전시물 99.1
PRESS RELEASE
ERA GROUP INC., 4분기 보고서
및 2019년 전체 결과
텍사스주 휴스턴
2020년 3월 5일
즉시 공개 —Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 4분기 종료 시 회사에 귀속된 순손실을 보고했습니다.2019년 12월 31일('현재 분기') of70만 달러또는$0.03per diluted share, on operating revenues of$60.4 million순 손실 대비190만 달러또는$0.09희석 주당, 영업 수익:5,890만 달러2019년 9월 30일에 종료된 분기(“이전 분기”)에 대한 정보입니다. Era는 다음의 회사에 귀속된 순손실을 보고했습니다.360만 달러또는$0.17희석주당, 종료 연도 기준December 31, 2019(“현재 연도”)의 영업 수익에 대한2억 2,610만 달러순이익 대비1,390만 달러또는$0.64희석 주당, 영업 수익:2억 2,170만 달러종료된 연도 동안2018년 12월 31일(“이전 연도”).
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수입(“EBITDA”)은1,010만 달러이번 분기에 비해1,030만 달러이전 분기에. 특별 항목을 제외하도록 조정된 EBITDA는 다음과 같습니다.1,370만 달러이번 분기에 비해1,050만 달러이전 분기에. 이번 분기의 특별 항목은 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 비현금 손상 비용 160만 달러, 콜롬비아 자회사와 관련된 무형 자산 손상으로 인한 비현금 손상 비용 100만 달러, 예상되는 슬롯 사이트 Inc.("Bristow")와의 합병과 관련된 비일상 전문 서비스 비용 100만 달러로 구성되었습니다. 이전 분기의 특별 항목은 예상되는 Bristow와의 합병과 관련된 비일상적인 전문 서비스 수수료 20만 달러로 구성되었습니다. 위에서 언급한 특별 항목뿐만 아니라 자산 처분 이익을 제외하기 위해 추가로 조정된 EBITDA는 다음과 같습니다.$10.6 million이번 분기에 비해970만 달러이전 분기에. 자산 처분 이익은 다음과 같습니다.310만 달러이번 분기에 비해80만 달러이전 분기에.
2020년 1월 24일, Era와 Bristow는 전체 주식 거래에서 두 회사를 통합하여 향상된 규모와 다양화를 통해 재정적으로 더 강력한 글로벌 산업 리더를 만드는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
"우리는 예상되는 Bristow와의 합병에 대해 매우 기대하고 있습니다. 이는 두 회사의 이해관계자들에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 믿습니다."라고 Era Group Inc의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw가 말했습니다. "이전에 공개한 바와 같이 합병은 올해 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다."
Sequential Quarter Results
Operating revenues were150만 달러이는 주로 미국의 석유 및 가스 수입 증가와 전 분기에 시작된 비상 대응 서비스 계약의 전체 분기 영향으로 인해 이전 분기에 비해 이번 분기에 더 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 증가는 이번 분기의 국제 석유 및 가스 수입 감소와 드라이 리스 수입 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
운영 비용은 이전 분기와 일치했습니다.
관리 및 일반 비용은220만 달러 상위이번 분기의 주요 원인은 Bristow와의 예상 합병과 관련된 보상 비용 증가 및 전문 서비스 수수료 증가 때문입니다.
이번 분기에 회사는 두 대의 중형 헬리콥터를 판매하고 주요 부품을 처분하여 다음의 순이익을 얻었습니다.310만 달러. 이전 분기에 회사는 3대의 소형 쌍발 헬리콥터, 2개의 격납고 시설 및 기타 자산과 장비를 매각하여 다음과 같은 순이익을 얻었습니다.80만 달러.
이번 분기 외화 이익은 주로 브라질 헤알 대비 미국 달러 약세로 인해 10만 달러였습니다. 브라질 헤알 대비 미국 달러의 강세로 인해 전 분기에 외화 손실이 70만 달러를 기록했습니다.
소득세 혜택은 다음과 같습니다110만 달러이전 분기의 소득세 비용과 비교한 이번 분기의 소득세50만 달러, 주로 이번 분기에 인식된 손상 비용으로 인해 발생합니다.
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달력 분기 결과
이번 분기의 영업 수익은 다음과 같습니다.$8.4 million 상위2018년 12월 31일에 종료된 분기('전년도 분기')와 비교하면 주로 석유 및 가스 작업에서 헬리콥터 활용도가 높아지고 새로운 비상 대응 서비스 및 드라이 리스 계약이 개시되었기 때문입니다.
운영 비용은250만 달러 상위이는 주로 이번 분기의 활동 증가와 관련된 인건비 및 기타 비용의 증가로 인해 전년도 분기와 비교한 것입니다. 이러한 증가는 수리 및 유지관리 비용 절감으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
관리비 및 일반 비용은200만 달러 higher이번 분기의 주요 원인은 Bristow와의 예상 합병과 관련된 보상 비용 증가 및 전문 서비스 수수료 증가 때문입니다.
이번 분기에 회사는 중형 헬리콥터 2대를 판매하고 주요 부품을 처분하여 다음의 순이익을 얻었습니다.310만 달러. 전년도 분기에 회사는 판매형 임대를 통해 H225 대형 헬리콥터 한 대를 처분하고 순손실을 위해 자본 부품을 처분했습니다.70만 달러.
소득세 혜택은 다음과 같습니다60만 달러 하위이번 분기의 주요 원인은 전년도 분기의 세전 손실 증가 때문입니다.
