Era Group Inc., 2013년 3분기 실적 보고
텍사스주 휴스턴 -- (Marketwired) -- 13/11/12 -- Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 2013년 9월 30일에 종료된 3분기 순이익이 520만 달러, 영업 수익 8,100만 달러라고 보고했습니다. 이는 전년도 분기의 순이익 520만 달러, 영업 수익 7,800만 달러와 비교됩니다.
이번 분기의 영업 이익은 전년도 분기의 1,110만 달러에 비해 1,120만 달러였습니다. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익("EBITDA")은 전년도 분기의 EBITDA 2,130만 달러에 비해 이번 분기의 2,340만 달러였습니다. 올해 3분기 결과에는 전년도 분기 이익 60만 달러와 비교하여 자산 처분 이익 260만 달러가 포함되었습니다.
항공 의료 서비스용으로 구성된 특정 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 일회성 비용 200만 달러를 제외하도록 조정된 이번 분기의 조정 EBITDA는 2,540만 달러였습니다. 이전 경영진 변경으로 인한 퇴직 비용 70만 달러, SEACOR 관리 수수료 50만 달러, 기업공개 포기 관련 비용 30만 달러를 제외하도록 조정된 전년도 분기의 조정 EBITDA는 2,280만 달러였습니다. 이번 분기 조정 EBITDA가 260만 달러 증가한 것은 주로 전년 동기 대비 자산 처분 이익이 200만 달러 증가했기 때문입니다.
"이것은 운영 수익과 조정 EBITDA 측면에서 Era의 기록적인 3분기였으며, 올해 1분기와 2분기에 인식된 기록적인 결과를 이어갔습니다. 기록적인 3분기 결과는 브라질 합작 투자 회사인 Aeroleo의 현금 수령이 감소했음에도 불구하고 달성되었으며, 이는 2012년 3분기보다 310만 달러 적은 금액입니다."라고 Era의 CEO인 Sten Gustafson이 말했습니다. 그룹.
"2013년 첫 9개월 동안 운영 수익과 조정 EBITDA는 1년 전 같은 기간에 비해 각각 10%와 31% 증가했습니다. 이러한 재정적 성과는 EC225 대형 헬리콥터의 운항 중단에도 불구하고 달성되었으며, 이는 우리 함대 가치의 거의 25%를 차지합니다. 이제 모든 EC225 헬리콥터가 다시 수익을 창출하고 있음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다."
3분기 결과
이번 분기의 영업 수익은 주로 미국 멕시코만과 알래스카의 석유 및 가스 고객 활동 증가로 인해 전년 동기 대비 300만 달러 증가했습니다. EC225 헬리콥터의 운항이 중단되지 않았다면 운영 수익은 더 높아졌을 것입니다. 영업 수익 증가는 Aeroleo로부터 받은 현금 지급 감소로 인해 더욱 상쇄되었습니다.
운영 비용은 항공 의료 서비스용으로 구성된 특정 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 일회성 비용 200만 달러를 반영하여 510만 달러 더 높았습니다. 또한 인건비는 주로 활동 증가로 인해 160만 달러 증가했으며, 2013년 수리 시기로 인해 수리 및 유지 관리 비용이 120만 달러 증가했습니다. 이번 분기의 총 수리 및 유지 관리 비용 1,510만 달러 중 대략 170만 달러는 대대적인 점검을 받는 헬리콥터와 관련되어 있습니다.
전년도 분기 고객 파산 인식과 관련된 대손 비용 260만 달러 감소로 인해 이번 분기 관리 및 일반 비용은 70만 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 독립적인 상장 회사와 관련된 비용 증가와 보상 및 직원 비용의 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 이는 주로 SEACOR Holdings Inc.("SEACOR")에서 분사한 후 부여된 인센티브 지분 보상과 관련된 주식 기반 보상의 결과입니다.
이번 분기 감가상각비는 1,130만 달러였으며 주로 차량 추가로 인해 40만 달러 증가했습니다.
이번 분기 자산 처분 이익은 260만 달러였습니다. 이 금액에는 S76C++ 중형 헬리콥터 1대와 S76A++ 중형 헬리콥터 2대의 판매 이익이 S76A++ 헬리콥터 1대 판매 손실로 상쇄되었습니다.
