휴스턴, 2019년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(OTC: BRSWQ)("Bristow" 또는 "회사")는 아래 표에 식별된 채권("채권")을 누적 및 미지급 채권의 총 원금 금액까지 구매하기 위한 현금 공개 제안("입찰 제안")을 시작했다고 오늘 발표했습니다. 결제일에 대한 이자는 $75,000,000입니다(RSA(각각 정의됨), "총액 최대 입찰 금액"에 명시된 조건에 대한 필수 RSA 당사자의 동의 권리를 포함하여 11장 문제에 따라 허용되는 대로 회사가 증가 또는 감소할 수 있음).

공개 제안의 이용 약관은 2019년 8월 12일자 구매 제안("구매 제안")에 설명되어 있습니다. 구매할 지폐의 금액은 구매 제안에 명시된 대로 비례 배분될 수 있습니다.

공개 제안은 뉴욕시 시간 기준 2019년 9월 9일 자정 또는 회사가 공개 제안을 연장하는 기타 날짜 및 시간(연장될 수 있는 날짜 및 시간, "만료일")에 만료됩니다. 만료일 이후에 제출된 지폐의 입찰은 유효하지 않습니다.

공개 제안의 이용 약관에 따라 만료일 이전에 유효하게 입찰되고(유효하게 철회되지 않음) 공개 제안에 따라 구매가 승인된 채권 원금 $1,000당 대가는 위 표에 명시된 대로 채권에 대한 공개 제안 대가가 됩니다("공개 제안 고려 사항").

공개 제안 고려 사항 외에도, 공개 제안에 따라 구매가 승인된 채권의 모든 보유자는 결산일에 구매가 승인된 해당 채권에 대해 결산일을 포함하지 않는 미지급 이자를 받게 됩니다. 의심의 여지를 없애기 위해, 채권 보유자가 공개 매수에 채권을 제출하는지 여부에 관계없이, 2019년 8월 15일 업무 마감을 기준으로 채권 기록 보유자는 2019년 9월 1일에 채권에 대해 지급 기한이자 지급 예정(다음 영업일인 2019년 9월 3일에 지급됨)과 이전 기간(9월 제외)과 관련하여 발생한 이자를 받을 자격이 있습니다. 2019년 1월 1일은 공개매수에 따라 구매할 채권 금액을 결정할 목적으로 발생한 미지급 이자를 구성하지 않습니다. 어떠한 경우에도 채권을 제출한 보유자는 보상 또는 기타 프리미엄을 받을 자격이 없습니다. 채권은 현재 채권에 적용되는 계약에 설명된 액면가에 전체 프리미엄을 더한 가격과 동일한 가격으로 회사의 선택에 따라 상환될 수 있습니다.聽

회사는 유효하게 입찰되었지만 만료일 또는 그 이전에 유효하게 인출되지 않았으며 구매를 승인한 모든 채권을 구매합니다. 이는 회사가 충족하거나 포기한(허용된 경우) 공개 제안에 대한 모든 조건에 따라 만료일 직후에 총 최대 입찰 금액 및 비례 배분에 따라 결정됩니다. 결제일은 만료일 다음 영업일 기준 2영업일인 2019년 9월 11일로 예상됩니다. 결산일에 수락된 어음은 총 최대 입찰 금액 및 비례배분에 따라 수락됩니다.

2019년 5월 11일, 회사와 일부 자회사(통칭하여 "회사 채무자")는 미국 법전(이하 "파산 코드"). Chapter 11 사건과 관련하여 회사 채무자는 (i) 특정 채권 보유자 및 (ii) 채권 보증인과 함께 2019년 5월 10일에 구조 조정 지원 계약을 체결하여 Chapter 11 사건(2019년 6월 27일에 개정 및 재작성되었으며 2019년 7월 24일에 추가로 개정됨)에서 회사의 구조 조정을 지원했습니다. "RSA"). RSA는 현재 Chapter 11 사건의 회사 구조조정과 관련하여 회사 채무자들이 우선순위 선순위 담보 채무자 신용 대출 제도("DIP 제도")를 체결할 것을 고려하고 있으며, 이 중 일부는 임시 채권 보유자 그룹에서 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. RSA는 공개 제안 대가(본 문서에 정의된 대로)(발생 이자 포함)에 대한 회사의 지불과 공개 제안과 관련하여 지불해야 하는 수수료 및 비용을 포함하여 DIP 시설에 따른 차입금의 일부가 공개 제안 자금을 조달하는 데 사용되도록 고려하고 DIP 제도에서 요구합니다.

제11장 사건에서 회사의 구조 조정을 실행하는 데 필요한 계약(RSA 및 DIP 시설 포함), 도구, 동의 및 승인과 파산법 또는 파산 법원이 부과할 수 있거나 제11장 사건과 관련하여 발생할 수 있는 모든 요구 사항, 명령, 제한 또는 금지는 이 보도 자료에서 총칭하여 "제11장"이라고 합니다. 중요합니다."

DIP 시설과 관련하여 약속이 있기는 하지만 이러한 시설은 최종적으로 파산 법원의 승인을 받아야 하며 아직 승인되지 않았습니다. 공개매수를 완료해야 하는 회사의 의무는 파산법원의 승인을 받은 후 DIP 시설을 실행하고 공개매수 대가(발생 이자 포함)와 관련 수수료 및 비용을 지불하기에 충분한 자금을 수령하는 것을 조건으로 합니다. 회사는 현재 파산 법원이 2019년 8월 21일에 DIP 시설을 승인하고 DIP 시설에 대한 자금 지원이 2019년 8월 26일에 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 해당 날짜는 변경될 수 있으며 회사는 보유자에게 DIP 시설이 승인되거나 자금이 지원될 것이라고 확신할 수 없습니다.