회사에 귀속된 순손실은 다음과 같습니다.70만 달러이번 분기에 비해580만 달러전년도 분기에.
EBITDA was$10.1 million이번 분기에 비해460만 달러15268_153481,370만 달러이번 분기에는 전년도 분기의 500만 달러와 비교됩니다. 이번 분기의 특별 항목은 위에서 논의되었습니다. 전년도 분기의 특별 항목은 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 비현금 손상 비용 100만 달러와 회사의 Dart Holding Company Ltd.(“Dart”) 합작 투자에서 발생한 지분 수익 60만 달러로 구성되었습니다. 위에서 언급한 특별 항목뿐만 아니라 자산 처분 이익을 제외하기 위해 추가로 조정된 EBITDA는 다음과 같습니다.1,060만 달러이번 분기에 비해570만 달러in the prior year quarter. 자산 처분 이익은 다음과 같습니다.$3.1 million이번 분기의 손실 대비70만 달러전년도 분기에.
Full Year Results
영업수익은440만 달러 상위올해에는 주로 새로운 드라이 리스 및 비상 대응 서비스 계약의 개시로 인해 발생했습니다. 이러한 증가는 주로 낮은 활용도로 인한 미국 석유 및 가스 사업의 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
운영 비용은$3.0 million higher올해에는 주로 수리, 유지보수 및 인건비 증가로 인해 발생했습니다.
관리비 및 일반 비용은$6.8 million 하위주로 전년도에 해결된 소송과 관련된 전문 서비스 수수료가 없기 때문에 올해에는 더 높은 보상 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
감가상각비$1.9 million 하위주로 자산 처분과 전년도 이후에 완전히 감가상각된 특정 자산으로 인해 금년에 발생했습니다.
이자 소득은140만 달러 상위현재 연도에는 주로 회사의 높은 현금 잔액과 판매 유형 임대에서 얻은 이자로 인해 발생했습니다.
이자비용은130만 달러 하위올해의 부채 잔액 감소와 회사의 전년도 수정 및 재작성 선순위 담보 회전 신용 제도 수정과 관련된 이연 부채 발행 비용 상각으로 인해 발생한 것입니다.
소득세 혜택은 다음과 같습니다70만 달러올해의 주요 원인은 세전 손실입니다. 소득세 비용은 다음과 같습니다.290만 달러전년도에 주로 소송 합의 수익이 인식되었기 때문입니다.
회사에 귀속된 순손실은 다음과 같습니다.360만 달러올해 순이익 대비1,390만 달러전년도에.
EBITDA는4,320만 달러현재 연도에 비해6,900만 달러전년도에. 특별 항목을 제외하기 위해 조정된 EBITDA는 올해 3,790만 달러로 전년도 3,680만 달러에 비해 증가했습니다. 올해 특별 항목은 예상되는 Bristow와의 합병과 관련된 비일상 전문 서비스 수수료 150만 달러, 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 비현금 손상 비용 160만 달러, 콜롬비아에 있는 회사 자회사와 관련된 무형 자산 손상으로 인한 비현금 비용 100만 달러로 구성되었습니다.
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Dart 합작 투자와 관련된 지분 수익 990만 달러, 기업 증권 매각 손실 60만 달러, 부채 소멸 손실 10만 달러 미만. 전년도 특별 항목은 Dart 합작 투자와 관련된 지분 수익 220만 달러, 소송 해결 수익 4,200만 달러, 해결된 소송과 관련된 비일상 전문 서비스 비용 1,120만 달러, 회사의 마지막 남은 H225 헬리콥터와 관련된 비현금 손상 비용 100만 달러, 브라질에서 이전에 해결된 세금 분쟁과 관련된 부채 소멸 이익 20만 달러로 구성되었습니다. 위에서 언급한 특별 항목뿐만 아니라 자산 처분 이익을 제외하기 위해 추가로 조정된 EBITDA는 다음과 같습니다.$34.2 million현재 연도에 비해3,520만 달러in the prior year. 자산 처분 이익은 다음과 같습니다.370만 달러현재 연도에 비해160만 달러전년도에.
Liquidity
27948_27959| 그리고
As of2019년 12월 31일, 회사는1억 1,740만 달러현금 잔고 및 $1억 2,430만총 유동성에 대해 수정 및 재진술된 선순위 담보 회전 신용 기관(이하 "시설")에 따른 잔여 가용성2억 4,170만 달러. 2019년 12월 31일 현재, 시설에 정의된 회사의 선순위 담보 레버리지 비율은 다음과 같습니다.0.3x 약정 요구 사항과 비교하여 최대 이하3.25x, 시설에 정의된 회사의 이자보상배율은 다음과 같습니다.3.2x 약정 요구 사항과 비교하여 다음 이상1.75x.
자본 약속
회사는 다음의 자금 조달을 약속하지 않았습니다.8,050만 달러현재2019년 12월 31일, 주로 새로운 헬리콥터 주문으로 구성됩니다. 회사는 총 청산 손해 배상 외에 추가 책임 없이 모든 자본 약정을 종료할 수 있습니다.210만 달러.
이러한 자본 약정에는 구매 계약이 포함됩니다.세 AW189무거운 헬리콥터 및다섯 AW169라이트 트윈 헬리콥터.AW189헬리콥터가 인도될 예정입니다.202027948_279592021. 배송일:AW169helicopters have not been determined. 또한, 회사는 최대 구매 옵션을 갖고 있었습니다.십추가 AW189 헬리콥터. 이러한 옵션이 실행되면 헬리콥터는 다음으로 인도될 예정입니다.2021그리고2022.
