휴스턴, 2018년 11월 13일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)("회사")는 2023년 만기 기한 8.75% 선순위 담보 채권("채권") 보유자("보유자")로부터 동의("동의 권유")를 구하고 있다고 오늘 발표했습니다. 오후 5시 뉴욕시 시간으로 2018년 11월 12일("기록일")에 2018년 11월 13일자 동의 요청 진술서("동의 요청 진술서"가 수시로 수정되거나 보완될 수 있음)에 명시된 조건과 조건에 따라 아래에 설명된 대로 채권에 적용되는 계약서("계약서")에 대한 수정안이 발효됩니다. 동의 요청은 오후 5시에 만료됩니다. 뉴욕시 시간, 2018년 11월 21일(해당 시간과 날짜는 회사에 의해 수시로 연장될 수 있으므로 '만료일').

동의 요청에 관한 특정 세부정보는 아래 표에 설명되어 있습니다.

이전에 발표한 바와 같이, 2018년 11월 9일에 회사와 제한 없는 자회사(본 문서에 정의된 대로)로 지정된 새로 설립된 회사의 전액 출자 자회사("구매자")는 Columbia Helicopters, Inc.("컬럼비아")를 $560,000,000("인수")에 인수하기 위한 주식 매입 계약을 체결했습니다. 인수 완료는 1976년 Hart-Scott-Rodino 독점금지 개선법(개정)에 따라 해당 대기 기간의 만료 또는 종료, 규제 문제와 관련된 특정 추가 조건, 지정된 특정 동의 수신 및 기타 관례적인 종료 조건을 포함한 특정 조건의 충족을 조건으로 합니다.

인수와 관련하여 2018년 11월 9일 회사와 구매자는 (i) Jefferies Finance LLC와 $360,000,000의 선순위 담보 증가율 브리지 대출 약정("브리지 대출 기관")을 제공하는 약정 서한과 (ii) 특정 개인 투자자(통칭하여 "채권 구매자")와 약정 서한을 체결했습니다. 개정된 1933년 증권법의 등록 요건이 면제되는 사모 발행에 동의했으며, 채권 구매자는 회사가 보유한 컬럼비아 보통주에 대한 질권으로 담보되는 회사의 새로운 전환선순위 담보 채권("전환사채") 시리즈를 구매하기로 동의했습니다. 컬럼비아는 회사의 무제한 자회사가 될 것입니다. 회사는 브리지론 제도에 따른 약정 조건 및 필수 동의 수령을 포함하는 전환사채 발행 마감과 관련하여 본 동의 요청을 시작합니다.

동의 권유의 목적은 계약에 정의된 대로 무제한 자회사(계약에 정의된 대로)의 지분 이익(계약에 정의된 대로)의 수익, 제품, 대체 또는 교체를 포함하도록 계약에서 "제외 자산"의 정의를 수정하는 것입니다("제안된 개정안"). 따라서 제안된 수정안은 채권을 확보하는 담보에 컬럼비아와 같은 무제한 자회사의 지분 지분에 대한 수익금(배당금 포함), 제품, 대체 및 대체가 포함되지 않는다는 점을 명확히 할 것입니다. 따라서 제안된 수정안은 전환사채를 확보하기 위해 컬럼비아에 대한 우리 지분의 모든 수익금, 제품, 대체 및 교체에 대한 명시적인 서약이 계약 위반을 초래하지 않는다는 점을 분명히 할 것입니다. 제안된 수정안은 Bristow의 기타 부채를 보장하기로 약속하고 해당 약속이 해제되지 않는 한 컬럼비아와 같은 무제한 자회사의 수익금, 제품, 대체 및 주식 지분의 대체를 채권 확보 담보에서 명시적으로 제외합니다. 그러한 릴리스 이후에 그러한 수익금, 제품, 대체품 및 교체품은 독립적으로 "제외 자산"을 구성하는지 여부에 따라 채권을 보호하는 담보로 분류됩니다.

