자료 99.1

보도자료

ERA 그룹 INC. 보고서
2013년 4분기 및 전체 연도 결과

•
2013년 전체 순이익1,870만 달러영업 수익에 대해2억 9900만 달러순이익 대비780만 달러영업 수익에 대해2억 7,290만 달러2012년에
•
4분기 순이익180만 달러영업 수익에 대해7,600만 달러순이익 대비360만 달러영업 수익에 대해7,090만 달러전년도 분기에
•
조정된 EBITDA9,530만 달러2013년 전체 대비7,880만 달러2012년에
•
조정된 EBITDA2천만 달러2013년 4분기 대비2,120만 달러전년도 분기에
•
4분기에는 EC225 대형 헬리콥터의 운영 재개로 인한 수익 증가, 미국 멕시코만의 단일 엔진 헬리콥터의 활용도 및 요금 증가, 새로운 수색 및 구조 고객이 드라이 리스 수익 감소, 인력 및 보상 비용 증가, 지분 투자 손실로 상쇄되었습니다.
•
인원수, 보상 비용 및 기타 관리 및 일반 비용의 증가는 독립적인 공개 회사가 되는 것과 관련이 있지만 2012년 4분기에는 그렇지 않았습니다.
•
2013년 12월 31일 현재 미지원 자본 약속은 총 3억 4,170만 달러였으며 그 중 9,870만 달러는 2014년 동안 지불해야 합니다.
•
2013년 12월 31일 현재 총 장기 부채는 2억 7,940만 달러입니다.
•
2013년 12월 31일 현재 현금 잔액은 3,130만 달러였으며 회전 신용 제도에 따른 남은 가용성은 1억 3,610만 달러였습니다.

텍사스주 휴스턴
2014년 3월 17일

즉시 출시용 —Era Group Inc.(NYSE: ERA)는 오늘 4분기 종료 순이익을 보고했습니다.2013년 12월 31일의180만 달러영업 수익에 대해7,600만 달러순이익 대비360만 달러영업 수익에 대해7,090만 달러전년도 분기에. 회사는 또한 종료된 회계연도에 대한 순이익을 보고했습니다.2013년 12월 31일의1,870만 달러영업 수익에 대해2억 9900만 달러순이익 대비780만 달러영업 수익에 대해2억 7,290만 달러이전 회계연도에.
이번 분기 영업이익은 다음과 같습니다.960만 달러비교970만 달러전년도 분기에. 2013 회계연도 영업이익은 다음과 같습니다.4,620만 달러비교3,210만 달러이전 회계연도에. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익('EBITDA')은 다음과 같습니다.2,000만 달러이번 분기에 비해2,070만 달러전년도 분기에. 2013 회계연도의 EBITDA는 다음과 같습니다.9,310만 달러비교6,730만 달러이전 회계연도에. 2013년 4분기 및 전체 연도 결과 포함50만 달러그리고1,830만 달러자산 처분 이익은 각각 다음과 같습니다.20만 달러그리고360만 달러2012년 4분기 및 전체 연도 이익입니다.
항공 의료 서비스용으로 구성된 특정 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 일회성 비용 200만 달러를 제외한 2013 회계연도의 조정 EBITDA는 다음과 같습니다.9,530만 달러. 2012 회계연도 조정 EBITDA. 단, 브라질 합작 투자에 대한 손상 비용 590만 달러, 기업공개 불기소 관련 비용 290만 달러, SEACOR 200만 달러

1

이전 경영진 변경과 관련된 관리 수수료 및 퇴직금 70만 달러는7,880만 달러. 2013 회계연도 조정 EBITDA가 1,640만 달러 증가한 것은 주로 2012 회계연도에 비해 자산 처분 이익이 1,470만 달러 증가했기 때문입니다.

