휴스턴, 2024년 3월 5일/PRNewswire/ -- 

• 2023년 3분기 3억 3,810만 달러 대비 2023년 4분기 총 수익 3억 3,790만 달러
• 2023년 3분기 순이익 430만 달러(희석 주당 0.15달러)와 비교하여 2023년 4분기 순이익 790만 달러(희석 주당 0.28달러)
• 특별 항목, 자산 처분 및 외환 이익(손실)을 제외하도록 조정된 EBITDA는 2023년 3분기 5,660만 달러에 비해 2023년 4분기 4,600만 달러였습니다.
• 특별 항목, 자산 처분 및 외환 이익(손실)을 제외하도록 조정된 2023년 전체 EBITDA는 상향 수정된 2023E 전망 1억 7,000만 달러와 비교하여 1억 7,050만 달러였습니다.

슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)는 오늘 2023년 12월 31일 종료된 분기("현재 분기")의 회사 귀속 순이익 790만 달러 또는 희석 주당 0.28달러를 보고했으며, 이는 회사 귀속 순이익 430만 달러(희석주당 0.15달러)와 비교하여 영업 수익 3억 2,960만 달러입니다. 2023년 9월 30일에 종료된 분기('이전 분기')의 영업 수익은 3억 3,030만 달러입니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익("EBITDA")은 이전 분기의 5,490만 달러에 비해 이번 분기의 4,180만 달러였습니다. 특별 항목, 자산 처분 손익 및 외환 이익을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 이전 분기의 5,660만 달러에 비해 이번 분기의 4,600만 달러였습니다. 다음 표는 자산 처분 손익과 외환 이익(천 단위, 미감사)을 제외하고 EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 EBITDA에 대한 순이익(손실) 조정을 제공합니다. 여기에 사용된 비GAAP 재무 측정의 사용에 대한 자세한 내용은 '비GAAP 재무 측정'을 참조하세요.

"전 세계의 모든 Bristow 팀 구성원을 대신하여 2024년 2월 28일 노르웨이 앞바다의 비극적인 SAR 훈련 사고로 목숨을 잃은 소중한 동료의 가족과 친구에게 진심 어린 애도를 표합니다. 지금은 매우 슬프고 어려운 시기입니다. 우리는 이 손실을 항상 안고 갈 것입니다."라고 슬롯 사이트의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "다른 승무원들이 이제 병원에서 퇴원했거나 병원에서 안정적인 상태를 유지하고 있다는 소식을 전하게 되어 안도합니다. Bristow는 사고 조사 당국에 전적으로 협력하고 있으며, 향후 적절한 업데이트를 제공할 것입니다."

"2023년을 되돌아보며 작년에 많은 성공적인 결과를 제공한 Bristow 팀에 감사하고 칭찬하고 싶습니다." Bradshaw가 말했습니다. "우리는 영국(UKSAR2G), 네덜란드 카리브해, 네덜란드 및 포클랜드 제도에서 최근 추가된 주요 정부 계약을 기반으로 6억 7천만 유로 규모의 아일랜드 해안경비대 계약을 성공적으로 체결하여 선도적인 정부 서비스 비즈니스를 성장 및 다각화하려는 전략적 목표를 계속 진행해 왔습니다. 우리의 해양 에너지 서비스 사업에서 2023년 하반기는 우리가 생각하는 다년간의 성장 주기가 시작되는 긍정적인 변곡점을 기록했습니다. 주요 지역에서 상당한 입지를 확보하고 있는 Bristow는 2023년 수익이 2022년보다 8% 더 높았고, 2024년에 자산 처분 및 외환을 제외한 조정 EBITDA가 전년 대비 24% 증가한 것으로 예상됩니다. 조정된 EBITDA에서."