회의 통화
경영진은 2020년 3월 6일 오전 10시(동부 표준시 기준 오전 9시)부터 전화 회의를 실시하여 2019년 12월 31일에 종료된 4분기 및 전체 연도 결과를 검토합니다. 전화 회의에 액세스할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
모든 발신자는 액세스 코드 2897855를 참조해야 합니다.
미국 내:교환원 지원 무료 전화 접속 번호: (800) 367-2403
미국 이외 지역:교환원 지원 국제 전화번호: (334) 777-6978
재생
전화 재생은 2020년 3월 20일까지 가능하며 재생 비밀번호 2897855를 사용하여 (888) 203-1112로 전화하면 액세스할 수 있습니다. 통화 직후 회사 웹사이트 www.erahelicopters.com에서도 오디오 재생이 가능하며 2020년 3월 20일까지 액세스할 수 있습니다. 동반 투자자 프레젠테이션은 다음과 같습니다. 2020년 3월 6일 금요일에 Era 웹사이트 www.erahelicopters.com에서 확인 가능.
시대 그룹 정보
Era는 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이며 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era는 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 칠레, 콜롬비아, 인도, 멕시코, 스페인 및 수리남을 포함한 다른 국가의 고객 및 제3자 헬리콥터 운영업체에 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era의 헬리콥터는 주로 해양 석유 및 가스 생산 플랫폼, 시추 장비 및 기타 시설 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다. 또한 Era의 헬리콥터는 비상 대응 서비스, 소방, 유틸리티, VIP 운송 및 기타 서비스를 수행하는 데 사용됩니다. Era는 또한 제3자 운영자에게 다양한 운영 임대 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
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미래예측진술 공개
본 보도 자료와 회사가 수시로 대중에게 공개하는 기타 보고서, 자료 및 구두 진술에서 논의된 특정 진술에는 개정된 1933년 증권법 27A항과 개정된 1934년 증권거래법 21E항의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함됩니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 비즈니스 전망, 예상 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 회사의 실제 결과, 성과 또는 결과 달성이 그러한 미래 예측 진술에서 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 회사가 최근 발표한 슬롯 사이트 Inc.(“Bristow”)와의 결합과 관련된 위험이 포함됩니다. 여기에는 Bristow 및 회사가 필요한 주주 승인을 얻을 수 있는 능력, 예상 마감 일정에 따라 필요한 모든 조건을 충족할 수 있는 능력, 합병과 관련하여 개시될 수 있는 법적 절차, 규제 절차 또는 집행 문제의 결과, 합병에 필요한 규제 승인을 얻기 위해 부과된 조건, 다음에 발생하는 비용이 포함됩니다. 합병을 완료하고, 합병으로 인해 예상되는 시너지 효과가 실현되지 않을 가능성, 두 회사의 통합과 관련된 어려움, 예상되는 합병으로 인한 중단으로 인해 고객, 직원, 규제 기관 또는 공급업체와의 관계 유지가 더욱 어려워지고, 예상되는 결합에 대한 관리 시간 및 관심의 전환, 해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 회사의 의존도와 이들의 주기적 및 변동성 성격, 그리고 그러한 활동 수준에 대한 일반적인 경제 상황과 석유 및 천연가스의 전세계 가격 및 수요 변동이 미치는 영향 제한된 수의 고객에 대한 회사의 의존도와 파산 또는 통합으로 인한 고객 기반의 감소, 회사의 고객이 계약된 서비스나 입찰 프로세스를 축소 또는 취소하거나 다른 형태의 운송 수단을 통해 유사한 서비스를 얻을 위험 예산 할당의 대상이 되는 미국(“미국”) 정부 기관 계약에 대한 의존성, 회사 고객이 구현한 비용 절감 계획; 헬리콥터 운영에 내재된 위험; 허용 가능한 안전 기록과 신뢰성 수준을 유지하는 회사의 능력, 잠재적인 정부가 시추 활동에 대한 유예를 시행하는 것을 포함하여 증가하는 미국 및 외국 정부 규제 및 법률의 영향; 운영 및 고객 서비스 능력, 운영 결과 또는 재무 상태 및/또는 영향을 받는 헬리콥터의 시장 가치를 포함하여 회사의 사업에 장기간 또는 무기한으로 회사 항공기 전체 또는 일부의 접지가 미치는 영향 다른 지역 및 항공 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력 회사가 사업을 운영하는 외국의 정치적 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위, 무역 정책 및 경제 상황 변화와 관련된 위험으로 인해 회사 자산의 몰수, 국유화, 몰수 또는 박탈 또는 불가항력 상황이 발생할 수 있습니다. 세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향; 회사의 자산 가치와 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스 구매 비용에 대한 환율 변동의 영향; 예상되는 이익을 실현하지 못한 채 새로운 항공 서비스 라인에 투자하는 것과 관련된 위험; 보상을 보장하지 않고 경쟁 프로세스에 참여하거나 전략적 기회를 위해 상당한 자원을 소비할 위험 소수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 회사의 의존도; 노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구; 중고 헬리콥터와 부품을 처리하기 위해 회사가 2차 헬리콥터 시장에 의존하고 있습니다. 회사의 정보 기술 의존도와 사이버 보안 사고로 인한 잠재적 피해; 회사와 고객 간의 위험 배분의 영향; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 악천후 및 계절성; 회사의 부채 구조와 관련된 위험; 회사의 거래상대방 신용위험 노출; 회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움의 영향과 필요한 경우 합작 투자 파트너를 식별하고 확보하는 것과 관련된 위험 회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사의 다른 소유주 및 기타 지분 피투자자와 충돌합니다. 법적 절차의 불리한 결과; 연료 비용의 상당한 증가; 보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력과 그러한 보장의 적절성 및 가용성, 노동 문제의 가능성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 회사 보통주에 대한 외국인 지분 제한; 그리고 기타 다양한 문제와 요인 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 회사의 비즈니스에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 종료 연도의 양식 10-K에 대한 Era Group의 연례 보고서에서 "위험 요소"에 언급된 사항과 함께 평가되어야 합니다.2019년 12월 31일및 Era Group의 현재 Form 8-K 보고(있는 경우)에 나와 있습니다.