"2013년은 Era에게 기록적인 해였습니다. 운영 수익과 조정 EBITDA는 이전 회계연도에 비해 각각 10%와 21% 증가했습니다. 이 기록적인 재무 성과는 EC225 대형 헬리콥터의 비행 운항이 반년 이상 중단되었음에도 불구하고 달성되었으며, 이는 우리 항공기 가치의 거의 25%에 해당합니다."라고 Era Group의 CEO인 Sten Gustafson이 말했습니다. "한 해 동안 자산 처분을 통해 인식된 상당한 이익은 주주에게 가치를 제공하기 위한 수익 중심 전략의 지속을 나타낼 뿐만 아니라 장비 소유 전략을 더욱 검증했음을 의미합니다. 새로운 S92 및 AW189 중형 헬리콥터와 AW139 중형 헬리콥터에 대한 주문에서 알 수 있듯이 우리는 헬리콥터 함대를 선택적으로 확장하고 업그레이드하기 위해 계속해서 자본을 배치해 왔습니다."

"운영 수익7,600만 달러4분기에도 전년 동기 대비 7% 증가한 기록을 세웠다. 4분기 조정 EBITDA:2,000만 달러전년 동기 대비 120만 달러 감소했다. 현금이 송금된 경우에만 브라질 합작 투자 회사와 인도 고객의 수익을 인식하는 정책으로 인해 2012년 4분기 대비 2013년 4분기 수익 및 EBITDA에 280만 달러의 부정적인 영향이 발생했습니다."

4분기 결과
2013년 12월 31일에 종료된 4분기의 운영 수익은 주로 EC225 헬리콥터의 운영 재개, 미국 멕시코만의 단일 엔진 헬리콥터에 대한 활용도 증가 및 높은 비율, 새로운 수색 및 구조 고객으로 인해 전년 동기 대비 510만 달러 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 브라질 합작 투자 회사와 인도 고객의 현금 수령 감소로 인한 드라이 리스 수익 감소와 헬리콥터가 판매되거나 석유 및 가스 사업에 재배치된 전년도 분기 이후 종료된 드라이 리스로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 2013년 4분기에 우리는 브라질 합작 투자 회사와 인도 고객으로부터 640만 달러의 현금 영수증을 받았습니다. 이는 전년도 분기에 수집한 현금 920만 달러보다 280만 달러 감소한 것입니다.

이번 분기의 운영 비용은 290만 달러 증가했습니다. 수리 및 유지관리 비용은 주로 수리 시기와 비행 시간 증가 및 EC225 헬리콥터 운영 재개로 인한 시간당 전력 비용 증가로 인해 160만 달러 더 늘어났습니다. 석유 및 가스 고객에 대한 활동 증가를 지원하기 위한 인력 증가로 인해 인건비가 120만 달러 증가했습니다.
이번 분기에 관리 및 일반 비용이 300만 달러 증가했습니다. 보상 및 직원 비용은 주로 SEACOR Holdings Inc.("SEACOR")에서 분할된 후 부여된 인센티브 지분 보상과 관련된 직원, 경영 보너스 보상 및 주식 기준 보상의 증가로 인해 180만 달러 더 늘어났습니다. 독립 공개 회사로 전환된 결과 법률, 전문 비용 및 기타 비용이 60만 달러 증가했습니다. 의심스러운 계정에 대한 수당은 전년도에 부품을 구매한 고객의 메모와 관련된 추심 문제로 인해 50만 달러 증가했습니다.
이번 분기 감가상각비는 1,110만 달러로 30만 달러 감소했는데, 이는 주로 2013년에 판매된 헬리콥터 및 관련 부품으로 인해 발생했습니다.
지분 투자로 인한 손실은 금년 분기에 90만 달러로 전년도 분기보다 80만 달러 감소했습니다.

