휴스턴, 2018년 11월 9일 /PRNewswire/ --聽슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS),聽글로벌 산업 항공 서비스의 선도적인 공급업체는 오늘 비상장 기업인 Columbia Helicopters, Inc.("Columbia")와 5억 6천만 달러에 합병하기로 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 컬럼비아는 컬럼비아 이름과 항공 운항 증명서(AOC)에 따라 무제한 자회사로 지정됩니다.

Bristow는 보완적인 거래가 조정된 EBITDA 및 현금 흐름 증가를 제공함으로써 회사의 운영 및 통합 재무 프로필을 강화할 것으로 기대합니다. 통합 순 레버리지 감소; 합병된 회사의 차량과 고객 기반을 다양화합니다. 특히 미국 정부 부문에서 대상 시장을 확장합니다. 상당한 수익 증대 기회를 창출합니다.

Wes Lematta가 1957년에 설립하고 오레곤주 오로라에 본사를 둔 Columbia는 대형 헬리콥터 운영 분야의 선두주자이자 유지 관리, 수리 및 분해 검사 서비스 분야의 신뢰할 수 있는 전문가입니다. 글로벌 사업장은 방위, 소방, 육상 석유 및 가스, 인프라 및 임업을 포함한 최종 시장에 서비스를 제공합니다. 2018년 9월 30일에 종료된 12개월 동안 컬럼비아는 약 2억 8,100만 달러의 매출과 약 1억 1,700만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.^1,2. 컬럼비아의 운용 헬리콥터 함대는 21대의 고수익 탠덤 로터 Vertol 107 및 Chinook CH-234 / CH-47D로 구성됩니다. 최소한의 자본 지출로 추가 비작동 기체를 배치할 수 있습니다. 컬럼비아는 또한 완전한 MRO 및 인증 기능을 갖추고 있습니다.

강력한 전략적 및 재정적 근거:

• 안전한 항공에 초점을 맞춘 글로벌 다각화된 산업 항공 솔루션 회사를 만들 것입니다.두 회사는 함께 304대의 운용 항공기와 향상된 플랫폼을 보유하여 확장된 고객 기반에 포괄적인 항공 임무 서비스를 제공하게 됩니다. Bristow의 고객 기반은 지리적으로나 최종 시장별로 훨씬 더 다양해질 것이며, 석유 및 가스 산업의 기여도는 향후 12개월 동안 추정 수익의 58%로 감소할 것입니다.
  
  
• 조정된 EBITDA 및 디레버리징을 위한 현금 흐름 증가로 결합 회사의 운영 및 재무 프로필을 강화합니다.컬럼비아는 미국 정부로부터 상당한 계약 수익원을 창출하고 있으며 이번 거래는 연결 기준으로 합산된 연간 조정 EBITDA의 두 배 이상이 될 것으로 예상됩니다. 시너지 효과 이전에 컬럼비아는 2019년 3월 30일까지 12개월 동안 1억 2,500만~1억 3,000만 달러의 조정 EBITDA를 창출하고 주로 대형 항공기 유지 보수 설비 투자와 관련된 자본 지출을 제외한 조정 EBITDA 1억~1억 500만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. Bristow는 기존 순 영업 손실을 활용하여 결합된 회사 세금 포지션을 최적화할 수 있을 것이라고 믿습니다. 합병된 회사는 Columbia의 MRO 기능을 활용하여 Bristow의 유지 관리 비용을 줄이는 것을 포함하여 연간 비용 절감을 달성할 것으로 기대합니다.
  
  
• 상보성이 뛰어난 비즈니스는 의미 있는 수익 성장 기회를 창출합니다.회사는 AOC의 글로벌 네트워크를 활용하여 컬럼비아의 역량을 더 많은 글로벌 시장에 제공하고 추가 인프라 및 소방 고객을 포함하도록 컬럼비아의 대상 시장을 확장할 수 있는 중요한 기회를 기대합니다. 또한 회사는 미국 정부 및 CARB(Cargo Airlift Review Board) 인증을 통해 Columbia의 강력한 과거 성과를 활용하여 Bristow의 사용 가능한 항공기를 미국 정부 작업에 활용할 것으로 기대합니다. 정부 최종 시장에서의 Columbia의 관계와 명성, 그리고 Bristow의 차량 및 역량을 통해 합병된 회사는 현재 두 독립 기업 모두가 이용할 수 없는 계약 기회에서 경쟁력을 가질 수 있습니다.
  

Bristow의 CEO인 Jonathan E. Baliff는 다음과 같이 말했습니다. "우리는 안전에 대한 오랫동안 입증된 약속을 공유하고 있으며 Columbia의 전문 중량물 운반 능력은 Bristow의 해양 역량을 크게 보완합니다. 따라서 우리는 통합된 회사의 함대, MRO 역량 및 인증을 활용하여 우리의 시장 기회를 전 세계적으로 확장할 수 있는 중요한 기회를 봅니다. 마찬가지로 중요한 것은 우리가 영국 SAR 전문 지식을 활용하여 결합된 회사를 구축할 수 있을 것이라고 믿습니다. 콜롬비아는 깊은 경험을 갖고 있으며 성장하는 미국 정부 및 산업 최종 시장에서 비즈니스를 수행하고 있습니다."