순차적 분기 결과

이번 분기의 영업 수익은 이전 분기에 비해 70만 달러 감소했습니다. 해양 에너지 서비스의 운영 수익은 주로 노르웨이의 새로운 계약과 아프리카의 활용도 증가로 인해 700만 달러 더 높았으며, 이는 Cougar Helicopters Inc.("Cougar")에서 받은 낮은 임대 비용과 영국의 낮은 활용도로 부분적으로 상쇄되었습니다. 정부 서비스의 운영 수익은 주로 활용도 저하와 미국 달러("USD") 대비 영국 파운드 스털링("GBP")의 약세로 인해 380만 달러 감소했습니다. 고정익 수익은 주로 계절적 활용도 저하로 인해 350만 달러 감소했습니다.

현재 분기의 운영 비용은 주로 연료비, 임대 장비 비용, 수리 및 유지 관리 비용, 인건비 증가로 인해 880만 달러 증가했습니다.

보상 비용 감소로 인해 이번 분기 일반 및 관리 비용이 210만 달러 감소했습니다.

현재 분기 동안 회사는 특정 자산을 매각하거나 처분하여 20만 달러의 순 손실을 입었습니다. 이전 분기 동안 회사는 헬리콥터 두 대와 기타 자산을 매각하거나 달리 처분하여 120만 달러의 순이익을 얻었습니다.

이번 분기 동안 회사는 이전 분기의 370만 달러에 비해 비통합 계열사로부터 110만 달러의 수익을 인식했습니다.

현재 분기 순 170만 달러의 기타 소득은 주로 190만 달러의 외환 이익으로 인해 발생했으며 회사의 연금 부채에 대한 불리한 이자 조정으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 이전 분기의 기타 소득 480만 달러는 주로 450만 달러의 외환 이익에서 발생했습니다.

소득세 비용은 이전 분기의 2,260만 달러에 비해 이번 분기의 2,160만 달러였습니다. 소득세 비용의 변화는 주로 회사의 글로벌 사업의 수익 구성과 이연 법인세 평가 충당금 및 자산의 변화로 인해 발생합니다.

연도 전체 결과

2022년 8월 3일, Bristow 이사회는 회사의 회계연도 말을 3월 31일에서 12월 31일로 변경하여 회계연도를 달력 연도에 맞추는 것을 승인했습니다. 따라서 아래에서 '현재 연도'는 2023년 12월 31일에 종료된 12개월을 의미하고, '이전 연도'는 2022년 12월 31일에 종료된 12개월을 의미합니다.

Bristow는 전년도 영업 수익 $12억의 회사 귀속 순이익 920만 달러 또는 희석 주당 $0.32에 비해 올해 영업 수익 13억 달러에 대해 회사 귀속 순 손실 680만 달러 또는 희석 주당 손실 $0.24를 보고했습니다.

금년도 영업 수익은 전년도에 비해 9,080만 달러 증가했습니다. 해상 에너지 서비스의 운영 수익은 주로 대부분의 지역에서 더 높은 활용도로 인해 금년에 2,970만 달러 증가했으며, 이는 가이아나 계약 종료로 부분적으로 상쇄되었습니다. 정부 서비스의 운영 수익은 주로 포클랜드 제도, 네덜란드 및 네덜란드 카리브해 지역의 신규 계약 개시로 인해 금년도에 5,370만 달러 증가했습니다. 고정익 서비스의 운영 수익은 주로 요금 인상으로 인해 금년도에 1,050만 달러 증가했습니다.

현재 연도의 운영 비용은 신규 계약, 인건비, 보험 비용 및 장비 임대 비용 증가와 관련된 비용 증가로 인해 4,920만 달러 증가했으며 연료비, 수리 및 유지 관리 비용 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.

전년도에 공석이었던 충원 직위와 관련된 인원수 증가, 비현금 주식 보상 비용 증가, 퇴직금 비용 및 세금 비용 증가로 인해 금년도 일반 및 관리 비용이 1,710만 달러 증가했습니다.

전년도에는 주로 아프리카 지역의 퇴직 비용으로 인해 구조 조정 비용이 210만 달러였습니다.

전년도에 회사는 시간당 전력("PBH") 무형 자산 상각과 관련하여 520만 달러의 손상 손실을 인식했습니다.