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이 시설에서는 회사가 4분기 단위로 특정 재무 비율을 유지하도록 요구합니다. 이자보상배율은 (i) EBITDA(시설에 정의된 대로)에서 배당금과 분배금을 뺀 후 (ii) 이자 비용으로 나눈 후행 4분기 몫입니다. 이자보상배율은 GAAP에서 정의한 운영 성과나 유동성의 척도가 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 척도와 비교할 수 없습니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 (i) 빌린 돈에 대한 담보 부채, 자본 임대 의무 및 비연결 법인의 채무 보증의 합계를 (ii) EBITDA(시설에 정의된 대로)로 나누어 계산합니다. 선순위 담보 레버리지 비율은 GAAP에서 정의한 운영 성과 또는 유동성을 측정하는 것이 아니며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 측정과 비교할 수 없습니다. EBITDA는 이 릴리스의 다른 부분에 제시된 것과는 다르게 시설에서 계산됩니다.
추가 정보 및 위치
제안된 거래와 관련하여 Era는 Era의 투자설명서('공동 위임장/설명서')이기도 한 Era와 Bristow의 공동 위임장 진술서를 포함하는 S-4 양식의 등록 진술서('등록 진술서')를 SEC에 제출할 계획입니다. Each of Era and Bristow will provide the Joint Proxy Statement/Prospectus to their respective stockholders. Era와 Bristow는 또한 제안된 거래와 관련하여 SEC에 기타 관련 문서를 제출할 계획입니다. 이 문서는 제안된 거래와 관련하여 Era 또는 Bristow가 SEC에 제출할 수 있는 공동 위임장/투자 설명서 또는 등록 명세서 또는 기타 문서를 대체하지 않습니다. 투자자 및 증권 보유자는 공동 위임장/투자 설명서(모든 수정 사항 및 보충 사항 포함) 및 기타 관련 문서가 공개되면 주의 깊게 전체 내용을 읽어 보시기 바랍니다. 제안된 거래, 거래 당사자 및 거래와 관련된 위험. 귀하는 SEC 웹사이트에서 Era와 Bristow가 제출한 공동 위임장/투자설명서(제공되는 경우), 등록 명세서(제공되는 경우) 및 기타 관련 문서의 사본을 무료로 얻을 수 있습니다.www.sec.gov, or by directing a request when such a filing is made to (1) Era by mail at 945 Bunker Hill, Suite 650, Houston, Texas 77024, Attention: Investor Relations, by telephone at (713)-369-4700, or by going to the Investor page on Era’s corporate website atwww.erahelicopters.com; 또는 (2) Bristow 우편(3151 Briarpark Drive, Suite 700, Houston, Texas, 77042, Attention: Investor Relations), 전화(713) 267-7600, 또는 Bristow 회사 웹사이트의 투자자 페이지로 이동www.bristowgroup.com.
대리권 권유 참가자
Era, Bristow 및 특정 이사 및 임원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 Era 및 Bristow 주주로부터 위임장 권유에 참가자로 간주될 수 있습니다. 2019년 12월 31일에 종료되는 2019년 12월 31일에 종료되는 10-K 양식의 Era 연례 보고서(2020년 3월 6일에 SEC에 제출됨)에서 Era 이사 및 임원의 이름, 소속 및 이해관계에 관한 정보를 얻을 수 있습니다. 투자자는 Bristow 웹사이트에서 Bristow 이사 및 임원의 이름, 소속 및 이해관계에 관한 정보를 얻을 수 있습니다. 의결권 권유 참가자에 관한 기타 정보와 주식 보유 여부 등에 따른 직간접적 이익에 대한 설명은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출할 공동 위임장/설명서 및 기타 관련 자료가 제공되는 경우 이에 포함됩니다. 투자자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 공동 위임장 설명서/투자설명서가 공개되면 전체 내용을 주의 깊게 읽어야 합니다.
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Era Group에 관한 추가 정보는 (713) 369-4636으로 Jennifer Whalen에게 문의하거나 Era Group 웹사이트를 방문하세요.www.erahelicopters.com.
