q22016수익프레젠테이션

2016년 2분기 실적발표회 02016년 8월 3일 전시회 99.2

나. 소개 Shefali Shah, SVP 겸 법률 고문 II. 운영 하이라이트 Chris Bradshaw, 사장 겸 CEO III. 재무 검토 Andy Puhala, SVP 및 CFO IV. 맺음말 Chris Bradshaw, 사장 겸 CEO V. 질문과 답변 2016년 2분기 실적발표 안건 1

2 미래예측진술에 관한 주의사항 본 프리젠테이션에는 “미래 예측 진술”이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대 또는 예측을 제공합니다. 미래의 사건. 미래예측진술은 일반적으로 “아마도”, “할 것이다”와 같은 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. "기대하다", "의도하다", "추정하다", "예상하다", "믿다", "계획하다", "계속하다" 또는 기타 이와 유사한 단어. 이 진술은 경영진의 의견을 반영합니다. 미래의 사건에 대한 현재의 견해는 알려져 있거나 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 회사는 투자자에게 부당한 투자를 하지 말 것을 주의시킵니다. 미래 예측 진술에 의존합니다. 그러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 회사의 의존도, 순환적, 변동성이 포함됩니다. 해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동의 성격, 일반적인 경제 상황의 영향 및 그러한 활동 수준에 따른 석유 및 천연가스의 전세계 가격 및 수요 변동; 회사가 소수의 기업에 의존 통합으로 인한 고객 및 회사의 고객 기반 감소; 에서 시행하는 비용 절감 계획 회사의 고객 헬리콥터 운영에 내재된 위험; 허용 가능한 안전 기록을 유지하는 회사의 능력, 회사의 다른 지역 및 헬리콥터 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 능력; 증가된 미국("미국")과 외국의 영향 잠재적인 정부가 시추 활동에 대한 유예 조치를 시행하는 것을 포함한 정부 규제 및 법률; 참여의 위험 보상을 보장하지 않는 경쟁 프로세스 또는 상당한 자원 지출 전체 또는 일부가 접지될 위험이 있습니다. 장기간 또는 무기한으로 회사의 차량을 보유합니다. 회사의 고객이 계약된 서비스를 축소 또는 취소하거나 입찰 과정; 소수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 대한 회사의 의존도; 정치적인 위험 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위 및 회사가 위치한 외국의 경제 상황 변화 사업을 수행하는 경우 자산의 몰수, 국유화, 몰수, 박탈 또는 강제집행 청구가 발생할 수 있습니다. 불가항력적인 상황; 세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향; 환율 변동의 영향 회사가 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스를 구매하는 데 드는 비용과 자산 가치에 대한 요율 회사의 신용위험 노출; 노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구; 회사는 처분을 위해 2차 헬리콥터 시장에 의존하고 있습니다. 구형 헬리콥터; 정보 기술에 대한 회사의 의존도; 회사와 회사 간의 위험 배분의 영향 고객; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 회사와 관련된 위험 부채구조; 회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움이 미치는 영향; 다른 소유자와 충돌 회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사 및 기타 지분 피투자자의 법적 절차의 불리한 결과; 악천후 조건 및 계절성; 보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력과 그러한 보장의 적절성 및 가용성, 는 노동 문제의 가능성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 외국인 소유 지분 제한 회사의 보통주 그리고 기타 다양한 문제와 요인 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 이러한 요인은 그렇지 않습니다. 이는 철저하며 회사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 새로운 요인이 등장하거나 앞서 언급한 요인에 대한 변경이 발생할 수 있습니다. 제외 법률이 요구하는 범위 내에서 회사는 결과에 관계없이 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다. 새로운 정보, 향후 이벤트 또는 기타 정보.

