부채 |
6개월 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9월. 2022년 30월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 공개 [요약] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 | 부채 2022년 9월 30일과 2022년 3월 31일 현재 부채는 다음과 같습니다(천 단위).
6.875% 선배 노트—2021년 2월에 회사는 2028년 3월 만기인 6.875% 선순위 채권('6.875% 선순위 채권')의 총 원금 금액 4억 달러를 발행했으며 순 수익금 3억 9,500만 달러를 받았습니다. 6.875% 선순위 채권은 여러 자회사의 지급에 대해 완전하고 무조건 보장됩니다. 6.875% 선순위 채권에 대한 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기 후불로 지불됩니다. 6.875% 선순위 채권은 충분한 통지와 함께 설정된 해당 환매 가격으로 언제든지 환매될 수 있습니다.
6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약서에 상환일까지 발생 및 미지급 이자가 포함됩니다. 6.875% 선순위 채권에 적용되는 계약에는 무엇보다도 추가 부채 발생, 배당금 지급 또는 기타 분배 또는 회사 자본금의 환매 또는 환매, 특정 부채의 선불, 환매 또는 환매, 대출 및 투자, 자산 매각, 유치권 설정, 계열사와의 거래 체결, 자회사의 배당금 지급 능력을 제한하는 계약 체결, 통합, 합병 등 회사의 능력을 제한하는 약정이 포함되어 있습니다. 또는 자산의 전부 또는 상당 부분을 매각합니다. 또한, 특정 지배권 변경이 발생하는 경우 회사는 원금 총액의 101%에 발생 이자와 미지급 이자를 더한 가격으로 각 채권 보유자의 채권 전체 또는 일부를 환매하겠다는 제안을 해야 합니다. 2022년 9월 30일과 2022년 3월 31일 현재 회사는 6.875% 선순위 채권과 관련된 미상환 부채 발행 비용으로 760만 달러와 830만 달러를 보유하고 있습니다.
롬바드 부채—2022년 9월 30일과 2021년 3개월 동안 회사는 Lombard 부채에 대한 원금 상환으로 각각 270만 달러와 330만 달러를 벌었습니다. 2022년 9월 30일과 2021년에 끝난 6개월 동안 회사는 Lombard 부채에 대한 원금 지급으로 각각 560만 달러와 660만 달러를 벌었습니다. 이 부채의 두 트랜치는 각각 2023년 12월과 2024년 1월에 만기됩니다. 회사는 Lombard 부채 시설을 재융자할 계획입니다.
ABL 시설—회사의 자산 담보 회전 신용 제도(“ABL 제도”)는 2027년 5월에 만기되며, 기타 중요 부채의 만기 또는 회사 지배권 변경과 관련된 특정 조기 만기 트리거에 따라 달라질 수 있습니다. ABL 시설에서 차입한 금액은 (i) 차용자 자회사로 인한 특정 미수금 계정과 그러한 미수금에 대한 지불금이 입금되는 예금 계좌로 담보되며, (ii) 모회사 보증인인 회사와 Bristow 노르웨이 AS, Bristow Helicopters Limited, Bristow U.S. LLC 및 Era Helicopters, LLC의 지불에 대해 완전하고 무조건적으로 보장됩니다. 2022년 9월 30일 현재 ABL 시설은 총 약정 금액 8,500만 달러를 제공했으며 해당 이용약관에 따라 총 약정액을 최대 총액 1억 2,000만 달러까지 늘릴 수 있습니다.
2022년 9월 30일 현재 ABL 시설에 미결제 차입금이 없으며 2022년 9월 30일에 종료된 3개월 동안 회사에서 인출이 이루어지지 않았습니다. 총액 1,590만 달러로 ABL 시설에서 발행된 신용장은 2022년 9월 30일에 미결제 상태였습니다.
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