슬롯 사이트, 보통주 및 전환선순위 채권 가격 책정 발표
휴스턴, 6월 11일 /PRNewswire-FirstCall/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS) 는 이전에 발표한 4,100,000의 가격을 오늘 발표했습니다. 보통주 및 전환사채 원금 1억 달러 증권에 제출된 등록 명세서에 따른 2038년 만기 어음 및 교환 수수료.
보통주의 가격은 주당 $46.87였습니다. 동시에 회사는 원금 1억 달러에 3.0% 전환사채를 제안했습니다. 선순위 채권은 2038년까지 원금의 100%를 납부해야 하며, 가장 빠른 Bristow는 옵션 매각으로 인한 순수익을 기대합니다. 보통주는 1억 8,320만 달러가 될 것이며 순수익은 지폐 매각 금액은 9,660만 달러입니다.
Bristow는 보통주 공모 인수자에게 최대 615,000주 이상의 보통주를 추가로 구매할 수 있는 옵션 추가로 총 1,500만 달러의 원금 원금이 추가됩니다. 는 제안은 6월 17일에 종료될 것으로 예상되며 만족 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 관례적인 폐쇄 조건. 또한, 우리는 우리 보통주 281,900주를 다음 가격에 매각하기로 합의했습니다. 우리 최대 규모 중 하나인 Caledonia Investments plc의 경우 주당 $46.87입니다. 주주의 폐쇄는 관례적인 폐쇄 조건에 따릅니다. 규제 승인 및 공모 마감을 포함하여 보통주.
회사는 두 제안의 순 수익금을 자금 조달에 사용할 계획입니다. 추가 항공기 구입 및 일반적인 기업 목적을 위한 경우.
특정 상황에서는 네트를 사용하여 지폐를 전환할 수 있습니다. 주식 정산 과정을 현금과 Bristow의 보통주로 통합 주식. 지폐의 초기 기본 전환 가격은 약 $77.34입니다. (특정 상황에서는 조정될 수 있음), 초기 베이스 기준 원금 1,000달러당 보통주 12.9307주의 전환율 컨버터블 노트. 일반적으로 채권을 전환할 때 보유자는 채권 원금에 상당하는 현금과 보통주를 수령합니다. 해당 원금을 초과하는 채권의 전환 가치 정도. 에서 또한, 전환 당시 Bristow의 해당 가격이 보통주는 기준 전환 가격을 초과하는 경우 보유자는 최대 원금 $1,000당 Bristow 보통주 추가 8.4049주 지정된 공식에 따라 결정된 메모
어음에는 연 3.0%의 이자가 붙습니다. 메모는 2038년 6월 15일에 만기되며 6월 15일 이전에 Bristow가 상환할 수 없습니다. 2015년 이후에는 원금의 100%를 더한 금액으로 상환될 수 있습니다. 발생 및 미지급 이자. 컨버터블 노트 보유자는 다음을 요구할 수 있습니다. Bristow는 전환사채의 일부 또는 전부를 현금으로 재구매할 예정입니다. 2015년 6월 15일, 2020년, 2025년, 2030년, 2035년 또는 특정 변경 사항이 있는 경우 원금에 발생한 금액과 미지급 금액을 더한 금액의 100%로 거래를 관리합니다. 관심. 해당 채권은 Bristow의 선순위 무담보 채권이 될 것이며, 특정 국내 자회사의 보증을 받습니다.
두 가지 제안과 관련하여 Credit Suisse Securities (USA) LLC는 Goldman, Sachs & Co.와 J.P. Morgan Securities Inc.가 공동으로 참여했습니다. 장부관리자 및 보통주 공모와 관련하여 Howard Weil Incorporated를 포함한 보험업자 대표, Johnson Rice & Company L.L.C., SunTrust Capital Markets, Inc. 및 Wells Fargo 증권, LLC.
각각에 관련된 투자설명서 및 최종 투자설명서 보충 사본 제안은 Credit Suisse Securities(미국) 사무실에서 받을 수 있습니다. LLC, 투자 설명서 부서, One Madison Avenue, New York, NY 10010, 1-800-221-1037; Goldman, Sachs & Co., 사업설명서 부서, 85 Broad Street, 뉴욕, NY 10004, 1-866-471-2526; 또는 J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, Prospectus Department, 이메일:addressing.services@jpmorgan.com, 718-242-8002. 전자 사본 투자설명서는 증권거래소 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 커미션:http://www.sec.gov.
이 보도자료는 판매 제안이나 권유를 구성하지 않습니다. 이러한 보통주 또는 채권을 구매하겠다는 제안도 없으며, 해당 제안이 실시되는 주에서 보통주 또는 채권의 판매, 자격등록 전의 권유 또는 판매는 불법입니다. 해당 주의 증권법에 따라. 이 증권의 공모 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충 자료를 통해서만 작성됩니다.
이 보도자료에서 논의된 특정 사항은 미래 지향적입니다. 특정 위험과 불확실성을 포함하는 진술 보통주와 어음의 제공 및 그 수익금. 이것들 위험과 불확실성에는 무엇보다도 안정성이 포함됩니다. 자본 시장, 기타 시장 조건, 관례적인 마감 조건 및 헬리콥터 제공에 내재된 기타 요인 및 불확실성 Bristow가 제출한 서류에서 논의된 운송 및 관련 서비스 증권거래위원회. 특히 Bristow는 귀하에게 확신을 드릴 수 없습니다. 위에서 설명한 제안된 거래는 다음 날에 완료될 것입니다. 현재 고려 중인 용어입니다. Bristow는 다음에 대한 어떠한 의무도 부인합니다. 새로운 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트합니다. 정보, 향후 이벤트 또는 기타.
슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 서비스를 제공하는 선두업체입니다. 운항 항공기 수를 기준으로 한 전 세계 해양 에너지 산업. 자회사, 계열사 및 합작 투자를 통해 회사는 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 운영되고 있습니다. 북해, 미국 멕시코만, 나이지리아 및 호주. 회사의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 거래됩니다. BRS 기호로 NYSE에서 우선주 거래가 이루어집니다. 기호 BRS Pr.
발행인은 등록 명세서(설명서 및 설명서 포함)를 제출했습니다. 투자 설명서 보충 자료)를 SEC에 제출하여 이 제안에 대해 의사소통은 관련이 있다. 투자하기 전에 투자설명서를 읽어보세요 (투자 설명서 보충 포함) 해당 등록 명세서 및 기타 더 완전한 정보를 얻기 위해 발행사가 SEC에 제출한 문서 발행자와 이 제안에 대해. 이 문서는 다음을 통해 무료로 받을 수 있습니다. SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하세요.http://www.sec.gov. 대안적으로, 발행자, 인수자 또는 제안에 참여하는 딜러는 귀하가 다음과 같은 경우 사업설명서와 해당 사업설명서 보충 자료를 귀하에게 보내도록 주선합니다. Credit Suisse Securities (USA) LLC에 무료로 전화하여 요청하세요. 1-800-221-1037, Goldman, Sachs & Co. 무료 전화 1-866-471-2526 또는 J.P. Morgan Securities Inc.(713-242-8002)
연락처: Linda McNeill
브리스토 그룹 주식회사
(713) 267-7600
소스 슬롯 사이트 Inc.
2008년 6월 11일 출시