공개 제안과 관련된 철회 권리는 만료일에 종료됩니다. 따라서 만료일 이후에는 (입찰 날짜에 관계없이) 유효하게 입찰된 모든 채권은 더 이상 유효하게 철회될 수 없습니다. RSA에 명시된 조건에 대한 필수 RSA 당사자(계획에 정의됨(RSA에 정의됨)에 따라)의 동의 권리를 포함하여 해당 법률 및 11장 문제에 따라 회사는 (i) 공개 제안과 관련하여 만료일을 연장하거나 수정하거나 (ii) 총 최대 입찰 금액 또는 공개 제안 대가를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 회사가 공개매수총액 또는 공개매수대가를 증감하는 경우, 만료일 변경 공고일을 포함하여 남은 영업일이 10일 미만인 경우, 회사는 공개매수 만료일까지 최소 10영업일이 남도록 공개매수 만료일을 연장합니다. 공개 제안이 종료되거나 철회되는 경우, 공개 제안에 따라 제공되었지만 이전에 수락 및 구매되지 않은 모든 채권은 즉시 입찰 보유자에게 반환됩니다.

공개 제안 이용 약관에 대한 자세한 내용은 회사가 채권 보유자에게 보내는 구매 제안에 설명되어 있습니다. 채권 보유자는 구매 제안과 참조로 포함된 문서를 읽어 보시기 바랍니다. 여기에는 공개 제안에 관한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.聽

11장 사건에 관한 추가 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.http://www.bristowgroup.com/restructuring. 법원 서류 및 청구 절차에 대한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.https://cases.primeclerk.com/Bristow. 해당 웹사이트에 포함되어 있거나 해당 웹사이트를 통해 접근할 수 있는 정보는 본 보도자료의 일부가 아니며 본 보도자료에 포함되지 않습니다. 질문은 이메일을 통해 회사의 청구 대리인인 Prime Clerk에게 문의해야 합니다.bristowinfo@primeclerk.com또는 +1 844-627-6967(무료) 또는 +1 347-292-3534(유료)로 전화하세요.

공개 제안 또는 메모 입찰 절차에 대한 질문과 구매 제안 또는 참조로 포함된 문서의 추가 사본에 대한 요청은 D.F. 공개 제안의 입찰 대리인이자 정보 대리인인 King & Co., Inc., 전화: (212) 269-5550(은행 및 중개인 전용) 또는 (800) 967-4617(무료)(기타 모든 경우) 또는Bristow@dfking.com.

회사, 이사 또는 임원, 입찰 및 정보 대리인, 채권과 관련된 수탁자 및 담보 대리인 또는 회사의 계열사 중 어느 누구도 보유자가 공개 제안에 응답하여 채권을 제공해야 하는지 여부에 대해 추천하지 않으며 그들 중 어느 누구도 그러한 추천을 할 권한을 부여받지 않았습니다. 보유자는 자신의 채권을 제출할지 여부를 스스로 결정해야 하며, 그렇다면 어떤 조치를 취할 것인지에 대한 채권의 원금 금액을 결정해야 합니다.

공개 제안은 구매 제안에 따라서만 이루어집니다. 본 보도자료는 매수 제안이나 공개 제안에 포함된 채권 판매 제안 권유가 아닙니다. 공개 제안은 해당 관할권의 증권, 블루 스카이 또는 기타 법률을 준수하지 않는 관할권의 채권 보유자에게 이루어지지 않습니다. 공개 제안이 허가된 브로커 또는 딜러에 의해 이루어져야 하는 관할권에서 공개 제안은 해당 관할권의 법률에 따라 허가된 한 명 이상의 등록된 브로커 또는 딜러가 회사를 대신하여 이루어진 것으로 간주됩니다.

회사 소개

슬롯 사이트 Inc.는 전 세계 정부 및 민간 조직에 헬리콥터 운송, 수색 및 구조(SAR) 및 항공기 지원 서비스를 제공하는 세계 최고의 산업 항공 서비스 제공업체입니다. 전략적으로 위치한 Bristow의 글로벌 함대는 북해, 나이지리아 및 미국 멕시코만에서의 작전을 지원합니다. 호주, 브라질, 캐나다, 가이아나, 트리니다드를 포함한 세계의 대부분의 다른 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서도 마찬가지입니다. Bristow는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다.

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 관련 증권법에 정의된 특정 미래 예측 정보와 미래 예측 진술(통칭하여 "미래 예측 진술")이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다: 유효하게 입찰된 채권의 구매 승인, 예상 만료일 및 결산일을 포함하여 공개 제안 완료 조건 및 시기에 관한 진술; 파산 법원의 DIP 시설의 시기와 승인, 그리고 DIP 시설의 자금 조달; 총 최대 입찰 금액의 증가 또는 감소 가능성; 공개매수 대가의 증가 또는 감소 가능성; 공개매수 특정 조건의 만족 또는 포기.

미래 예측 진술에는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소가 포함되어 있으며 이로 인해 회사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 달라질 수 있는 요소에는 RSA에 명시된 조건에 대한 필수 RSA 당사자의 동의 권한, 금융 시장 상황, 회사의 공개 제안에 대한 투자자의 반응, 미국 증권거래위원회에 제출된 회사 보고서에 수시로 자세히 설명된 기타 위험 요소를 포함하여 11장 문제가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

독자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의를 기울여야 합니다. 미래예측진술은 관련 문서의 날짜를 기준으로 작성되었으며 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 회사는 새로운 정보나 향후 사건 등의 결과로 인해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.

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글로벌 커뮤니케이션 이사
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원본 콘텐츠 보기:http://www.prnewswire.com/news-releases/bristow-group-inc-announces-cash-tender-offer-for-its-8-75-senior-secured-notes-due-2023--300899786.html

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