Era Group Inc., 2018년 3분기 실적 보고
휴스턴, 2018년 11월 6일 (GLOBE NEWSWIRE) -- Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 2018년 9월 30일에 마감된 3분기(“당분기”)의 회사 귀속 순이익이 3,130만 달러, 즉 희석 주당 1.44달러라고 보고했습니다. 영업 수익은 5,460만 달러로 순손실 대비 기록되었습니다. 2018년 6월 30일 종료된 분기(“이전 분기”)에 대해 회사에 1,040만 달러 또는 희석 주당 0.49달러가 귀속되며 영업 수익은 5,770만 달러입니다. 아래 설명된 특별 항목의 세후 영향을 제외하면, 희석 주당 순 손실은 이전 분기의 희석 주당 순 손실 0.22달러와 비교하여 이번 분기의 희석 주당 순 손실은 0.10달러였을 것입니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익('EBITDA')은 이전 분기의 20만 달러에 비해 이번 분기에 5,150만 달러였습니다. 자산 처분 및 특별 항목에 대한 이익을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 전 분기의 930만 달러에 비해 이번 분기에 980만 달러를 기록했습니다. 자산 처분에 대한 순 손실은 이전 분기의 200만 달러에 비해 이번 분기에는 10만 달러였습니다. 이번 분기의 특별 항목은 소송 해결 수익 4,200만 달러와 해결된 소송과 관련된 비일상 전문 서비스 수수료 20만 달러로 구성되었습니다. 이전 분기의 특별 항목은 현재 해결된 소송과 관련된 비정기적인 전문 서비스 비용 710만 달러로 구성되었습니다.
"수익 감소에도 불구하고 조정 EBITDA가 거의 1,000만 달러로 3분기에 수익성이 개선되었습니다."라고 Era Group Inc.의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "Era는 4분기에 시작된 멕시코의 신규 임대 계약에 이전에 사용하지 않았던 2대의 AW139 헬리콥터를 Era가 배치하는 등 시장 회복의 고무적인 조짐을 계속해서 확인하고 있습니다. 우리는 강력한 대차대조표와 현금 흐름 프로필이 예상되는 시장 회복 기간 동안 가치를 창출할 수 있는 다양한 기회를 제공한다고 믿습니다.”
순차적 분기 결과
이번 분기의 영업 수익은 주로 미국 석유 및 가스 사업에서 헬리콥터 활용도가 낮고 미국 달러 대비 브라질 헤알화 약세로 인해 이전 분기에 비해 310만 달러 감소했습니다.
수리 시기와 관련된 수리 및 유지 관리 비용 감소, 임대 헬리콥터 반환, 이번 분기의 공급업체 크레딧 인식 및 시간당 전력("PBH") 비용 감소로 인해 이번 분기의 운영 비용은 380만 달러 감소했습니다.
현재 해결된 소송 관련 비일상 전문 서비스 비용 감소로 인해 이번 분기의 관리 및 일반 비용이 600만 달러 감소했습니다.
현재 분기 합의와 관련된 소송 합의 수익금 4,200만 달러.
전 분기에 외화 손실은 110만 달러였으며 주로 미국 달러 대비 브라질 헤알화의 약세로 인해 발생했습니다.
이전 분기의 소득세 혜택 260만 달러에 비해 이번 분기의 소득세 비용은 790만 달러였습니다. 이번 분기의 비용은 주로 소송 합의 수익의 인식으로 인한 것입니다.
달력 분기 결과
이번 분기의 영업 수익은 2017년 9월 30일 종료된 분기('전년도 분기')에 비해 680만 달러 낮았습니다. 주로 석유 및 가스 운영에서 소형 및 중형 헬리콥터의 활용도가 낮고, 미국 달러 대비 브라질 헤알화 가치가 약세였으며, 2018년 초 회사 비행 관광 자산 매각으로 인한 비행 관광 수익이 없었기 때문입니다. 이러한 감소는 다음과 같습니다. 석유 및 가스 작업에서 대형 헬리콥터의 활용도가 높아져 부분적으로 상쇄되었습니다.