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ERA 그룹 INC. 요약된 연결 영업 명세서 (천 단위, 주당 금액 제외) | ||||||||||||||||
12월 31일에 종료된 3개월, | 연도 종료 12월 31일 | |||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
(unaudited) | ||||||||||||||||
영업수익 | $ | 60,377 | $ | 52,016 | $ | 226,059 | $ | 221,676 | ||||||||
비용 및 비용: | ||||||||||||||||
운영 중 | 39,508 | 37,018 | 154,546 | 151,523 | ||||||||||||
Administrative and general | 11,366 | 9,412 | 38,278 | 45,126 | ||||||||||||
감가상각 및 상각 | 9,337 | 9,530 | 37,619 | 39,541 | ||||||||||||
총 비용 및 지출 | 60,211 | 55,960 | 230,443 | 236,190 | ||||||||||||
자산 처분에 대한 이익(손실), 순 | 3,095 | (694 | ) | 3,657 | 1,575 | |||||||||||
소송 합의 수익 | — | — | — | 42,000 | ||||||||||||
손상으로 인한 손실 | (2,551 | ) | (991 | ) | (2,551 | ) | (991 | ) | ||||||||
영업이익(손실) | 710 | (5,629 | ) | (3,278 | ) | 28,070 | ||||||||||
기타 수입(비용): | ||||||||||||||||
Interest income | 845 | 818 | 3,487 | 2,042 | ||||||||||||
Interest expense | (3,517 | ) | (3,485 | ) | (13,874 | ) | (15,131 | ) | ||||||||
투자 매각 손실 | — | — | (569 | ) | — | |||||||||||
외화 이익(손실), 순 | 102 | 77 | (472 | ) | (1,018 | ) | ||||||||||
부채 소멸로 인한 이익(손실) | — | — | (13 | ) | 175 | |||||||||||
기타, 순 | (3 | ) | 33 | (28 | ) | 54 | ||||||||||
Total other income (expense) | (2,573 | ) | (2,557 | ) | (11,469 | ) | (13,878 | ) | ||||||||
소득세 비용 및 지분 이익 차감전 소득(손실) | (1,863 | ) | (8,186 | ) | (14,747 | ) | 14,192 | |||||||||
소득세 비용(혜택), 순 | (1,052 | ) | (1,609 | ) | (731 | ) | 2,940 | |||||||||
자본이익 전 소득(손실) | (811 | ) | (6,577 | ) | (14,016 | ) | 11,252 | |||||||||
자본 수입(세금 제외) | — | 629 | 9,935 | 2,206 | ||||||||||||
순이익(손실) | (811 | ) | (5,948 | ) | (4,081 | ) | 13,458 | |||||||||
자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 131 | 154 | 488 | 464 | ||||||||||||
Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | (680 | ) | $ | (5,794 | ) | $ | (3,593 | ) | $ | 13,922 | |||||
보통주당 기본이익(손실) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | 0.64 | |||||
보통주당 희석이익(손실) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | 0.64 | |||||
가중평균 보통주 발행, 기본 | 20,652,207 | 21,251,638 | 21,009,362 | 21,167,550 | ||||||||||||
가중평균 보통주 발행, 희석 | 20,653,699 | 21,251,638 | 21,010,715 | 21,180,490 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 10,146 | $ | 4,640 | $ | 43,194 | $ | 69,028 | ||||||||
Adjusted EBITDA | $ | 13,662 | $ | 5,002 | $ | 37,861 | $ | 36,820 | ||||||||
이익을 제외한 조정 EBITDA | $ | 10,567 | $ | 5,696 | $ | 34,204 | $ | 35,245 | ||||||||
6
ERA GROUP INC. 요약된 연결 영업 명세서 (미감사, 천 단위, 주당 금액 제외) | ||||||||||||||||||||
3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
12월 31일,2019 | 9월 30일2019 | 6월 30일2019 | 3월 31일,2019 | 12월 31일,2018 | ||||||||||||||||
총 수익 | $ | 60,377 | $ | 58,909 | $ | 55,480 | $ | 51,293 | $ | 52,016 | ||||||||||
비용 및 지출: | ||||||||||||||||||||
운영 중 | 39,508 | 39,522 | 38,820 | 36,696 | 37,018 | |||||||||||||||
관리 및 일반 | 11,366 | 9,142 | 8,895 | 8,875 | 9,412 | |||||||||||||||
감가상각 및 상각 | 9,337 | 9,312 | 9,520 | 9,450 | 9,530 | |||||||||||||||
총 비용 및 지출 | 60,211 | 57,976 | 57,235 | 55,021 | 55,960 | |||||||||||||||
자산 처분 이익(손실), 순 | 3,095 | 754 | (68 | ) | (124 | ) | (694 | ) | ||||||||||||
손상으로 인한 손실 | (2,551 | ) | — | — | — | (991 | ) | |||||||||||||
영업이익(손실) | 710 | 1,687 | (1,823 | ) | (3,852 | ) | (5,629 | ) | ||||||||||||
기타 수입(비용): | ||||||||||||||||||||
이자소득 | 845 | 956 | 934 | 752 | 818 | |||||||||||||||