2

순차 분기 결과
4분기 영업 수익은 주로 계절 활동 종료로 인해 2013년 9월 30일 종료된 3분기에 비해 500만 달러 감소했습니다. 4분기 순이익은 350만 달러 감소했습니다. 4분기 영업이익과 조정 EBITDA는 각각 160만 달러와 540만 달러 감소했습니다. 계절적 요인의 영향 외에도 4분기 순이익, 영업이익 및 조정 EBITDA가 감소한 것은 자산 처분 이익 감소와 지분 투자 손실 때문이었습니다.
연도 전체 결과
2013년 운영 수익은 주로 미국 멕시코만과 알래스카의 석유 및 가스 활동 증가, 2013년 국제 석유 및 가스 운영 시작, 수색 및 구조 활동 증가와 관련된 중형 헬리콥터의 활용도 증가로 인해 2012년에 비해 2,600만 달러 증가했습니다. 이러한 증가는 드라이 리스 및 항공 의료 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2013년 운영 비용은 2012년에 비해 1,940만 달러 증가했습니다. 수리 및 유지 관리 비용은 주로 수리 시기와 전년도 공급업체 크레딧 혜택으로 인해 1,290만 달러 증가했습니다. 위에서 논의한 석유 및 가스 활동 증가를 지원하기 위한 인력 증가로 인해 인건비가 440만 달러 증가했습니다. 또한 특정 항공 의료 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 일회성 비용으로 인해 올해 임대 비용이 150만 달러 더 늘어났습니다.
2012년에 비해 2013년 관리 및 일반 비용은 410만 달러 증가했습니다. 이는 주로 독립 상장 회사와 관련된 보상 및 직원 비용 증가로 인해 발생했습니다. 올해 감가상각비는 새롭고 고가인 헬리콥터의 추가로 인해 310만 달러 더 늘어났습니다.
자산 처분 이익은 2013 회계연도에 1,830만 달러로 전년도보다 1,470만 달러 증가했습니다.
이자 비용은 주로 2012년 12월 회사의 7.75% 선순위 채권 발행으로 인해 740만 달러 증가했습니다. 소득세 비용은 올해 세전 소득 및 지분 이익 증가로 인해 440만 달러 증가했습니다.
올해 지분 투자 수익은 90만 달러로 전년도 손실 550만 달러에 비해 640만 달러 증가했습니다. 이는 주로 2012년 1분기 브라질 합작 투자에 대한 투자에서 60만 달러의 손실과 세금 공제 후 감액 부과금 590만 달러가 인식되었기 때문입니다.
장비 획득
분기 종료 중2013년 12월 31일, 회사의 자본 지출은 6,190만 달러였으며 이는 주로 향후 헬리콥터 배송에 대한 예금으로 구성되었습니다. 회사는 자산 및 장비에 헬리콥터 인수를 기록하고 모든 완료 작업이 마무리되고 헬리콥터를 사용할 준비가 되면 헬리콥터를 사용하도록 배치합니다. 회사는 2014년 1월에 두 대의 새로운 AW139 헬리콥터 인도를 수락하고 두 대 모두 2월 말에 운용에 투입했습니다.
자본 약속
현재 회사의 미지원 자본 약정2013년 12월 31일주로 헬리콥터 주문으로 구성되었으며 총 3억 4,170만 달러 중 9,870만 달러는 2014년에 지불해야 하며 잔액은 2017년까지 지불해야 합니다. 또한 회사는 아직 행사되지 않은 옵션에 대해 230만 달러의 예금을 지불했습니다. 회사는 총 1,110만 달러의 손해 배상 외에 추가 책임 없이 총 약정 금액(아직 행사하지 않은 옵션에 대해 지불한 예금 포함) 1억 6,440만 달러를 종료할 수 있습니다.
이러한 자본 약속에는 AW189 대형 헬리콥터 10대, S92 대형 헬리콥터 4대, AW139 중형 헬리콥터 2대 및 AW169 경량 쌍발 헬리콥터 5대를 구매하기로 한 계약이 포함되어 있습니다. AW189 헬리콥터는 2014년 말부터 2017년까지 인도될 예정이다. S92 헬리콥터는 2016년과 2017년에 인도될 예정이다. AW139 헬리콥터는 2014년에 인도될 예정이다.