올해 동안 회사는 헬리콥터 8대와 기타 자산을 매각하거나 다른 방법으로 처분하여 110만 달러의 순익을 얻었습니다. 전년도에 회사는 12대의 헬리콥터와 기타 자산을 매각하여 50만 달러의 순 손실을 입었습니다.

올해 동안 회사는 전년도 수익 110만 달러에 비해 비통합 계열사로부터 720만 달러의 수익을 인식했습니다.

투자 잔액 증가, 이자율 증가 및 판매형 임대 수입으로 인해 이자 수입이 전년도보다 700만 달러 증가했습니다.

금년도 순 990만 달러의 기타 비용은 주로 1,070만 달러의 외환 손실로 인해 발생했으며, 이는 회사의 연금 부채 40만 달러에 대한 유리한 이자 조정으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 전년도 순익 3,340만 달러는 주로 외환 이익 2,090만 달러, 고정익 서비스에 대한 정부 보조금 620만 달러, 회사 연금 부채에 대한 유리한 이자 조정 270만 달러, 재고 판매 이익 190만 달러에서 비롯되었습니다.

회사의 글로벌 운영의 수익 구성과 이연 법인세 평가 충당금 및 자산 변경으로 인해 전년도의 1,080만 달러에 비해 올해 소득세 비용은 2,490만 달러였습니다.

2023 및 2024년 전망

Bristow의 지침에 관한 기타 중요한 정보뿐만 아니라 위험과 불확실성에 관한 추가 논의는 아래의 "미래 예측 진술 공개" 단락을 참조하십시오. 다음 지침에는 조정된 EBITDA의 비GAAP 재무 측정도 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 '비GAAP 재무 조치' 단락을 참조하세요.

예상보다 강한 3분기 실적 이후 Bristow는 이전 분기에 2023년 조정 EBITDA 지침 범위를 1억 5,000만~1억 7,000만 달러에서 1억 6,500만~1억 7,500만 달러로 상향 조정했습니다.

2023년 재무 결과와 2023년 및 2024년 목표를 선택하면 다음과 같습니다(단위: USD, 백만):

외환 변동이 Bristow의 보고된 재정에 영향을 미치는 두 가지 주요 방식이 있습니다. 첫 번째는 주로 손익계산서의 기타 소득 항목에 보고되는 비현금 외환 이익(손실)입니다. 이는 대차대조표 항목의 재평가와 관련이 있으며 일반적으로 현금 흐름에 영향을 미치지 않으므로 조정 EBITDA 프레젠테이션에서 제외됩니다. 두 번째는 회사의 현금 흐름에 영향을 미치는 특정 수익 및 비용 항목에 대한 영향입니다. 주요 노출은 GBP/USD 환율입니다.

GBP/USD 환율의 각 £0.01 변동은 2024E 조정 EBITDA에 +/- ~$150만까지 영향을 미칩니다.

서비스 라인별 전망

해외 에너지 서비스:

해상 에너지의 활동 증가로 인해 해양 헬리콥터에 대한 건설적인 공급 및 수요 균형이 이루어졌습니다. 우리 부문의 후기 주기 노출과 새로운 프로젝트와 관련된 지연 효과를 고려할 때, 우리는 최근에야 다년간의 성장 주기의 영향을 확인하기 시작했으며, 2023년 하반기는 Bristow의 재무 결과에 대한 긍정적인 변곡점이 됩니다. 장비 시장의 타이트함, 글로벌 노동력의 제약, 인플레이션 비용 압박으로 인해 의미 있는 요금 인상이 더욱 촉진될 것이며, 계약 갱신 및 신규 프로젝트 입찰 시 이를 포착할 것으로 예상됩니다. 지속적인 공급망 부족, 특히 S92 대형 헬리콥터와 관련된 역풍은 2024년까지 계속될 것으로 예상됩니다.

유럽 지역:

노르웨이에서 새로 시작된 해양 에너지 SAR 계약의 연간 영향은 2024년에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그 외에도 노르웨이와 영국의 성숙한 시장에서의 활동은 2024년에 대부분 안정적일 것으로 예상됩니다.