3 이 프리젠테이션에는 회사 운영 성과에 대한 보충 측정치로 EBITDA 및 조정 EBITDA가 포함되어 있습니다. EBITDA는 이자 전 이익으로 정의됩니다(이자 소득, 이자 비용 및 대출금에 대한 이자 비용 포함). SEACOR), 세금, 감가상각 및 상각. 조정된 EBITDA는 SEACOR 관리를 위해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 보고 기간 동안 발생한 수수료 및 기타 특정 항목. EBITDA나 조정 EBITDA 모두 인식되지 않습니다. 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따른 용어입니다. 따라서 이를 지표로 사용해서는 안 됩니다. 영업 성과의 척도로서 순이익에 대한 대안. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 다음을 목적으로 하지 않습니다. 부채와 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 임의적으로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름의 척도가 됩니다. 서비스 요구 사항. EBITDA와 조정 EBITDA는 분석 도구로서 한계가 있으므로 분리하여 고려해서는 안 됩니다. 또한 GAAP에 따라 보고된 회사 결과 분석을 대체할 수도 없습니다. EBITDA와 조정의 정의가 다르기 때문에 EBITDA(또는 유사한 측정값)는 회사 및 산업에 따라 다를 수 있으며 유사한 제목의 다른 측정값과 비교할 수 없을 수 있습니다. 다른 회사에서 사용하는 조치. 자산 처분 이익을 제외하기 위해 추가로 조정된 EBITDA, 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA의 조정이 포함됩니다. 이 프레젠테이션에서는. 이 프레젠테이션에는 회사의 이자보상비율과 EBITDA 대비 자금부채 비율도 포함되어 있습니다. 이자보상배율은 (x) EBITDA(회사의 신용 공여에 정의된 대로)의 후행 12개월 지수에서 배당금과 분배금을 (y)로 나눈 값 이자비용. EBITDA 대비 자금 조달 부채 비율은 (x) 차입금, 자본 임대에 대한 총 부채 합계를 나누어 계산합니다. (y) EBITDA(회사의 신용 시설에 정의된 대로)에 의한 비연결 기업의 의무 및 의무 보증. 이자보상비율이나 EBITDA 대비 자금부채 비율은 운영 실적이나 유동성을 측정하는 척도가 아닙니다. GAAP 기준이며 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다. EBITDA는 다음과 같이 계산됩니다. 회사의 신용 시설은 이 프레젠테이션의 다른 부분에 제시된 것과 다릅니다. 비GAAP 재무 측정 조정

4 운영 하이라이트

• 2016년 5월 5일, Era AS350B2 단일 엔진 헬리콥터가 Norris Glacier에서 항공 사고에 연루되었습니다. 조종사 1명이 탑승한 알래스카주 주노 근처(승객 없음) ― 조종사는 부상을 입었지만 완치될 것으로 예상된다. ― 미국 교통안전위원회(NTSB)에서 사고 조사가 진행 중입니다. 그리고 아직 완료되지 않았습니다 — NTSB는 평면 조명 조건에 대한 조종사의 진술이 포함된 예비 보고서를 발행했습니다. 눈 덮인 빙원의 지형적 특징을 식별하는 것이 매우 어려워졌으며, 지형으로의 통제된 비행으로 인한 사고 • Era는 계속해서 매일 안전을 최우선으로 생각하며, 배운 교훈을 더욱 발전시키기 위해 노력할 것입니다. 안전관리 시스템 강화 • Era는 5월에 HeliOffshore의 연례 컨퍼런스에 참가했으며, 우리는 계속해서 리더십 역할과 협력을 통해 전 세계 해양 헬리콥터 산업의 안전을 향상시키는 사명 ― HeliOffshore의 범위는 계속해서 성장하고 있으며 현재 90명의 회원을 포함하고 있습니다. 5 안전 업데이트

• 2016년 2분기에 1,400만 달러의 긍정적인 영업 현금 흐름 창출 ― 첫 6년 동안 운영 및 투자 활동을 통해 3천만 달러 이상의 현금 흐름을 창출했습니다. 2016년의 달 영업 활동으로 인한 현금 흐름($mm) • 계속해서 대차대조표를 보호합니다(a) ― 2016년 2분기 동안 총 부채는 1,400만 달러 감소했고 순 부채는 2,300만 달러 감소했습니다. ― 총 유동성 = 2억 1천만 달러 ̆ EBITDA에 대한 자금 조달 부채 = 3.0x ̇ 이자보상 = 5.7x 6 재무안정성 (a) 2016년 6월 30일 기준 지표. 이는 비GAAP 재무 측정치입니다. 총 유동성에는 무제한 현금과 회사의 선순위 담보 하에 사용 가능한 금액이 포함됩니다. 회전 신용 시설(“신용 시설”). 신용 기관에 정의된 대로 계산된 EBITDA 및 이자 보상 비율에 대한 자금 조달 부채 $17.9 $9.9 $20.6 $16.0 $9.7 $21.6 $30.7 $16.3 $6.8 $13.9 $15.1 $8.6 $14.8 $13.8 $0.0 $5.0 $10.0 $15.0 $20.0 $25.0 $30.0 $35.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013년 2014년 2015년 2016년

