슬롯 사이트, 2019 회계연도 1분기 결과 보고
휴스턴, 2018년 8월 2일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 오늘 2018년 6월 30일에 종료된 3개월 동안 다음과 같은 결과를 보고했습니다. 표시된 모든 금액은 달리 명시되지 않는 한 천 달러 단위입니다.
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3개월 종료6월 30일, |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
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영업수익 |
$ |
350,987 |
$ |
339,729 |
3.3 |
% |
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슬롯 사이트에 따른 순손실 |
(32,108) |
(55,275) |
41.9 |
% |
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주당희석손실 |
(0.90) |
(1.57) |
42.7 |
% |
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조정된 EBITDA(1) |
26,769 |
15,203 |
76.1 |
% |
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조정된 순손실(1) |
(29,123) |
(29,138) |
0.1 |
% |
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조정된 희석 주당 손실(1) |
(0.82) |
(0.83) |
1.2 |
% |
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영업현금흐름 |
(44,119) |
(51,179) |
13.8 |
% |
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|
자본 지출 |
8,895 |
12,553 |
(29.1) |
% |
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임대료 |
50,081 |
58,675 |
(14.6) |
% |
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6월 30일2018 |
3월 31일,2018 |
% 변화 |
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현금 |
$ |
316,550 |
$ |
380,223 |
(16.7) |
% |
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ABL 시설의 미인출 차입 능력(2) |
25,216 |
— |
* |
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총 유동성 |
$ |
341,766 |
$ |
380,223 |
(10.1) |
% |
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* |
% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음 |
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(1) |
비GAAP 재무 측정의 전체 조정은 이 보도 자료 끝에 포함되어 있습니다. |
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(2) |
우리의 새로운 7,500만 달러 자산 담보 회전 신용 시설("ABL 시설")은 2018년 4월 17일에 폐쇄되었으므로 해당 시설에서의 가용성은 2018년 3월 31일 현재 유동성에 포함되지 않습니다. |
"New Bristow는 영국의 수색 및 구조 및 고정 날개 사업과 호주의 더 높은 조정 EBITDA를 주도하여 전년도 첫 번째 회계 분기와 연속적으로 향상된 수익과 조정 EBITDA 성과를 제공했습니다."라고 슬롯 사이트의 사장 겸 CEO인 Jonathan Baliff가 말했습니다. "1분기 결과는 석유 및 가스 발자국이 여전히 어려운 환경에서 글로벌 팀이 제공하는 우수한 항공 안전 성과를 계속해서 반영합니다. 우리 글로벌 팀은 서비스를 제공하는 모든 시장에서 리더가 되고 수익성을 회복하는 데 중점을 두고 2019 회계연도 STRIVE 우선순위를 계속해서 실행하고 있습니다."
비즈니스 및 재무 하이라이트
- 2017년 6월 분기 순손실 5,530만 달러(희석 주당 $1.57)에 비해 2018년 6월 분기 순 손실은 3,210만 달러(희석 주당 $0.90)였습니다.
- 2017년 6월 분기의 조정 순손실 2,910만 달러(희석 주당 $0.83)와 비교하여 2018년 6월 분기의 조정 순 손실은 2,910만 달러(희석 주당 $0.82)였습니다.
- 2018년 6월 분기의 조정 EBITDA 2,680만 달러는 2017년 6월 분기에 비해 76% 증가했고, 2018년 3월 분기에 비해 17% 증가했으며, 1,220만 달러의 OEM 비용 회수 혜택을 누렸습니다.
- 우리는 2018년 5월에 제공된 9천만~1억 4천만 달러의 2019 회계연도 조정 EBITDA 지침을 재확인합니다.
- 2018년 6월 분기에 3,880만 달러의 원리금을 지불한 후, 2018년 6월 30일 현재 총 유동성은 3억 4,180만 달러였으며, 여기에는 새로운 ABL 시설의 미인출 차입 능력 2,520만 달러가 포함됩니다.
"저희는 이번 회계연도가 분기별 및 지리적으로 불균등한 회복을 특징으로 하는 단기 주기 해외 시장에서 계속 사업을 운영하고 있습니다. 기존 자산의 활용도가 향상되면서 미국 멕시코만과 아프리카에서 예상보다 강한 회복세를 확인했습니다. 이러한 시장은 전반적인 저비용 구조와 보다 대응력이 뛰어나고 지역에 초점을 맞춘 비즈니스를 반영합니다."라고 Jonathan Baliff는 말했습니다. "Bristow의 이전 재융자 덕분에 유동성 프로필이 향상되었으며 지진 활동이 증가하고 더 많은 탐사 장비가 가동될 예정이므로 해외 투자 주기의 시작을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."
서비스 라인별 외부 고객의 영업 수익은 다음과 같습니다:
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3개월 종료6월 30일, |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
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(천 단위, 백분율 제외) |
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석유 및 가스 서비스 |
$ |
227,771 |
$ |
234,775 |
(3.0) |
% |
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|
영국 SAR 서비스 |
66,320 |
52,587 |
26.1 |
% |
||||||
|
고정익 서비스 |
56,707 |
50,677 |
11.9 |
% |
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|
기업 및 기타 |
189 |
1,690 |
(88.8) |
% |
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|
총 운영 수익 |
$ |
350,987 |
$ |
339,729 |
3.3 |
% |
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전년 대비 운영 수익의 증가는 주로 영국 SAR의 증가와 유럽 카스피해 및 아프리카 지역의 고정익 서비스 수익의 증가에 의해 주도되었습니다. 영국 SAR 서비스 수익의 증가에는 2018년 6월 분기에 인식된 OEM 비용 회수로 인한 일회성 이익인 760만 달러가 포함되었습니다. 또한 주로 미국 달러 대비 영국 파운드화의 강세와 관련된 외화 환율 변동으로 인해 수익이 2017년 6월 분기에 비해 1,050만 달러 증가했습니다.