미주 지역:

브라질에서의 사업 확장과 2024년의 추가 입찰 가능성이 일년 내내 미치는 영향은 우리 결과의 의미 있는 증가에 기여할 것입니다. 탐사 활동으로 인해 미국 멕시코만에서의 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다.

아프리카 지역:

시장 활동의 증가로 나이지리아에서는 더 나은 결과를 얻었으며 이러한 추진력은 2024년에도 계속될 것으로 기대합니다.

정부 서비스:

고정익 및 기타 서비스:

고정익 서비스 및 전세에 대한 수요로 인해 활동이 증가했습니다. 이러한 상승세에도 불구하고 조종사 부족은 계속해서 문제로 남아 있습니다. 이 사업의 재무 성과는 2023년에도 일관되게 유지될 것으로 예상됩니다.

유동성 및 자본 배분

2023년 12월 31일 기준으로 회사는 수정된 자산 기반 신용 제도('ABL 제도')에 따라 무제한 현금 1억 8,030만 달러와 남은 가용성 7,090만 달러를 보유하여 총 유동성은 2억 5,120만 달러에 달했습니다. ABL 시설에 따른 차입에는 특정 조건 및 요구 사항이 적용됩니다.

현재 분기에 자산 및 장비 구매는 1,940만 달러였으며 그 중 430만 달러는 유지 관리 자본 지출이었고 자산 및 장비 처분으로 인한 현금 수익은 10만 달러였습니다. 이전 분기에 자산 및 장비 구매는 1,840만 달러였으며 그 중 470만 달러는 유지 관리 자본 지출이었고 자산 및 장비 처분으로 인한 현금 수익은 730만 달러였습니다. 조정된 여유 현금 흐름 조정은 조정된 여유 현금 흐름 조정을 참조하세요.

2024년 1월에 Bristow는 총 원금 금액이 최대 £5,500만인 새로운 12년 담보 장비 금융 계약을 체결했습니다. 자금 조달 수익금은 UKSAR2G(2세대 영국 수색 및 구조) 계약과 관련된 Bristow의 자본 약속을 지원하는 데 사용됩니다. Bristow의 의무는 2024년에 인도될 4대의 새로운 AW139 SAR 구성 헬리콥터로 보장됩니다. 신용 시설은 15개월의 가용성 기간을 가지며 새로운 SAR 구성 헬리콥터의 인도에 따라 2024년 동안 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 신용대출은 Sterling Overnight Index Average("SONIA")에 연간 2.75%를 더한 이율로 이자를 부담합니다.

최근 이벤트

2024년 2월 28일, 6명의 승무원이 탑승한 Bristow의 SAR 헬리콥터 중 하나(등록 LN-OIJ) 중 하나가 노르웨이 베르겐에서 서쪽으로 약 15해리 떨어진 훈련 훈련 중 사고에 연루되었습니다. 안타깝게도 사망자 1명이 확인됐습니다. 나머지 승무원 5명은 퇴원했거나 병원에서 안정적인 상태를 유지하고 있다. Bristow의 최우선 순위는 승무원과 그 가족을 돌보고 필요한 지원을 제공하는 것입니다. 회사는 관련 정보를 수집하는 중이며 적절하게 업데이트를 제공할 것입니다. Bristow는 사고 조사 당국에 전적으로 협력하고 있습니다.

2024년 2월 27일, Bristow는 Leonardo와 AW189 슈퍼 미디엄 헬리콥터 10대와 AW189 헬리콥터 10대를 추가로 구매할 수 있는 옵션에 대한 계약을 발표했습니다. 신형 AW189 헬리콥터는 해양 수송은 물론 수색 및 구조(SAR) 임무도 지원할 예정이다. Bristow는 현재 전 세계적으로 21대의 AW189 헬리콥터를 운영하고 있으며, 올해부터 추가로 5대가 이미 인도될 예정입니다. 해양 에너지 서비스 사업 외에도 Bristow는 정부 서비스 사업에서 SAR이 장착된 AW189 헬리콥터를 운영하고 있습니다. 새로운 항공기는 동급 항공기 유형에 비해 더 낮은 CO2 배출량을 포함하여 뛰어난 운영 및 환경 성능은 물론 추가적인 유연성을 제공할 것입니다. 항공기 인도는 2025년부터 2028년까지 3년에 걸쳐 이루어집니다.