• 다른 헬리콥터 운전자의 EC225LP(H225라고도 함) 모델과 관련된 치명적인 사고 이후 2016년 4월 노르웨이 베르겐 외곽의 헬리콥터에 대해 여러 항공 규제 당국이 지침을 발표했습니다. 제한된 예외를 제외하고 H225 및 AS332 L2 헬리콥터 운영 중단 ― 사고의 근본 원인은 아직 밝혀지지 않았으며, 조사가 계속 진행 중입니다. ― 2016년 6월 28일 노르웨이 사고조사위원회(“AIBN”)는 다음과 같은 예비 보고서를 발표했습니다. 그 사고는 "2단계 유성기어 중 하나의 피로 파괴의 결과일 가능성이 가장 높다"고 밝혔습니다. 메인 기어박스의 주전원 모듈. AIBN 예비 보고서는 추가로 다음과 같은 점을 언급했습니다. 골절은 "기존의 의무적 또는 임박한 고장을 경고하기 위한 보완 시스템” • Era는 9대의 H225 헬리콥터를 소유하고 있습니다. 5대는 미국에, 3대는 브라질에, 1대는 노르웨이에 있습니다. — 2016년 6월 30일 기준으로 해당 H225 헬리콥터 및 관련 재고의 순장부가액은 1억 6,450만 달러입니다. — H225, AS332 L2의 운항 중단 정도와 기간을 추정하기에는 아직 이르다. 미래의 해양 석유 및 가스 운영에 대한 이러한 모델에 대한 시장 수용성 또는 자산에 대한 잠재적 영향 가치 — Era는 다음과 같이 H225 관련 비용을 줄이기 위한 조치를 시행했으며 앞으로도 계속 시행할 것입니다. 헬리콥터를 장기 보관소에 보관하고, 직원을 줄이고 재배치하며, 유지 관리 프로그램 철회 • 전체적으로 민간 시장에는 약 180대의 H225 및 AS332 L2 헬리콥터가 있습니다(전 세계적으로). — 이들 모델의 생산 중단으로 인해 차세대 중형 및 중형차의 과잉 공급이 크게 줄어들었습니다. 현재 석유 및 가스 시장 침체 초기부터 개발된 중형 헬리콥터 — 격차를 메우기 위해 다른 헬리콥터 모델, 특히 S92 및 AW139 모델에 대한 수요 증가 7 H225 및 AS332 L2 서스펜션

8 재무 검토

$70,738 $63,351 – $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 2015년 2분기 2016년 2분기 • 매출 6,340만 달러 — 2015년 2분기보다 $7.4mm 감소한 이유는 다음과 같습니다. 미국 석유 및 가스 부문의 수익 감소 및 드라이리스 서비스 라인 및 FBO 판매 ― 매출 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. Aeroleo의 통합과 수리남과의 새로운 계약 • 운영 비용 760만 달러 증가 ― 주로 합병으로 인해 증가했습니다. Aeroleo 이상 수리 및 유지보수 비용 ― 인건비 절감으로 일부 상쇄 미국의 비소득세 • 일반관리비 260만 달러 감소 ― 주로 인건비 절감으로 인해 감소하고, 이전에 유보된 채권의 회수 전문 서비스 비용 절감 ― Aeroleo의 통합으로 부분적으로 상쇄되었습니다. • Aeroleo 통합으로 인한 영향 제외: — 운영 비용 $0.7mm(2%) 감소 ― 일반관리비 280만 달러(26%) 감소 • 헬리콥터 2대 처분으로 140만 달러 이익 및 관련 장비 • 조정 EBITDA 1,020만 달러 • Era Group의 순이익 190만 달러(EPS 0.09달러) 9 2016년 2분기 하이라이트 – 분기별 비교 수익($000) 조정 EBITDA($000) $20,259 $10,158 – $10,000 $20,000 $30,000 2015년 2분기 2016년 2분기