GAAP 순손실 및 주당 희석 손실의 전년 대비 변화는 위에서 논의한 대로 2018년 6월 분기의 매출 증가, 임대 비용 감소, 일반 및 관리 비용 감소, 유리한 실효 세율에 의해 주로 주도되었습니다. 이러한 유리한 변화는 2018년 6월 분기의 이자비용 증가와 비통합 계열사의 손실 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2018년 6월 분기의 GAAP 순손실 및 주당 희석 손실에는 170만 달러(세금 제외 170만 달러) 또는 주당 0.05달러의 조직 구조 조정 비용이 포함되었으며, 이는 효율성을 높이고 비용을 줄이기 위해 고안된 글로벌 조직 전반의 분할 프로그램의 결과인 직접 비용 및 일반 및 관리 비용에 포함되었습니다.
또한 2018년 6월 분기 동안 항공기 및 기타 장비의 판매 또는 처분으로 인해 170만 달러(세금 제외 130만 달러) 또는 주당 0.04달러의 자산 처분 손실이 발생했습니다.
2018년 6월 분기 결과는 2018년 6월 분기에 실현된 OEM 비용 회수 1,220만 달러의 영향으로 이익을 얻었습니다. 그 결과 위에서 논의한 영국 SAR 운영 수익에서 일회성 이익 760만 달러, 임대 비용 350만 달러 감소, 직접 비용 110만 달러 감소가 발생했습니다. 위에서 설명한 OEM 비용 회수는 2018년 6월 분기의 조정 순이익, 조정 주당 순이익, 조정 EBITDA에 포함됩니다.
조정된 EBITDA, 조정된 순손실 및 조정된 주당 희석 손실은 2017년 6월 분기 대비 매출 증가, 임대료 및 일반관리비 감소, 환율 변동의 유리한 영향으로 이익을 얻었습니다. 이들 항목은 대부분 이자 비용 증가로 상쇄되었으며, 그 결과 전년 대비 조정 순손실과 조정 희석 주당 손실에 큰 변화가 없었습니다. 매출 증가와 임대료 감소에는 위에서 설명한 OEM 비용 회수가 포함됩니다.
2017년 6월 분기도 이 릴리스 마지막 부분의 표에 반영된 특별 항목의 영향을 받았습니다.
유동성 및 금융 유연성
Don Miller, 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자는 다음과 같이 말했습니다. "유동성 활주로 개선 측면에서 2018 회계연도에 성공한 후, 우리는 4월 ABL 시설 완공을 포함하여 약 3억 5천만 달러의 유동성으로 2018 회계연도 분기를 마무리했습니다. 우리는 6월 분기에 7대의 임대 항공기 반환을 포함하여 추가 항공기 반납을 포함하여 수익 성장, 비용 절감 및 수익 개선에 계속 집중하고 있습니다. 2019 회계연도 남은 기간 동안 항공기 18대."
지역별 성과
유럽 카스피해
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3개월 종료6월 30일 |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
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|
(천 단위, 백분율 제외) |
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|
영업수익 |
$ |
210,986 |
$ |
184,478 |
14.4 |
% |
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|
영업이익 |
$ |
21,928 |
$ |
4,371 |
* |
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영업이익률 |
10.4 |
% |
2.4 |
% |
333.3 |
% |
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|
조정된 EBITDA |
$ |
35,650 |
$ |
16,152 |
120.7 |
% |
||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
16.9 |
% |
8.8 |
% |
92.0 |
% |
||||
|
임대 비용 |
$ |
31,996 |
$ |
36,453 |
(12.2) |
% |
||||
|
* |
% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음 |
2018년 6월 분기의 운영 수익 증가는 주로 OEM 비용 회수 760만 달러의 일회성 혜택을 포함하여 영국 SAR 수익 1,370만 달러 증가에 따른 것입니다. 주로 활동 및 단기 계약 증가로 인한 노르웨이 증가, Eastern Airways의 고정익 수익 증가로 인한 것입니다. 또한 이 지역의 수익은 1,080만 달러에 달하는 외화 환율 변동의 유리한 전년 대비 영향으로 이익을 얻었습니다. Eastern Airways는 2018년 6월 분기와 2017년 6월 분기에 각각 3,480만 달러와 2,790만 달러의 영업 수익을 기여했습니다.
영업 소득, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 주로 위에서 논의한 운영 수익 증가, OEM 비용 회수와 관련된 2018년 6월 분기의 임대 비용 및 직접 비용 혜택, 임대 항공기 반환 혜택 및 외화 환율 변동으로 인한 유리한 전년 대비 영향으로 인해 2018년 6월 분기에 증가했습니다. 이러한 혜택은 활동 증가로 인해 전년 대비 증가된 급여 및 혜택과 유지 관리 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다. Eastern Airways는 2018년 6월 분기와 2017년 6월 분기에 각각 조정 EBITDA에서 마이너스 10만 달러와 플러스 10만 달러를 기여했습니다.