순차적인 분기 결과
3분기 영업 수익은 2013년 6월 30일에 종료된 2분기에 비해 680만 달러 증가했습니다. 3분기 순이익은 10만 달러 증가했습니다. 3분기 영업이익과 조정 EBITDA는 각각 40만 달러와 220만 달러 증가했습니다. 순이익, 영업 수입 및 조정 EBITDA의 증가는 주로 3분기 석유 및 가스 활동으로 인한 수익 증가에 따른 것입니다. 여기에는 미국 멕시코만에서 서비스를 재개한 EC225 헬리콥터의 영향이 포함됩니다. 3분기와 2분기 각각 260만 달러와 450만 달러의 자산 처분 이익 영향을 제외하면 조정 EBITDA는 1,880만 달러에서 2,290만 달러로 410만 달러, 즉 22% 증가했습니다.
9개월 결과
회사는 2013년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 1,700만 달러의 순이익과 2억 2,300만 달러의 영업 수익을 기록했다고 보고했습니다. 이는 전년도 기간의 2억 200만 달러의 영업 수익에 420만 달러의 순이익이 발생한 것과 비교됩니다. 이번 9개월 동안의 영업 이익과 조정 EBITDA는 각각 3,660만 달러와 7,530만 달러였으며, 이는 전년도 기간의 영업 이익 2,230만 달러와 조정 EBITDA 5,770만 달러와 비교됩니다. 수리 및 유지관리 비용은 주로 2013년 수리 시점과 전년도 기간에 인식된 공급업체 크레딧 혜택이 없기 때문에 1,130만 달러 증가했습니다. 2013년 9월 30일에 종료된 9개월 동안의 결과에는 1년 전 같은 기간의 350만 달러 이익과 비교하여 1,780만 달러의 자산 처분 이익이 포함되었습니다. 2013년 9월 30일에 종료된 9개월 동안의 지분 투자 수익은 180만 달러였으며, 이는 전년도 손실 540만 달러에 비해 720만 달러 증가한 것입니다. 이는 주로 2012년 1분기 브라질 합작 투자에 대한 투자에서 60만 달러의 손실과 세금 공제 후 감액 부과금 590만 달러를 인식했기 때문입니다.
EC225 헬리콥터
2012년에 EC225 헬리콥터가 여러 차례 폐기되면서 주요 글로벌 운영자가 EC225 헬리콥터 운항을 중단했습니다. EC225 헬리콥터 제조업체인 Eurocopter는 내부 조사를 통해 서비스 실패의 근본 원인을 파악하고 서비스 중단으로 이어진 문제를 해결하기 위한 엔지니어링 솔루션, 예방 및 감지 조치를 구현했습니다. 2013년 7월 10일에 유럽 항공 안전청은 이러한 조치를 승인했으며 영국 민간 항공국은 운항 제한을 해제했습니다. 노르웨이 민간 항공국은 2013년 7월 19일에 이에 따랐습니다. 이러한 조치와 관련 규제 승인을 통해 전 세계적으로 EC225 헬리콥터의 완전한 서비스 복귀가 촉진되었습니다. 미국 멕시코만에 있는 회사의 EC225 헬리콥터는 이번 분기에 서비스를 재개했으며, 브라질 합작 투자 회사와 임대 계약을 맺은 EC225 헬리콥터도 서비스 승인을 받았습니다.
장비 획득
2013년 9월 30일에 종료된 분기 동안 회사의 자본 지출은 1,760만 달러였으며 이는 주로 향후 헬리콥터 배송에 대한 예금으로 구성되었습니다. 회사는 자산 및 장비에 헬리콥터 인수를 기록하고 모든 완료 작업이 마무리되고 헬리콥터를 사용할 준비가 되면 헬리콥터를 사용하도록 배치합니다. 회사는 이번 분기에 중형 헬리콥터 한 대를 추가로 배치했습니다.