운영 비용은 주로 수리 및 유지 관리, 인건비 및 기타 비용 감소로 인해 전년도 분기에 비해 750만 달러 감소했습니다.
현재 해결된 소송 관련 비일상 전문 서비스 비용 감소로 인해 이번 분기에 관리 및 일반 비용이 210만 달러 감소했습니다.
전년도 분기에 이어 헬리콥터 판매로 인해 이번 분기 감가상각비가 260만 달러 감소했습니다.
현재 분기 합의와 관련된 소송 합의 수익금 4,200만 달러.
회사의 H225 대형 헬리콥터 손상과 관련하여 전년도 분기에 1억 1,700만 달러의 손상 손실.
이번 분기의 소득세 비용은 주로 소송 합의 수익 인식으로 인해 790만 달러였습니다. 전년도 분기의 소득세 혜택은 주로 손상 손실 인식으로 인해 4,520만 달러였습니다.
회사에 귀속되는 순이익은 이번 분기에 3,130만 달러였으며 전년도 분기의 순 손실은 8,140만 달러였습니다. 이번 분기 EBITDA는 전년 동기 대비 1억 6,200만 달러 증가했습니다. 자산 처분 및 특별 항목에 대한 이익을 제외하도록 조정된 EBITDA는 이번 분기에 120만 달러 증가했습니다.
유동성
2018년 9월 30일 기준으로 회사는 수정 및 재작성된 선순위 담보 회전 신용 기관("시설")에 따라 총 유동성이 1억 7,150만 달러에 달하는 현금 잔고 4,760만 달러와 남은 가용성 1억 2,390만 달러를 보유하고 있습니다. 2018년 9월 30일 현재, 시설에 정의된 회사의 선순위 담보 레버리지 비율은 약정 요건인 3.25배 이하에 비해 0.4배였으며, 회사의 이자보상배율은 약정 요건인 1.75배 이상에 비해 2.6배였습니다.
자본 약속
2018년 9월 30일 현재 회사의 미지원 자본 약정 금액은 8,230만 달러입니다. 회사는 총 청산 손해액 210만 달러 외에 추가 책임 없이 모든 약정을 종료할 수 있습니다.
이러한 자본 약정에는 AW189 대형 헬리콥터 3대와 AW169 경량 쌍발 헬리콥터 5대를 구매하기로 한 계약이 포함되어 있습니다. AW189 헬리콥터는 2019년과 2020년에 인도될 예정입니다. AW169 헬리콥터의 인도 날짜는 아직 결정되지 않았습니다. 게다가 회사는 최대 10대의 AW189 헬리콥터를 추가로 구매할 수 있는 뛰어난 옵션을 갖고 있었습니다. 이러한 옵션이 실행되면 헬리콥터는 2020년과 2021년에 인도될 예정입니다.
회의 통화
경영진은 2018년 9월 30일 종료된 3분기 결과를 검토하기 위해 2018년 11월 7일 수요일 오전 10시(ET)(오전 9시 CT)부터 전화 회의를 실시할 예정입니다. 전화 회의는 다음과 같이 액세스할 수 있습니다.
모든 발신자는 액세스 코드 6758386을 참조해야 합니다.
미국 내: 교환원 지원 무료 전화번호: (877) 260-1479
미국 외 지역: 교환원 지원 국제 전화번호: (334) 323-0522
재생
888-203-1112로 전화하고 위의 액세스 코드를 사용하면 2018년 11월 21일까지 전화 재생이 가능합니다. 오디오 재생은 통화 직후 회사 웹사이트 www.erahelicopters.com에서 제공되며 2018년 11월 21일까지 액세스할 수 있습니다. 동반 투자자 프레젠테이션은 2018년 11월 7일 Era 웹사이트 www.erahelicopters.com에서 제공됩니다.
Era에 관한 추가 정보는 (713) 369-4636으로 Jennifer Whalen에게 문의하거나 Era Group 웹사이트 www.erahelicopters.com을 방문하세요.