아프리카
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3개월 종료6월 30일, |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
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|
영업수익 |
$ |
34,915 |
$ |
49,981 |
(30.1) |
% |
||||
|
영업이익 |
$ |
1,141 |
$ |
10,048 |
(88.6) |
% |
||||
|
영업이익률 |
3.3 |
% |
20.1 |
% |
(83.6) |
% |
||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
5,319 |
$ |
13,383 |
(60.3) |
% |
||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
15.2 |
% |
26.8 |
% |
(43.3) |
% |
||||
|
임대 비용 |
$ |
2,122 |
$ |
2,200 |
(3.5) |
% |
||||
아프리카의 영업 수익은 주로 2018년 3월 31일에 만료되는 계약으로 인해 2018년 6월 분기에 감소했습니다. 이는 기존 자산의 활용도가 향상됨에 따라 예상보다 강한 회복을 보았기 때문에 다른 석유 및 가스 고객의 활동 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 또한 아프리카의 고정익 서비스는 2018년 6월 분기와 2017년 6월 분기에 각각 220만 달러와 180만 달러의 운영 수익을 창출했습니다.
영업 소득, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 2018년 6월 분기의 영업 수익 감소로 인해 감소했으며, 이는 직접 비용과 일반 및 관리 비용의 감소로 부분적으로만 상쇄되었습니다. 또한 2018년 6월 분기 동안 2018년 3월 31일에 만료되는 계약과 관련하여 동원 해제 비용 150만 달러가 발생했습니다.
미주
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3개월 종료6월 30일 |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
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|
(천 단위, 백분율 제외) |
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영업수익 |
$ |
53,810 |
$ |
57,783 |
(6.9) |
% |
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|
비통합 계열사 수익 |
$ |
(2,907) |
$ |
(535) |
* |
|||||
|
영업이익 |
$ |
(7,587) |
$ |
(1,256) |
* |
|||||
|
영업이익률 |
(14.1) |
% |
(2.2) |
% |
* |
|||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
(407) |
$ |
6,176 |
* |
|||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
(0.8) |
% |
10.7 |
% |
* |
|||||
|
임대 비용 |
$ |
6,598 |
$ |
6,994 |
(5.7) |
% |
||||
|
* |
% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음 |
2018년 6월 분기의 영업 수익은 주로 활동 감소로 인한 캐나다 및 트리니다드의 영업 수익 감소로 인해 감소했으며, 기존 자산의 활용도가 향상됨에 따라 예상보다 강한 회복을 보았기 때문에 미국 멕시코만 석유 및 가스 고객과의 활동 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
비통합 계열사의 순손실 순익은 불리한 환율 변화 및 활동 감소로 인해 브라질 Líder에 대한 투자 수익 감소로 인해 290만 달러의 손실로 감소했습니다.
영업 소득, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진의 감소는 위에서 설명한 비통합 계열사의 영업 수익 및 수익 감소로 인해 발생했으며, 임대료 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
아시아 태평양
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3개월 종료6월 30일, |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
||||||||
|
(천 단위, 백분율 제외) |
||||||||||
|
영업수익 |
$ |
54,404 |
$ |
49,127 |
10.7 |
% |
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|
영업 손실 |
$ |
(971) |
$ |
(12,530) |
92.3 |
% |
||||
|
영업이익률 |
(1.8) |
% |
(25.5) |
% |
92.9 |
% |
||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
2,086 |
$ |
(5,720) |
* |
|||||
|
조정된 EBITDA 마진 |
3.8 |
% |
(11.6) |
% |
* |
|||||
|
임대 비용 |
$ |
8,117 |
$ |
10,954 |
(25.9) |
% |
||||
|
* |
% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음 |
2018년 6월 분기의 영업 수익은 주로 새로운 계약과 석유 및 가스 고객과의 활동 증가로 인한 호주의 영업 수익 증가로 인해 증가했습니다. Airnorth는 2018년 6월 분기와 2017년 6월 분기에 각각 1,970만 달러와 2,100만 달러의 영업 수익을 기여했기 때문에 고정익 운영의 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
영업 소득, 영업 마진, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 위에서 논의한 영업 수익 증가, 인원 감소로 인한 급여 및 복리후생 감소, OEM 비용 회수 및 임대 반품과 관련된 임대 비용 감소로 인해 2018년 6월 분기에 개선되었습니다. 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 환율 변동으로 인한 260만 달러의 불리한 영향으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. Airnorth는 2018년 6월 분기와 2017년 6월 분기에 각각 20만 달러와 90만 달러의 조정 EBITDA를 기여했습니다.
기업 및 기타
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3개월 종료6월 30일, |
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2018 |
2017 |
% 변화 |
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|
(천 단위, 백분율 제외) |
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|
영업수익 |
$ |
190 |
$ |
1,712 |
(88.9) |
% |
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|
영업 손실 |
$ |
(16,631) |
$ |
(25,950) |
35.9 |
% |
||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
(15,879) |
$ |
(14,788) |
(7.4) |
% |
||||
|
임대 비용 |
$ |
1,248 |
$ |
2,074 |
(39.8) |
% |
||||
2017년 11월 1일 Bristow Academy 매각으로 인해 2018년 6월 분기 영업 수익이 감소했습니다.
2017년 6월 분기의 조직 구조 조정 비용과 관련된 830만 달러와 2017년 6월 분기의 재고 손상 비용 120만 달러가 포함되어 2018년 6월 분기의 영업 손실이 감소했습니다. 두 가지 모두 조정 EBITDA에서 제외됩니다. 조정 EBITDA는 주로 전년 대비 외화 거래 손실 110만 달러 증가로 인해 감소했습니다.