2024년 2월 28일, Bristow는 사우디아라비아 최고의 상업용 헬리콥터 서비스 제공업체이자 공공 투자 기금(PIF)이 전액 소유한 The Helicopter and Jet Company(THC)와 양해각서(MOU)를 발표했습니다. 두 회사는 사우디아라비아의 첨단 항공 이동성(AAM) 이니셔티브와 기타 공동 수직 이착륙 사업을 위해 협력할 계획입니다.

회의 통화

경영진은 2024년 3월 6일 수요일 오전 9시(동부 표준시 기준 오전 8시)부터 전화 회의를 실시하여 2023년 12월 31일에 종료된 분기 및 전체 연도 결과를 검토합니다. 전화 회의는 다음 링크를 사용하여 액세스할 수 있습니다.

수익 창출 통화 액세스 링크:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL4Q23.cfm

재생

위 링크를 사용하면 2024년 3월 27일까지 다시보기를 볼 수 있습니다. 다시보기는 회사 웹사이트에서도 볼 수 있습니다.www.bristowgroup.com통화 직후에 제공되며 2024년 3월 27일까지 액세스할 수 있습니다. 동반 투자자 프레젠테이션은 2024년 3월 6일 Bristow 웹사이트에서 볼 수 있습니다.www.bristowgroup.com.

Bristow에 관한 추가 정보는 Jennifer Whalen에게 문의하십시오.InvestorRelations@bristowgroup.com,(713) 369-4636 또는 슬롯 사이트 웹사이트 방문https://ir.bristowgroup.com/.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공합니다. 회사의 항공 서비스에는 인력 수송, 수색 및 구조("SAR"), 의료 후송, 고정익 수송, 무인 시스템 및 임시 헬리콥터 서비스가 포함됩니다. 

Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 네덜란드 카리브해 지역, 포클랜드 제도, 인도, 아일랜드, 사우디아라비아 왕국, 멕시코, 네덜란드, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객을 보유하고 있습니다.

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래예측진술은 슬롯 사이트 Inc.(이하 "회사")의 현재 기대 또는 미래 사건 예측을 나타냅니다. 미래예측진술은 일반적으로 "할 수도 있다", "할 것이다", "기대하다", "의도하다", "추정하다", "예상하다", "믿다", "계획하다", "계속하다" 또는 기타 유사한 단어와 같은 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있으며, 의심의 여지를 피하기 위해 언급된 기간 동안 회사의 재무 목표와 운영 전망에 관한 모든 진술을 여기에 포함합니다. 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법의 면책조항에 의거하여 작성되었으며, 미래 사건에 대한 경영진의 현재 견해를 반영하므로 알려져 있거나 알려지지 않은 상당한 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 회사는 투자자들에게 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말 것을 경고합니다. 미래 예측 진술(언급된 기간에 대한 회사의 재무 목표 및 운영 전망 포함)은 해당 진술이 작성된 문서 날짜에만 적용됩니다. 회사는 해당 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 회사의 기대치 변화 또는 미래예측진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래예측진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다.

