Bristow, 브라질 최대 헬리콥터 서비스 회사인 Lider의 지분 42.5% 인수

회사는 오늘 오전 10시(EDT)에 전화 회의를 예약합니다.

휴스턴, 5월 27일 /PRNewswire-FirstCall/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: BRS)는 브라질 최대의 헬리콥터 및 고급 항공 서비스 제공업체인 Lider Aviacao Holding S.A. 'Lider'의 지분 42.5%를 인수했다고 오늘 발표했습니다.

1958년에 설립된 Lider는 브라질에서 가장 큰 헬리콥터 함대를 운영하고 있으며, 46대의 헬리콥터가 석유 및 가스 산업에 서비스를 제공하고 있으며 이는 브라질 석유 및 가스 시장의 약 50%를 차지합니다. 헬리콥터 운영은 가장 수익성이 높은 사업 부문이며 지난 3년 동안 연평균 22% 이상의 수익 성장을 이어왔습니다. Lider의 함대에는 46대의 헬리콥터와 29대의 전세 항공기가 있습니다. 2008년 12월 31일 현재 직원 수는 약 1,480명입니다. Lider는 2008년 매출 약 3억 500만 달러, 조정 EBITDA 3,300만 달러, 2009년 3월 31일 분기 매출 6,000만 달러로 조정 EBITDA 1,250만 달러를 창출했습니다. 일반적으로 인정되는 회계 원칙('GAAP')에 따라 결정되는 측정치가 아닌 조정 EBITDA는 이 보도 자료 끝부분에서 정의되고 보고된 순이익과 조정됩니다.

"우리는 해양 서비스 요구 사항의 성장 잠재력 측면에서 브라질을 차세대 '북해'로 보고 있습니다. Lider에 대한 이번 투자는 우리의 장기 성장 전략의 중요한 부분인 새로운 시장에 대한 우리의 가장 매력적인 진입점을 나타냅니다. 우리는 투자 수익 외에도 새로운 헬리콥터에 대한 수요에 대응하여 Lider에 항공기를 임대할 것입니다."라고 Bristow 그룹 사장 겸 CEO인 William E. Chiles는 말했습니다.

"브라질 근해 심해 시장은 여러 가지 세계적 수준의 석유 발견과 이러한 발견을 개발하기 위한 정부 자금 지원 이니셔티브의 결과로 번성하고 있습니다. 우리가 서비스를 제공하는 각 시장에서 리더가 되는 것이 우리의 목표이며 Lider에 대한 지분 소유권 투자를 통해 Bristow는 이 매우 중요한 시장에서 확고한 입지를 확보하게 되었습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

Lider는 1억 7,400만 달러에 Lider 지분 42.5%를 인수함과 동시에 약 5,500만 달러 상당의 대형 항공기 1대와 중형 항공기 4대를 회사에서 구입하여 Bristow의 순현금 지출 1억 1,900만 달러를 기록했습니다. 또한 구매 계약 조건에는 향후 3년 동안 명확하게 정의된 연간 및/또는 누적 EBITDA 성장 목표 달성에 따른 증분 소득 지급이 포함됩니다. 완전히 벌어들인 경우 이러한 지급액은 총 5,300만 달러에 달하며 2009~2011년 EBITDA 배수는 약 7배에 달하는 기업 가치를 의미합니다. 향후 5년 동안 Bristow는 Lider의 헬리콥터 임대 요구 사항을 100% 제공할 권리와 Lider가 헬리콥터 구매 또는 금융 임대를 통해 충족할 Lider의 전체 중형 및 대형 헬리콥터 요구 사항의 50%를 임대할 권리를 갖게 됩니다.

"슬롯 사이트은 이미 북해, 멕시코만, 나이지리아 및 호주에서 헬리콥터 서비스를 제공하는 선두업체입니다. Lider에 대한 투자를 통해 우리의 장기 성장 전략의 핵심 부분인 5번째 주요 시장에서 강력한 발판을 마련하게 될 것입니다."라고 Chiles는 말했습니다. "Lider는 Petrobras, Shell, Chevron, StatOilHydro, British Gas, Repsol 및 Anadarko를 비롯한 해양 석유 및 가스 산업에서 강력한 고객 기반을 보유한 브라질 최고의 통합 항공 회사입니다. 이러한 고객과의 강력한 관계를 통해 Bristow는 브라질에서 이점을 얻고 세계에서 가장 중요한 국영 석유 회사 중 하나와 파트너십을 맺을 수 있는 기회를 얻었습니다.

"이 투자를 통해 Bristow는 가용 자본의 일부를 배치하고 현재 주문 중인 일부 헬리콥터에 대한 준비된 시장을 창출할 수 있습니다. 또한 투자는 Bristow의 수익에도 기여할 것으로 예상됩니다. Lider 거래 이후 Bristow는 장기적인 성장 목표에 따라 충분한 유동성 위치와 보수적인 자본 구조를 유지하는 데 전념하고 있습니다." 칠레스가 말했다.