이사회 부회장이자 Bristow의 임시 사장인 Thomas N. Amonett은 다음과 같이 말했습니다. "Columbia 인수로 두 최고의 헬리콥터 회사가 고객에게 안전한 리프트를 제공하겠다는 공동의 약속을 갖고 하나로 모이게 될 것입니다. 우리는 사업 다각화, 시장 확장 및 전반적인 재무 프로필 강화를 위한 장기 전략을 계속 실행하면서 앞으로 기회가 오기를 기대합니다."

Columbia의 사장 겸 최고 경영자(CEO)인 Steve Bandy는 다음과 같이 덧붙였습니다. "Bristow와 마찬가지로 우리도 고객 및 직원과의 장기적인 관계를 육성하는 운영 우수성에 대한 약속을 통해 비즈니스를 구축했습니다. Bristow와 함께 우리는 글로벌 고객 기반에 서비스를 제공할 수 있는 놀라운 플랫폼을 갖게 될 것입니다. Columbia의 모든 사람을 대신하여 우리는 Bristow와 협력하여 산업 항공 산업을 재정의할 수 있기를 기대하고 있습니다."

Bristow 회장 Thomas C. Knudson은 다음과 같이 말했습니다. "우리는 업계 최고의 개척자 중 한 명인 Wes Lematta를 깊이 존경하며 오랫동안 Columbia의 기업가 정신을 존경해 왔습니다.聽 Steve와 나는 둘 다 깊은 항공 및 조종 전문 지식을 갖고 있으며 성장하는 항공 시장에서 선두 위치를 구축하기 위해 Bristow와 Columbia의 결합된 강점을 활용하는 접근 방식에 동의합니다. 서비스입니다."聽

거래 세부정보:

계약 조건에 따라 Bristow는 Lematta 가족과 현재 경영진으로부터 5억 6천만 달러에 Columbia의 지분 100%를 인수하게 됩니다. 2018년 9월 30일에 종료된 12개월 동안 컬럼비아는 약 2억 8,100만 달러의 매출과 약 1억 1,700만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.^1,2예상 운영 및 비용 시너지 효과를 제외하고 조정 EBITDA의 4.8배에 달하는 거래 배수가 발생합니다. Columbia는 무제한 자회사로 지정되며 거래 종료 시 Bristow 재무제표에 완전히 통합됩니다. Jonathan Baliff는 거래가 종료되면 컬럼비아 이사회에서 Bristow의 대표로 활동할 것입니다.

이 거래는 부채, 전환사채, Lematta 가문에 새로 발행된 보통주, 기존 컬럼비아 경영진 및 Bristow 대차대조표의 현금을 통해 자금을 조달할 것입니다. Bristow는 거래를 위해 완전히 약정된 부채와 전환사채 자금 조달을 확보했습니다. Columbia 운영 자회사를 이끌기 위해 최선을 다하고 있는 Lematta 가족과 기존 Columbia 경영진은 현재 소유권(특정 지분 보상에 대한 소유권 포함) 중 7,700만 달러 이상을 Bristow 보통주로 전환하여 최대 약 710만 주까지 이전할 것입니다. Bristow는 강력한 유동성 포지션을 부채축소하고 유지하는 데 계속 집중하고 있습니다.

이 거래는 2018년 12월 31일 이전에 종료될 것으로 예상되며 Hart-Scott-Rodino 법에 따른 해당 대기 기간의 만료 또는 종료, 규제 문제와 관련된 특정 추가 조건의 충족, 지정된 특정 동의의 수령 및 기타 관례적인 종료 조건을 포함하는 관례적인 종료 조건이 적용됩니다.

Bristow는 텍사스 주 휴스턴에 본사를 둘 예정입니다. 컬럼비아는 오리건주 오로라에 본사를 계속 둘 예정입니다.聽

고문:

Jefferies LLC는 Bristow의 전속 재정 자문 역할을 하고 있습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 및 King & Spalding이 Bristow의 법률 자문을 맡고 있으며 Baker Botts가 Bristow의 금융 자문을 맡고 있습니다. Greenhill & Co., LLC는 콜롬비아의 단독 재정 자문 역할을 하고 있습니다. Tonkon Torp LLP는 콜롬비아에 법률 자문을 제공하고 있습니다. Jefferies Finance LLC는 약정된 부채 금융을 제공하고 있으며 Jefferies LLC는 약정된 전환 금융을 주선하는 단독 배치 대리인 역할을 했습니다.

