3개월 종료
 9월 30일

6개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

2018

2017

% 변화

영업수익

$

334,711

$

357,992

(6.5)

%

$

685,698

$

697,721

(1.7)

%

슬롯 사이트에 따른 순손실

(144,190)

(31,209)

(362.0)

%

(176,298)

(86,484)

(103.9)

%

주당희석손실

(4.03)

(0.88)

(358.0)

%

(4.94)

(2.45)

(101.6)

%

조정된 EBITDA⁽¹⁾

21,310

32,378

(34.2)

%

48,079

47,581

1.0

%

조정된 순손실⁽¹⁾

(28,004)

(11,607)

(141.3)

%

(57,127)

(40,746)

(40.2)

%

조정된 희석주당 손실⁽¹⁾

(0.78)

(0.33)

(136.4)

%

(1.60)

(1.16)

(37.9)

%

영업현금흐름

17,217

15,845

8.7

%

(26,902)

(35,334)

23.9

%

자본 지출

8,407

11,764

(28.5)

%

17,302

24,317

(28.8)

%

임대 비용

49,591

57,224

(13.3)

%

99,672

115,899

(14.0)

%

9월 30일
 2018

6월 30일,

2018

3월 31일,
 2018

% 변화

2018년 6월 30일 ~

2018년 9월 30일

% 변화

2018년 3월 31일 ~

2018년 9월 30일

현금

$

307,791

$

316,550

$

380,223

(2.8)

%

(19.0)

%

ABL 시설의 미인출 차입 능력⁽²⁾

11,691

25,216

—

(53.6)

%

*

총 유동성

$

319,482

$

341,766

$

380,223

(6.5)

%

(16.0)

%

______________

*     

% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음

⁽¹⁾       

비GAAP 재무 측정의 전체 조정은 이 보도 자료 끝에 포함되어 있습니다.

⁽²⁾       

7,500만 달러 규모의 자산 담보 회전 신용 시설("ABL 시설")은 2018년 4월 17일에 폐쇄되었으므로 해당 시설의 가용성은 2018년 3월 31일 현재 유동성에 포함되지 않습니다.

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

(천 단위, 백분율 제외)

석유 및 가스 서비스

$

221,080

$

243,754

(9.3)

%

영국 SAR 서비스

56,928

56,060

1.5

%

고정익 서비스

55,996

56,721

(1.3)

%

기업 및 기타

707

1,457

(51.5)

%

총 운영 수익

$

334,711

$

357,992

(6.5)

%

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

195,449

$

196,595

(0.6)

%

영업이익(손실)

$

(11,414)

$

9,854

(215.8)

%

영업이익

(5.8)

%

5.0

%

(216.0)

%

조정된 EBITDA

$

19,865

$

23,950

(17.1)

%

조정된 EBITDA 마진

10.2

%

12.2

%

(16.4)

%

임대 비용

$

31,179

$

36,851

(15.4)

%

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

37,236

$

48,627

(23.4)

%

영업이익

$

1,465

$

7,835

(81.3)

%

영업이익률

3.9

%

16.1

%

(75.8)

%

조정된 EBITDA

$

5,105

$

12,617

(59.5)

%

조정된 EBITDA 마진

13.7

%

25.9

%

(47.1)

%

임대 비용

$

2,146

$

2,176

(1.4)

%

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

57,958

$

60,756

(4.6)

%

비통합 계열사 수익

$

16

$

2,150

(99.3)

%

영업이익

$

1,813

$

7,483

(75.8)

%

영업이익률

3.1

%

12.3

%

(74.8)

%

조정된 EBITDA

$

8,961

$

14,565

(38.5)

%

조정된 EBITDA 마진

15.5

%

24.0

%

(35.4)

%

임대료

$

6,334

$

5,191

22.0

%

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

% 변화

(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

46,625

$

53,990

(13.6)

%

영업손실

$

(6,988)

$

(5,903)

(18.4)

%

영업이익률

(15.0)

%

(10.9)

%

(37.6)

%

조정된 EBITDA

$

(3,000)