자본 약속
2013년 9월 30일 현재 회사의 미지원 자본 약정은 주로 헬리콥터 주문으로 구성되어 있으며 총 2억 3970만 달러에 달합니다. 이 중 2800만 달러는 2013년 남은 기간 동안 지불해야 하며 잔액은 2017년까지 지불해야 합니다. 또한 회사는 아직 행사되지 않은 옵션에 대해 200만 달러의 예금을 지불했습니다. 회사는 총 1,220만 달러의 청산된 손해 외에 추가 책임 없이 총 약속 중 1억 7,760만 달러(아직 행사되지 않은 옵션에 대해 지불한 예금 포함)를 종료할 수 있습니다.
이러한 자본 약정에는 AW189 대형 헬리콥터 10대, AW139 중형 헬리콥터 3대, AW169 경량 쌍발 헬리콥터 5대를 구매하는 계약이 포함되어 있습니다. AW189 헬리콥터는 2014년 말부터 2017년까지 인도될 예정이다. AW139 헬리콥터 중 2대는 2013년 말까지 인도될 예정이며, 1대는 2014년 중반에 인도될 예정이다. AW169 헬리콥터의 인도 날짜는 아직 결정되지 않았습니다. 또한 최대 10대의 AW189 헬리콥터와 5대의 AW139 헬리콥터를 추가로 구매할 수 있는 탁월한 옵션이 있었습니다.
2013년 9월 30일 이후 회사는 2014년 1분기에 인도될 예정인 추가 AW139 헬리콥터를 인수하는 옵션을 행사했습니다. 이 옵션 행사 시 이 AW139 헬리콥터에 대한 미지원 자본 약속은 1,380만 달러였습니다.
유동성 업데이트
2013년 9월 30일 현재 회사의 현금 잔고는 2,250만 달러, 에스크로 예금은 990만 달러, 선순위 담보 회전 신용 시설에 따른 잔여 가용성은 1억 7,630만 달러입니다. S76C++ 헬리콥터 1대와 S76A++ 헬리콥터 2대의 판매와 관련된 에스크로 예금은 2013년 9월에 폐쇄되었으며 자격을 갖춘 중개인이 보유하는 수익금으로 세금 목적상 1031항에 따라 면세 동종 거래소로 처리되었습니다. 1031항에 따라 동종 교환을 완료할 수 있는 적격 부동산이 확인되었습니다.
회의 통화
경영진은 2013년 9월 30일 종료된 3분기 결과를 검토하기 위해 2013년 11월 13일 수요일 오전 10시(ET)(오전 9시(CT))부터 전화 회의를 실시할 예정입니다. 전화 회의는 다음과 같이 액세스할 수 있습니다.
모든 발신자는 액세스 코드 92845564를 참조해야 합니다.
미국 내:교환원 지원 무료 전화번호: (866) 607-0535
미국 이외 지역: 교환원 지원 국제 전화번호: (832) 445-1827
재생전화 재생은 2013년 11월 30일까지 가능하며 국내 전화의 경우 (855) 859-2056, 국제 전화의 경우 (404) 537-3406으로 전화하여 액세스할 수 있습니다. 오디오 재생은 회사 웹사이트에서도 제공됩니다.www.eragroupinc.com통화 직후이며 약 90일 동안 액세스할 수 있습니다.
시대 그룹 정보
Era Group은 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이며 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era Group은 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 캐나다, 인도, 멕시코, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 영국 및 우루과이를 포함한 다른 국가의 제3자 헬리콥터 운영업체 및 고객에게 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era Group의 헬리콥터는 주로 해양 시설, 시추 장비 및 플랫폼 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다.
