휴스턴, 1월. 2026년 13월 13일/PRNewswire/ -- 슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)("회사" 또는 "Bristow")는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2033년 만기일 총액 4억 달러의 선순위 담보 채권("채권")을 적격 구매자에게 증권법 규칙 144A 및 규정 S에 따라 사모 제공하기 시작했다고 오늘 발표했습니다. 1933년 개정("증권법").

채권은 반년마다 이자를 지급할 것으로 예상되며 회사의 기존 자산, 전체 지분을 소유한 국내 자회사, 특정 기존 자산, 외국 자회사 및 향후 특정 자회사에 의해 공동 및 개별적으로 완전하고 무조건적으로 보증됩니다. 해당 채권은 특정 헬리콥터 및 관련 자산과 약 70대의 담보 항공기를 포함하여 회사 및 자회사 보증인의 실질적으로 모든 기타 유형 및 무형 재산 자산(특정 제외 자산 제외)으로 구성되는 담보에 대한 1순위 유치권으로 보장됩니다.

회사는 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권("2028 채권")에 적용되는 계약("2028 채권 계약")에 따라 채권 발행과 관련하여 회사가 예치한 추가 금액과 함께 해당 금액을 상환하기에 충분한 금액으로 수탁자에게 공모에서 발생한 모든 순 수익금을 취소 불가능하게 예치합니다. 2028년 채권을 2026년 3월 1일에 전액 지급하고 2028년 채권과 관련하여 2028년 채권 계약에 따라 지불해야 하는 상환일 및 기타 모든 금액을 포함하지 않고 원금, 프리미엄 및 이자를 지불하는 데 자금을 지원합니다. 그러한 기탁의 결과(그리고 그 시점에) 2028년 채권 계약은 2028년 채권에 관한 조건('만족 및 면제')에 따라 충족되고 면제됩니다.

증권은 증권법 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 판단되는 사람에게 제공되고 판매되며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 제공 및 판매됩니다. 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제가 없거나 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도자료는 채권이나 기타 유가증권의 판매 제안 또는 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권 또는 기타 유가증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 채권에 대한 모든 제안은 미국 내에서는 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람에게 이루어져야 합니다.

제안과 관련하여 회사는 2028년 채권의 완전 상환 통지("환매 통지")를 전달했으며, 이는 최소한 2028년 채권의 만족 및 상환에 자금을 조달하기에 충분한 금액의 순 현금 수익을 가져오는 금융 거래의 완료만을 조건으로 합니다. 2028년 채권의 충족 및 면제는 2028년 채권 계약의 조항에 따라서만 이루어집니다. 2025년 9월 30일 기준으로 2028년 채권의 원금 총액은 약 3억 9700만 달러에 달합니다. 본 보도자료는 2028년 채권에 대한 환매 통지를 구성하지 않습니다.

미국 Bank Trust Company, National Association은 2028 Notes Indenture에 따른 수탁자이며 만족 및 면제에 대한 지불 대리인 역할을 하고 있습니다.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공합니다. 당사의 항공 서비스에는 인력 수송, 수색 및 구조("SAR"), 의료 지원, 고정익 수송, 무인 시스템 및 특별 헬리콥터 서비스가 포함됩니다. 당사의 사업은 해양 에너지 서비스, 정부 서비스 및 기타 서비스의 세 가지 운영 부문으로 구성됩니다. 우리의 에너지 고객은 주로 육상 기지와 해양 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하기 위해 헬리콥터를 전세로 제공합니다. 우리 정부 고객은 주로 SAR 활동을 아웃소싱하여 전문 헬리콥터를 운영하고 고도로 훈련된 인력을 제공합니다. 당사의 기타 서비스에는 호주 지역 항공사를 통한 고정익 운송 서비스와 기타 산업 및 지역 시장을 지원하는 제3자 운영업체에 대한 드라이 리스 항공기가 포함됩니다.

Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드 카리브해 지역, 포클랜드 제도, 아일랜드, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다.

미래예측진술 공개

이 보도자료에는 개정된 증권법 27A조와 1934년 증권거래법 21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 당사의 미래 사업, 전략, 운영, 역량 및 결과에 대한 진술입니다. 재정적 예측; 우리 경영진의 계획과 목표; 당사와 고객, 경쟁업체, 공급업체 및 규제 기관을 포함한 제3자가 예상하는 조치 그리고 다른 문제. 일부 미래 예측 진술은 "믿는다", "믿는다", "예측한다", "기대한다", "계획한다", "예상한다", "의도한다", "예상한다", "추정한다", "할 수 있다", "할 수 있다", "할 것이다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다" 또는 기타 유사한 단어의 사용으로 식별할 수 있다. 그러나 역사적 사실이나 과거 재무 결과에 대한 진술을 제외한 이 보도 자료의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 Bristow의 채권 발행 의도, 채권 및 제안의 최종 조건, 수익금 사용 및 2028 채권의 만족 및 소멸에 관한 진술이 포함됩니다. 당사의 미래예측 진술은 향후 사건 및 운영 성과에 관해 해당 날짜에 대한 당사의 견해와 가정을 반영합니다. 우리는 이것이 합리적이라고 믿지만, 여기에는 상당한 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요소가 포함되어 있으며, 이들 중 다수는 우리의 통제 범위를 벗어날 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 유발하거나 이에 기여할 수 있는 위험, 불확실성 및 요소에는 Form 10-K의 연례 보고서에서 논의된 내용, 특히 해당 보고서의 1부, 항목 1A, "위험 요소"에서 논의된 위험과 우리가 증권거래위원회에 제출한 다른 문서에서 논의된 위험이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 따라서 귀하는 미래 예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다. 채권 제공이 여기에 설명된 조건에 따라 완료되거나 전혀 완료된다는 보장은 없습니다.

이 보도 자료의 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 진술에 의해 제한되며 해당 날짜에만 작성되었습니다. 본 보도자료에 포함된 미래예측 진술은 우리 사업에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 양식 10-K에 대한 연례 보고서의 파트 I, 항목 1A, "위험 요소" 및 파트 II, 항목 7, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석"과 파트 I, 항목 2, "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 및 파트 II, 항목에서 더 자세히 논의된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다. 1A, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서의 "위험 요소". 우리는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화나 예상 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다.

원본 콘텐츠 보기:https://www.prnewswire.com/news-releases/bristow-group-announces-private-offering-of-400-million-senior-secured-notes-and-satisfaction-and-discharge-of-6-875-senior-secured-notes-due-2028--302659852.html

소스 브리스토 그룹