$

1,425

*

조정된 EBITDA 마진

(6.4)

%

2.6

%

*

임대료

$

8,281

$

10,595

(21.8)

%

_____________

 *

% 변화가 너무 커서 의미가 없거나 적용 가능하지 않음

3개월 종료
 9월 30일

2018

2017

(천 단위, 백분율 제외)

영업수익

$

708

$

1,457

(51.4)

%

영업 손실

$

(113,274)

$

(23,689)

(378.2)

%

조정된 EBITDA

$

(9,621)

$

(20,179)

52.3

%

임대 비용

$

1,651

$

2,411

(31.5)

%

BRISTOW 그룹 INC. 및 자회사

연결 영업 명세서

(천 단위, 주당 금액 및 백분율 제외)

(감사되지 않음)

3개월 종료
 9월 30일

6개월 종료
 9월 30일

2018

2017

2018

2017

수익:

비계열사로부터의 영업수익

$

321,580

$

340,593

$

660,046

$

662,711

계열사로부터의 영업수익

13,131

17,399

25,652

35,010

비계열사로부터 환급 가능한 수익

15,946

15,684

32,853

28,064

350,657

373,676

718,551

725,785

운영 비용:

직접 비용

277,217

284,742

557,268

570,322

환급 가능한 비용

15,194

15,414

31,098

27,640

감가상각 및 상각

30,489

31,381

61,430

62,437

일반 및 관리

38,839

48,622

78,940

95,329

361,739

380,159

728,736

755,728

손상으로 인한 손실

(117,220)

—

(117,220)

(1,192)

자산처분손실

(1,293)

(8,526)

(2,971)

(7,827)

비연결 계열사 순익(손실)

(96)

2,063

(3,113)

1,398

영업 손실

(129,691)

(12,946)

(133,489)

(37,564)

이자 비용, 순

(26,433)

(18,563)

(53,577)

(34,584)

기타소득(비용), 순

(3,204)

2,587

(7,154)

971

소득세 충당금 전 손실

(159,328)

(28,922)

(194,220)

(71,177)

소득세 혜택(제공)

15,655

(2,474)

18,506

(15,965)

순손실

(143,673)

(31,396)

(175,714)

(87,142)

비지배 지분으로 인한 순(소득) 손실

(517)

187

(584)

658

슬롯 사이트에 따른 순손실

$

(144,190)

$

(31,209)

$

(176,298)

$

(86,484)

보통주당 손실:

기본

$

(4.03)

$

(0.88)

$

(4.94)

$

(2.45)

희석

$

(4.03)

$

(0.88)

$

(4.94)

$

(2.45)

비GAAP 기준:

조정된 EBITDA

$

21,310

$

32,378

$

48,079

$

47,581

조정된 EBITDA 마진

6.4

%

9.0

%

7.0

%

6.8

%

조정된 순손실

$

(28,004)

$

(11,607)

$

(57,127)

$

(40,746)

조정된 희석 주당 손실

$

(0.78)

$

(0.33)

$

(1.60)

$

(1.16)

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

통합 대차대조표

(천 단위)

(미감사)

9월 30일
 2018

3월 31일,
2018

자산

현재 자산:

현금 및 현금 등가물

$

307,791

$

380,223

비계열사로부터의 채권

218,792

233,386

계열사 미수금

13,029

13,594

인벤토리

117,706

129,614

판매 예정 자산

24,176

30,348

선불 비용 및 기타 유동 자산

46,603

47,234

총 유동 자산

728,097

834,399

비연결 계열사 투자

110,637

126,170

재산 및 장비 – 비용:

토지 및 건물

243,245

250,040

항공기 및 장비

2,491,291

2,511,131

2,734,536

2,761,171

적음 – 감가상각 및 상각 누계

(848,271)

(693,151)

1,886,265

2,068,020

선의

18,778

19,907

기타 자산

117,027

116,506

총 자산

$

2,860,804

$

3,165,002

부채 및 주주 투자

유동 부채:

미지급금

$

103,510

$

101,270

미지급 임금, 수당 및 관련 세금

47,011

62,385

지불할 소득세

6,809

8,453

기타 발생세

9,095

7,378

이연수익

13,733

15,833

누적된 유지보수 및 수리

28,372

28,555

누적이자

17,154

16,345

기타 발생 부채

52,735

65,978

단기 차입금 및 장기 부채의 현재 만기

50,798

56,700

총 유동부채

329,217

362,897

장기 부채, 현재 만기가 적음

1,398,911

1,429,834

미지급 연금 부채

28,484

37,034

기타 부채 및 이연 크레딧

31,639

36,952

이연세

97,372

115,192

주주 투자:

보통주

385

382

추가 납입자본금

858,809

852,565

이익잉여금

615,739

793,783

기타포괄손실누적

(322,015)

(286,094)

자사주

(184,796)

(184,796)

슬롯 사이트 주주의 총 투자액

968,122

1,175,840

비지배 이익

7,059

7,253

총주주 투자액

975,181

1,183,093

총 부채 및 주주 투자

$

2,860,804

$

3,165,002

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

연결현금흐름표

(천 단위)

(감사되지 않음)

6개월 종료
 9월 30일

2018

2017

영업 활동으로 인한 현금 흐름:

순손실

$

(175,714)

$

(87,142)

순 손실과 운영 활동에 사용된 순 현금을 조정하기 위한 조정:

감가상각 및 상각

61,430

62,437

이연소득세

(27,651)

1,197

이연 금융 수수료 상각

—

621

장기 부채 상각 할인

3,101

101

자산처분손실

2,971

7,827

손상으로 인한 손실

117,220

1,192

임대료 지불 연기

2,841

—

주식 기반 보상

3,714

6,542

비통합 계열사로부터 받은 배당금보다 적은(초과) 수익의 지분

3,299

(1,190)

다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소):

미수금

6,792

(25,222)

인벤토리

(3,785)

(1,848)

선불 비용 및 기타 자산

2,980

7,320

미지급금

7,651

(4,581)

미지급 부채

(26,703)

(2,635)

기타 부채 및 이연 크레딧

(5,048)

47

운영활동에 사용된 순현금

(26,902)

(35,334)

투자 활동으로 인한 현금 흐름:

자본 지출

(17,302)

(24,317)

자산 처분 수익

8,462

42,244

투자 활동으로 제공되는(사용되는) 순 현금

(8,840)

17,927

금융 활동으로 인한 현금 흐름:

차입금 수익

387

338,018

부채 발행 비용

(2,554)

(6,695)

부채 상환

(29,970)

(318,130)

풋/콜 의무의 일부 선불

(27)

(23)

비지배지분에 지급된 배당금

(580)

—

보통주 배당금 지급

—

(2,465)

보통주 발행

2,830

—

지분 보상에 대한 원천징수세에 대한 환매

(1,504)

(548)

금융 활동으로 제공(사용)된 순 현금

(31,418)

10,157

현금 및 현금 등가물에 대한 환율 변동의 효과

(5,272)

7,937

현금 및 현금 등가물 순증가(감소)

(72,432)

687

기간초의 현금 및 현금등가물

380,223

96,656

기말의 현금 및 현금 등가물

$

307,791

$

97,343

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

선택된 운영 데이터

(천 단위, 비행 시간 및 백분율 제외)

(감사되지 않음)

3개월 종료
 9월 30일

6개월 종료
 9월 30일

2018

2017

2018

2017

비행 시간(Bristow Academy 및 비통합 계열사 제외):

유럽 카스피해

22,609

23,706

45,977

45,853

아프리카

4,002

7,621

7,672

15,144

미주

9,735

8,164

19,002

15,856

아시아 태평양

5,656

6,958

12,554

13,319

통합

42,002

46,449

85,205

90,172

영업수익:

유럽 카스피해

$

195,449

$

196,595

$

406,435

$

381,073

아프리카

37,236

48,627

72,151

98,608

미주

57,958

60,756

111,768

118,539

아시아 태평양

46,625

53,990

101,029

103,117

기업 및 기타

708

1,457

898

3,169

지역 내 제거

(3,265)