회의 통화:

경영진은 2018년 11월 9일 금요일 오전 8시(동부 표준시 기준 오전 7시)부터 컨퍼런스 콜을 실시하여 발표된 거래와 2018년 9월 30일에 종료된 2019 회계연도 2분기에 대한 슬롯 사이트의 재무 결과를 검토할 예정입니다. 이 보도 자료와 가장 최근의 투자자 슬라이드 프리젠테이션은 웹 페이지의 투자자 관계 영역에서 볼 수 있습니다. 에서www.bristowgroup.com. 회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:

웹캐스트를 통해:

• 슬롯 사이트의 투자자 관계 웹페이지 방문www.bristowgroup.com
• 실시간: Bristow 그룹 회의 통화 링크를 클릭하세요.
• 재생: 웹캐스트를 통한 재생은 통화 완료 후 약 1시간 후에 제공되며 약 90일 동안 액세스할 수 있습니다.

미국 내 전화:

• 실시간: 무료 전화 1-877-404-9648

미국 이외 지역의 전화를 통해:

• 실시간: 1-412-902-0030으로 전화하세요

슬롯 사이트 INC. 정보

슬롯 사이트 Inc.는 유지보수를 포함한 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만과 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해상 석유 및 가스 생산 지역에서 주요 운송 사업을 운영하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 bristowgroup.com을 방문하세요.

COLUMBIA HELICOPTERS, INC. 정보

Columbia Helicopters는 대형 헬리콥터 운영 분야의 글로벌 리더이자 유지보수, 수리 및 점검 서비스 분야에서 신뢰받는 전문가입니다. 이 회사는 Columbia Model 107-II Vertol, Columbia Model 234 Chinook 및 Columbia Model CH-47D Chinook 헬리콥터를 소유, 운영 및 유지관리하고 있습니다. 이들 항공기는 전 세계에서 운항되며 고객과 다양한 최종 시장에 승객 및 화물 서비스를 제공합니다. 또한 Columbia Helicopters는 격납고 또는 현장 유지 관리에서 끝에서 끝까지, 포괄적인 대응 수명주기 지원 및 MRO 서비스를 통해 상업 및 정부 운영자를 지원합니다. Columbia Helicopters는 Columbia Model 234 Chinook의 형식 및 생산 인증서와 Columbia Model 107-II Vertol의 형식 인증서를 보유하고 있습니다. Columbia Helicopters는 Columbia Model CH-47D Chinook에 대한 제한된 범주 유형 인증서도 보유하고 있습니다. Columbia Helicopters는 NAVAIR 승인 MRO 시설인 Honeywell T55-714에 대한 공장 인증 서비스 센터이며 GE T58 및 CT58 엔진에 대한 전체 물류 지원도 제공합니다. 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요.http://www.colheli.com/.聽

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료에 포함된 진술에는 미래 예측 진술이 포함됩니다(1995년 민간 증권 소송 개혁법의 "면책 조항"에 따라 작성된 진술 포함).聽 이러한 진술에는 예상되는 미래 비즈니스 및 재무 성과, 제안된 슬롯 사이트®과 Columbia Helicopters의 결합에 관한 기대, 모든 종결 조건을 충족할 수 있는 능력을 포함하여 이러한 결합을 완료할 수 있는 능력, 이러한 결합으로 예상되는 이익과 예상 일정에 따라 또는 전혀 이를 달성할 수 있는 능력, 거래와 관련하여 필요한 자금을 조달할 수 있는 능력, 그리고 "할 것이다", "기대하다", "믿다", "예상하다", "추정하다", "해야 한다", "의도하다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "기획하다", "목표하다", "희망하다", "예측하다" 및 이와 유사한 단어로 식별되는 기타 진술, 모든 미래 예측 진술에 그러한 단어, 문구 또는 표현이 포함되는 것은 아니지만 실제 결과는 그러한 미래 예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예상 일정에 따라 또는 거래와 관련하여 필요한 자금 조달 능력, 석유 및 천연가스의 전 세계 가격 및 수요 변동, 석유 및 천연가스 생산 수준의 변동, 탐사 및 개발 활동, 정부 기관의 산업 항공 서비스 지출 감소 위험, operations; operating risks inherent in our business, including the possibility of declining safety performance; general economic conditions including the capital and credit markets; our ability to obtain financing; the risk of grounding of segments of our fleet for extended periods of time or indefinitely; our ability to re-deploy our aircraft to regions with greater demand; our ability to acquire additional aircraft and dispose of older aircraft through sales into the aftermarket; the possibility that we do not achieve the anticipated benefit of our fleet investment program; availability of employees; and political instability, war or 실제 결과가 미래예측진술의 결과와 크게 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 회사의 SEC 서류에 수시로 포함되어 있습니다. 여기에는 2018년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연례 보고서(Form 10-K)가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 슬롯 사이트 Inc.는 다음의 결과로 인해 재무 추정치를 포함한 미래예측진술을 수정할 의도나 의무가 없습니다. 새로운 정보, 향후 이벤트 등.

GAAP 조정

이러한 재무 측정은 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 준비되지 않았으며 당사의 독립 감사인에 의해 감사 또는 검토되지 않았습니다.聽 따라서 이러한 재무 측정은 비GAAP 재무 측정으로 간주됩니다.聽 이러한 비 GAAP 재무 측정을 가장 유사한 GAAP 재무 측정에 대한 조정 및 조정에 대한 설명은 불합리한 영향 없이 가능한 범위 내에서 다음과 같습니다.

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