사의 세금 기준은 2018년 12월 31일 현재 2,360만 달러였습니다.
"우리는 Dart의 50% 지분으로 얻은 가치에 매우 만족하며 Dart 팀이 새로운 소유자와 함께 전진하기를 바랍니다."라고 Bradshaw가 말했습니다. "우리는 강력한 대차대조표와 현금 흐름 프로필이 예상되는 시장 회복 기간 동안 Era 주주를 위한 가치를 창출할 수 있는 다양한 기회를 제공한다고 계속 믿고 있습니다."
순차적인 분기 결과
이번 분기의 운영 수익은 주로 석유 및 가스 작업에서 헬리콥터 활용도 감소와 수색 및 구조 계약 체결로 인해 이전 분기에 비해 260만 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 이번 분기에 시작된 신규 임대 계약으로 인한 드라이리스 수익 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
운영 비용은 주로 수리 및 유지 관리 비용의 증가로 인해 이전 분기에 비해 50만 달러 증가했습니다. 이러한 증가는 인건비 및 기타 운영 비용의 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
관리비 및 일반 비용은 이전 분기에 비해 60만 달러 증가했습니다.
회사는 판매형 임대를 통해 H225 대형 헬리콥터 한 대를 처분하고 이번 분기에 70만 달러의 순 손실을 위해 자본 부품을 처분했습니다.
주로 세전 손실로 인해 이번 분기에 소득세 혜택이 160만 달러였습니다. 주로 소송 합의 수익 인식으로 인해 이전 분기의 소득세 비용은 790만 달러였습니다.
달력 분기 결과
이번 분기의 운영 수익은 2017년 12월 31일 종료된 분기("전년도 분기")에 비해 550만 달러 낮았습니다. 주로 석유 및 가스 작업에서 소형 및 중형 헬리콥터 활용도가 낮고, 미국 달러 대비 브라질 헤알화 약세, 수색 및 구조 계약 체결로 인해 발생했습니다. 이러한 감소는 이번 분기에 석유 및 가스 작업에서 대형 헬리콥터의 활용도가 높아지면서 부분적으로 상쇄되었습니다.
운영 비용은 주로 수리, 유지 관리, 인건비 감소와 브라질의 전년도 분기 세금 특별 정규화 프로그램("PERT") 회계로 인해 전년도 분기에 비해 730만 달러 감소했습니다.
현재 해결된 소송 관련 전문 서비스 수수료가 없기 때문에 이번 분기의 관리 및 일반 비용은 150만 달러 감소했습니다.
EBITDA는 전년도 분기의 200만 달러에 비해 이번 분기의 460만 달러였습니다. 자산 처분 및 특별 항목에 대한 손실을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 전년도 분기의 690만 달러에 비해 이번 분기에 630만 달러였습니다. 자산 처분에 대한 손실은 전년도 분기의 50만 달러에 비해 이번 분기에는 70만 달러였습니다. 이번 분기의 특별 항목은 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 100만 달러의 비현금 손상 비용으로 구성되었습니다. 전년도 분기의 특별 항목은 현재 해결된 소송과 관련된 비정기 전문 서비스 비용 220만 달러, PERT 프로그램에 참여하는 회사의 브라질 자회사와 관련된 비현금 비용 200만 달러, 기타 비현금 비용 20만 달러로 구성되었습니다.
전년도 분기 이후 완전히 감가상각된 자산으로 인해 이번 분기의 감가상각비 및 상각 비용은 60만 달러 감소했습니다.
이번 분기 이자 수입은 주로 H225 헬리콥터 판매형 임대에 대한 이자로 인해 70만 달러 증가했습니다.
이번 분기의 이자 비용은 주로 부채 잔액 감소로 인해 170만 달러 감소했습니다.
주로 세전 손실로 인해 이번 분기에 소득세 혜택이 160만 달러였습니다. 전년도 분기의 소득세 혜택은 주로 2017년 세금 감면 및 고용법과 관련된 조정으로 인해 7,460만 달러였습니다.
전년도 분기의 회사 귀속 순이익 6,170만 달러에 비해 이번 분기 회사 귀속 순이익은 580만 달러였습니다.