시대 그룹 정보
Era는 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이자 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era는 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 도미니카 공화국, 인도, 멕시코, 스페인을 비롯한 다른 국가의 고객 및 제3자 헬리콥터 운영업체에 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era의 헬리콥터는 주로 해양 석유 및 가스 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. 또한 Era의 헬리콥터는 비상 대응 서비스, 소방, 유틸리티, VIP 운송 및 기타 서비스를 수행하는 데 사용됩니다. Era는 또한 제3자 운영자에게 다양한 운영 임대 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
미래예측진술 공개
이 보도 자료와 회사가 수시로 대중에게 공개하는 기타 보고서, 자료 및 구두 진술에서 논의된 특정 진술에는 개정된 1933년 증권법 27A항과 개정된 1934년 증권거래법 21E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함됩니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 비즈니스 전망, 예상 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과, 성과 또는 결과 성취가 그러한 미래 예측 진술에서 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 회사의 의존도와 이들의 주기적 및 변동성 성격, 그리고 이러한 활동 수준에 대한 일반적인 경제 상황과 석유 및 천연가스의 전 세계 가격 및 수요 변동이 미치는 영향이 포함됩니다. 회사의 소수 고객에 대한 의존도 및 파산이나 합병으로 인한 고객 기반의 감소, 회사의 고객이 계약된 서비스 또는 입찰 프로세스를 축소하거나 취소할 위험; 회사 고객이 구현한 비용 절감 계획; 헬리콥터 운영에 내재된 위험; 허용 가능한 안전 기록을 유지하는 회사의 능력, 잠재적인 정부가 시추 활동에 대해 유예를 시행하는 것을 포함하여 미국(“미국”) 및 외국 정부 규제 및 법률의 증가로 인한 영향 운영 및 고객 서비스 능력, 운영 결과 또는 재무 상태 및/또는 영향을 받는 헬리콥터의 시장 가치를 포함하여 회사의 사업에 장기간 또는 무기한으로 회사 항공기 전체 또는 일부의 접지가 미치는 영향 다른 지역 및 항공 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력 회사가 사업을 운영하는 외국의 정치적 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위 및 경제 상황의 변화와 관련된 위험으로 인해 회사 자산의 몰수, 국유화, 몰수 또는 박탈 또는 불가항력 상황이 발생할 수 있습니다. 세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향; 회사의 자산 가치와 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스 구매 비용에 대한 환율 변동의 영향; 예상되는 이익을 실현하지 못한 채 새로운 서비스 라인에 투자하는 것과 관련된 위험; 보상을 보장하지 않고 경쟁 프로세스에 참여하거나 전략적 기회를 위해 상당한 자원을 소비할 위험 소수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 회사의 의존도; 노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구; 오래된 헬리콥터를 폐기하기 위해 회사가 2차 헬리콥터 시장에 의존하는 것; 정보 기술에 대한 회사의 의존도; 회사와 고객 간의 위험 배분의 영향; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 악천후 및 계절성; 회사의 부채 구조와 관련된 위험; 회사의 거래상대방 신용위험 노출; 회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움의 영향과 필요한 경우 합작 투자 파트너를 식별하고 확보하는 것과 관련된 위험 회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사의 다른 소유주 및 기타 지분 피투자자와 충돌합니다. 법적 절차의 불리한 결과, 회사의 법적 구제 추구와 관련하여 상당한 비용 발생, 보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력, 그러한 보장의 적절성 및 가용성 2018년 9월 30일에 종료된 분기별 보고서 양식 10-Q의 분기별 보고서와 2017년 12월 31일에 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 연차 보고서에 설명된 재무 보고에 대한 내부 통제에서 확인된 중대한 약점을 시정할 수 있는 회사의 능력 노동 문제의 가능성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 회사 보통주에 대한 외국인 지분 제한; 그리고 기타 다양한 문제와 요인 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 회사 비즈니스에 영향을 미치는 많은 불확실성과 함께 평가되어야 하며, 특히 2017년 12월 31일 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 Era 그룹의 연례 보고서, 양식 10-Q에 대한 Era 그룹의 후속 분기별 보고서 및 참조로 통합된 양식 8-K에 대한 Era 그룹의 정기 보고(있는 경우)에서 '위험 요소'에 언급된 내용과 함께 평가되어야 합니다.