이 릴리스에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 사업 전망, 예상 경제 성과 및 재정 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과, 성과 또는 결과 달성이 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인이 포함됩니다. 그러한 미래 예측 진술. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 분사로 인해 예상되는 이익을 인식할 수 있는 회사의 능력과 다양한 계약에 따른 SEACOR의 성과에 대한 회사의 의존성을 포함한 분사의 효과가 포함됩니다. 탐사 및 생산 비용을 증가시키고 운영 면적을 줄이며 지연 허용을 초래할 수 있는 새로운 안전 및 환경 지침 또는 규정의 발행을 포함하여 해양 석유 및 가스 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 개발로 인한 수요 감소 및 수익 손실, 미국 정부는 사업자에게 특정 시추 활동을 중단하도록 지시하는 유예 조치를 시행하고 그러한 유예 기간을 연장하여 계획되지 않은 고객 정지, 취소, 요율 인하 또는 항공 장비 계약의 갱신 불가를 초래할 수 있습니다. 항공 장비 계약에 대한 약속을 확정하지 못함; 특정 헬리콥터 모델에서 겪게 되는 안전 문제로 인해 고객이 해당 헬리콥터 모델의 사용을 거부하거나 규제 기관이 해당 헬리콥터 모델을 금지하게 되어 해당 헬리콥터 모델의 가치가 영구적으로 평가절하될 수 있습니다. 석유 및 가스 산업의 순환적 특성; 환경 및 항공 법률 및 규정을 포함한 미국 및 외국 정부 법률 및 규정 증가, 회사의 준수 여부 및 그에 따른 비용 미국 멕시코만과 알래스카에서의 활동에 대한 의존도와 회사의 다른 시장 진출 능력; 2010년 4월 Deepwater Horizon호 침몰로 인한 기름 유출에 대한 대응을 포함하여 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 세계 경제 침체로 인한 회사 서비스 수요 감소; 세계 금융 시장의 가치 하락과 금리 변동, 신용 가용성, 인플레이션율, 법률 변경, 무역 장벽, 상품 가격 및 환율 변동을 포함한 신용 부문의 유동성 부족; 외국에서의 활동과 외국의 정치적, 군사적, 경제적 상황의 변화; 허용 가능한 안전 기록을 유지하지 못한 경우; 소수의 고객에 대한 의존성; 회사의 고객 기반 통합; 산업 차량 용량; 회사 보통주에 대한 외국인 소유 금액에 대해 미국 연방 항공법 및 규정에 의해 부과된 제한 사항, 운영 위험; 부채 구조와 관련된 위험; 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움; 악천후 및 계절성의 영향; 보험 적용 범위의 적절성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 그리고 기타 다양한 문제와 요소 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 Era Group의 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성과 함께 평가되어야 하며, 특히 2012년 12월 31일에 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 회사의 연례 보고서, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서 및 참조로 포함된 From 8-K(있는 경우)에 대한 정기 보고에서 "위험 요소"에 언급된 내용과 함께 평가되어야 합니다.
Era Group에 관한 추가 정보를 원하시면 (281) 606-4871로 Christopher Bradshaw에게 연락하시거나 Era Group 웹사이트를 방문하십시오.www.eragroupinc.com.
| ERA 그룹 INC.요약된 연결 영업 명세서(천 단위, 주당 금액 제외, 감사되지 않음) | |||||||||||||||||
| 3개월이 9월 30일에 종료되었습니다. | 9월 30일에 종료된 9개월, | ||||||||||||||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||
| 영업수익 | $ | 80,997 | $ | 77,989 | $ | 222,961 | $ | 202,026 | |||||||||
| 비용 및 비용: | |||||||||||||||||
| 운영 중 | 51,338 | 46,235 | 141,399 | 124,913 | |||||||||||||
| 관리 및 일반 | 9,683 | 10,338 | 28,362 | 27,210 | |||||||||||||
| 감가상각 | 11,340 | 10,937 | 34,432 | 31,031 | |||||||||||||
| 72,361 | 67,510 | 204,193 | 183,154 | ||||||||||||||
| 자산 처분 이익, 순 | 2,560 | 613 | 17,837 | 3,455 | |||||||||||||
| 영업이익 | 11,196 | 11,092 | 36,605 | 22,327 | |||||||||||||
| 기타 소득(비용): | |||||||||||||||||
| 이자소득 | 155 | 184 | 452 | 765 | |||||||||||||
| 이자비용 | (4,394 | ) | (2,543 | ) | (13,739 | ) | (6,891 | ) | |||||||||