이자비용 | (3,517 | ) | (3,464 | ) | (3,432 | ) | (3,461 | ) | (3,485 | ) | ||||||||||
투자 매각 손실 | — | — | (569 | ) | — | — | ||||||||||||||
외화 이익(손실), 순 | 102 | (718 | ) | 270 | (126 | ) | 77 | |||||||||||||
Loss on debt extinguishment | — | — | (13 | ) | — | — | ||||||||||||||
기타, 순 | (3 | ) | (5 | ) | (9 | ) | (11 | ) | 33 | |||||||||||
기타소득총액(비용) | (2,573 | ) | (3,231 | ) | (2,819 | ) | (2,846 | ) | (2,557 | ) | ||||||||||
소득세 및 지분 이익 전 손실 | (1,863 | ) | (1,544 | ) | (4,642 | ) | (6,698 | ) | (8,186 | ) | ||||||||||
소득세 비용(혜택) | (1,052 | ) | 515 | 1,394 | (1,588 | ) | (1,609 | ) | ||||||||||||
자본이익 전 손실 | (811 | ) | (2,059 | ) | (6,036 | ) | (5,110 | ) | (6,577 | ) | ||||||||||
자본 수익(손실), 순 세금 | — | — | 10,910 | (975 | ) | 629 | ||||||||||||||
순이익(손실) | (811 | ) | (2,059 | ) | 4,874 | (6,085 | ) | (5,948 | ) | |||||||||||
자회사의 비지배지분으로 인한 순손실 | 131 | 149 | 66 | 142 | 154 | |||||||||||||||
Era Group Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | $ | (680 | ) | $ | (1,910 | ) | $ | 4,940 | $ | (5,943 | ) | $ | (5,794 | ) | ||||||
보통주당 기본이익(손실) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | 0.22 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | ||||||
보통주당 희석이익(손실) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | 0.22 | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | ||||||
가중평균 보통주 발행, 기본 | 20,652,207 | 20,625,408 | 21,448,115 | 21,323,312 | 21,251,638 | |||||||||||||||
가중평균 보통주 발행, 희석 | 20,653,699 | 20,629,328 | 21,448,115 | 21,323,312 | 21,251,638 | |||||||||||||||
EBITDA | $ | 10,146 | $ | 10,276 | $ | 18,286 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | ||||||||||
조정된 EBITDA | $ | 13,662 | $ | 10,458 | $ | 8,112 | $ | 5,629 | $ | 5,002 | ||||||||||
Adjusted EBITDA excluding Gains | $ | 10,567 | $ | 9,704 | $ | 8,180 | $ | 5,753 | $ | 5,696 | ||||||||||
7
ERA GROUP INC. 서비스 라인별 영업 수익 (unaudited, in thousands) | ||||||||||||||||||||
3개월 종료 | ||||||||||||||||||||
12월 31일,2019 | 9월 30일2019 | 6월 30일2019 | 3월 31일,2019 | Dec 31,2018 | ||||||||||||||||
석유 및 가스:(1) | ||||||||||||||||||||
미국 | $ | 37,462 | $ | 36,226 | $ | 33,270 | $ | 32,466 | $ | 33,876 | ||||||||||
국제 | 13,655 | 14,740 | 14,499 | 13,616 | 13,357 | |||||||||||||||
석유 및 가스 총량 | 51,117 | 50,966 | 47,769 | 46,082 | 47,233 | |||||||||||||||
드라이리스 | 3,911 | 4,250 | 4,287 | 3,463 | 2,938 | |||||||||||||||
긴급 대응 | 5,349 | 3,693 | 3,424 | 1,748 | 1,845 | |||||||||||||||
$ | 60,377 | $ | 58,909 | $ | 55,480 | $ | 51,293 | $ | 52,016 | |||||||||||
329632_329665 (2) (미감사) | |||||||||||||||
3개월 종료 | |||||||||||||||
12월 31일,2019 | 9월 30일2019 | 6월 30일,2019 | 3월 31일,2019 | 12월 31일,2018 | |||||||||||
석유 및 가스:(1) | |||||||||||||||
U.S. | 5,644 | 6,181 | 5,689 | 5,101 | 5,235 | ||||||||||
국제 | 2,396 | 2,599 | 2,548 | 2,224 | 2,410 | ||||||||||
Total oil and gas | 8,040 | 8,780 | 8,237 | 7,325 | 7,645 | ||||||||||
긴급 대응 | 120 | 144 | 110 | 76 | 90 | ||||||||||
8,160 | 8,924 | 8,347 | 7,401 | 7,735 | |||||||||||
____________________
(1) | 주로 석유 및 가스 서비스이지만 유틸리티 서비스로 인한 수익 및 비행 시간도 포함됩니다. |
(2) | Does not include hours flown by helicopters in the Company's dry-leasing line of service. |
8
ERA 그룹 INC. 요약된 연결 대차대조표 (천 단위) | ||||||||||||||||||||
12월 31일2019 | 9월 30일,2019 | Jun 30,2019 | 3월 31일,2019 | 12월 31일,2018 | ||||||||||||||||
ASSETS | (미감사) | (미감사) | (감사되지 않음) | |||||||||||||||||
Current assets: | ||||||||||||||||||||