연도 전체 결과
석유 및 가스 작업에서 소형 헬리콥터 활용도 감소, 2018년 초 회사 비행 관광 자산 매각으로 인한 비행 관광 수익 부재, 미국 달러 대비 브라질 헤알화 약세, 드라이 리스 수익 감소, 특정 비상 대응 서비스 계약 종료로 인해 올해 운영 수익이 960만 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 미국 석유 및 가스 작업에 서비스를 제공하는 대형 헬리콥터의 활용도가 높아져 부분적으로 상쇄되었습니다.
인원 감소, 수리 및 유지 관리 비용 감소, 전년도 PERT 회계 처리, 비행 활동 관련 비용 부재로 인해 올해 운영 비용은 1,590만 달러 감소했습니다.
현재 해결된 소송과 관련된 전문 서비스 비용의 증가로 인해 올해 관리 및 일반 비용이 300만 달러 증가했으며 보상 및 기타 관리 및 일반 비용의 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
EBITDA는 전년도의 마이너스 8,950만 달러에 비해 올해 6,900만 달러였습니다. 자산 처분 및 특별 항목에 대한 이익을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 전년도 3,120만 달러에 비해 올해 3,750만 달러였습니다. 자산 처분 이익은 전년도 450만 달러에 비해 올해 160만 달러였습니다. 올해 특별 항목은 소송 해결 수익 4,200만 달러, 해결된 소송과 관련된 비정기 전문 서비스 비용 1,120만 달러, 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 비현금 손상 비용 100만 달러, 브라질에서 이전에 해결된 세금 분쟁과 관련된 부채 소멸 이익 20만 달러로 구성되었습니다. 전년도 특별 항목은 회사의 H225 헬리콥터 손상과 관련된 비현금 손상 비용 1억 1700만 달러, 현재 해결된 소송과 관련된 비일상 전문 서비스 비용 550만 달러, PERT 프로그램에 참여하는 회사의 브라질 자회사와 관련된 비현금 비용 200만 달러, 고위 경영진 변경으로 인한 퇴직금 관련 비용 60만 달러, 기타 비현금 20만 달러로 구성되었습니다. 청구됩니다.
전년도에 손상된 H225 헬리콥터에 대한 감가상각 감소, 금년에 대부분의 헬리콥터 판매, 특정 자산이 전년도에 완전히 감가상각되었기 때문에 올해 감가상각비가 620만 달러 감소했습니다.
당해 이자 수입은 주로 H225 헬리콥터 판매형 임대에 대한 이자로 인해 130만 달러 증가했습니다.
이전 연도의 PERT 회계 처리와 올해의 미결제 부채 잔액 감소로 인해 올해 이자 비용이 160만 달러 감소했습니다.
미국 달러 대비 브라질 헤알화의 약세로 인해 올해 외화 손실이 100만 달러였습니다.
소송 해결 수익 인식으로 인해 올해 소득세 비용은 290만 달러였습니다. 전년도 소득세 혜택은 주로 미국 소득세법 변경의 영향과 회사의 H225 헬리콥터 손상으로 인해 1억 2,270만 달러였습니다.
주로 Dart의 높은 수익으로 인해 올해 자기자본 수익이 80만 달러 더 높아졌습니다.
회사에 귀속되는 순이익은 전년도 순손실 2,820만 달러에 비해 올해 1,390만 달러였습니다. 당기순이익의 증가는 주로 소송해결금액의 인식과 손상차손으로 인한 손실의 감소에 기인합니다.
유동성
2018년 12월 31일 기준으로 회사는 1억 2,500만 달러 선순위 담보 회전 신용 시설("시설")에 따라 현금 잔액 5,080만 달러와 남은 가용성 1억 2,410만 달러를 보유하고 있으며 총 유동성은 1억 7,490만 달러입니다. 2018년 12월 31일 현재, 시설에 정의된 회사의 선순위 담보 레버리지 비율은 0.3배였으며, 시설에 정의된 회사의 이자보상배율은 2.9x였습니다.
자본 약속
회사는 2018년 12월 31일 현재 주로 새로운 헬리콥터 주문으로 구성된 8,110만 달러의 미지원 자본 약정을 보유하고 있습니다. 회사는 총 청산 손해 총액 210만 달러 이외의 추가 책임 없이 모든 자본 약정을 종료할 수 있습니다.
