슬롯 사이트, 두 번째 수정된 구조 조정 지원 계약에 따라 3억 8,500만 달러 규모의 백스톱 약속 계약 체결
업계 최고의 대차대조표와 향상된 유동성을 통해 신속한 Chapter 11 출현을 향한 길을 이어갑니다.
휴스턴, 2019년 7월 25일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(OTC: BRSWQ)("Bristow" 또는 "회사")는 이전에 텍사스 남부 지방의 미국 파산 법원("파산 법원" 또는 "법원")에 제기된 Chapter 11 사건의 일부로 다음과 같은 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 2019년 6월 28일 발표되고 2019년 7월 24일에 개정 및 재공표된 구조 조정 지원 계약("개정된 RSA")과 관련하여 회사의 새로운 지분 이익을 위해 회사의 특정 담보 및 무담보 채권 보유자와 3억 8,500만 달러의 백스톱 약정 계약("BCA"). 회사가 즉시 파산에서 벗어나기 위해 계속 노력하는 동안 회사의 대차대조표를 해제하고 글로벌 운영에 자금을 조달하는 데 도움이 될 광범위하고 합의된 자본 재자본화 계획의 일부입니다.
또한 회사는 확장된 두 번째 수정 RSA의 이정표에 따라 파산 법원에 보유 채무자 자금 조달 신청("DIP 신청")을 제출한다고 오늘 발표했습니다.聽 이 중요한 단계를 통해 회사는 이전에 공개된 약정 자금 조달에서 1억 5천만 달러에 더 가까워졌습니다.
엘. Bristow의 사장 겸 CEO인 Don Miller는 이렇게 말했습니다. "이는 Chapter 11에서 시기적절하게 벗어나기 위한 우리의 길을 계속 나아가는 또 다른 중요한 진전입니다. 聽 이 3억 8,500만 달러 규모의 약정 계약은 새로운 1억 5,000만 달러의 DIP 자금 조달과 함께 우리의 담보 및 무담보 채권의 대다수 보유자가 보여준 신뢰 수준과 그들이 우리의 글로벌 비즈니스에서 보는 가치를 재확인합니다. 우리의 재자본화 계획은 부채 수준을 크게 낮추고 개선할 것입니다.聽계약 당사자들의 지원으로 우리는 올해 4분기에 직원과 고객을 포함한 모든 이해관계자를 위한 더욱 강력한 조직으로 거듭날 것으로 기대합니다. 聽우리의 성공적인 조직 개편과 글로벌 직원들의 지속적인 노력의 결과로 우리는 전 세계 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 전문적인 서비스를 계속 제공할 수 있도록 재정적으로 더 나은 위치에 있게 될 것입니다."
이전에 공개된 수정 RSA와 마찬가지로 두 번째 수정 RSA는 회사가 백스톱 약정 계약을 체결할 것을 고려했습니다.聽 2019년 7월 24일에 회사는 회사의 새로운 지분에 대한 총 3억 8,500만 달러의 새로운 금전 권리 제공을 백스톱하는 데 동의한 특정 담보 및 무담보 채권 보유자("약정 당사자")와 BCA를 체결했습니다. "권리 제공").
권리 제공 조건에 따라, (1) 공인 투자자인 무담보 채권 또는 특정 기타 일반 무담보 청구권에 대한 청구권 보유자는 재구성된 지분과 최대 3억 4,750만 달러의 권리 제공에 참여할 수 있는 권리를 받게 되며, 비공인 투자자 보유자는 지정된 현금 지급을 받게 되며, 무담보 채권 및 이러한 일반 무담보 청구권은 취소되고 퇴원; (2) 담보부 채권으로 인한 청구권의 각 보유자는 해당 보유자의 청구권의 97%에 해당하는 현금과 최대 3,750만 달러의 권리 제안에 참여할 권리를 받게 됩니다.聽 BCA에 따라, 약속 당사자는 권리 제안에 따라 정식으로 청약되지 않은 권리 제공 주식을 (BCA에 정의된 대로) 지분당 주식 구매 가격으로 구매하기로 합의했습니다.
BCA 가입과 관련하여 두 번째 수정된 RSA는 수정된 RSA를 수정하여 BCA에 명시된 조건을 반영하고 특정 마일스톤의 시기를 업데이트했습니다. 또한, 약속 당사자들은 회사의 2020 회계연도 성과 인센티브 계획과 2020 회계연도 비임원 인센티브 계획(통칭하여 "KEIP")을 현재 파산 법원에 제출하는 양식으로 긍정적으로 뒷받침하는 성명서를 제출하기로 합의했습니다.
두 번째 수정 RSA에 따라 회사는 조직 개편 계획("계획")과 해당 계획에 관한 공개 성명("공개 성명")을 2019년 7월 24일부터 영업일 기준 5일 이내에 제출할 것으로 예상합니다.
Baker Botts L.L.P.聽 및 聽Wachtell, Lipton, Rosen & Katz聽가 회사의 법률 자문을 맡고 있으며 Alvarez聽& Marsal이 회사의 구조 조정 자문을 맡고 있습니다. 聽Houlihan Lokey聽가 회사의 재무 자문을 맡고 있습니다.
Davis Polk & Wardwell LLP聽는 법률 자문 역할을 하고 있으며 聽PJT Partners聽는 Secured Notes의 특정 보유자에 대한 재정 자문 역할을 하고 있습니다. Kirkland & Ellis LLP聽는 법률 자문 역할을 하고 있으며 聽Ducera Partners LLC聽 및 Seabury Corporate Advisors LLC는 특정 채권 보유자의 재정 자문 역할을 하고 있습니다. 보안되지 않은 메모.
간청이나 제안 금지권리 제공을 포함하여 구조 조정 거래에 따라 발행될 새로운 증권은 聽개정된 1933년 증권법("증권법") 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않을 수 있지만 미국 파산법에 규정된 등록 면제를 포함하여 하나 이상의 등록 면제에 따라 발행될 수 있습니다. 이러한 새로운 증권은 등록이 없거나 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건이 면제되는 미국에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 본 보도 자료는 여기에 언급된 증권에 대한 매도 또는 매수 제안이나 매도 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 본 보도 자료는 11장 계획에 대한 동의 또는 투표를 요청하는 것이 아닙니다. 모든 권유 또는 제안은 기밀 제안 각서 및 공개 명세서에 따라서만 해당 법률에 따라 허용되는 해당 개인 및 관할권에 대해서만 수행됩니다.
聽슬롯 사이트 Inc. 소개슬롯 사이트 Inc.聽는 전 세계 정부 및 민간 조직에 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스를 제공하는 세계 최고의 산업 항공 서비스 제공업체입니다. 전략적으로 위치한 Bristow의 글로벌 함대는 북해, 나이지리아 및 미국 멕시코만에서의 작전을 지원합니다. 뿐만 아니라 호주, 브라질, 캐나다 및 트리니다드를 포함한 세계의 대부분의 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서도 마찬가지입니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 자세한 내용을 알아보려면 당사 웹사이트를 방문하세요.聽www.bristowgroup.com.
연락처:글로벌 미디어 관계아담 모건글로벌 커뮤니케이션 이사+1 832.783.7927Adam.morgan@bristowgroup.com聽
리브마크폴 카미니티/휴 번스/델리아 캐넌+1 212.433.4600BristowGroup@reevemark.com聽
투자자 관계린다 맥닐투자자 관계 이사+1 713.267.7622 Linda.mcneill@bristowgroup.com
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2019년 7월 25일 출시