안내
선택된 재정 조치에 대한 지침은 다음 표에 포함되어 있습니다.
회의 통화
경영진은 2018년 6월 30일에 종료된 2019 회계연도 1분기 재무 결과를 검토하기 위해 2018년 8월 3일 금요일 오전 10시(동부 표준시 오전 9시)(중부 표준시 오전 9시)부터 전화 회의를 실시할 예정입니다. 이 보도 자료와 가장 최근의 투자자 슬라이드 프리젠테이션은 당사 웹페이지의 투자자 관계 영역에서 확인할 수 있습니다.www.bristowgroup.com. 회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:
웹캐스트를 통해:
- 슬롯 사이트의 투자자 관계 웹페이지 방문www.bristowgroup.com
- 실시간: "슬롯 사이트 2019 회계연도 1분기 실적 컨퍼런스 콜" 링크 클릭
- 재생: 웹캐스트를 통한 재생은 통화 완료 후 약 1시간 후에 제공되며 약 90일 동안 액세스할 수 있습니다.
미국 내 전화:
- 실시간: 무료 전화 1-877-404-9648
미국 이외 지역의 전화를 통해:
- 실시간: 1-412-902-0030으로 전화하세요
슬롯 사이트 INC. 정보
슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스(정비 포함)를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만과 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해상 석유 및 가스 생산 지역에서 주요 운송 사업을 운영하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 bristowgroup.com을 방문하세요.
미래 예측 진술 공개
이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 신념, 기대 또는 예측을 기술하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래 예측 진술에는 2019년 STRIVE 우선 순위 실행, 수익 지침, 예상 계약 수익, 자본 배치 전략, 운영 및 자본 성과, 예상 비용 관리 활동, 예상 자본 지출 연기, 주주 수익, 유동성, 시장 및 산업 상황에 관한 진술이 포함됩니다. 회사의 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 위험과 불확실성에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다: 당사 서비스에 대한 수요 변동; 석유 및 천연가스의 전세계 가격, 공급 및 수요 변동; 석유 및 천연가스 생산, 탐사 및 개발 활동 수준의 변동; 경쟁의 영향; 고객 및 공급업체의 조치; 정부 기관의 산업 항공 서비스에 대한 지출 감소 위험; 세금 및 기타 법률 및 규정의 변경; 환율 및 통제의 변화; 국제 운영과 관련된 위험; 안전 성능 저하 가능성을 포함하여 당사 사업에 내재된 운영 위험; 자본 및 신용 시장을 포함한 일반적인 경제 상황; 자금 조달 능력; 장기간 또는 무기한으로 당사 차량 일부가 접지될 위험; 수요가 더 많은 지역에 항공기를 재배치할 수 있는 능력; 추가 항공기를 구입하고 애프터마켓 판매를 통해 구형 항공기를 폐기할 수 있는 능력; 당사의 차량 투자 프로그램에서 예상되는 이익을 달성하지 못할 가능성; 직원 가용성; 당사가 사업을 운영하는 모든 국가에서의 정치적 불안정, 전쟁 또는 테러 행위. 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 2018년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연간 보고서(Form 10-K)를 포함하되 이에 국한되지 않고 회사의 SEC 서류에 수시로 포함됩니다. 슬롯 사이트 Inc.는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 재정적 추정을 포함한 모든 미래 예측 진술을 수정할 의도나 의무가 없습니다.
(재무 테이블은 다음과 같습니다)
투자자 관계린다 맥닐투자자 관계 이사+1 713.267.7622
글로벌 미디어 관계아담 모건글로벌 커뮤니케이션 이사+1 281.253.9005
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슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
|||||||
|
연결 영업 명세서 |
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(천 단위, 주당 금액 및 백분율 제외) |
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(감사되지 않음) |
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3개월 종료6월 30일 |
|||||||
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2018 |
2017 |
||||||
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수익: |
|||||||
|
비계열사로부터의 영업수익 |
$ |
338,466 |
$ |
322,118 |
|||
|
제휴사로부터의 영업수익 |
12,521 |
17,611 |
|||||
|
비계열사로부터 환급 가능한 수익 |
16,907 |
12,380 |
|||||
|
367,894 |
352,109 |
||||||
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운영 비용: |
|||||||
|
직접 비용 |
280,051 |
285,580 |
|||||
|
환급 가능 비용 |
15,904 |
12,226 |
|||||
|
감가상각 및 상각 |
30,941 |
31,056 |
|||||
|
일반 및 관리 |
40,101 |
46,707 |
|||||
|
366,997 |
375,569 |
||||||
|
손상으로 인한 손실 |
— |
(1,192) |
|||||
|
자산 처분 손실 |
(1,678) |
699 |
|||||
|
비통합 계열사 수익, 순손실 |
(3,017) |
(665) |
|||||
|
영업 손실 |
(3,798) |
(24,618) |
|||||
|
이자 비용, 순 |
(27,144) |
(16,021) |
|||||
|
기타 수입(비용), 순 |
(3,950) |
(1,616) |
|||||
|
소득세 충당금 전 손실 |
(34,892) |
(42,255) |
|||||
|
소득세 혜택(제공) |
2,851 |
(13,491) |
|||||
|
순손실 |
(32,041) |
(55,746) |
|||||
|
비지배지분에 귀속되는 순손실 |
(67) |
471 |
|||||
|
슬롯 사이트에 따른 순손실 |
$ |
(32,108) |
$ |
(55,275) |
|||
|
보통주당 손실: |
|||||||
|
기본 |
$ |
(0.90) |
$ |
(1.57) |
|||
|
희석 |