이러한 자본 약정에는 AW189 대형 헬리콥터 3대와 AW169 경량 쌍발 헬리콥터 5대를 구매하기로 한 계약이 포함되어 있습니다. AW189 헬리콥터는 2019년과 2020년에 인도될 예정입니다. AW169 헬리콥터의 인도 날짜는 아직 결정되지 않았습니다. 게다가 회사는 최대 10대의 AW189 헬리콥터를 추가로 구매할 수 있는 뛰어난 옵션을 갖고 있었습니다. 이러한 옵션이 실행되면 헬리콥터는 2020년과 2021년에 인도될 예정입니다.
회의 통화
경영진은 2019년 3월 8일 오전 10시(동부 표준시 기준 오전 9시)부터 전화 회의를 실시하여 2018년 12월 31일에 종료된 4분기 및 전체 연도 결과를 검토합니다. 전화 회의에 액세스할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
모든 발신자는 액세스 코드 9375212를 참조해야 합니다.
미국 내: 교환원 지원 무료 전화번호: (800) 458-4121
미국 외 지역: 교환원 지원 국제 전화번호: (323) 794-2597
Replay
전화 재생은 2019년 3월 22일까지 가능하며 재생 비밀번호 9375212를 사용하여 (888) 203-1112로 전화하여 액세스할 수 있습니다. 오디오 재생은 통화 직후 회사 웹사이트 www.erahelicopters.com에서도 제공되며 2019년 3월 22일까지 액세스할 수 있습니다. 2019년 3월 8일 금요일 Era 웹사이트 www.erahelicopters.com에서 확인 가능.
시대 그룹 정보
Era는 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이며 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era는 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 콜롬비아, 인도, 멕시코, 스페인, 수리남을 비롯한 다른 국가의 고객 및 제3자 헬리콥터 운영업체에 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era의 헬리콥터는 주로 해양 석유 및 가스 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. 또한 Era의 헬리콥터는 비상 대응 서비스, 소방, 유틸리티, VIP 운송 및 기타 서비스를 수행하는 데 사용됩니다. Era는 또한 제3자 운영자에게 다양한 운영 임대 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
미래예측진술 공개
이 보도 자료와 회사가 수시로 대중에게 공개하는 기타 보고서, 자료 및 구두 진술에서 논의된 특정 진술에는 개정된 1933년 증권법 27A항과 개정된 1934년 증권거래법 21E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함됩니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 비즈니스 전망, 예상 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 회사의 실제 결과, 성과 또는 결과 달성이 그러한 미래 예측 진술에서 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 회사의 의존도와 이들의 주기적 및 변동성 성격, 그리고 이러한 활동 수준에 대한 일반적인 경제 상황과 석유 및 천연가스의 전 세계 가격 및 수요 변동이 미치는 영향이 포함됩니다. 제한된 수의 고객에 대한 회사의 의존도와 파산 또는 통합으로 인한 고객 기반의 감소, 회사의 고객이 계약된 서비스나 입찰 프로세스를 축소 또는 취소하거나 다른 형태의 운송 수단을 통해 유사한 서비스를 얻을 위험 예산 할당의 대상이 되는 미국(“미국”) 정부 기관 계약에 대한 의존성, 회사 고객이 구현한 비용 절감 계획; 헬리콥터 운영에 내재된 위험; 허용 가능한 안전 기록과 신뢰성 수준을 유지하는 회사의 능력, 잠재적인 정부가 시추 활동에 대한 유예를 시행하는 것을 포함하여 증가하는 미국 및 외국 정부 규제 및 법률의 영향; 운영 및 고객 서비스 능력, 운영 결과 또는 재무 상태 및/또는 영향을 받는 헬리콥터의 시장 가치를 포함하여 회사의 사업에 장기간 또는 무기한으로 회사 항공기 전체 또는 일부의 접지가 미치는 영향 다른 지역 및 항공 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력 회사가 사업을 운영하는 외국의 정치적 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위, 무역 정책 및 경제 상황 변화와 관련된 위험으로 인해 회사 자산의 몰수, 국유화, 몰수 또는 박탈 또는 불가항력 상황이 발생할 수 있습니다. 세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향; 회사의 자산 가치와 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스 구매 비용에 대한 환율 변동의 영향; 예상되는 이익을 실현하지 못한 채 새로운 항공 서비스 라인에 투자하는 것과 관련된 위험; 보상을 보장하지 않고 경쟁 프로세스에 참여하거나 전략적 기회를 위해 상당한 자원을 소비할 위험 소수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 회사의 의존도; 노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구; 중고 헬리콥터와 부품을 처리하기 위해 회사가 2차 헬리콥터 시장에 의존하고 있습니다. 