| ERA GROUP INC. 요약된 연결 영업 명세서 (미감사, 천 단위, 주당 금액 제외) |
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| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일, 2018 |
12월 31일 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 총 수익 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | $ | 57,531 | $ | 61,385 | ||||||||||
| 비용 및 비용: | ||||||||||||||||||||
| 운영 중 | 36,513 | 40,332 | 37,660 | 44,367 | 43,987 | |||||||||||||||
| 관리 및 일반 | 8,837 | 14,806 | 12,071 | 10,881 | 10,928 | |||||||||||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | 10,101 | 12,103 | |||||||||||||||
| 총 비용 및 지출 | 54,891 | 65,254 | 60,085 | 65,349 | 67,018 | |||||||||||||||
| 자산 처분에 대한 이익(손실), 순 | (148 | ) | (1,997 | ) | 4,414 | (541 | ) | (122 | ) | |||||||||||
| 소송 합의 수익 | 42,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 손상으로 인한 손실 | — | — | — | — | (117,018 | ) | ||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 41,571 | (9,523 | ) | 1,651 | (8,359 | ) | (122,773 | ) | ||||||||||||
| 기타 수입(비용): | ||||||||||||||||||||
| 이자소득 | 732 | 346 | 146 | 119 | 206 | |||||||||||||||
| 이자비용 | (3,549 | ) | (3,521 | ) | (4,576 | ) | (5,143 | ) | (4,097 | ) | ||||||||||
| 외화 이익(손실), 순 | (94 | ) | (1,075 | ) | 74 | (130 | ) | 12 | ||||||||||||
| 부채 소멸 이익 | — | — | 175 | — | — | |||||||||||||||
| 기타, 순 | 15 | 14 | (8 | ) | 17 | (33 | ) | |||||||||||||
| 기타 총 수입(비용) | (2,896 | ) | (4,236 | ) | (4,189 | ) | (5,137 | ) | (3,912 | ) | ||||||||||
| 소득세 및 지분이익 전 소득(손실) | 38,675 | (13,759 | ) | (2,538 | ) | (13,496 | ) | (126,685 | ) | |||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | (74,599 | ) | (45,237 | ) | |||||||||||
| 자본이익 전 소득(손실) | 30,814 | (11,185 | ) | (1,800 | ) | 61,103 | (81,448 | ) | ||||||||||||
| 자본 수입, 순 세금 | 465 | 669 | 443 | 356 | 233 | |||||||||||||||
| 순이익(손실) | 31,279 | (10,516 | ) | (1,357 | ) | 61,459 | (81,215 | ) | ||||||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실(소득) | 10 | 137 | 163 | 235 | (233 | ) | ||||||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | 31,289 | $ | (10,379 | ) | $ | (1,194 | ) | $ | 61,694 | $ | (81,448 | ) | |||||||
| 보통주당 기본이익(손실) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | 2.89 | $ | (3.91 | ) | |||||||
| 보통주당 희석이익(손실) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | 2.89 | $ | (3.91 | ) | |||||||
| 가중평균 보통주 발행, 기본 | 21,215,576 | 21,199,280 | 21,003,777 | 20,893,600 | 20,844,376 | |||||||||||||||
| 가중평균 보통주 미발행, 희석 | 21,239,189 | 21,199,280 | 21,003,777 | 20,905,020 | 20,844,376 | |||||||||||||||
| EBITDA | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | $ | 1,985 | $ | (110,458 | ) | |||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | $ | 6,343 | $ | 8,464 | ||||||||||
| 이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | $ | 6,884 | $ | 8,586 | ||||||||||