미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 위험에는 다음과 관련된 위험이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 전염병(COVID-19 포함) 및 전염병과 같은 공중 보건 위기, 관련 정부 정책 및 조치; 인수, 매각, 투자, 합작 투자 및 기타 포트폴리오 조치를 효과적으로 관리하고 예상 수익을 얻지 못한 경우 정부 서비스 및 첨단 항공 모빌리티와 관련된 다각화 노력을 위한 비즈니스 전략을 실행하지 못함; 제한된 수의 고객에 대한 의존도 및 통합 및/또는 에너지 전환의 결과로 인한 고객 기반 감소; 운영을 방해하고, 기밀 또는 민감한 정보를 훼손하고, 평판을 훼손하고, 법적 책임을 묻거나 재정적 손실을 초래할 수 있는 사이버 공격 또는 보안 침해의 가능성 우리가 금융 계약의 약정을 준수하지 못할 가능성; 공중 보건 위기, 원유 생산 할당량의 부과 또는 해제, 석유수출국기구(OPEC) 및 기타 생산국이 부과할 수 있는 기타 조치로 인한 변화를 포함하여 석유 및 가스에 영향을 미치는 수요, 공급, 가격 또는 기타 시장 상황의 전 세계적 및 지역적 변화, 당사 서비스에 대한 수요 변동; 재고, 자산, 장비, 비통합 계열사에 대한 투자 등 당사의 장기 자산과 기타 자산이 손상될 수 있는 가능성; 환율 및 통제의 중대한 변화 가능성; 경쟁 심화와 대체 운송 수단 및 솔루션 도입으로 인한 잠재적 영향; 수요가 더 많은 지역에 항공기를 재배치하지 못할 가능성; 석유 및 가스 운영에 영향을 미치거나 재생 에너지 프로젝트를 선호하는 정부의 조치를 포함하되 이에 국한되지 않는 세금, 기타 법률, 규정 및 정책의 변경 가능성 애프터마켓 판매를 통해 구형 항공기를 폐기하지 못할 가능성; 자본 및 신용 시장을 포함한 일반적인 경제 상황; 당사 항공기의 일부가 장기간 또는 무기한(악천후로 인한 경우 포함) 접지될 가능성 안전 성능 저하 가능성을 포함하여 당사 사업에 내재된 운영 위험의 존재; 당사가 사업을 운영하는 국가에서 정치적 불안정, 전쟁 또는 테러 행위의 가능성; 당사가 계약을 구하는 정부 기관의 항공 서비스에 대한 지출 감소가 조달 프로세스에 부정적인 영향을 미치거나 수정으로 이어질 수 있거나 이러한 지출 감소가 수색 및 구조("SAR") 계약 조건에 부정적인 영향을 미치거나 해당 계약에 따른 서비스 또는 지불 수령을 지연시킬 수 있는 가능성, 우리의 환경, 사회 및 거버넌스 이니셔티브의 효율성; 공급망 중단 및 인플레이션의 영향과 고객에게 부과하는 요금으로 상승하는 비용을 회수할 수 있는 능력, 제한된 수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 의존도, S92 항공기 부품 배송의 상당한 지연을 포함하여 헬리콥터의 유지 관리 및 수리에 필요한 항공기 부품 및 부품의 가용성 부족으로 인한 영향.

앞서 언급한 위험 중 하나 이상이 현실화되거나 기본 가정이 부정확한 것으로 판명되면 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있습니다. 당사의 미래 예측 진술이 설명하는 문제는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받으며 그 중 다수는 당사가 통제할 수 없기 때문에 귀하는 당사의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 당사의 미래 예측 진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 여기에 기재된 날짜를 기준으로만 작성되었습니다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 이러한 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것은 불가능합니다. 우리는 2023년 12월 31일에 종료되는 연도의 회사 연례 보고서 양식 10-K의 '위험 요소' 섹션에 중요한 요소를 포함시켰으며, 이는 시간이 지남에 따라 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성취와 다를 수 있다고 믿습니다. 귀하는 연례 보고서와 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출한 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 합니다. 모든 내용은 SEC 웹사이트에서 액세스할 수 있습니다.www.sec.gov.