(3,433)

(6,583)

(6,785)

통합

$

334,711

$

357,992

$

685,698

$

697,721

연결 영업 손실:

유럽 카스피해

$

(11,414)

$

9,854

$

10,514

$

14,225

아프리카

1,465

7,835

2,606

17,883

미주

1,813

7,483

(5,774)

6,227

아시아 태평양

(6,988)

(5,903)

(7,959)

(18,433)

기업 및 기타

(113,274)

(23,689)

(129,905)

(49,639)

자산처분손실

(1,293)

(8,526)

(2,971)

(7,827)

통합

$

(129,691)

$

(12,946)

$

(133,489)

$

(37,564)

영업이익률:

유럽 카스피해

(5.8)

%

5.0

%

2.6

%

3.7

%

아프리카

3.9

%

16.1

%

3.6

%

18.1

%

미주

3.1

%

12.3

%

(5.2)

%

5.3

%

아시아 태평양

(15.0)

%

(10.9)

%

(7.9)

%

(17.9)

%

통합

(38.7)

%

(3.6)

%

(19.5)

%

(5.4)

%

조정된 EBITDA:

유럽 카스피해

$

19,865

$

23,950

$

48,659

$

40,102

아프리카

5,105

12,617

10,424

26,000

미주

8,961

14,565

8,554

20,741

아시아 태평양

(3,000)

1,425

(914)

(4,295)

기업 및 기타

(9,621)

(20,179)

(18,644)

(34,967)

통합

$

21,310

$

32,378

$

48,079

$

47,581

조정된 EBITDA 마진:

유럽 카스피해

10.2

%

12.2

%

12.0

%

10.5

%

아프리카

13.7

%

25.9

%

14.4

%

26.4

%

미주

15.5

%

24.0

%

7.7

%

17.5

%

아시아 태평양

(6.4)

%

2.6

%

(0.9)

%

(4.2)

%

통합

6.4

%

9.0

%

7.0

%

6.8

%

슬롯 사이트 INC. 및 자회사

항공기 수

2018년 9월 30일 기준

(감사되지 않음)

백분율

현재

기간

운영 중

수익

통합 함대의 항공기

헬리콥터

수정됨

윙⁽¹⁾

비통합

계열사⁽⁴⁾

소형

중간

대형

합계 ⁽²⁾⁽³⁾

합계

유럽 카스피해

59

%

—

14

77

32

123

—

123

아프리카

11

%

4

28

7

3

42

48

90

미주

16

%

20

40

15

—

75

66

141

아시아 태평양

14

—

8

20

14

42

—

42

합계

100

24

90

119

49

282

114

396

현재 함대에 없는 항공기:⁽⁵⁾

주문 중

—

—

27

—

27

옵션 아래

—

—

4

—

4

_____________

⁽¹⁾       

Eastern Airways는 유럽 카스피해 지역에서 총 32대의 고정익 항공기를 운영하고 있으며, 아프리카 지역에서는 2대의 고정익 항공기에 대한 기술 지원을 제공합니다. 또한 Airnorth는 아시아 태평양 지역에 총 14대의 고정익 항공기를 운영하고 있습니다.

⁽²⁾       

다음과 같이 판매 예정 항공기 10대와 임대 항공기 92대가 포함됩니다.

합체 항공기 판매 예정

헬리콥터

소형

중간

대형

수정됨

윙

합계

유럽 카스피해

—

1

—

—

1

아프리카

2

3

—

—

5

미주

—

3

—

—

3

아시아 태평양

—

—

—

1

1

합계

2

7

—

1

10

통합 항공기 임대 항공기

헬리콥터

소형

중간

대형

수정됨

윙

합계

유럽 카스피해

—

3

38

12

53

아프리카

—

1

3

—

4

미주

2

14

6

—

22

아시아 태평양

—

3

6

4

13

합계

2

21

53

16

92

⁽³⁾       

2018년 9월 30일 현재 당사 차량의 평균 수명은 약 10년이었습니다.