| ERA 그룹 INC. 서비스 라인별 수익 (감사되지 않음, 수천 개) |
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| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 9월 30일 2018 |
6월 30일, 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 석유 및 가스:(1) | ||||||||||||||||||||
| 미국 | $ | 35,473 | $ | 37,771 | $ | 36,536 | $ | 35,063 | $ | 36,567 | ||||||||||
| 국제 | 13,665 | 14,160 | 15,617 | 16,163 | 16,764 | |||||||||||||||
| 석유 및 가스 총계 | 49,138 | 51,931 | 52,153 | 51,226 | 53,331 | |||||||||||||||
| 드라이리스(2) | 2,716 | 3,256 | 2,572 | 3,680 | 2,632 | |||||||||||||||
| 긴급 대응(3) | 2,756 | 2,541 | 2,597 | 2,625 | 2,487 | |||||||||||||||
| 비행 관람 | — | — | — | — | 2,935 | |||||||||||||||
| $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | $ | 57,531 | $ | 61,385 | |||||||||||
| 서비스 라인별 비행 시간(4) (감사되지 않음) |
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| 3개월 종료 | |||||||||||||||
| 9월 30일 2018 |
6월 30일, 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일, 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 석유 및 가스:(1) | |||||||||||||||
| 미국 | 6,132 | 6,991 | 5,705 | 5,967 | 6,732 | ||||||||||
| 국제 | 2,288 | 2,185 | 2,296 | 2,218 | 2,754 | ||||||||||
| 석유 및 가스 총계 | 8,420 | 9,176 | 8,001 | 8,185 | 9,486 | ||||||||||
| 긴급 대응(3) | 108 | 95 | 100 | 110 | 90 | ||||||||||
| 비행 관람 | — | — | — | — | 906 | ||||||||||
| 8,528 | 9,271 | 8,101 | 8,295 | 10,482 | |||||||||||
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- 주로 석유 및 가스 서비스이지만 소방 및 VIP 운송과 같은 유틸리티 서비스에서 발생한 수익 및 비행 시간도 포함됩니다.
- 이전에 비상 대응 서비스와 석유 및 가스 서비스 라인에 있었던 특정 부동산 임대 소득이 포함됩니다.
- SAR 및 항공 의료 서비스로 인한 수익 및 비행 시간이 포함됩니다.
- 우리의 드라이 리스 서비스 라인에서 헬리콥터로 비행한 시간은 포함되지 않습니다.
| ERA 그룹 INC. 요약된 연결 대차대조표 (천 단위) |
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| 9월 30일, 2018 |
6월 30일, 2018 |
3월 31일, 2018 |
12월 31일 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 자산 | (미감사) | (미감사) | (미감사) | (미감사) | ||||||||||||||||
| 현재 자산: | ||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 47,631 | $ | 15,057 | $ | 16,553 | $ | 13,583 | $ | 26,896 | ||||||||||
| 미수금: | ||||||||||||||||||||
| 거래, 의심스러운 계좌에 대한 순충당금 | 39,488 | 39,286 | 38,700 | 38,964 | 38,608 | |||||||||||||||
| 미수금 | 3,117 | 3,206 | 3,466 | 2,829 | 2,811 | |||||||||||||||
| 기타 | 2,701 | 1,451 | 4,168 | 1,623 | 2,486 | |||||||||||||||
| 인벤토리, 순 | 20,157 | 20,864 | 20,830 | 21,112 | 21,985 | |||||||||||||||
| 선불 비용 | 2,367 | 2,548 | 2,804 | 1,203 | 2,439 | |||||||||||||||
| 기타 유동자산 | — | — | — | 3,250 | — | |||||||||||||||
| 총 유동 자산 | 115,461 | 82,412 | 86,521 | 82,564 | 95,225 | |||||||||||||||
| 재산 및 장비 | 927,477 | 923,249 | 949,064 | 972,942 | 983,798 | |||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (314,736 | ) | (305,745 | ) | (297,341 | ) | (299,028 | ) | (299,294 | ) | ||||||||||