Lider의 CEO인 Eduardo Vaz는 다음과 같이 덧붙였습니다. "Bristow와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁩니다. 우리는 비슷한 기업 문화와 핵심 가치를 갖고 있습니다. 결합 소유권을 통해 업계 최고의 역량을 더욱 통합하면 브라질 고객에 대한 서비스가 향상되고 남미의 다른 지역에 있는 두 회사 모두에게 새로운 기회가 열릴 것이라고 믿습니다."

Mark B. Duncan, 서반구 수석 부사장은 다음과 같이 말했습니다. "Lider에 대한 투자를 통해 우리는 중형 및 대형 헬리콥터를 위해 브라질 시장에 장기적으로 접근할 수 있게 되었습니다. 우리는 이미 18개월 넘게 Lider와 협력해 왔으며 두 회사의 성능과 안전 측면에서 문화와 가치는 잘 일치합니다."

"약 200해리 떨어진 해상에 위치한 브라질의 새로운 지하 소금 개발은 향후 몇 년 동안 새로운 헬리콥터에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 예상되는 활동 수준 증가를 충족하고 노후 항공기를 교체하려면 향후 5년 동안 브라질 석유 및 가스 시장에 최소 약 30대의 새로운 중대형 헬리콥터가 필요할 것입니다."라고 Duncan은 말했습니다.

Lider의 42.5% 소유권은 외국인 소유권을 제한하는 브라질 항공 규정을 준수하여 Bristow에게 Lider 투표권의 약 20%를 제공합니다. 또한 동시에 체결된 주주 계약의 일환으로 Bristow는 Lider 이사회 구성원 5명 중 1명과 관리직 1명을 임명할 권리를 갖게 됩니다.

JPMorgan은 이 거래에서 Bristow의 독점 재정 자문 역할을 했습니다.

회의 통화

경영진은 5월 27일 수요일 오전 10시(EDT 오전 9시)에 전화 회의를 실시할 예정입니다. 첨부된 슬라이드는 회사 웹사이트의 투자자 홍보 웹페이지에서 확인할 수 있습니다. 회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:

웹캐스트를 통해:
        슬롯 사이트의 투자자 관계 웹페이지를 방문하세요.www.bristowgroup.com실시간: "브리스토우 그룹 특별 컨퍼런스콜" 링크를 클릭하세요
        재생: 웹캐스트를 통한 재생은 약 1회 제공됩니다.
        통화가 완료된 지 한 시간 후
    미국 내 전화:
        실시간: 무료 전화 (888) 549-7750
        재생: 전화 재생은 수요일까지 가능하며,
        6월 10일, 무료 전화 (800) 406-7325, 액세스 코드 4085771#
    미국 외 지역에서 전화:
        실시간: (480) 629-9867로 전화하세요.
        재생: 전화 재생은 6월 수요일까지 가능합니다.
        10, (303) 590-3030으로 전화, 액세스 코드: 4085771#

슬롯 사이트 INC. 소개

슬롯 사이트 Inc.는 운항되는 항공기 수를 기준으로 전 세계 해양 에너지 산업에 헬리콥터 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. 자회사, 계열사 및 합작 투자를 통해 회사는 미국 멕시코만과 북해는 물론 알래스카, 호주, 브라질, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이 및 트리니다드를 포함한 세계 대부분의 기타 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서 중요한 사업을 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 회사 웹사이트를 참조하세요.www.bristowgroup.com.

LIDER AVIACAO HOLDING S.A. 정보

Lider Aviacao는 라틴 아메리카 최대 규모의 항공 회사이자 헬리콥터 운영업체입니다. 이 회사는 해양 석유 및 가스 산업을 위한 헬리콥터 서비스, 항공기 전세 및 관리, 항공기 유지보수, 항공기 판매 및 공항 지상 조업을 포함하는 통합 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 서비스를 제공하는 각 시장을 선도하고 있으며 브라질 전역의 20개 이상의 공항에 46대의 헬리콥터와 30대의 전세 및 관리 항공기를 보유하고 있습니다. 자세한 내용을 보려면 다음을 방문하세요.www.lideraviacao.com.br.

미래 예측 진술

이 보도 자료에 포함된 진술은 회사 또는 경영진의 미래에 대한 의도, 기대 또는 예측을 명시하고 있으며 미래 예측 진술입니다. 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과를 실질적으로 다르게 만들 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 2009년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 회사의 연례 보고서(Form 10-K)를 포함하되 이에 국한되지 않고 회사의 SEC 서류에 수시로 포함됩니다. 슬롯 사이트 Inc.는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 재무 추정을 포함한 미래 예측 진술을 수정할 의사나 의무가 없음을 부인합니다.

다음 표

조정된 EBITDA에 대한 순이익 조정

     ($단위: 천)
                                        열두 명을 위해 세 명을 위해
                                         몇 달이 끝났다 몇 달이 끝났다
                                         12월 31일, 3월 31일,
                                             2008년 2009년

     순(손실) 소득 ($17,016) $6,849
     법인세(급여)비용 (10,150) 904
     감가상각 및
      상각비 14,629 3,149
     이자비용, (이익)
      매각손실 45,125 1,556
        자산과 외환
         (이득)
         손실

     조정 EBITDA $32,588 $12,458

연락처:
    Linda McNeill, 투자자 관계
    (713) 267-7622

소스 슬롯 사이트 Inc.

2009년 5월 27일 출시