⁽⁴⁾       

당사 비통합 계열사가 운영하는 114대의 항공기에는 당사에서 임대한 항공기가 포함되지 않습니다. 미주 지역에 포함된 브라질의 비통합 계열사인 Líder Táxi Aéreo S.A.("Líder")가 소유하고 관리하는 헬리콥터(주로 중형) 43대와 고정익 항공기 22대, 아프리카 지역에 포함된 이집트의 비통합 계열사인 Petroleum Air Services("PAS")가 소유한 헬리콥터 41대와 고정익 항공기 7대, Cougar Helicopters Inc.가 운영하는 헬리콥터 1대를 포함합니다. 캐나다의 비통합 계열사입니다.

⁽⁵⁾       

이 표에는 당사의 비통합 계열사가 주문 또는 옵션으로 보유할 수 있는 항공기가 반영되어 있지 않습니다.

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2019 회계연도 지침

브리스토 독립형2018년 9월 30일 현재 2019 회계연도 지침⁽¹⁾

영업수익²

조정된 EBITDA^2,3

임대²

석유 및 가스

~$825M - $925M

~2천만 달러 - 4천만 달러⁴

~$115M - $125M

영국 특별 행정구

~$2억 3천만 - $2억 4천만

~$65M - $75M⁴

~$45M - $50M

동부

~($5M) - $0M⁴

~1,000만 달러 - 1,200만 달러

에어노스

~($5M) - $0M⁴

~$8M - $10M

~$12.5억 - $1.35B

~$80M - $110M⁴

~$1억 8천 5백만 - $1억 9천 5백만

감가상각비

~$115M - $125M

총 항공기 임대료⁵

~$1억 6천만 - $1억 6천5백만

항공기 외 총 임대료⁵

~$2,500만 - $3,000만

이자비용

~$1억 - $110M

비항공 설비투자

~연간 3천만 달러

항공기 판매 수익

~연간 2천만 달러

_____________

⁽¹⁾       

FY19 지침에서는 2018년 9월 30일 현재 환율을 가정합니다.

⁽²⁾       

영업 수익, 조정 EBITDA, 석유 및 가스 임대료에는 기업 및 기타 수익과 기업 간접비의 영향이 포함됩니다.

⁽³⁾       

영국 SAR 및 고정익(동부/항공)에 대한 조정 EBITDA에서는 재무 보고와 일치하는 기업 간접비 할당을 제외합니다. 조정 EBITDA는 비GAAP 측정치로, 가장 비교 가능한 GAAP 측정치는 순이익(손실)입니다. 우리는 이러한 비GAAP 미래 예측 정보에 대한 조정 내용을 GAAP에 제공하지 않았습니다. 조정된 EBITDA와 가장 유사한 GAAP 측정은 순이익(손실)입니다. 이는 회계 시스템 내에서 기업 및 기타 간접비, 이자 비용 및 소득세를 포함한 특정 비용을 할당하지 않기 때문에 이 하위 비즈니스 수준에서는 계산되지 않습니다. 이 데이터를 제공하려면 조직 전체에 다른 비용을 할당하는 형태로 무리한 노력이 필요합니다.

⁽⁴⁾       

2018년 8월에 제공된 지침에서 업데이트되었습니다.

⁽⁵⁾       

총 항공기 임대료와 총 비항공기 임대료에는 영국 SAR, 동부, 에어노스에 석유 및 가스에 대한 임대료 비용의 각 구성요소가 포함됩니다.

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GAAP 조정

이 재무 조치는 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 준비되지 않았으며 당사의 독립 감사인에 의해 감사 또는 검토되지 않았습니다.  따라서 이러한 재무 측정은 비GAAP 재무 측정으로 간주됩니다.  가장 유사한 GAAP 재무 측정치에 대한 이러한 비GAAP 재무 측정치의 조정 및 조정에 대한 설명은 다음과 같습니다.

3개월 종료
 9월 30일

6개월 종료
 9월 30일

2018

2017

2018

2017

(천 단위, 백분율 및 주당 금액 제외)

순손실

$

(143,673)

$

(31,396)

$

(175,714)

$

(87,142)

자산처분손실

1,293