회사의 정보 기술 의존도와 사이버 보안 사고로 인한 잠재적 피해; 회사와 고객 간의 위험 배분의 영향; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 악천후 및 계절성; 회사의 부채 구조와 관련된 위험; 회사의 거래상대방 신용위험 노출; 회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움의 영향과 필요한 경우 합작 투자 파트너를 식별하고 확보하는 것과 관련된 위험 회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사의 다른 소유주 및 기타 지분 피투자자와 충돌합니다. 법적 절차의 불리한 결과; 연료 비용의 상당한 증가; 보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력과 그러한 보장의 적절성 및 가용성, 노동 문제의 가능성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 회사 보통주에 대한 외국인 지분 제한; Dart 거래에 대한 하나 이상의 종료 조건이 적시에 충족되지 않거나 포기될 수 있는 위험; 회사는 Dart 거래 종료 시 예상 순수익을 실현하지 못할 수도 있습니다. 그리고 기타 다양한 문제와 요인 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 회사 비즈니스에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 2018년 12월 31일에 종료된 연도의 Era Group 연례 보고서(2018년 12월 31일)와 Era Group의 현재 Form 8-K 보고서(있는 경우)에 있는 '위험 요소'에 언급된 내용과 함께 평가되어야 합니다.
Era Group에 관한 추가 정보는 (713) 369-4636으로 Jennifer Whalen에게 문의하거나 Era Group 웹사이트 www.erahelicopters.com을 방문하세요.
| ERA 그룹 INC. 요약된 연결 영업 명세서 (천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||||||
| 3개월 종료 12월 31일, |
연도 종료 12월 31일 |
||||||||||||||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||||||
| (감사되지 않음) | |||||||||||||||
| 영업수익 | $ | 52,016 | $ | 57,531 | $ | 221,676 | $ | 231,321 | |||||||
| 비용 및 비용: | |||||||||||||||
| 운영 중 | 37,018 | 44,367 | 151,523 | 167,446 | |||||||||||
| 관리 및 일반 | 9,412 | 10,881 | 45,126 | 42,092 | |||||||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,530 | 10,101 | 39,541 | 45,736 | |||||||||||
| 총 비용 및 지출 | 55,960 | 65,349 | 236,190 | 255,274 | |||||||||||
| 자산 처분에 대한 이익(손실), 순 | (694 | ) | (541 | ) | 1,575 | 4,507 | |||||||||
| 소송 합의 수익 | — | — | 42,000 | — | |||||||||||
| 손상으로 인한 손실 | (991 | ) | — | (991 | ) | (117,018 | ) | ||||||||
| 영업이익(손실) | (5,629 | ) | (8,359 | ) | 28,070 | (136,464 | ) | ||||||||
| 기타 수입(비용): | |||||||||||||||
| 이자소득 | 818 | 119 | 2,042 | 760 | |||||||||||
| 이자비용 | (3,485 | ) | (5,143 | ) | (15,131 | ) | (16,763 | ) | |||||||
| 외화 이익(손실), 순 | 77 | (130 | ) | (1,018 | ) | (226 | ) | ||||||||
| 채무 소멸 이익 | — | — | 175 | — | |||||||||||
| 기타, 순 | 33 | 17 | 54 | (12 | ) | ||||||||||
| 기타 수입 총액(비용) | (2,557 | ) | (5,137 | ) | (13,878 | ) | (16,241 | ) | |||||||
| 소득세 비용 및 지분 이익 차감전 소득(손실) | (8,186 | ) | (13,496 | ) | 14,192 | (152,705 | ) | ||||||||
| 소득세 비용(혜택), 순 | (1,609 | ) | (74,599 | ) | 2,940 | (122,665 | ) | ||||||||
| 자본이익 전 소득(손실) | (6,577 | ) | 61,103 | 11,252 | (30,040 | ) | |||||||||
| 자본 수입, 순 세금 | 629 | 356 | 2,206 | 1,425 | |||||||||||
| 순이익(손실) | (5,948 | ) | 61,459 | 13,458 | (28,615 | ) | |||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 154 | 235 | 464 | 454 | |||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | (5,794 | ) | $ | 61,694 | $ | 13,922 | $ | (28,161 | ) | |||||