| SEACOR 관리 수수료 | -- | (500 | ) | (168 | ) | (1,500 | ) | ||||||||||
| 파생 손실, 순 | (96 | ) | (188 | ) | (78 | ) | (492 | ) | |||||||||
| 외화 이익(손실), 순 | 409 | (272 | ) | 465 | 633 | ||||||||||||
| 기타, 순 | 7 | -- | 19 | 30 | |||||||||||||
| (3,919 | ) | (3,319 | ) | (13,049 | ) | (7,455 | ) | ||||||||||
| 소득세 비용 차감 전 소득 및 50% 이하 소유 회사의 수익(손실) 자본 | 7,277 | 7,773 | 23,556 | 14,872 | |||||||||||||
| 소득세 비용 | 2,715 | 2,792 | 8,691 | 5,212 | |||||||||||||
| 50% 이하 소유 회사의 수익(손실)에서 자본 전 소득 | 4,562 | 4,981 | 14,865 | 9,660 | |||||||||||||
| 50% 이하 소유 회사의 순익(손실) 지분 | 526 | 219 | 1,762 | (5,444 | ) | ||||||||||||
| 순이익 | 5,088 | 5,200 | 16,627 | 4,216 | |||||||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 116 | -- | 326 | -- | |||||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익 | 5,204 | 5,200 | 16,953 | 4,216 | |||||||||||||
| 시리즈 A 우선주 환매가치 증가 | -- | 2,099 | 721 | 6,334 | |||||||||||||
| 보통주에 귀속되는 순이익(손실) | $ | 5,204 | $ | 3,101 | $ | 16,232 | $ | (2,118 | ) | ||||||||
| 보통주당 기본 이익(손실) | $ | 0.26 | $ | 0.13 | $ | 0.79 | $ | (0.09 | ) | ||||||||
| 보통주당 희석이익(손실) | $ | 0.25 | $ | 0.13 | $ | 0.79 | $ | (0.09 | ) | ||||||||
| EBITDA | $ | 23,382 | $ | 21,288 | $ | 73,037 | $ | 46,585 | |||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 25,427 | $ | 22,822 | $ | 75,250 | $ | 57,637 | |||||||||
| 조정된 EBITDAR | $ | 26,472 | $ | 23,792 | $ | 78,362 | $ | 60,564 | |||||||||
| ERA 그룹 INC.요약된 연결 영업 명세서(천 단위, 주당 금액 제외, 감사되지 않음) | |||||||||||||||||||||
| 3개월 종료 | |||||||||||||||||||||
| 9월. 2013년 3월 30일 | 6월. 2013년 3월 30일 | 3월. 2013년 31일 | 12월. 2012년 31일 | 9월. 2012년 30월 30일 | |||||||||||||||||
| 영업수익 | $ | 80,997 | $ | 74,237 | $ | 67,727 | $ | 70,895 | $ | 77,989 | |||||||||||
| 비용 및 지출: | |||||||||||||||||||||
| 운영 중 | 51,338 | 46,945 | 43,116 | 42,282 | 46,235 | ||||||||||||||||
| 관리 및 일반 | 9,683 | 9,545 | 9,134 | 7,575 | 10,338 | ||||||||||||||||
| 감가상각 | 11,340 | 11,431 | 11,661 | 11,471 | 10,937 | ||||||||||||||||
| 72,361 | 67,921 | 63,911 | 61,328 | 67,510 | |||||||||||||||||
| 자산 처분 이익, 순 | 2,560 | 4,476 | 10,801 | 157 | 613 | ||||||||||||||||
| 영업이익 | 11,196 | 10,792 | 14,617 | 9,724 | 11,092 | ||||||||||||||||
| 기타 수입(비용): | |||||||||||||||||||||
| 이자소득 | 155 | 150 | 147 | 145 | 184 | ||||||||||||||||
| 이자비용 | (4,394 | ) | (4,613 | ) | (4,732 | ) | (3,757 | ) | (2,543 | ) | |||||||||||
| SEACOR 관리 수수료 | -- | -- | (168 | ) | (500 | ) | (500 | ) | |||||||||||||
| 파생(손실) 이익, 순 | (96 | ) | 21 | (3 | ) | 2 | (188 | ) | |||||||||||||
| 외화 이익(손실), 순 | 409 | 315 | (259 | ) | 87 | (272 | ) | ||||||||||||||
| 기타, 순 | 7 | 9 | 3 | -- | -- | ||||||||||||||||
| (3,919 | ) | (4,118 | ) | (5,012 | ) | (4,023 | ) | (3,319 | ) | ||||||||||||
