슬롯 사이트, 보통주 및 전환선순위 채권 제공 종료 발표
휴스턴, 6월 17일 /PRNewswire-FirstCall/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS) 오늘 보통주와 전환사채 발행을 마감한다고 발표했습니다. 2038년에 마감되는 선배 노트.
회사는 주당 $46.87에 보통주 4,100,000주를 발행했습니다. Caledonia Investments에 보통주 281,900주 추가 매각 Bristow의 최대 주주 중 하나인 plc는 수요일에 폐쇄될 예정입니다. 6월 18일 회사는 보통주 공모 인수인을 승인하였습니다. 보통주 615,000주를 추가로 매입할 수 있는 옵션 가격을 제시합니다.
회사는 또한 원금 1억 달러의 전환사채를 발행했습니다. 이자율이 3.0%인 선순위 채권. Bristow는 다음을 승인했습니다. 총 1,500만 달러 구매 옵션을 제공하는 채권 인수자 추가 메모의 원금입니다.
보통주 매각으로 인한 순이익 -- 대기 중인 주식 제외 칼레도니아에 대한 주식 매각액은 1억 8,350만 달러였습니다. 판매로 인한 순수익 지폐 중 9,730만 달러였습니다.
회사는 두 제안의 순 수익금을 자금 조달에 사용할 계획입니다. 추가 항공기 구입 및 일반적인 기업 목적을 위한 경우.
특정 상황에서는 네트를 사용하여 지폐를 전환할 수 있습니다. 주식 정산 과정을 현금과 Bristow의 보통주로 통합 주식. 지폐의 초기 기본 전환 가격은 약 $77.34입니다. (특정 상황에서는 조정될 수 있음), 초기 베이스 기준 원금 1,000달러당 보통주 12.9307주의 전환율 컨버터블 노트. 일반적으로 채권을 전환할 때 보유자는 채권 원금에 상당하는 현금과 보통주를 수취합니다. 해당 원금을 초과하는 채권의 전환 가치 정도. 에서 또한, 전환 당시 Bristow의 해당 가격이 보통주가 기본 전환 가격을 초과하면 보유자는 최대 원금 $1,000당 Bristow 보통주 추가 8.4049주 지정된 공식에 따라 결정된 메모
어음에는 연 3.0%의 이자가 붙습니다. 메모는 2038년 6월 15일에 만기되며 6월 15일 이전에 Bristow가 상환할 수 없습니다. 2015년 이후에는 원금의 100%를 더한 금액으로 상환될 수 있습니다. 발생 및 미지급 이자. 컨버터블 노트 보유자는 다음을 요구할 수 있습니다. 브리스토우, 6월 전환사채 일부 또는 전부를 현금으로 환매할 예정 2015년, 2020년, 2025년, 2030년, 2035년 15일 또는 근본적인 변화가 있는 경우 채권의 약정에 정의된 대로 원금의 100% 여기에 발생한 이자와 미지급 이자가 추가됩니다. 메모는 무담보 상태가 됩니다. Bristow의 의무는 국내 특정 회사에 의해 보장됩니다. 자회사.
두 가지 제안과 관련하여 Credit Suisse Securities (USA) LLC는 Goldman, Sachs & Co.와 J.P. Morgan Securities Inc.가 공동으로 참여했습니다. 장부관리자와 보통주 공모와 관련하여, Howard Weil Incorporated를 포함한 보험업자 대표, Johnson Rice & Company L.L.C., SunTrust Capital Markets, Inc. 및 Wells Fargo 증권 LLC.
각각에 관련된 투자설명서 및 최종 투자설명서 보충 사본 제안은 Credit Suisse Securities(미국) 사무실에서 받을 수 있습니다. LLC, 투자 설명서 부서, One Madison Avenue, New York, NY 10010, 1-800-221-1037; Goldman, Sachs & Co., 사업설명서 부서, 85 Broad Street, 뉴욕, NY 10004, 1-866-471-2526; 또는 J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, 투자 설명서 부서, 이메일: addressing.services@ jpmorgan.com, 718-242-8002. 전자 사본 투자설명서는 증권거래소 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 커미션:http://www.sec.gov.
이 보도 자료는 판매 제안이나 권유를 구성하지 않습니다. 이러한 보통주 또는 채권을 구매하겠다는 제안도 없으며, 해당 제안이 실시되는 주에서 보통주 또는 채권의 판매, 자격등록 전의 권유 또는 판매는 불법입니다. 해당 주의 증권법에 따라.
이 보도 자료에서 논의된 특정 문제는 미래 지향적입니다. 특정 위험과 불확실성을 포함하는 진술 보통주와 어음의 제공 및 그 수익금. 이것들 위험과 불확실성에는 무엇보다도 안정성이 포함됩니다. 자본 시장, 기타 시장 상황, 기타 요인 및 불확실성 헬리콥터 운송 및 관련 서비스 제공의 본질적인 문제 논의 Bristow가 증권거래위원회에 제출한 서류에서. 특히 Bristow는 제안된 거래가 위에서 설명한 조건은 현재 고려된 조건에 따라 완료됩니다. 모두. Bristow는 미래 예측을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인한 진술.
슬롯 사이트 Inc.는 헬리콥터 서비스를 제공하는 선두업체입니다. 운항 항공기 수를 기준으로 한 전 세계 해양 에너지 산업. 자회사, 계열사 및 합작 투자를 통해 회사는 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 운영되고 있습니다. 북해, 미국 멕시코만, 나이지리아 및 호주. 회사의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 거래됩니다. BRS 기호로 NYSE에서 우선주 거래가 이루어집니다. 기호 BRS Pr.
연락처: 조 바즈
브리스토 그룹 주식회사
(713) 267-7605
소스 슬롯 사이트 Inc.
2008년 6월 17일 출시