| 보통주당 기본이익(손실) | $ | (0.27 | ) | $ | 2.89 | $ | 0.64 | $ | (1.36 | ) | |||||
| 보통주당 희석이익(손실) | $ | (0.27 | ) | $ | 2.89 | $ | 0.64 | $ | (1.36 | ) | |||||
| 가중평균 보통주 미발행, 기본 | 21,251,638 | 20,893,600 | 21,167,550 | 20,760,530 | |||||||||||
| 가중평균 보통주 발행, 희석 | 21,251,638 | 20,905,020 | 21,180,490 | 20,760,530 | |||||||||||
| EBITDA | $ | 4,640 | $ | 1,985 | $ | 69,028 | $ | (89,541 | ) | ||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 5,631 | $ | 6,343 | $ | 39,026 | $ | 35,749 | |||||||
| 이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 6,325 | $ | 6,884 | $ | 37,451 | $ | 31,242 | |||||||
| ERA 그룹 INC. 요약된 연결 영업 명세서 (미감사, 천 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||||||||||
| 3개월 종료 | |||||||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
|||||||||||||||
| 영업수익 | $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | $ | 57,531 | |||||||||
| 비용 및 지출: | |||||||||||||||||||
| 운영 중 | 37,018 | 36,513 | 40,332 | 37,660 | 44,367 | ||||||||||||||
| 관리 및 일반 | 9,412 | 8,837 | 14,806 | 12,071 | 10,881 | ||||||||||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | 10,101 | ||||||||||||||
| 총 비용 및 지출 | 55,960 | 54,891 | 65,254 | 60,085 | 65,349 | ||||||||||||||
| 자산 처분에 대한 이익(손실), 순 | (694 | ) | (148 | ) | (1,997 | ) | 4,414 | (541 | ) | ||||||||||
| 소송 합의 수익 | — | 42,000 | — | — | — | ||||||||||||||
| 손상으로 인한 손실 | (991 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||
| 영업이익(손실) | (5,629 | ) | 41,571 | (9,523 | ) | 1,651 | (8,359 | ) | |||||||||||
| 기타 수입(비용): | |||||||||||||||||||
| 이자소득 | 818 | 732 | 346 | 146 | 119 | ||||||||||||||
| 이자비용 | (3,485 | ) | (3,549 | ) | (3,521 | ) | (4,576 | ) | (5,143 | ) | |||||||||
| 외화 이익(손실), 순 | 77 | (94 | ) | (1,075 | ) | 74 | (130 | ) | |||||||||||
| 부채 소멸 이익 | — | — | — | 175 | — | ||||||||||||||
| 기타, 순 | 33 | 15 | 14 | (8 | ) | 17 | |||||||||||||
| 기타 총 수입(비용) | (2,557 | ) | (2,896 | ) | (4,236 | ) | (4,189 | ) | (5,137 | ) | |||||||||
| 소득세 비용 및 지분 이익 전 소득(손실) | (8,186 | ) | 38,675 | (13,759 | ) | (2,538 | ) | (13,496 | ) | ||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | (74,599 | ) | ||||||||||
| 자본이익 전 소득(손실) | (6,577 | ) | 30,814 | (11,185 | ) | (1,800 | ) | 61,103 | |||||||||||
| 자본 수입, 순 세금 | 629 | 465 | 669 | 443 | 356 | ||||||||||||||
| 순이익(손실) | (5,948 | ) | 31,279 | (10,516 | ) | (1,357 | ) | 61,459 | |||||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 154 | 10 | 137 | 163 | 235 | ||||||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | (5,794 | ) | $ | 31,289 | $ | (10,379 | ) | $ | (1,194 | ) | $ | 61,694 | ||||||
| 보통주당 기본이익(손실) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | 2.89 | ||||||