$62,582 $63,351 – $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 2016년 1분기 2016년 2분기 • 매출은 주로 2016년 1분기보다 0.8mm 증가했습니다. 알래스카의 계절별 액티비티 시작으로 인해 부분적으로 국제 석유 및 가스 수입 증가 미국 만의 수익 감소로 상쇄 멕시코와 드라이리스 고객의 파산 • 주로 다음과 같은 이유로 운영 비용이 310만 달러 증가했습니다. 계절적 활동 시작, 연료비 증가 브라질 및 공급업체 크레딧 감소 ― 또한 비경상적 비용도 포함됩니다. 퇴직금 0.4mm, 퇴직금 0.5mm 다음과 관련된 근로자 재해 보상 비용 알래스카에서 발생한 사고 • G&A 비용은 주로 다음과 같은 이유로 110만 달러 감소했습니다. 이전에 유보된 채권 이하의 회수 인건비 • 조정 EBITDA는 210만 달러 감소했습니다. ― 자산매각이익 제외, 조정 EBITDA는 0.5mm 감소했습니다. 10 2016년 2분기 하이라이트 - 분기별 비교 수익($000) 조정 EBITDA($000) $12,249 $10,158 – $10,000 $20,000 2016년 1분기 2016년 2분기

11 • 2015년 10월 이전에는 Aeroleo의 수익은 Era가 Aeróleo로부터 현금을 받은 경우에만 인식되었습니다. Aeroleo는 Era의 드라이리스 서비스 라인에 보고되었습니다. • 2015년 10월 1일부터 Aeroleo의 재무는 Era의 연결 결과에 포함됩니다. 수익 최종 고객의 정보는 국제 석유 및 가스 서비스 라인에 보고됩니다. • 모든 회사 간 계정 및 거래는 통합 시 제거됩니다. 2016년 2분기 Aeroleo 통합 영향 요약 ($000초) 2015년 2분기 보고된 대로 비 에어로레오 차이 에어로레오 통합 영향 2016년 2분기 보고된 대로 $ 변경 2016년 2분기 에어로레오 이전 통합 영업 수익 $70,738 ($14,418) $7,031 $63,351 ($7,387) $56,884 영업비용 39,784 (693) 8,305 47,396 7,612 39,091 일반관리비 10,779 (2,817) 178 8,140 (2,639) 7,962 감가상각비 11,398 1,261 32 12,691 1,293 12,659 자산매각손익 (242) 1,609 - 1,367 1,609 1,367 영업 이익 $8,535 ($10,560) ($1,484) ($3,509) ($12,044) ($1,461)

12 • 시대는 계속해서 상당한 현금을 창출하고 있습니다. 흐름 및 총 부채 및 순 부채 감소(b) 기간 동안 각각 $14.3mm 및 $22.6mm 2016년 2분기 • 회사는 기회주의적으로 7.75% 중 총 $55.2mm를 재매수했습니다. 2015년 1분기 이후 선순위 채권, 자금 지원 기존현금잔고, 영업현금 활동, 자산 처분으로 인한 수익 신용 기관 하의 차입금 ― 2016년 2분기 $5.0mm 재매입 • 기존 자본 약정에 자금을 조달할 수 있습니다. 보유 현금, 현금 흐름의 조합을 통해 아래의 운영 및 차입금에서 신용 시설 건전한 레버리지 지표와 충분한 유동성 (a) 회사의 신용 기관에 정의된 EBITDA (b) 이는 총 부채에서 현금 및 현금 등가물을 뺀 값/총 자본금에서 현금 및 현금 등가물을 뺀 값으로 계산된 비GAAP 측정값입니다. 2016년 6월 30일 ($000초) 현금 및 현금 등가물 $39,160 신용 시설 $90,000 약속어음 23,998 총 담보 부채 $113,998 7.750% 선순위 채권 $144,828 기타 45 총 부채 $258,871 순부채 $219,711 주주의 자본 $471,784 총 자본금 $730,655 총 조달 부채 / EBITDA(a) 3.0x EBITDA(a) / 이자 비용 5.7x 순부채/순자본화(b) 32% 총 부채 / 총 자본금 35% 신용 카드로 이용 가능 $170,429