$ |
(0.90) |
$ |
(1.57) |
|||
|
비GAAP 측정: |
|||||||
|
조정된 EBITDA |
$ |
26,769 |
$ |
15,203 |
|||
|
조정된 EBITDA 마진 |
7.6 |
% |
4.5 |
% |
|||
|
조정된 순 손실 |
$ |
(29,123) |
$ |
(29,138) |
|||
|
조정된 희석 주당 손실 |
$ |
(0.82) |
$ |
(0.83) |
|||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
||||||||
|
통합 대차대조표 |
||||||||
|
(천 단위) |
||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||
|
6월 30일,2018 |
3월 31일,2018 |
|||||||
|
자산 |
||||||||
|
현재 자산: |
||||||||
|
현금 및 현금 등가물 |
$ |
316,550 |
$ |
380,223 |
||||
|
비계열사로부터의 채권 |
246,886 |
233,386 |
||||||
|
계열사로부터의 미수금 |
12,914 |
13,594 |
||||||
|
인벤토리 |
125,681 |
129,614 |
||||||
|
판매 예정 자산 |
23,502 |
30,348 |
||||||
|
선불 비용 및 기타 유동 자산 |
49,584 |
47,234 |
||||||
|
총 유동 자산 |
775,117 |
834,399 |
||||||
|
비연결 계열사에 대한 투자 |
114,609 |
126,170 |
||||||
|
재산 및 장비 – 비용: |
||||||||
|
토지 및 건물 |
242,068 |
250,040 |
||||||
|
항공기 및 장비 |
2,493,370 |
2,511,131 |
||||||
|
2,735,438 |
2,761,171 |
|||||||
|
적음 – 감가상각 및 상각 누계 |
(715,496) |
(693,151) |
||||||
|
2,019,942 |
2,068,020 |
|||||||
|
선의 |
19,175 |
19,907 |
||||||
|
기타 자산 |
118,955 |
116,506 |
||||||
|
총자산 |
$ |
3,047,798 |
$ |
3,165,002 |
||||
|
부채 및 주주 투자 |
||||||||
|
유동 부채: |
||||||||
|
미지급금 |
$ |
100,299 |
$ |
101,270 |
||||
|
미지급 임금, 수당 및 관련 세금 |
49,030 |
62,385 |
||||||
|
지불할 소득세 |
6,142 |
8,453 |
||||||
|
기타 발생세 |
8,573 |
7,378 |
||||||
|
이연수익 |
18,729 |
15,833 |
||||||
|
누적된 유지보수 및 수리비 |
30,440 |
28,555 |
||||||
|
누적이자 |
16,388 |
16,345 |
||||||
|
기타 발생 부채 |
51,325 |
65,978 |
||||||
|
단기 차입금 및 장기 부채의 현재 만기 |
53,723 |
56,700 |
||||||
|
총 유동부채 |
334,649 |
362,897 |
||||||
|
장기 부채, 현재 만기가 적음 |
1,410,083 |
1,429,834 |
||||||
|
미지급 연금 부채 |
30,526 |
37,034 |
||||||
|
기타 부채 및 이연 크레딧 |
32,302 |
36,952 |
||||||
|
이연세 |
114,645 |
115,192 |
||||||
|
주주 투자: |
||||||||
|
보통주 |
385 |
382 |
||||||
|
추가 납입자본금 |
856,826 |
852,565 |
||||||
|
이익잉여금 |
759,929 |
793,783 |
||||||
|
기타포괄손실누적 |
(313,918) |
(286,094) |
||||||
|
자사주 |
(184,796) |
(184,796) |
||||||
|
슬롯 사이트 주주의 총 투자액 |
1,118,426 |
1,175,840 |
||||||
|
비지배 이익 |
7,167 |
7,253 |
||||||
|
총주주 투자액 |
1,125,593 |
1,183,093 |
||||||
|
총 부채 및 주주 투자 |
$ |
3,047,798 |
$ |
3,165,002 |
||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
||||||||
|
연결현금흐름표 |
||||||||
|
(천 단위) |
||||||||
|
(미감사) |
||||||||
|
3개월 종료6월 30일 |
||||||||
|
2018 |
2017 |
|||||||
|
영업 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
순손실 |
$ |
(32,041) |
$ |
(55,746) |
||||
|
순 손실과 운영 활동에 사용된 순 현금을 조정하기 위한 조정: |
||||||||
|
감가상각 및 상각 |
30,941 |
31,056 |
||||||
|
이연소득세 |
(6,776) |
6,651 |
||||||
|
장기 부채 상각 할인 |
1,510 |
23 |
||||||
|
자산 처분 손실(이익) |
1,678 |
(699) |
||||||
|
손상으로 인한 손실 |
— |
1,192 |
||||||
|
임대료 지불 연기 |
1,568 |
— |
||||||
|
주식 기반 보상 |
1,692 |
4,136 |
||||||
|
비통합 계열사 수익의 지분이 수령한 배당금보다 적음 |
3,201 |
665 |
||||||
|
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): |
||||||||
|
미수금 |
(19,833) |
(21,541) |
||||||
|
인벤토리 |
(1,496) |
(3,551) |
||||||
|
선불 비용 및 기타 자산 |
(1,729) |
5,106 |
||||||
|
미지급금 |
3,385 |
(3,288) |
||||||
|
미지급 부채 |
(21,845) |
(8,807) |
||||||
|
기타 부채 및 이연 크레딧 |
(4,374) |
(6,376) |
||||||
|
운영활동에 사용된 순현금 |
(44,119) |
(51,179) |
||||||
|
투자 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
자본 지출 |
(8,895) |
(12,553) |
||||||
|
자산 처분 수익 |
7,774 |
41,975 |
||||||
|
투자 활동으로 제공(사용)된 순현금 |
(1,121) |
29,422 |
||||||
|
재무 활동으로 인한 현금 흐름: |
||||||||
|
차입금 수익 |
387 |
69,018 |
||||||
|
부채 발행 비용 |
(2,378) |
(493) |
||||||
|
부채 상환 |
(14,194) |
(66,947) |
||||||
|
풋/콜 의무의 일부 선불 |
(14) |
(12) |
||||||
|
보통주 배당금 지급 |
— |
(2,465) |