현금 및 현금 등가물 | $ | 117,366 | $ | 107,736 | $ | 88,430 | $ | 49,612 | $ | 50,753 | ||||||||||
Receivables: | ||||||||||||||||||||
거래, 의심스러운 계정에 대한 순충당금 | 37,964 | 37,176 | 35,658 | 37,178 | 37,109 | |||||||||||||||
미수금 | 2,860 | 2,705 | 2,680 | 2,843 | 3,187 | |||||||||||||||
기타 | 15,421 | 11,567 | 16,478 | 7,204 | 2,343 | |||||||||||||||
인벤토리, 순 | 20,066 | 20,826 | 21,004 | 20,893 | 20,673 | |||||||||||||||
선불 비용 | 2,184 | 2,851 | 2,822 | 2,233 | 1,807 | |||||||||||||||
Total current assets | 195,861 | 182,861 | 167,072 | 119,963 | 115,872 | |||||||||||||||
재산 및 장비 | 895,063 | 901,580 | 918,972 | 918,252 | 917,161 | |||||||||||||||
감가상각누적액 | (338,164 | ) | (334,730 | ) | (336,825 | ) | (327,444 | ) | (317,967 | ) | ||||||||||
순 재산 및 장비 | 556,899 | 566,850 | 582,147 | 590,808 | 599,194 | |||||||||||||||
운영 임대 사용권 | 9,468 | 9,907 | 8,080 | 8,460 | — | |||||||||||||||
지분 투자 및 발전 | — | — | — | 24,427 | 27,112 | |||||||||||||||
무형 자산 | 96 | 1,094 | 1,098 | 1,102 | 1,107 | |||||||||||||||
기타 자산 | 2,191 | 6,363 | 6,487 | 21,081 | 21,578 | |||||||||||||||
총자산 | $ | 764,515 | $ | 767,075 | $ | 764,884 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | ||||||||||
부채, 상환 가능한 비통제 이익 및 주주의 자산 | ||||||||||||||||||||
유동 부채: | ||||||||||||||||||||
미지급 계정 및 미지급 비용 | $ | 12,923 | $ | 11,940 | $ | 13,467 | $ | 12,643 | $ | 13,161 | ||||||||||
미지급 임금 및 혜택 | 10,554 | 8,960 | 8,222 | 5,524 | 9,267 | |||||||||||||||
누적이자 | 520 | 3,321 | 536 | 3,376 | 569 | |||||||||||||||
Accrued income taxes | 3,612 | 2,945 | 938 | 2,874 | 973 | |||||||||||||||
기타 발생한 세금 | 937 | 1,986 | 1,410 | 1,414 | 1,268 | |||||||||||||||
누적 우발사항 | 598 | 548 | 647 | 656 | 630 | |||||||||||||||
장기 부채의 유동 부분 | 18,317 | 1,845 | 1,859 | 1,938 | 2,058 | |||||||||||||||
기타 유동부채 | 3,315 | 2,851 | 2,902 | 3,092 | 878 | |||||||||||||||
총 유동부채 | 50,776 | 34,396 | 29,981 | 31,517 | 28,804 | |||||||||||||||
장기 부채 | 141,832 | 158,731 | 158,981 | 159,961 | 160,217 | |||||||||||||||
이연소득세 | 103,793 | 105,440 | 106,929 | 104,824 | 108,357 | |||||||||||||||
운영리스부채 | 7,815 | 8,166 | 6,387 | 6,773 | — | |||||||||||||||
이연이익 및 기타 부채 | 745 | 850 | 850 | 721 | 747 | |||||||||||||||
Total liabilities | 304,961 | 307,583 | 303,128 | 303,796 | 298,125 | |||||||||||||||
상환 가능한 비지배 지분 | 2,812 | 2,945 | 3,094 | 3,160 | 3,302 | |||||||||||||||
자본: | ||||||||||||||||||||
Era Group Inc. 주주 지분: | ||||||||||||||||||||
보통주 | 224 | 224 | 224 | 224 | 219 | |||||||||||||||
추가 납입자본금 | 452,009 | 451,103 | 449,687 | 448,690 | 447,298 | |||||||||||||||
이익잉여금 | 14,692 | 15,372 | 17,282 | 12,342 | 18,285 | |||||||||||||||
자기주, 비용 발생 | (10,183 | ) | (10,152 | ) | (8,531 | ) | (2,481 | ) | (2,476 | ) | ||||||||||
기타포괄손익누계액(세금 제외) | — | — | — | 110 | 110 | |||||||||||||||
총 자산 | 456,742 | 456,547 | 458,662 | 458,885 | 463,436 | |||||||||||||||
총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 지분 | $ | 764,515 | $ | 767,075 | $ | 764,884 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | ||||||||||
9
비GAAP 지표 조정
회사 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자(이자 소득 및 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비 전 이익으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 아래에 설명된 대로 보고 기간 동안 발생한 특정 특별 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 회사는 투자자에게 운영 성과에 대한 보충 측정치를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 채무 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA 및 조정 EBITDA(천 단위)의 조정을 제공합니다.