| 보통주당 희석이익(손실) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | 2.89 | ||||||
| 가중평균 보통주 발행, 기본 | 21,251,638 | 21,215,576 | 21,199,280 | 21,003,777 | 20,893,600 | ||||||||||||||
| 가중평균 보통주 발행, 희석 | 21,251,638 | 21,239,189 | 21,199,280 | 21,003,777 | 20,905,020 | ||||||||||||||
| EBITDA | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | $ | 1,985 | |||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 5,631 | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | $ | 6,343 | |||||||||
| 이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 6,325 | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | $ | 6,884 | |||||||||
| ERA 그룹 INC. 서비스 라인별 영업 수익 (미감사, 수천 개) |
|||||||||||||||||||
| 3개월 종료 | |||||||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
|||||||||||||||
| 석유 및 가스:(1) | |||||||||||||||||||
| 미국 | $ | 33,876 | $ | 35,473 | $ | 37,771 | $ | 36,536 | $ | 35,063 | |||||||||
| 국제 | 13,357 | 13,665 | 14,160 | 15,617 | 16,163 | ||||||||||||||
| 석유 및 가스 총계 | 47,233 | 49,138 | 51,931 | 52,153 | 51,226 | ||||||||||||||
| 드라이리스(2) | 2,938 | 2,716 | 3,256 | 2,572 | 3,680 | ||||||||||||||
| 긴급 대응(3) | 1,845 | 2,756 | 2,541 | 2,597 | 2,625 | ||||||||||||||
| $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | $ | 57,531 | ||||||||||
| 서비스 라인별 비행 시간 (4) (미감사) |
||||||||||||||
| 3개월 종료 | ||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
||||||||||
| 석유 및 가스:(1) | ||||||||||||||
| 미국 | 5,235 | 6,132 | 6,991 | 5,705 | 5,967 | |||||||||
| 국제 | 2,410 | 2,288 | 2,185 | 2,296 | 2,218 | |||||||||
| 석유 및 가스 총계 | 7,645 | 8,420 | 9,176 | 8,001 | 8,185 | |||||||||
| 긴급 대응(3) | 90 | 108 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
| 7,735 | 8,528 | 9,271 | 8,101 | 8,295 | ||||||||||
____________________
- 주로 석유 및 가스 서비스이지만 소방 및 VIP 운송과 같은 유틸리티 서비스에서 발생한 수익 및 비행 시간도 포함됩니다.
- 이전에 비상 대응 서비스와 석유 및 가스 서비스 라인에 있었던 특정 부동산 임대 소득이 포함됩니다.
- 수색 및 구조("SAR") 및 항공 의료 서비스로 인한 수익 및 비행 시간이 포함됩니다.
- 우리의 드라이 리스 서비스 라인에서 헬리콥터로 비행한 시간은 포함되지 않습니다.
| ERA GROUP INC. 요약된 연결 대차대조표 (천 단위) |
|||||||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
|||||||||||||||
| 자산 | (감사되지 않음) | (감사되지 않음) | (미감사) | ||||||||||||||||
| 현재 자산: | |||||||||||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 50,753 | $ | 47,631 | $ | 15,057 | $ | 16,553 | $ | 13,583 | |||||||||
| 미수금: | |||||||||||||||||||
| 거래, 의심스러운 계정에 대한 순충당금 | 37,109 | 39,488 | 39,286 | 38,700 | 38,964 | ||||||||||||||
| 미수금 | 3,187 | 3,117 | 3,206 | 3,466 | 2,829 | ||||||||||||||
| 기타 | 2,343 | 2,701 | 1,451 | 4,168 | 1,623 | ||||||||||||||
| 인벤토리, 순 | 20,673 | 20,157 | 20,864 | 20,830 | 21,112 | ||||||||||||||
| 선불 비용 | 1,807 | 2,367 | 2,548 | 2,804 | 1,203 | ||||||||||||||
| 에스크로 예금 | — | — | — | — | 3,250 | ||||||||||||||
| 총 유동 자산 | 115,872 | 115,461 | 82,412 | 86,521 | 82,564 | ||||||||||||||