||||||
|
보통주 발행 |
2,830 |
— |
||||||
|
자본 보상에 대한 원천징수세에 대한 환매 |
(1,484) |
(274) |
||||||
|
금융 활동에 사용된 순현금 |
(14,853) |
(1,173) |
||||||
|
현금 및 현금 등가물에 대한 환율 변동의 효과 |
(3,580) |
5,153 |
||||||
|
현금 및 현금 등가물 순 감소 |
(63,673) |
(17,777) |
||||||
|
기간초의 현금 및 현금등가물 |
380,223 |
96,656 |
||||||
|
기말의 현금 및 현금 등가물 |
$ |
316,550 |
$ |
78,879 |
||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
||||||||
|
선택된 운영 데이터 |
||||||||
|
(천 단위, 비행 시간 및 백분율 제외) |
||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||
|
3개월 종료6월 30일 |
||||||||
|
2018 |
2017 |
|||||||
|
비행 시간(Bristow Academy 및 비통합 계열사 제외): |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
23,368 |
22,147 |
||||||
|
아프리카 |
3,670 |
7,523 |
||||||
|
미주 |
9,267 |
7,692 |
||||||
|
아시아 태평양 |
6,898 |
6,361 |
||||||
|
통합 |
43,203 |
43,723 |
||||||
|
영업수익: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
210,986 |
$ |
184,478 |
||||
|
아프리카 |
34,915 |
49,981 |
||||||
|
미주 |
53,810 |
57,783 |
||||||
|
아시아 태평양 |
54,404 |
49,127 |
||||||
|
기업 및 기타 |
190 |
1,712 |
||||||
|
지역 내 제거 |
(3,318) |
(3,352) |
||||||
|
통합 |
$ |
350,987 |
$ |
339,729 |
||||
|
연결 영업 손실: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
21,928 |
$ |
4,371 |
||||
|
아프리카 |
1,141 |
10,048 |
||||||
|
미주 |
(7,587) |
(1,256) |
||||||
|
아시아 태평양 |
(971) |
(12,530) |
||||||
|
기업 및 기타 |
(16,631) |
(25,950) |
||||||
|
자산처분손실 |
(1,678) |
699 |
||||||
|
통합 |
$ |
(3,798) |
$ |
(24,618) |
||||
|
영업이익률: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
10.4 |
% |
2.4 |
% |
||||
|
아프리카 |
3.3 |
% |
20.1 |
% |
||||
|
미주 |
(14.1) |
% |
(2.2) |
% |
||||
|
아시아 태평양 |
(1.8) |
% |
(25.5) |
% |
||||
|
통합 |
(1.1) |
% |
(7.2) |
% |
||||
|
조정된 EBITDA: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
35,650 |
$ |
16,152 |
||||
|
아프리카 |
5,319 |
13,383 |
||||||
|
미주 |
(407) |
6,176 |
||||||
|
아시아 태평양 |
2,086 |
(5,720) |
||||||
|
기업 및 기타 |
(15,879) |
(14,788) |
||||||
|
통합 |
$ |
26,769 |
$ |
15,203 |
||||
|
조정된 EBITDA 마진: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
16.9 |
% |
8.8 |
% |
||||
|
아프리카 |
15.2 |
% |
26.8 |
% |
||||
|
미주 |
(0.8) |
% |
10.7 |
% |
||||
|
아시아 태평양 |
3.8 |
% |
(11.6) |
% |
||||
|
통합 |
7.6 |
% |
4.5 |
% |
||||
|
3개월 종료6월 30일 |
||||||||
|
2018 |
2017 |
|||||||
|
감가상각 및 상각: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
12,755 |
$ |
11,822 |
||||
|
아프리카 |
3,414 |
3,076 |
||||||
|
미주 |
6,881 |
6,999 |
||||||
|
아시아 태평양 |
4,355 |
5,810 |
||||||
|
기업 및 기타 |
3,536 |
3,349 |
||||||
|
통합 |
$ |
30,941 |
$ |
31,056 |
||||
|
임대 비용: |
||||||||
|
유럽 카스피해 |
$ |
31,996 |
$ |
36,453 |
||||
|
아프리카 |
2,122 |
2,200 |
||||||
|
미주 |
6,598 |
6,994 |
||||||
|
아시아 태평양 |
8,117 |
10,954 |
||||||
|
기업 및 기타 |
1,248 |
2,074 |
||||||
|
통합 |
$ |
50,081 |
$ |
58,675 |
||||
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
||||||||||||||||||||||||||
|
항공기 수 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2018년 6월 30일 기준 |
||||||||||||||||||||||||||
|
(감사되지 않음) |
||||||||||||||||||||||||||
|
백분율 현재 분기 운영 중 수익 |
통합 함대의 항공기 |
|||||||||||||||||||||||||
|
헬리콥터 |
수정됨 윙(1) |
비통합 계열사(4) |
||||||||||||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
합계 (2)(3) |
합계 |
||||||||||||||||||||||
|
유럽 카스피해 |
60 |
% |
— |
14 |
79 |
34 |
127 |
— |
127 |
|||||||||||||||||
|
아프리카 |
10 |
% |
6 |
28 |
4 |
3 |
41 |
48 |
89 |
|||||||||||||||||
|
미주 |
15 |
% |
18 |
40 |
15 |
— |
73 |
61 |
134 |
|||||||||||||||||
|
아시아 태평양 |
15 |
% |
— |
10 |
21 |
14 |
45 |
— |
45 |
|||||||||||||||||
|
합계 |
100 |
% |
24 |
92 |
119 |
51 |
286 |
109 |
395 |
|||||||||||||||||
|
