Era Group Inc., 최대 2억 달러 규모의 선순위 채권 사모 개시 발표

텍사스주 휴스턴--(Marketwire - 2012년 11월 26일) - SEACOR Holdings Inc.가 전체 지분을 소유한 자회사이자 델라웨어주 기업인 Era Group Inc.(이하 "회사" 또는 "Era Group")가 최대 2억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 사모(이하 "공모")하기 시작했다고 오늘 발표했습니다. 회사는 회전 신용 제도에 따라 미결제 차입금을 상환하기 위해 순 수익금을 사용할 계획입니다.

이 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법") 또는 모든 주 증권법에 따라 등록되지 않으며 미국에서 또는 증권법에 따라 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에서 적용 가능한 면제 또는 대상이 되지 않는 거래에서 등록되지 않은 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없습니다. 해당 채권은 증권법 규정 144A에 따라 '자격을 갖춘 기관 구매자'에게만 제공되거나, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 '미국인'이 아닌 사람에게만 제공됩니다.

이 보도 자료는 채권 판매 제안 또는 채권 구매 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 채권에 대한 제안, 권유 또는 판매가 있어서는 안 됩니다. 회사는 제안된 제안이 어떤 조건에서도 완료될 수 있다는 보장을 하지 않습니다.

Era Group Inc. 소개

Era Group Inc.(Era Group)는 세계 최대 헬리콥터 운영업체 중 하나이자 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era Group은 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 캐나다, 덴마크, 인도, 인도네시아, 멕시코, 노르웨이, 스페인, 스웨덴 및 영국을 포함한 다른 국가의 제3자 헬리콥터 운영업체에도 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era Group의 헬리콥터는 주로 해양 시설, 시추 장비 및 플랫폼 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. Era Group의 운영은 SEACOR Holdings Inc.의 항공 서비스 부문을 대표합니다.

미래 예측 진술에 관한 주의사항

이 보도 자료의 특정 진술은 1933년 증권법("증권법") 27A항, 1934년 증권거래법("거래소법") 21E항, 1995년 증권민사소송개혁법("PSLRA") 또는 공개 자료에 정의된 "미래 예측" 진술을 구성할 수 있습니다. 증권거래위원회("SEC")에 의해 개정되며, 모든 내용은 수시로 개정될 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 회사와 그 자회사의 실제 결과, 성과 또는 성과, 회사가 운영하거나 경쟁하는 글로벌 시장에서의 일반 산업 또는 광범위한 경제적 성과가 그러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 달라질 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술입니다. 미래예측진술은 무엇보다도 "계획하다", "믿다", "기대하다", "예상하다", "의도하다", "추정하다", "기획하다", "할 수도 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "~해야 한다", "추구하다", "예정되다"와 같은 미래예측적 언어의 사용, 또는 이러한 용어의 부정형이나 기타 유사한 단어의 사용으로 식별될 수 있습니다. 이러한 용어나 이에 상응하는 언어를 사용하거나 전략이나 의도를 논의하여 사용합니다. 이러한 주의 사항은 해당 법률의 "면책 조항" 조항의 이점을 얻을 목적으로 증권법, 거래법 및 PSLRA에 따라 작성되었습니다. 회사는 회사가 작성한 모든 미래예측 진술이 미래 성과를 보장하거나 나타내는 것이 아니며, 공모의 정확한 시기는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있음을 투자자들에게 경고합니다. 실제 결과가 회사에 관한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 가정 및 기타 중요한 요소에는 선순위 채권 제공과 관련된 회사의 기대에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 회사는 이러한 미래예측 진술에 반영되거나 제안된 회사의 계획, 의도 및 기대가 합리적이라고 믿지만 실제 결과는 모든 미래예측 진술의 예상 또는 가정과 실질적으로 다를 수 있습니다. Era Group의 미래 재무 상태와 운영 결과 및 미래 예측 진술은 변경될 수 있으며 내재된 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 본 보도자료의 날짜를 기준으로 작성된 것이며 Era Group은 법률에서 달리 요구하지 않는 한 새로운 정보, 후속 사건 또는 기타의 결과로 인해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 이를 이행하지 않습니다. 본 보도자료의 미래예측진술은 회사 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 참조로 통합된 증거자료 99.1에 첨부된 정보진술에 명시된 바와 같이 회사 양식 10의 항목 1A에 있는 '위험 요소' 및 '미래예측진술에 관한 주의사항'에 언급된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다.

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2012년 11월 26일 출시