| 재산 및 장비 | 917,161 | 927,477 | 923,249 | 949,064 | 972,942 | ||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (317,967 | ) | (314,736 | ) | (305,745 | ) | (297,341 | ) | (299,028 | ) | |||||||||
| 순 재산 및 장비 | 599,194 | 612,741 | 617,504 | 651,723 | 673,914 | ||||||||||||||
| 지분 투자 및 발전 | 27,112 | 26,600 | 30,982 | 30,445 | 30,056 | ||||||||||||||
| 무형 자산 | 1,107 | 1,111 | 1,115 | 1,118 | 1,122 | ||||||||||||||
| 기타 자산 | 21,578 | 18,421 | 18,680 | 4,798 | 4,441 | ||||||||||||||
| 총 자산 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | $ | 792,097 | |||||||||
| 부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주의 자산 | |||||||||||||||||||
| 유동 부채: | |||||||||||||||||||
| 미지급 계정 및 미지급 비용 | $ | 13,161 | $ | 10,438 | $ | 17,246 | $ | 11,084 | $ | 16,421 | |||||||||
| 미지급 임금 및 수당 | 9,267 | 8,605 | 7,516 | 6,530 | 8,264 | ||||||||||||||
| 누적이자 | 569 | 3,404 | 545 | 3,485 | 606 | ||||||||||||||
| 미지급소득세 | 973 | 2,993 | 40 | 46 | 28 | ||||||||||||||
| 장기부채의 유동부분 | 2,058 | 2,158 | 2,257 | 2,296 | 2,736 | ||||||||||||||
| 기타 세금 발생 | 1,268 | 2,396 | 1,965 | 1,856 | 1,810 | ||||||||||||||
| 누적 우발사항 | 630 | 1,014 | 946 | 892 | 859 | ||||||||||||||
| 기타유동부채 | 878 | 1,033 | 3,224 | 3,166 | 1,720 | ||||||||||||||
| 총 유동부채 | 28,804 | 32,041 | 33,739 | 29,355 | 32,444 | ||||||||||||||
| 장기 부채 | 160,217 | 160,476 | 172,787 | 188,470 | 202,174 | ||||||||||||||
| 이연소득세 | 108,357 | 108,138 | 103,303 | 105,865 | 106,598 | ||||||||||||||
| 기타 부채 | 747 | 1,753 | 1,350 | 1,596 | 1,434 | ||||||||||||||
| 총부채 | 298,125 | 302,408 | 311,179 | 325,286 | 342,650 | ||||||||||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | 3,302 | 3,456 | 3,466 | 3,603 | 3,766 | ||||||||||||||
| 자본: | |||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 주주 지분: | |||||||||||||||||||
| 보통주 | 219 | 219 | 219 | 219 | 215 | ||||||||||||||
| 추가 납입자본금 | 447,298 | 447,013 | 445,885 | 445,174 | 443,944 | ||||||||||||||
| 이익잉여금 | 18,285 | 24,079 | (7,210 | ) | 3,169 | 4,363 | |||||||||||||
| 자기주(비용) | (2,476 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | |||||||||
| 기타포괄손익누계액(손실), 순세금 | 110 | 110 | 105 | 105 | 110 | ||||||||||||||
| 총자본 | 463,436 | 468,470 | 436,048 | 445,716 | 445,681 | ||||||||||||||
| 총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 지분 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | $ | 792,097 | |||||||||
회사 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자(이자 소득 및 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 아래에 설명된 대로 보고 기간 동안 발생한 특정 특별 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 우리는 투자자에게 운영 성과에 대한 보완적인 척도를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 채무 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA, 조정 EBITDA 및 처분 이익을 제외하도록 추가 조정된 조정 EBITDA(천 단위)의 조정을 제공합니다.