3개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||||||||||||||
12월 31일2019 | 9월 30일2019 | 6월 30일2019 | 3월 31일,2019 | 12월 31일,2018 | 12월 31일2019 | Dec 31,2018 | ||||||||||||||||||||||
순이익 | $ | (811 | ) | $ | (2,059 | ) | $ | 4,874 | $ | (6,085 | ) | $ | (5,948 | ) | $ | (4,081 | ) | $ | 13,458 | |||||||||
감가상각 및 상각 | 9,337 | 9,312 | 9,520 | 9,450 | 9,530 | 37,619 | 39,541 | |||||||||||||||||||||
이자소득 | (845 | ) | (956 | ) | (934 | ) | (752 | ) | (818 | ) | (3,487 | ) | (2,042 | ) | ||||||||||||||
이자비용 | 3,517 | 3,464 | 3,432 | 3,461 | 3,485 | 13,874 | 15,131 | |||||||||||||||||||||
소득세 비용(혜택) | (1,052 | ) | 515 | 1,394 | (1,588 | ) | (1,609 | ) | (731 | ) | 2,940 | |||||||||||||||||
EBITDA | $ | 10,146 | $ | 10,276 | $ | 18,286 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | $ | 43,194 | $ | 69,028 | ||||||||||||||
특수 아이템(1) | 3,516 | 182 | (10,174 | ) | 1,143 | 362 | (5,333 | ) | (32,208 | ) | ||||||||||||||||||
조정된 EBITDA | $ | 13,662 | $ | 10,458 | $ | 8,112 | $ | 5,629 | $ | 5,002 | $ | 37,861 | $ | 36,820 | ||||||||||||||
(이익) 자산 처분 손실, 순 | (3,095 | ) | (754 | ) | 68 | 124 | 694 | (3,657 | ) | (1,575 | ) | |||||||||||||||||
Adjusted EBITDA excluding Gains | $ | 10,567 | $ | 9,704 | $ | 8,180 | $ | 5,753 | $ | 5,696 | $ | 34,204 | $ | 35,245 | ||||||||||||||
(1)특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
3개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||||||||||||||
12월 31일2019 | 9월 30일2019 | 6월 30일2019 | 3월 31일2019 | 12월 31일2018 | 12월 31일2019 | 12월 31일2018 | ||||||||||||||||||||||
Bristow 합병과 관련된 비일상적인 전문 서비스 수수료 | $ | 965 | $ | 182 | $ | 154 | $ | 168 | $ | — | $ | 1,469 | $ | — | ||||||||||||||
H225 impairment | 1,557 | — | — | — | 991 | 1,557 | 991 | |||||||||||||||||||||
비행 증명서 손상 | 994 | — | — | — | — | 994 | — | |||||||||||||||||||||
자본(수익) 손실 | — | — | (10,910 | ) | 975 | (629 | ) | (9,935 | ) | (2,206 | ) | |||||||||||||||||
부채 소멸로 인한 손실(이득) | — | — | 13 | — | — | 13 | (175 | ) | ||||||||||||||||||||
투자 매각 손실 | — | — | 569 | — | — | 569 | — | |||||||||||||||||||||
소송 합의 수익 | — | — | — | — | — | — | (42,000 | ) | ||||||||||||||||||||
비정기적인 소송 비용 | — | — | — | — | — | — | 11,182 | |||||||||||||||||||||
$ | 3,516 | $ | 182 | $ | (10,174 | ) | $ | 1,143 | $ | 362 | $ | (5,333 | ) | $ | (32,208 | ) | ||||||||||||
10
잉여 현금 흐름은 영업 활동으로 제공되는 회사의 순 현금에 자산 및 장비 처분 수익을 더하고 자산 및 장비 구매와 관련된 지출을 뺀 금액을 나타냅니다. 조정된 잉여 현금 흐름은 예상되는 Bristow와의 합병과 관련하여 지불된 전문 서비스 수수료를 제외하도록 조정된 잉여 현금 흐름입니다. 경영진은 조정 잉여현금흐름을 사용하는 것이 특별 항목에 대한 현금 지급을 제외하고 사업에서 현금을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정한다는 점에서 의미가 있다고 믿습니다. 경영진은 이 정보를 회사의 유동성과 성과를 평가하기 위한 분석 지표로 사용합니다. 그러나 투자자는 회사의 잉여현금흐름을 계산하는 데 다양한 방법이 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 결과적으로 경영진이 조정 잉여 현금 흐름을 계산하는 데 사용하는 방법은 다른 회사에서 잉여 현금 흐름을 계산하는 데 사용하는 방법과 다를 수 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업 활동으로 제공되는 순현금과 잉여 현금 흐름 및 조정된 잉여 현금 흐름(천 단위)의 조정을 제공합니다.
Three Months Ended | ||||||||||||||||||||
12월 31일,2019 | 9월 30일,2019 | 6월 30일,2019 | 3월 31일,2019 | Dec 31,2018 | ||||||||||||||||
운영 활동으로 제공되는 순현금 | $ | 7,708 | $ | 9,970 | $ | 7,240 | $ | 2,635 | $ | 4,002 | ||||||||||
추가: 재산 및 장비 처분으로 인한 수익 | 4,000 | 9,252 | — | — | 70 | |||||||||||||||
간략히: 재산 및 장비 구입 | (1,390 | ) | (2,588 | ) | (1,268 | ) | (1,312 | ) | (1,530 | ) | ||||||||||
무료 현금 흐름 | $ | 10,318 | $ | 16,634 | $ | 5,972 | $ | 1,323 | $ | 2,542 | ||||||||||
추가: 비정기적인 전문 서비스 수수료(2) | 329 | 237 | — | 168 | — | |||||||||||||||
조정된 무료 현금 흐름 | $ | 10,647 | $ | 16,871 | $ | 5,972 | $ | 1,491 | $ | 2,542 | ||||||||||
____________________
(2) 예상되는 Bristow와의 합병과 관련된 비일상적인 전문 서비스 수수료.
11
ERA 그룹 INC. 함대 수 (감사되지 않음) | |||||||||||||||
12월 31일,2019 | 9월 30일,2019 | 6월 30일,2019 | 3월 31일,2019 | 12월 31일2018 | |||||||||||
무거움: | |||||||||||||||
S92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
H225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
AW189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
매체: | |||||||||||||||
AW139 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
S76 C+/C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
B212 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
44 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
Light—twin engine: | |||||||||||||||
A109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
EC135 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
BO105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 20 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
경량—단일 엔진: | |||||||||||||||
A119 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
AS350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
Total Helicopters | 103 | 105 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
참고: Era는 모든 헬리콥터를 소유하고 통제합니다.
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