| 순 재산 및 장비 | 612,741 | 617,504 | 651,723 | 673,914 | 684,504 | |||||||||||||||
| 지분 투자 및 발전 | 26,600 | 30,982 | 30,445 | 30,056 | 29,894 | |||||||||||||||
| 무형 자산 | 1,111 | 1,115 | 1,118 | 1,122 | 1,126 | |||||||||||||||
| 기타 자산 | 18,421 | 18,680 | 4,798 | 4,441 | 5,021 | |||||||||||||||
| 총 자산 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | $ | 792,097 | $ | 815,770 | ||||||||||
| 부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주의 자산 | ||||||||||||||||||||
| 유동 부채: | ||||||||||||||||||||
| 미지급 계정 및 미지급 비용 | $ | 10,438 | $ | 17,246 | $ | 11,084 | $ | 16,421 | $ | 15,326 | ||||||||||
| 미지급 임금 및 수당 | 8,605 | 7,516 | 6,530 | 8,264 | 8,350 | |||||||||||||||
| 누적이자 | 3,404 | 545 | 3,485 | 606 | 3,325 | |||||||||||||||
| 미지급소득세 | 2,993 | 40 | 46 | 28 | 38 | |||||||||||||||
| 장기 부채의 유동 부분 | 2,158 | 2,257 | 2,296 | 2,736 | 2,098 | |||||||||||||||
| 기타 세금 발생 | 2,396 | 1,965 | 1,856 | 1,810 | 1,288 | |||||||||||||||
| 누적 우발사항 | 1,014 | 946 | 892 | 859 | 2,191 | |||||||||||||||
| 기타유동부채 | 1,033 | 3,224 | 3,166 | 1,720 | 2,406 | |||||||||||||||
| 총 유동부채 | 32,041 | 33,739 | 29,355 | 32,444 | 35,022 | |||||||||||||||
| 장기 부채 | 160,476 | 172,787 | 188,470 | 202,174 | 215,025 | |||||||||||||||
| 이연소득세 | 108,138 | 103,303 | 105,865 | 106,598 | 177,704 | |||||||||||||||
| 이연이익 및 기타 부채 | 1,753 | 1,350 | 1,596 | 1,434 | 1,069 | |||||||||||||||
| 총부채 | 302,408 | 311,179 | 325,286 | 342,650 | 428,820 | |||||||||||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | 3,456 | 3,466 | 3,603 | 3,766 | 4,002 | |||||||||||||||
| 자본: | ||||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 주주 지분: | ||||||||||||||||||||
| 보통주 | 219 | 219 | 219 | 215 | 215 | |||||||||||||||
| 추가 납입자본금 | 447,013 | 445,885 | 445,174 | 443,944 | 442,948 | |||||||||||||||
| 이익잉여금 | 24,079 | (7,210 | ) | 3,169 | 4,363 | (57,331 | ) | |||||||||||||
| 자기주, 비용 발생 | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,974 | ) | ||||||||||
| 세금을 제외한 기타포괄손익누계 | 110 | 105 | 105 | 110 | 90 | |||||||||||||||
| 총 자산 | 468,470 | 436,048 | 445,716 | 445,681 | 382,948 | |||||||||||||||
| 총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 지분 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | $ | 792,097 | $ | 815,770 | ||||||||||
우리 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자(이자 소득 및 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 보고 기간 동안 발생한 아래 조정 항목에 명시된 특정 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 우리는 투자자에게 운영 성과에 대한 보완적인 척도를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 채무 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 비GAAP 측정값 각각에는 제한이 있으므로 별도로 사용하거나 GAAP에 따라 보고된 금액을 대체하여 사용해서는 안 됩니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA 및 조정 EBITDA(천 단위)의 조정 내용을 제공합니다.