13 부록

14 소유 임대 관리 합계 평균 연령(아) 무거움: H225 9 – – 9 6 S92 2 – – 2 1 AW189 2 – – 2 1 총 헤비 13 – – 13 매체: AW139 38 – – 38 6 S76 C+/C++ 5 – 1 6 9 B212 7 – – 7 37 B412 1 – – 1 35 합계 중간 51 – 1 52 경량 – 트윈 엔진: A109 7 – – 7 10 EC135 14 2 1 17 8 EC145 3 – 2 5 8 BK-117 – 2 1 3 해당 없음 BO-105 3 – – 3 27 총 조명 – 트윈 엔진 27 4 4 35 경량 - 단일 엔진: A119 14 – – 14 9 AS350 28 – – 28 20 총 조명 – 단일 엔진 42 – – 42 총 헬리콥터 수 133 4 5 142 12 참고: 2016년 6월 30일 현재 제공되는 차량 (a) 소유 차량의 평균 함대 개요

15 노선별 영업수익 및 운항시간 참고: 비행 시간은 드라이 리스 서비스 라인에서 헬리콥터로 비행한 시간을 제외합니다. (a) 주로 석유 및 가스 서비스이지만 소방 및 유틸리티 지원과 같은 활동으로 인한 수익 및 비행 시간도 포함됩니다. 3개월이 끝났습니다 수익(천 달러) 2016년 6월 30일 2016년 3월 31일 2015년 12월 31일 2015년 9월 30일 2015년 6월 30일 석유 및 가스:(a) 미국 멕시코만 $33,312 $36,812 $40,368 $42,132 $41,821 알래스카 1,273 932 3,309 5,429 6,009 해외 16,848 14,054 18,865 60 47 석유 및 가스 총액 $51,433 $51,798 $62,542 $47,621 $47,877 드라이리스 2,827 3,995 4,643 11,925 12,233 수색구조 4,590 4,891 4,955 4,418 4,989 항공의료 2,007 1,898 1,803 1,854 1,914 비행 2,494 – – 3,923 3,118 고정 기지 운영 – – – – 614 제거 – – – – (7) $63,351 $62,582 $73,943 $69,741 $70,738 3개월이 끝났습니다 비행 시간 2016년 6월 30일 2016년 3월 31일 2015년 12월 31일 2015년 9월 30일 15년 6월 30일 석유 및 가스:(a) 미국 멕시코만 7,153 7,290 8,255 9,435 8,717 알래스카 78 77 380 797 732 해외 2,535 2,332 3,055 22 14 석유 및 가스 합계 9,766 9,699 11,690 10,254 9,463 수색구조 199 201 275 265 260 항공의료 832 618 748 949 826 비행 679 – – 1,502 1,118 11,476 10,518 12,713 12,970 11,667

16 (a) 순이익(손실)에 대한 조정된 EBITDA 조정은 다음 페이지를 참조하세요. 재무 하이라이트 회계연도 6개월 6월 30일 종료 (백만 달러) 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 수익 258.1$ 272.9$ 299.0$ 331.2$ 281.8$ 138.2$ 125.9$ 영업비용 162.7 167.2 186.6 204.4 171.5 83.4 91.7 일반관리비 31.9 34.8 38.9 44.0 42.8 20.5 17.4 감가상각비 42.6 42.5 45.6 46.3 47.3 23.0 25.5 자산처분이익 15.2 3.6 18.3 6.1 6.0 3.1 4.3 영업권손상 - - - - (1.9) - - 영업이익(손실) 36.1 32.0 46.2 42.7 24.3 14.4 (4.3) 기타 소득(비용): 이자수익 0.7 0.9 0.6 0.5 1.2 0.6 0.7 이자비용 (1.4) (10.6) (18.1) (14.8) (13.5) (6.4) (8.9) 파생이익(손실) (1.3) (0.5) (0.1) (0.9) (0.0) (0.0) - 외화이익(손실) 0.5 0.7 0.7 (2.4) (2.6) (2.4) 0.6 부채소멸이익 - - - - 1.6 0.3 0.5 FBO 매각이익 - - - - 12.9 12.9 - 채권손상 - - - (2.5) - - - SEACOR 기업 수수료 (8.8) (2.0) (0.2) - - - - 회사 간 이해관계(23.4) - - - - - - (33.7) (11.5) (17.1) (20.0) (0.3) 4.9 (7.0) 법인세차감전순이익(손실) 2.4 20.6 29.1 22.6 24.0 19.3 (11.3) 소득세(급여) 0.4 7.3 11.7 8.3 14.1 8.1 (2.2) 자본이익차감전순이익(손실) 2.0 13.3 17.4 14.4 9.8 11.2 (9.1) 자본이익(손실) 0.1 (5.5) 0.9 2.7 (1.9) (0.3) 0.6 순이익(손실) 2.1$ 7.8$ 18.3$ 17.0$ 7.9$ 10.9$ (8.5)$ 자회사 NCI로 인한 순손실 - 0.0 0.4 0.1 0.8 0.4 6.6 시대그룹 귀속순이익(손실) 2.1$ 7.8$ 18.7$ 17.1$ 8.7$ 11.3$ (1.8)$ 조정 EBITDA(a) 82.2$ 78.8$ 95.3$ 90.8$ 69.0$ 34.6$ 22.4$ 이익을 제외한 조정 EBITDA(a) 67.0 75.2 77.0 84.7 63.0 31.5 18.1

