Era Group Inc., 2022년 만기 7.75% 선순위 채권 가격 발표

텍사스주 휴스턴--(Marketwire - 2012년 12월 4일) - 델라웨어 기업("회사" 또는 "Era 그룹")이자 SEACOR Holdings Inc.의 전체 지분을 소유한 자회사인 Era Group Inc.는 오늘 2022년 만기 7.75% 선순위 채권의 총 원금 금액 2억 달러를 공모 가격으로 책정했다고 발표했습니다. 거래 회사는 2012년 12월 7일에 마감될 예정입니다. 회사는 순수익을 회전 신용 제도에 따라 미결제 차입금을 상환하는 데 사용할 계획입니다.

해당 채권은 회사의 회전 신용 편익을 보장하는 회사가 전체 지분을 소유한 기존 미국 자회사 모두가 보증하는 회사의 일반적인 무담보 선순위 채권이며, 회사 및 각 보증인의 기존 또는 미래의 모든 무담보 및 후순위 부채와 지급 권리에서 동등한 순위를 차지합니다.

이 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며 미국에서 또는 증권법에 따라 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 해당 면제 또는 대상이 되지 않는 거래에서 등록되지 않은 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없습니다. 해당 채권은 증권법 규정 144A에 따라 '자격을 갖춘 기관 구매자'에게만 제공되거나, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 '미국인'이 아닌 사람에게만 제공됩니다.

이 보도 자료는 채권 판매 제안 또는 채권 구매 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 채권에 대한 제안, 권유 또는 판매가 있어서는 안 됩니다. 회사는 제안된 제안이 어떤 조건에서도 완료될 수 있다는 보장을 하지 않습니다.

시대그룹 소개

Era Group은 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이자 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era Group은 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 캐나다, 덴마크, 인도, 인도네시아, 멕시코, 노르웨이, 스페인, 스웨덴 및 영국을 비롯한 다른 국가의 제3자 헬리콥터 운영업체에도 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era Group의 헬리콥터는 주로 해양 시설, 시추 장비 및 플랫폼 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. Era Group의 운영은 SEACOR Holdings Inc.의 항공 서비스 부문을 대표합니다.

미래 예측 진술에 관한 주의 사항

이 보도 자료의 특정 진술은 1933년 증권법("증권법") 27A항, 1934년 증권거래법("거래소법") 21E항, 1995년 증권민사소송개혁법("PSLRA") 또는 공개 자료에 정의된 "미래 예측" 진술을 구성할 수 있습니다. 증권거래위원회("SEC")에 의해 개정되며, 모든 내용은 수시로 개정될 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 회사와 그 자회사의 실제 결과, 성과 또는 성과, 회사가 운영하거나 경쟁하는 글로벌 시장에서의 일반 산업 또는 광범위한 경제적 성과가 그러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 달라질 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술입니다. 미래예측진술은 무엇보다도 "계획하다", "믿다", "기대하다", "예상하다", "의도하다", "추정하다", "기획하다", "할 수도 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "~해야 한다", "추구하다", "예정되다"와 같은 미래예측적 언어의 사용, 또는 이러한 용어의 부정형이나 기타 유사한 단어의 사용으로 식별될 수 있습니다. 이러한 용어나 이에 상응하는 언어를 사용하거나 전략이나 의도를 논의하여 사용합니다. 이러한 주의 사항은 해당 법률의 "면책 조항" 조항의 이점을 얻을 목적으로 증권법, 거래법 및 PSLRA에 따라 작성되었습니다. 회사는 회사가 제공하는 미래예측 진술이 미래 성과를 보장하거나 나타내는 것이 아니라는 점을 투자자들에게 경고합니다. 실제 결과가 회사에 관한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 가정 및 기타 중요한 요소에는 선순위 채권 제공과 관련된 회사의 기대에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 회사는 이러한 미래예측 진술에 반영되거나 제안된 회사의 계획, 의도 및 기대가 합리적이라고 믿지만 실제 결과는 모든 미래예측 진술의 예상 또는 가정과 실질적으로 다를 수 있습니다. Era Group의 미래 재무 상태와 운영 결과 및 미래 예측 진술은 변경될 수 있으며 내재된 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 본 보도자료의 날짜를 기준으로 작성된 것이며 Era Group은 법률에서 달리 요구하지 않는 한 새로운 정보, 후속 사건 또는 기타의 결과로 인해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 이를 이행하지 않습니다. 본 보도자료의 미래예측진술은 회사 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 참조로 통합된 증거자료 99.1에 첨부된 정보진술에 명시된 바와 같이 회사 양식 10의 항목 1A에 있는 '위험 요소' 및 '미래예측진술에 관한 주의사항'에 언급된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다.

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2012년 12월 4일 출시됨