3

AW169 헬리콥터의 배송 날짜는 아직 결정되지 않았습니다. 또한 최대 10대의 AW189 헬리콥터, 5대의 S92 헬리콥터 및 4대의 AW139 헬리콥터를 구매할 수 있는 뛰어난 옵션이 있었습니다.
유동성 업데이트
2013년 12월 31일 현재 회사의 현금 잔액은 3,130만 달러이며 선순위 담보 회전 신용 시설에 따른 잔여 가용성은 1억 3,610만 달러입니다.
브라질 합작회사
2014년 2월 15일, 브라질 합작 투자 회사인 Aeroleo Taxi Aero S/A(“Aeróleo”)에서 회사 파트너가 보유한 경제적 지분 50%와 의결권 80%를 제3자에게 양도하는 것과 관련하여 최종 합의가 체결되었습니다. 지분 양도 및 기타 거래 조건에 대한 대가로 Aeroleo는 회사가 약 200만 달러의 자본을 투입해야 할 주주 대출의 분할 및 부분 상환 형태로 양도 파트너의 계열사에 지불해야 합니다. 이 거래는 현지 규제 당국의 승인을 받는 등 관례적인 종결 조건을 따르며 2014년 하반기에 종결될 것으로 예상됩니다. 최종 계약 이행과 관련하여 2014년 2월 19일 회사와 파트너는 진행 중인 중재를 기각하기 위한 공동 신청을 제출했습니다.
거래 결과에 따라 회사는 거래 완료 후 재무제표에 Aeroleo의 재무 결과를 통합해야 할 수도 있습니다. 
회의 통화
경영진은 2014년 3월 18일 화요일 오전 10시(동부표준시)(오전 9시(중부표준시))부터 전화 회의를 실시하여 4분기 및 회계연도 종료 결과를 검토할 예정입니다.2013년 12월 31일. 회의 통화는 다음과 같이 접속할 수 있습니다:
모든 발신자는 액세스 코드 12521582를 참조해야 합니다.
미국 내:
교환원 지원 무료 전화번호: (866) 607-0535
미국 이외 지역:
교환원 지원 국제 전화번호: (832) 445-1827
재생
전화 재생은 2014년 3월 31일까지 가능하며 국내 전화의 경우 (855) 859-2056, 국제 전화의 경우 (404) 537-3406으로 전화하여 액세스할 수 있습니다. 통화 직후 회사 웹사이트 www.eragroupinc.com에서 오디오 재생도 가능하며 약 90일 동안 액세스할 수 있습니다.
시대 그룹 정보
Era Group은 세계에서 가장 큰 헬리콥터 운영업체 중 하나이며 미국에서 가장 오랫동안 서비스를 제공한 헬리콥터 운송 운영업체입니다. Era Group은 미국 고객에게 서비스를 제공하는 것 외에도 브라질, 캐나다, 인도, 멕시코, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 영국 및 우루과이를 포함한 다른 국가의 제3자 헬리콥터 운영업체 및 고객에게 헬리콥터 및 관련 서비스를 제공합니다. Era Group의 헬리콥터는 주로 해양 시설, 시추 장비 및 플랫폼 간에 인력을 수송하는 데 사용됩니다.
이 릴리스에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 경영진의 기대, 전략적 목표, 사업 전망, 예상 경제 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과, 성과 또는 결과 성취가 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인이 포함됩니다. 그러한 미래 예측 진술. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소에는 무엇보다도 회사의 능력을 포함한 분할의 효과가 포함됩니다.