• 조정된 EBITDA에는 특별 항목이 반영됩니다. – 2011년, 2012년, 2014년에 각각 420만 달러, 70만 달러, 250만 달러의 임원 퇴직금 조정 – 2012년 IPO 관련 수수료 및 비용 290만 달러 조정 – 2012년 회사의 Aeroleo 투자와 관련하여 590만 달러의 세전 손상이 발생했습니다. – 2013년 특정 항공 의료 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 일회성 비용 200만 달러 – 2014년 세전 손상 비용 250만 달러는 미수금에 대한 준비금을 나타냅니다. – 2015년 알래스카에서 회사의 FBO 매각으로 1,290만 달러의 세전 이익을 얻었습니다. – 7.75% 선배 지분의 재매입으로 인한 부채 소멸로 인한 세전 순익 160만 달러 및 50만 달러 각각 2015년과 2016년의 노트 – 2015년 영업권 손상에 대한 세전 비용 190만 달러 • 역사적으로 SEACOR는 기업 비용과 간접비를 모든 운영 부서에 청구했습니다. − 이러한 비용은 마치 회사가 그렇지 않은 것처럼 Era의 과거 결과를 보다 정확하게 반영하기 위해 조정 EBITDA에서 제외되었습니다. SEACOR 자회사였습니다 17 비GAAP 재무 측정의 조정 과거 EBITDA 및 조정 EBITDA 회계연도 6월 6월 30일 종료 (단위: 천 달러) 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 당기순이익(손실) 2,108 7,747 18,304 17,021 7,899 10,866 (8,460) 감가상각비 42,612 42,502 45,561 46,312 47,337 23,000 25,457 이자수익 (738) (910) (591) (540) (1,191) (568) (704) 이자비용 1,376 10,648 18,050 14,778 13,526 6,426 8,878 법인세비용 434 7,298 11,727 8,285 14,117 8,083 (2,246) EBITDA 69,202 67,285 93,051 85,856 81,688 47,807 22,925 특별품목 4,171 9,552 2,045 4,919 (12,697) (13,210) (518) 조정 EBITDA 82,172 78,837 95,264 90,775 68,991 34,597 22,407 순 자산 처분 이익("이익") (15,172) (3,612) (18,301) (6,101) (5,953) (3,146) (4,280) 이익을 제외한 조정 EBITDA 67,000 75,225 76,963 84,674 63,038 31,451 18,127

18 비GAAP 재무 측정의 분기별 조정 분기별 과거 EBITDA 및 조정 EBITDA 3개월이 끝났습니다 (단위: 천 달러) 2015년 6월 30일 2015년 9월 30일 2015년 12월 31일 2016년 3월 31일 2016년 6월 30일 당기순이익(손실) 11,105 653 (3,620) (3,950) (4,510) 감가상각비 11,398 12,186 12,151 12,766 12,691 이자수익 (317) (232) (391) (301) (403) 이자비용 2,881 3,121 3,979 4,748 4,130 법인세비용(급여) 8,138 1,343 4,691 (1,014) (1,232) EBITDA 33,205 17,071 16,810 12,249 10,676 특별 품목 (12,946) 16 497 - (518) 조정 EBITDA 20,259 17,087 17,307 12,249 10,158 자산 처분 이익, 순액("이익") 242 (1,813) (994) (2,913) (1,367) 이익을 제외한 조정 EBITDA 20,501 15,274 16,313 9,336 8,791