회사가 필수 동의를 받으면 회사는 인수 종료("마감")와 실질적으로 동시에 $1,750,000에 해당하는 총 현금 지불("동의 지불")을 지불할 것입니다. 이 금액은 미결제 원금 총액의 최소 과반수 보유자가 동의("필수 동의")하고 동의 요청에 적용되는 기타 조건이 충족되었습니다. 만료일 이후에 동의를 제공한 기록일 현재 보유자는 동의 지불을 받을 수 없습니다. 동의 지불금은 보유자가 유효하게 전달했지만(만료일 이전에) 유효하게 동의를 취소하지 않은 채권 원금 $1,000당 $5.00에 분수를 곱한 금액입니다. 분자는 만료일에 미결제 채권의 원금 총액이고 분모는 보유자가 유효하게 전달했지만 유효하게 취소하지 않은 채권의 원금 총액입니다. 동의합니다. 결과적으로 채권에 대한 동의 지불 범위는 $1,000당 $5.00(모든 보유자가 동의하는 경우)에서 약 $1,000당 $10.00(당시 미결제 채권 총 원금의 과반수 보유자가 동의하는 경우)입니다.

회사와 채권 보증인은 회사가 필수 동의(만료일 이전에 발생할 수 있음)를 수락하는 즉시 제안된 수정안("보충 계약")을 실행하기 위한 보충 계약을 실행할 계획입니다. 그러나 제안된 수정안은 동의 지불이 완료될 때까지 효력이 발생하지 않으며 동의 지불은 종결과 실질적으로 동시에 이루어집니다. 동의 요청에 따라 동의 지불금이 지불되지 않는 경우, 제안된 개정안은 보충 계약 날짜로 소급하여 취소된 것으로 간주됩니다.

동의 요청은 동의 요청 진술서에 명시된 조건과 조건에 의해서만 이루어집니다. 회사는 동의 요청 진술서에 설명된 대로 언제든지 동의 요청을 단독 재량에 따라 종료, 연장 또는 수정할 수 있습니다.

Ipreo LLC는 동의 요청을 위한 정보 및 집계 대리인 역할을 합니다. 동의 요청과 관련된 지원이나 동의 요청 명세서 및 기타 관련 문서의 추가 사본에 대한 질문 또는 요청은 (212) 849-3880(은행 및 중개업체) 및 (888) 593-9546(기타, 무료)로 Ipreo LLC에 문의할 수 있습니다. 보유자는 동의 요청에 관한 지원을 위해 중개인, 딜러, 상업 은행, 신탁 회사 또는 기타 지명인에게 연락할 수도 있습니다. 보유자는 동의 요청의 세부 조건과 제안된 개정안에 동의하는 절차에 대해 동의 요청 진술서를 검토할 것을 권장합니다. 회사는 동의 권유와 관련하여 Jefferies를 권유 대리인으로 유지했습니다. 동의 요청 조건에 관한 질문은 (888) 708-5831(미국 내 무료) 또는 (203) 708-6574번으로 Jefferies에 문의하십시오. (212) 284-4611; 또는 (203) 708-5967(직접) 또는 이메일로jpalen@jefferies.com;jhix@jefferies.com; 또는atretner@jefferies.com.

슬롯 사이트 INC. 정보

슬롯 사이트 Inc.는 유지보수를 포함한 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스를 전 세계 정부 및 민간 조직에 제공하는 선도적인 글로벌 산업 항공 서비스 제공업체입니다. Bristow는 북해, 나이지리아, 미국 멕시코만과 호주, 브라질, 캐나다, 러시아 및 트리니다드를 포함한 전 세계 대부분의 주요 해상 석유 및 가스 생산 지역에서 주요 운송 사업을 운영하고 있습니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 보려면 bristowgroup.com을 방문하세요.

미래 예측 진술

이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 희망, 믿음, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 인수, 인수와 관련된 자금 조달, 동의 요청(그 시기 및 이와 관련된 동의 지불 금액 포함), 제안된 개정안 및 보충 계약에 관한 기대에 관한 진술이 포함됩니다. 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요소에 관한 추가 정보는 2018년 3월 31일에 종료된 회계연도에 대한 회사의 양식 10-K에 대한 회사의 연례 보고서와 2018년 6월 30일 및 2018년 9월 30일에 종료된 분기에 대한 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서를 포함하되 이에 국한되지 않는 회사가 증권거래위원회에 제출하는 서류에 수시로 포함됩니다. 슬롯 사이트 Inc.는 새로운 정보, 향후 사건 등의 결과로 재무 추정을 포함한 미래 예측 진술을 수정할 의도나 의무를 부인합니다.

린다 맥닐
투자자 관계
(713) 267-7622

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