| 3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
| 9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 순이익(손실) | $ | 31,279 | $ | (10,516 | ) | $ | (1,357 | ) | $ | 61,459 | $ | (81,215 | ) | |||||||
| 감가상각 및 상각 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | 10,101 | 12,103 | |||||||||||||||
| 이자소득 | (732 | ) | (346 | ) | (146 | ) | (119 | ) | (206 | ) | ||||||||||
| 이자비용 | 3,549 | 3,521 | 4,576 | 5,143 | 4,097 | |||||||||||||||
| 소득세 비용(혜택) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | (74,599 | ) | (45,237 | ) | |||||||||||
| EBITDA | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | $ | 1,985 | $ | (110,458 | ) | |||||||||
| 특수 아이템(1) | (41,820 | ) | 7,146 | 3,681 | 4,358 | 118,922 | ||||||||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | $ | 6,343 | $ | 8,464 | ||||||||||
| 자산 처분에 대한 손실(이익), 순("이익") | 148 | 1,997 | (4,414 | ) | 541 | 122 | ||||||||||||||
| 이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | $ | 6,884 | $ | 8,586 | ||||||||||
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- 특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
• 2018년 3분기, 2018년 2분기, 2018년 1분기, 2017년 4분기, 2017년 3분기에 각각 20만 달러, 710만 달러, 390만 달러, 220만 달러, 190만 달러의 H225 헬리콥터와 관련된 비정기 소송 비용
• 2018년 9월 30일에 종료된 3개월 동안 소송 합의 수익금으로 4,200만 달러가 발생했습니다.
• 2018년 3월 31일에 종료된 3개월 동안 브라질에서 이전에 해결된 세금 분쟁과 관련된 부채 소멸로 인해 20만 달러의 이익이 발생했습니다.
• 2017년 12월 31일에 종료된 3개월 동안 PERT 프로그램에 참여한 브라질 자회사와 관련된 비현금 비용 200만 달러 및 기타 비현금 항목 20만 달러 그리고
• 2017년 9월 30일에 종료된 3개월 동안 주로 회사의 H225 모델 헬리콥터 손상과 관련된 비현금 손상 비용 1억 1,700만 달러가 발생했습니다.
이 시설에서는 회사가 4분기 단위로 특정 재무 비율을 유지하도록 요구합니다. 이자보상배율은 (i) EBITDA(시설에 정의된 대로)에서 배당금과 분배금을 뺀 후 (ii) 이자 비용으로 나눈 후행 4분기 몫입니다. 이자보상배율은 GAAP에서 정의한 운영 성과나 유동성의 척도가 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 척도와 비교할 수 없습니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 (i) 빌린 돈에 대한 담보 부채, 자본 임대 의무 및 비연결 법인의 채무 보증의 합계를 (ii) EBITDA(시설에 정의된 대로)로 나누어 계산합니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 GAAP에서 정의한 운영 성과 또는 유동성을 측정하는 것이 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 측정과 비교할 수 없습니다. EBITDA는 이 릴리스의 다른 부분에 제시된 것과는 다르게 시설에서 계산됩니다.
| ERA GROUP INC. 함대 수 (1) (미감사) |
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| 9월 30일 2018 |
6월 30일 2018 |
3월 31일 2018 |
12월 31일 2017 |
9월 30일 2017 |
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| 무거움: | |||||||||||||||
| S92 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| H225 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| AW189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | 10 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||
| 매체: | |||||||||||||||
| AW139 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| S76 C+/C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| B212 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
| 경량—트윈 엔진: | |||||||||||||||
| A109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| EC135 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| EC145 | — | — | — | 2 | 3 | ||||||||||
| BK117 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| BO105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||
| 경량—단일 엔진: | |||||||||||||||
| A119 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||
| AS350 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | ||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||||||||
| 총 헬리콥터 수 | 111 | 113 | 121 | 132 | 133 | ||||||||||
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- 소유, 합작 투자, 임대 및 관리되는 모든 헬리콥터를 포함하며 비용을 완전히 지불하고 인도했지만 해당 날짜에 아직 서비스를 개시하지 않은 헬리콥터는 제외합니다.
2018년 11월 6일 출시됨