4

분할로 인해 예상되는 이익과 다양한 계약에 따른 SEACOR의 성과에 대한 회사의 의존성을 인식합니다. 탐사 및 생산 비용을 증가시키고 운영 면적을 줄이며 지연 허용을 초래할 수 있는 새로운 안전 및 환경 지침 또는 규정의 발행을 포함하여 해양 석유 및 가스 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 개발로 인한 수요 감소 및 수익 손실, 미국 정부는 사업자에게 특정 시추 활동을 중단하도록 지시하는 유예 조치를 시행하고 그러한 유예 기간을 연장하여 계획되지 않은 고객 정지, 취소, 요율 인하 또는 항공 장비 계약의 갱신 불가를 초래할 수 있습니다. 항공 장비 계약에 대한 약속을 확정하지 못함; 특정 헬리콥터 모델에서 겪게 되는 안전 문제로 인해 고객이 해당 헬리콥터 모델의 사용을 거부하거나 규제 기관이 해당 헬리콥터 모델을 금지하게 되어 해당 헬리콥터 모델의 가치가 영구적으로 평가절하될 수 있습니다. 석유 및 가스 산업의 순환적 특성; 환경 및 항공 법률 및 규정을 포함한 미국 및 외국 정부 법률 및 규정 증가, 회사의 준수 여부 및 그에 따른 비용 미국 멕시코만과 알래스카에서의 활동에 대한 의존도와 회사의 다른 시장 진출 능력; 비상 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용; 세계 경제 침체로 인한 회사 서비스 수요 감소; 세계 금융 시장의 가치 하락과 금리 변동, 신용 가용성, 인플레이션율, 법률 변경, 무역 장벽, 상품 가격 및 환율 변동을 포함한 신용 부문의 유동성 부족; 외국에서의 활동과 외국의 정치적, 군사적, 경제적 상황의 변화; 허용 가능한 안전 기록을 유지하지 못한 경우; 소수의 고객에 대한 의존성; 회사의 고객 기반 통합; 노후된 항공기를 교체해야 하는 지속적인 필요성; 중고 항공기 시장에 대한 회사의 의존도; 산업 차량 용량; 회사 보통주에 대한 외국인 소유 금액에 대해 미국 연방 항공법 및 규정에 의해 부과된 제한 사항, 운영 위험; 부채 구조와 관련된 위험; 합작 투자, 파트너 및 고객의 운영 및 재정적 어려움; 악천후 및 계절성의 영향; 보험 적용 범위의 적절성; 자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지; 그리고 기타 다양한 문제와 요소 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다. 또한 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 Era Group의 경고문을 구성합니다. 이러한 모든 요소를 ​​예측하거나 식별하는 것은 불가능합니다. 결과적으로, 전술한 내용은 모든 잠재적 위험이나 불확실성에 대한 완전한 논의로 간주되어서는 안 됩니다. "추정하다", "프로젝트", "의도하다", "믿다", "계획"이라는 단어와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. Era Group은 Era Group의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 본 보도자료의 미래 예측 진술은 Era Group의 비즈니스에 영향을 미치는 많은 불확실성, 특히 2012년 12월 31일에 종료된 연도의 양식 10-K에 대한 회사의 연례 보고서, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서 및 참조로 포함된 From 8-K(있는 경우)에 대한 정기 보고에서 "위험 요소"에 언급된 불확실성과 함께 평가되어야 합니다.
Era Group에 관한 추가 정보를 원하시면 (281) 606-4871로 Christopher Bradshaw에게 연락하시거나 Era Group 웹사이트 www.eragroupinc.com을 방문하십시오.

5

ERA 그룹 INC.
요약된 연결 영업 명세서
(천 단위, 주당 금액 제외, 감사되지 않음)
 
 
3개월이 12월 31일에 종료되었습니다.
 
연도 종료
12월 31일
 
 
 
2013
 
2012
 
2013
 
2012
 
영업수익
 
$
75,998

 
$
70,895

 
$
298,959

 
$
272,921

 
비용 및 비용:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
운영 중
 
45,213

 
42,282

 
186,612

 
167,195

 
관리 및 일반
 
10,562

 
7,575

 
38,924

 
34,785

 
감가상각
 
11,129

 
11,471

 
45,561

 
42,502

 
 
 
66,904

 
61,328

 
271,097

 
244,482

 
자산 처분 이익, 순
 
464

 
157

 
18,301

 
3,612

 
영업이익
 
9,558

 
9,724

 
46,163

 
32,051

 
기타 소득(비용):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
이자소득
 
139

 
145

 
591

 
910

 
이자비용
 
(4,311
)
 
(3,757
)
 
(18,050
)
 
(10,648
)
 
SEACOR 관리 수수료
 
—

 
(500
)
 
(168
)
 
(2,000
)
 
파생(손실) 이익, 순
 
(26
)
 
2

 
(104
)
 
(490
)
 
외화 이익, 순
 
233

 
87

 
698

 
720

 
기타, 순
 
—

 
—

 
19

 
30

 
 
 
(3,965
)
 
(4,023
)
 
(17,014
)
 
(11,478
)
 
소득세 비용 전 소득 및 50% 이하 소유 기업의 수익(손실)에 대한 형평성
 
5,593

 
5,701

 
29,149

 
20,573

 
소득세 비용
 
3,036

 
2,086

 
11,727

 
7,298

 
50% 이하 소유 회사의 수익(손실)에서 자본 전 소득
 
2,557

 
3,615

 
17,422

 
13,275

 
50% 이하 소유 회사의 순익(손실) 지분
 
(880
)
 
(84
)
 
882

 
(5,528
)
 