| 50% 이하 소유 기업의 소득세 비용 차감전 소득 및 순익(손실)의 형평 | 7,277 | 6,674 | 9,605 | 5,701 | 7,773 | ||||||||||||||||
| 소득세 비용 | 2,715 | 2,398 | 3,578 | 2,086 | 2,792 | ||||||||||||||||
| 50% 이하 소유 기업의 수익(손실)에서 자본 전 소득 | 4,562 | 4,276 | 6,027 | 3,615 | 4,981 | ||||||||||||||||
| 50% 이하 소유 회사의 순익(손실) 지분 | 526 | 674 | 562 | (84 | ) | 219 | |||||||||||||||
| 순이익 | 5,088 | 4,950 | 6,589 | 3,531 | 5,200 | ||||||||||||||||
| 자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 116 | 105 | 105 | 40 | -- | ||||||||||||||||
| Era Group Inc.에 귀속되는 순이익 | 5,204 | 5,055 | 6,694 | 3,571 | 5,200 | ||||||||||||||||
| 시리즈A 우선주 상환가치 증가 | -- | -- | 721 | 2,135 | 2,099 | ||||||||||||||||
| 보통주에 귀속되는 순이익 | $ | 5,204 | $ | 5,055 | $ | 5,973 | $ | 1,436 | $ | 3,101 | |||||||||||
| 기본 보통주당 이익 | $ | 0.26 | $ | 0.25 | $ | 0.28 | $ | 0.06 | $ | 0.13 | |||||||||||
| 보통주당 희석이익 | $ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.28 | $ | 0.06 | $ | 0.13 | |||||||||||
| EBITDA | $ | 23,382 | $ | 23,242 | $ | 26,413 | $ | 20,700 | $ | 21,288 | |||||||||||
| 조정된 EBITDA | $ | 25,427 | $ | 23,242 | $ | 26,581 | $ | 21,200 | $ | 22,822 | |||||||||||
| 조정된 EBITDAR | $ | 26,472 | $ | 24,161 | $ | 27,729 | $ | 22,297 | $ | 23,792 | |||||||||||
| ERA GROUP INC.요약된 연결 대차대조표(천 단위, 감사되지 않음) | ||||||||||||||||||||||
| 9월. 2013년 3월 30일 | 6월. 2013년 3월 30일 | 3월. 2013년 31일 | 12월. 2012년 31일 | 9월. 2012년 30월 30일 | ||||||||||||||||||
| 자산 | ||||||||||||||||||||||
| 현재 자산: | ||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 22,517 | $ | 27,345 | $ | 25,032 | $ | 11,505 | $ | 9,232 | ||||||||||||
| 미수금: | ||||||||||||||||||||||
| 거래, 의심스러운 계정에 대한 순충당금 | 48,152 | 40,362 | 40,761 | 48,527 | 55,753 | |||||||||||||||||
| 기타 | 3,244 | 14,890 | 16,416 | 4,713 | 6,491 | |||||||||||||||||
| 인벤토리, 순 | 26,692 | 26,223 | 26,696 | 26,650 | 26,590 | |||||||||||||||||
| 선불 비용 및 기타 | 1,278 | 2,854 | 2,715 | 1,803 | 1,443 | |||||||||||||||||
| 이연소득세 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 51,979 | |||||||||||||||||
| 에스크로 예금 | 9,900 | 16,010 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 총 유동자산 | 115,425 | 131,326 | 115,262 | 96,840 | 151,488 | |||||||||||||||||
| 재산 및 장비 | 1,014,907 | 1,012,661 | 1,021,453 | 1,030,276 | 1,008,804 | |||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (255,299 | ) | (251,613 | ) | (246,498 | ) | (242,471 | ) | (231,098 | ) | ||||||||||||
| 순자산 및 장비 | 759,608 | 761,048 | 774,955 | 787,805 | 777,706 | |||||||||||||||||
| 자본 투자 및 지분율 50% 이하 기업으로의 진출 | 36,113 | 35,529 | 34,705 | 34,696 | 35,755 | |||||||||||||||||
| 선의 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |||||||||||||||||
| 기타 자산 | 16,071 | 17,300 | 17,830 | 17,871 | 15,480 | |||||||||||||||||
| 총 자산 | $ | 927,569 | $ | 945,555 | $ | 943,104 | $ | 937,564 | $ | 980,781 | ||||||||||||