현재 함대에 없는 항공기:(5) |
||||||||||||||||||||||||||
|
주문 중 |
— |
— |
27 |
— |
27 |
|||||||||||||||||||||
|
옵션 아래 |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
(1) |
Eastern Airways는 유럽 카스피해 지역에서 총 34대의 고정익 항공기를 운영하고 있으며, 아프리카 지역에서는 2대의 고정익 항공기에 대한 기술 지원을 제공합니다. 또한 Airnorth는 아시아 태평양 지역에 총 14대의 고정익 항공기를 운영하고 있습니다. |
|
(2) |
다음과 같이 판매 예정 항공기 10대와 임대 항공기 99대가 포함됩니다. |
|
통합 항공기 판매용 항공기 보유 |
||||||||||||||
|
헬리콥터 |
||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
수정됨 윙 |
합계 |
||||||||||
|
유럽 카스피해 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
|||||||||
|
아프리카 |
2 |
3 |
— |
— |
5 |
|||||||||
|
미주 |
— |
3 |
— |
— |
3 |
|||||||||
|
아시아 태평양 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|||||||||
|
합계 |
2 |
7 |
— |
1 |
10 |
|||||||||
|
통합 항공기 임대 항공기 |
||||||||||||||
|
헬리콥터 |
||||||||||||||
|
소형 |
중간 |
대형 |
수정됨 윙 |
합계 |
||||||||||
|
유럽 카스피해 |
— |
5 |
38 |
15 |
58 |
|||||||||
|
아프리카 |
— |
1 |
2 |
2 |
5 |
|||||||||
|
미주 |
2 |
14 |
6 |
— |
22 |
|||||||||
|
아시아 태평양 |
— |
3 |
7 |
4 |
14 |
|||||||||
|
합계 |
2 |
23 |
53 |
21 |
99 |
|||||||||
|
(3) |
2018년 6월 30일 현재 당사 차량의 평균 수명은 약 10년이었습니다. |
|
(4) |
당사 비통합 계열사가 운항하는 109대의 항공기에는 당사에서 임대한 항공기가 포함되지 않습니다. 미주 지역에 포함된 브라질의 비통합 계열사인 Líder Táxi Aéreo S.A.("Líder")가 소유하고 관리하는 헬리콥터(주로 중형) 41대와 고정익 항공기 19대, 아프리카 지역에 포함된 이집트의 비통합 계열사인 Petroleum Air Services("PAS")가 소유한 헬리콥터 41대와 고정익 항공기 7대, Cougar Helicopters Inc.가 운영하는 헬리콥터 1대를 포함합니다. 캐나다의 비통합 계열사입니다. |
|
(5) |
이 표에는 당사의 비통합 계열사가 주문 또는 옵션으로 보유할 수 있는 항공기가 반영되어 있지 않습니다. |
|
슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
|||
|
2019 회계연도 지침 |
|||
|
2018년 6월 30일 현재 2019 회계연도 지침(1) |
|||
|
영업수익2 |
조정된 EBITDA2,3 |
임대2 |
|
|
석유 및 가스 |
~$825M - $925M |
~2천만 달러 - 5천만 달러 |
~$115M - $125M |
|
영국 특별 행정구 |
~$2억 3천만 - $2억 4천만 |
~7천만 달러 - 8천만 달러 |
~$45M - $50M |
|
동부 |
~$9천만 - $1억 |
~$0M - $5M4 |
~1,000만 달러 - 1,200만 달러 |
|
에어노스 |
~8천만 달러 - 9천만 달러 |
~$0M - $5M4 |
~$8M - $10M |
|
합계 |
~$12억 5천만 - $13억 5천만 |
~$9천만 - $140M |
~$1억 8천 5백만 - $1억 9천 5백만 |
|
일반관리비 |
~$1억 5천만 - $1억 7천만 |
||
|
감가상각비 |
~$115M - $125M |
||
|
총 항공기 임대료5 |
~$1억 6천만 - $1억 6천5백만 |
||
|
항공기 외 총 임대료5 |
~$2,500만 - $3,000만 |
||
|
이자비용 |
~$1억 - $110M |
||
|
비항공 설비투자4 |
~연간 3천만 달러 |
||
|
항공기 판매 수익금 4 |
~연간 2천만 달러 |
||
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(1) |
FY19 지침에서는 2018년 6월 30일 현재 환율을 가정합니다. |
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(2) |
영업 수익, 조정 EBITDA, 석유 및 가스 임대료에는 기업 및 기타 수익과 기업 간접비의 영향이 포함됩니다. |
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(3) |
영국 SAR 및 고정익(동부/항공)에 대한 조정 EBITDA에서는 재무 보고와 일치하는 기업 간접비 할당을 제외합니다. 조정 EBITDA는 비GAAP 측정치로, 가장 유사한 GAAP 측정치는 순이익(손실)입니다. 우리는 이러한 비GAAP 미래 예측 정보에 대한 조정 내용을 GAAP에 제공하지 않았습니다. 조정된 EBITDA와 가장 유사한 GAAP 측정은 순이익(손실)입니다. 이는 회계 시스템 내에서 기업 및 기타 간접비, 이자 비용 및 소득세를 포함한 특정 비용을 할당하지 않기 때문에 이 하위 비즈니스 수준에서는 계산되지 않습니다. 이 데이터를 제공하려면 조직 전체에 다른 비용을 할당하는 형태로 무리한 노력이 필요합니다. |
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(4) |
2018년 5월에 제공된 지침에서 업데이트되었습니다. |
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(5) |
총 항공기 임대료와 총 비항공기 임대료에는 영국 SAR, 동부, 에어노스 및 석유 및 가스에 대한 임대 비용의 각 구성요소가 포함됩니다. |
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슬롯 사이트 INC. 및 자회사 |
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GAAP 조정 |
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이 재무 조치는 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 준비되지 않았으며 당사의 독립 감사인에 의해 감사 또는 검토되지 않았습니다. 따라서 이러한 재무 측정은 비GAAP 재무 측정으로 간주됩니다. 가장 유사한 GAAP 재무 측정치에 대한 이러한 비GAAP 재무 측정치의 조정 및 조정에 대한 설명은 다음과 같습니다. |
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3개월 종료6월 30일 |