 

 

 

비GAAP 재무 측정

회사 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과와 운영 결과를 평가합니다. 아래에 자세히 설명된 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름뿐만 아니라 이러한 각 측정값에는 제한이 있으며, 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙("GAAP")(주 포함)에 따라 작성되고 SEC에 회사가 제출한 서류에 포함되어 있으며 회사 웹 사이트에 게시된 회사 재무제표에 포함된 정보에 대한 대안이 아닌 추가로 제공되며 이와 함께 읽어야 합니다. EBITDA는 이자비용, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감전 수익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 아래에 설명된 대로 보고 기간 동안 발생한 특정 특별 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 회사는 투자자에게 운영 성과에 대한 보충 측정치를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA의 사용이 자금 조달 방법, 자본 구조 또는 역사적 비용 기준에 관계없이 미래 부채 상환, 자본 지출 및 운전 자본 요구 사항을 충족할 수 있는 회사의 능력과 회사 자산의 재무 성과에 관한 정보를 제공하기 때문에 투자자에게 의미가 있다고 믿습니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 GAAP에서 인정되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표나 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 부채 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.

회사는 계산 구성 요소가 본질적으로 예측 불가능하기 때문에 이 릴리스에 포함된 2023년과 2024년 예측 조정 EBITDA를 동일한 기간의 예상 순이익(GAAP)으로 조정하는 것을 제공할 수 없습니다. 계산의 특정 구성요소를 예측할 수 없으면 조정의 정확성에 큰 영향을 미칩니다. 또한 회사는 예상 조정 EBITDA를 조정하는 데 사용되는 항목에 대한 시기 및 추정치의 불확실성으로 인해 이에 대한 지침을 제공하지 않습니다. 따라서 회사는 2023년 또는 2024년 예상 조정 EBITDA와 순이익(GAAP)의 조정 내용을 제시하지 않습니다.

다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익(손실)과 EBITDA 및 조정 EBITDA(천 단위, 감사되지 않음)의 조정을 제공합니다.

잉여현금흐름과 조정된 잉여현금흐름의 조정

잉여 현금 흐름은 운영 활동으로 제공되는 회사의 순 현금에서 유지 관리 자본 지출을 뺀 금액을 나타냅니다. 이전 기간에 회사의 잉여현금흐름은 영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 유형자산 처분 수익을 더한 금액에서 유형자산 구입 금액을 차감한 금액으로 계산되었습니다. 경영진은 여기에 제시된 회사의 잉여현금흐름 계산 변경이 성장 자본 지출을 포함하여 재량적 목적으로 사용할 수 있는 회사의 현금 흐름을 더 잘 나타낸다고 믿습니다. 조정된 잉여 현금 흐름은 PBH 유지 관리 계약 매입, 재구성 항목, 최근 합병, 인수 및 지속적인 통합 노력과 관련된 비용과 비반복 전문 서비스 수수료 및 기타 비반복 비용 또는 지속적인 비즈니스 운영과 관련되지 않은 비용을 포함하는 기타 특별 항목과 관련하여 지불된 비용을 제외하도록 조정된 잉여 현금 흐름입니다. 경영진은 잉여현금흐름과 조정 잉여현금흐름이 사업에서 현금을 창출하는 회사의 능력에 관한 정보를 제공하기 때문에 투자자에게 의미가 있다고 믿습니다. 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 및 조정 잉여현금흐름(Adjusted Free Cash Flow)과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도는 영업 활동으로 제공되는 순현금입니다. 잉여현금흐름이나 조정 잉여현금흐름은 모두 GAAP에서 인정되는 용어가 아니므로 영업 활동으로 제공되는 순현금의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 투자자들은 회사의 잉여현금흐름을 계산하는 데 다양한 방법이 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 결과적으로 경영진이 잉여현금흐름과 조정 잉여현금흐름을 계산하는 데 사용하는 방법은 다른 회사에서 잉여현금흐름을 계산하는 데 사용하는 방법과 다를 수 있습니다. 따라서 다른 회사에서 사용하는 비슷한 제목의 다른 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.

다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업 활동으로 제공되는 순현금과 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름(천 단위, 감사되지 않음)의 조정을 제공합니다.

 

아래 차트는 2023년 12월 31일 현재 당사 항공기의 수와 당사가 운영하는 지역 간의 분포, 그리고 올해(미감사) 동안 각 지역에서 제공한 운영 수익의 비율을 보여줍니다.

 

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소스 브리스토 그룹