| 부채 및 주주의 자산 | ||||||||||||||||||||||
| 유동부채: | ||||||||||||||||||||||
| 미지급 계정 및 미지급 비용 | $ | 16,606 | $ | 15,585 | $ | 13,126 | $ | 15,703 | $ | 20,084 | ||||||||||||
| 미지급 임금 및 수당 | 8,937 | 6,976 | 7,662 | 4,576 | 6,810 | |||||||||||||||||
| 누적이자 | 4,625 | 770 | 5,213 | 1,401 | 416 | |||||||||||||||||
| SEACOR로 인해 | 190 | 211 | 270 | -- | 3,275 | |||||||||||||||||
| 장기부채의 유동부분 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | |||||||||||||||||
| 기타유동부채 | 6,894 | 5,253 | 4,309 | 5,232 | 4,215 | |||||||||||||||||
| 총 유동부채 | 40,039 | 31,582 | 33,367 | 29,699 | 37,587 | |||||||||||||||||
| 이연소득세 | 208,483 | 204,487 | 203,343 | 203,536 | 198,068 | |||||||||||||||||
| 장기 부채 | 240,029 | 275,667 | 276,307 | 276,948 | 221,008 | |||||||||||||||||
| 이연 이익 및 기타 부채 | 5,343 | 5,947 | 8,164 | 7,864 | 8,226 | |||||||||||||||||
| 총부채 | 493,894 | 517,683 | 521,181 | 518,047 | 464,889 | |||||||||||||||||
| 우선주: | ||||||||||||||||||||||
| 시리즈 A 우선주 | -- | -- | -- | 144,232 | 142,097 | |||||||||||||||||
| 시리즈 B 우선주 | -- | -- | -- | -- | 100,000 | |||||||||||||||||
| 총 우선주 | -- | -- | -- | 144,232 | 242,097 | |||||||||||||||||
| 자본: | ||||||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 주주 지분: | ||||||||||||||||||||||
| 보통주 | 202 | 202 | 201 | -- | -- | |||||||||||||||||
| 클래스 B 보통주 | -- | -- | -- | 245 | 245 | |||||||||||||||||
| 추가 납입자본금 | 420,650 | 420,056 | 419,036 | 278,838 | 280,973 | |||||||||||||||||
| 이익잉여금(누적적자) | 12,928 | 7,724 | 2,669 | (4,025 | ) | (7,596 | ) | |||||||||||||||
| 자기주(비용) | (94 | ) | (63 | ) | -- | -- | -- | |||||||||||||||
| 기타포괄손익누계액(손실), 순세금 | 108 | (44 | ) | (85 | ) | 20 | (74 | ) | ||||||||||||||
| 433,794 | 427,875 | 421,821 | 275,078 | 273,548 | ||||||||||||||||||
| 자회사에 대한 비지배지분 | (119 | ) | (3 | ) | 102 | 207 | 247 | |||||||||||||||
| 총 자본 | 433,675 | 427,872 | 421,923 | 275,285 | 273,795 | |||||||||||||||||
| 총부채 및 주주자본 | $ | 927,569 | $ | 945,555 | $ | 943,104 | $ | 937,564 | $ | 980,781 | ||||||||||||
우리 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자 전 이익(이자 소득, 이자 비용, SEACOR 대출금에 대한 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 보고 기간 동안 발생한 SEACOR 관리 수수료 및 기타 특정 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 우리는 투자자에게 운영 성과에 대한 보완적인 척도를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. 우리는 또한 연구 분석가와 투자 은행가가 이 지표를 사용하여 우리와 동료 그룹의 성과를 평가한다고 믿기 때문에 임대 비용(운영 비용 및 일반 및 관리 구성 요소로 포함)에 대해 추가로 조정된 조정 EBITDA로 정의되는 조정 EBITDAR을 제시합니다. EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 EBITDAR은 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDAR은 부채 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA, 조정된 EBITDA, 조정된 EBITDAR(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDAR의 조정 내용을 제공합니다.