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2018 |
2017 |
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(백분율을 제외하고 천 단위및 주당 금액) |
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순손실 |
$ |
(32,041) |
$ |
(55,746) |
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자산처분손실(이익) |
1,678 |
(699) |
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특별 아이템 |
1,719 |
10,866 |
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감가상각 및 상각 |
30,941 |
31,056 |
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이자비용 |
27,323 |
16,235 |
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소득세 조항(혜택) |
(2,851) |
13,491 |
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조정된 EBITDA |
$ |
26,769 |
$ |
15,203 |
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소득세 혜택(제공) |
$ |
2,851 |
$ |
(13,491) |
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처분 손실에 대한 세금 조항(혜택)자산 |
(404) |
4,573 |
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특별 항목에 대한 세금 조항(혜택) |
(8) |
11,397 |
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소득세에 대한 조정된 혜택 |
$ |
2,439 |
$ |
2,479 |
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유효세율(1) |
8.2 |
% |
(31.9) |
% |
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조정된 유효 세율(1) |
7.7 |
% |
7.7 |
% |
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|
슬롯 사이트에 따른 순손실 |
$ |
(32,108) |
$ |
(55,275) |
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|
자산처분손실 |
1,274 |
3,874 |
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특별 아이템 |
1,711 |
22,263 |
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조정된 순손실 |
$ |
(29,123) |
$ |
(29,138) |
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|
주당희석손실 |
$ |
(0.90) |
$ |
(1.57) |
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|
자산처분손실 |
0.04 |
0.11 |
||||||
|
특별 아이템 |
0.05 |
0.63 |
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조정희석주당손실 |
(0.82) |
(0.83) |
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(1) |
실효세율은 소득세 혜택(충당금)을 세전 순손실로 나누어 계산합니다. 조정실효세율은 소득세에 대한 조정급여(충당금)를 조정세전순손실로 나누어 계산합니다. 자산처분손실에 대한 조세충당금(혜택)과 특별항목에 대한 조세충당금(혜택)은 자산처분손실이나 특별항목을 기록하는 법인의 법정 세율을 사용하여 계산됩니다. |
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3개월 종료2018년 6월 30일 |
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조정됨EBITDA |
조정됨 순손실 |
조정됨 희석 손실 당 공유 |
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(천 단위, 주당 금액 제외) |
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조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(1,719) |
$ |
(1,711) |
$ |
(0.05) |
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3개월 종료2017년 6월 30일 |
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조정됨EBITDA |
조정됨 순손실 |
조정됨 희석 손실 당 공유 |
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(천 단위, 주당 금액 제외) |
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|
조직 구조 조정 비용(1) |
$ |
(9,674) |
$ |
(6,602) |
$ |
(0.19) |
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재고 손상 |
(1,192) |
(775) |
(0.02) |
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세금 평가 수당(2) |
— |
(14,886) |
(0.42) |
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총 특별 아이템 |
$ |
(10,866) |
$ |
(22,263) |
(0.63) |
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(1) |
조직 구조 조정 비용에는 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 고안된 글로벌 조직 전체의 분리 프로그램과 관련된 퇴직 비용 및 기타 구조 조정 비용이 포함됩니다. |
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(2) |
이연법인세 자산 평가와 관련된 비현금 조정과 관련됩니다. |
원본 콘텐츠 보기:소스 슬롯 사이트 Inc.
2018년 8월 2일 출시