| 3개월 종료 | 연도 종료 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
12월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
|||||||||||||||||||||
| 순이익 | $ | (5,948 | ) | $ | 31,279 | $ | (10,516 | ) | $ | (1,357 | ) | $ | 61,459 | $ | 13,458 | $ | (28,615 | ) | |||||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | 10,101 | 39,541 | 45,736 | ||||||||||||||||||||
| 이자소득 | (818 | ) | (732 | ) | (346 | ) | (146 | ) | (119 | ) | (2,042 | ) | (760 | ) | |||||||||||||
| 이자비용 | 3,485 | 3,549 | 3,521 | 4,576 | 5,143 | 15,131 | 16,763 | ||||||||||||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | (74,599 | ) | 2,940 | (122,665 | ) | |||||||||||||||
| EBITDA | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | $ | 1,985 | $ | 69,028 | $ | (89,541 | ) | ||||||||||||
| 특별 아이템(1) | 991 | (41,820 | ) | 7,146 | 3,681 | 4,358 | (30,002 | ) | 125,290 | ||||||||||||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 5,631 | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | $ | 6,343 | $ | 39,026 | $ | 35,749 | |||||||||||||
| 자산 처분 이익, 순(“이익”) | 694 | 148 | 1,997 | (4,414 | ) | 541 | (1,575 | ) | (4,507 | ) | |||||||||||||||||
| 이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 6,325 | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | $ | 6,884 | $ | 37,451 | $ | 31,242 | |||||||||||||
____________________
- 특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
- 2018년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터 손상과 관련하여 100만 달러의 비현금 손상 비용이 청구되었습니다.
- H225 헬리콥터와 관련된 비정기 소송 비용은 2018년 3분기, 2018년 2분기, 2018년 1분기, 2017년 4분기에 각각 20만 달러, 710만 달러, 390만 달러, 220만 달러입니다.
- 2018년 9월 30일까지 3개월 동안 소송 합의 수익금으로 4,200만 달러가 발생했습니다.
- 2018년 3월 31일에 종료된 3개월 동안 브라질에서 이전에 해결된 세금 분쟁과 관련된 부채 소멸로 인해 20만 달러의 이익이 발생했습니다.
- 2017년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 PERT 프로그램에 참여한 브라질 자회사와 관련된 비현금 비용 200만 달러 및 기타 비현금 항목 20만 달러 그리고
- 2017년 12월 31일에 종료된 회계연도에 주로 회사의 H225 모델 헬리콥터 손상과 관련된 비현금 손상 비용 1억 1700만 달러, 현재 해결된 소송과 관련된 비일상 전문 서비스 비용 550만 달러, PERT 프로그램에 참여하는 브라질 자회사와 관련된 비현금 비용 200만 달러, 퇴직금 관련 비용 60만 달러 고위 경영진의 변경 및 기타 비현금 비용 20만 달러로 인해 발생했습니다.
이 시설에서는 회사가 지난 4분기 기준으로 특정 재무 비율을 유지하도록 요구합니다. 이자보상배율은 (i) EBITDA(시설에 정의된 대로)에서 배당금과 분배금을 뺀 후 (ii) 이자 비용으로 나눈 후행 4분기 몫입니다. 이자보상배율은 GAAP에서 정의한 운영 성과나 유동성의 척도가 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 척도와 비교할 수 없습니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 (i) 차입금, 자본 임대 의무 및 비연결 법인의 채무 보증에 대한 총 담보 부채의 합계를 (ii) EBITDA(시설에 정의된 대로)로 나누어 계산합니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 GAAP에서 정의한 운영 성과 또는 유동성을 측정하는 것이 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 측정과 비교할 수 없습니다. EBITDA는 이 릴리스의 다른 부분에 제시된 것과 다르게 시설에서 계산됩니다.
| ERA GROUP INC. 함대 수 (1) (미감사) |
||||||||||||||
| 12월 31일 2018 |
9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
||||||||||
| 무거움: | ||||||||||||||
| S92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| H225 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||
| AW189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | 10 | 10 | 17 | 16 | ||||||||||
| 매체: | ||||||||||||||
| AW139 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| S76 C+/C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| B212 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | ||||||||||
| 경량—트윈 엔진: | ||||||||||||||
| A109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| EC135 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| EC145 | — | — | — | — | 2 | |||||||||
| BK117 | — | — | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| BO105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||
| 경량—단일 엔진: | ||||||||||||||
| A119 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||||
| AS350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | |||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||||
| 총 헬리콥터 | 108 | 111 | 113 | 121 | 132 | |||||||||
____________________
- 소유, 합작 투자, 임대 및 관리되는 모든 헬리콥터를 포함하지만 비용을 완전히 지불하고 인도했지만 해당 날짜에 아직 서비스를 개시하지 않은 헬리콥터는 제외합니다.
2019년 3월 7일 출시