| 3개월 종료 | 9개월 종료9월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9월. 2013년 3월 30일 | 6월. 2013년 3월 30일 | 3월. 2013년 31일 | 12월. 2012년 31일 | 9월. 2012년 30월 30일 | 2013 | 2012 | |||||||||||||||||||||||
| (천 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | $ | 5,088 | $ | 4,950 | $ | 6,589 | $ | 3,531 | $ | 5,200 | $ | 16,627 | $ | 4,216 | |||||||||||||||
| 감가상각 | 11,340 | 11,431 | 11,661 | 11,471 | 10,937 | 34,432 | 31,031 | ||||||||||||||||||||||
| 이자소득 | (155 | ) | (150 | ) | (147 | ) | (145 | ) | (184 | ) | (452 | ) | (765 | ) | |||||||||||||||
| 이자 비용 | 4,394 | 4,613 | 4,732 | 3,757 | 2,543 | 13,739 | 6,891 | ||||||||||||||||||||||
| 소득세 비용 | 2,715 | 2,398 | 3,578 | 2,086 | 2,792 | 8,691 | 5,212 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 23,382 | 23,242 | 26,413 | 20,700 | 21,288 | 73,037 | 46,585 | ||||||||||||||||||||||
| SEACOR 관리 수수료 | -- | -- | 168 | 500 | 500 | 168 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||
| 특별 아이템(1) | 2,045 | -- | -- | -- | 1,034 | 2,045 | 9,552 | ||||||||||||||||||||||
| 조정된 EBITDA | 25,427 | 23,242 | 26,581 | 21,200 | 22,822 | 75,250 | 57,637 | ||||||||||||||||||||||
| 임대 | 1,045 | 919 | 1,148 | 1,097 | 970 | 3,112 | 2,927 | ||||||||||||||||||||||
| 조정된 EBITDAR | $ | 26,472 | $ | 24,161 | $ | 27,729 | $ | 22,297 | $ | 23,792 | $ | 78,362 | $ | 60,564 | |||||||||||||||
(1) 특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
- 이전 경영진 변경으로 인해 2012년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안 퇴직 비용 70만 달러;
- 2012년 9월 30일에 종료된 3개월 동안 30만 달러, 2012년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 290만 달러의 초기 공모 포기와 관련하여 발생한 비용;
- 2012년 9월 30일에 종료된 9개월 동안 Aeroleo Taxi Aéreo S/A에 대한 투자에 대한 감액액 590만 달러(세금 제외); 그리고
- 2013년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안 특정 항공 의료 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 200만 달러의 일회성 비용.
| ERA 그룹 INC.함대 수(1) (미감사) | |||||||||||
| 9월. 2013년 30월 30일 | 6월. 2013년 3월 30일 | 3월. 2013년 31일 | 12월. 2012년 31일 | 9월. 2012년 30월 30일 | |||||||
| 무거움: | |||||||||||
| EC225 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 매체: | |||||||||||
| AW139 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | ||||||
| B212 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||
| B412 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| S76 A/A++ | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| S76 C+/C++ | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 62 | 65 | 67 | 69 | 69 | |||||||
| 경량--쌍발 엔진: | |||||||||||
| A109 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| BK-117 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| EC135 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
| EC145 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 39 | 38 | 38 | 37 | 41 | |||||||
| 경량--단일 엔진: | |||||||||||
| A119 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| AS350 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
| 총 헬리콥터 | 169 | 171 | 173 | 175 | 179 | ||||||
(1) 소유, 합작 투자, 임대 및 관리되는 모든 헬리콥터를 포함합니다.
크리스토퍼 브래드쇼 (281) 606-4871
출처: Era Group Inc.
2013년 11월 12일 출시