순이익
 
1,677

 
3,531

 
18,304

 
7,747

 
자회사의 비지배지분으로 인한 순손실
 
75

 
40

 
401

 
40

 
Era Group Inc.에 귀속되는 순이익
 
1,752

 
3,571

 
18,705

 
7,787

 
시리즈A 우선주 상환가치 증가
 
—

 
2,135

 
721

 
8,469

 
보통주에 귀속되는 순이익(손실)
 
$
1,752

 
$
1,436

 
$
17,984

 
$
(682
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
보통주당 기본 이익(손실)
 
$
0.09

 
$
0.06

 
$
0.88

 
$
(0.03
)
 
보통주당 희석이익(손실)
 
$
0.09

 
$
0.06

 
$
0.88

 
$
(0.03
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBITDA
 
$
20,014

 
$
20,700

 
$
93,051

 
$
67,285

 
조정된 EBITDA
 
$
20,014

 
$
21,200

 
$
95,264

 
$
78,837

 



6

ERA GROUP INC.
요약된 연결 영업 명세서
(천 단위, 주당 금액 제외, 감사되지 않음)
 
 
3개월 종료
 
 
 
12월. 2013년 31일
 
9월. 2013년 30월 30일
 
6월. 2013년 30월 30일
 
3월. 2013년 31일
 
12월. 2012년 31일
 
영업수익
 
$
75,998

 
$
80,997

 
$
74,237

 
$
67,727

 
$
70,895

 
비용 및 지출:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
운영 중
 
45,213

 
51,338

 
46,945

 
43,116

 
42,282

 
관리 및 일반
 
10,562

 
9,683

 
9,545

 
9,134

 
7,575

 
감가상각
 
11,129

 
11,340

 
11,431

 
11,661

 
11,471

 
 
 
66,904

 
72,361

 
67,921

 
63,911

 
61,328

 
자산 처분 이익, 순
 
464

 
2,560

 
4,476

 
10,801

 
157

 
영업이익
 
9,558

 
11,196

 
10,792

 
14,617

 
9,724

 
기타 소득(비용):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
이자소득
 
139

 
155

 
150

 
147

 
145

 
이자비용
 
(4,311
)
 
(4,394
)
 
(4,613
)
 
(4,732
)
 
(3,757
)
 
SEACOR 관리 수수료
 
—

 
—

 
—

 
(168
)
 
(500
)
 
파생(손실) 이익, 순
 
(26
)
 
(96
)
 
21

 
(3
)
 
2

 
외화 이익(손실), 순
 
233

 
409

 
315

 
(259
)
 
87

 
기타, 순
 
—

 
7

 
9

 
3

 
—

 
 
 
(3,965
)
 
(3,919
)
 
(4,118
)
 
(5,012
)
 
(4,023
)
 
50% 이하 소유 기업의 소득세 비용 차감전 소득 및 순익(손실)
 
5,593

 
7,277

 
6,674

 
9,605

 
5,701

 
소득세 비용
 
3,036

 
2,715

 
2,398

 
3,578

 
2,086

 
50% 이하 소유 회사의 수익(손실)에서 자본 전 소득
 
2,557

 
4,562

 
4,276

 
6,027

 
3,615

 
50% 이하 소유 회사의 순익(손실) 지분
 
(880
)
 
526

 
674

 
562

 
(84
)
 
순이익
 
1,677

 
5,088

 
4,950

 
6,589

 
3,531

 
자회사의 비지배지분으로 인한 순손실
 
75

 
116

 
105

 
105

 
40

 
Era Group Inc.에 귀속되는 순이익
 
1,752

 
5,204

 
5,055

 
6,694

 
3,571

 
시리즈A 우선주 상환가치 증가
 
—

 
—

 
—

 
721

 
2,135

 
보통주에 귀속되는 순이익
 
$
1,752

 
$
5,204

 
$
5,055

 
$
5,973

 
$
1,436

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
기본 보통주당 이익
 
$
0.09

 
$
0.26

 
$
0.25

 
$
0.28

 
$
0.06

 
보통주당 희석이익
 
$
0.09

 
$
0.25

 
$
0.25

 
$
0.28

 
$
0.06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBITDA
 
$
20,014

 
$
23,382

 
$
23,242

 
$
26,413

 
$
20,700

 
조정된 EBITDA
 
$
20,014

 
$
25,427

 
$
23,242

 
$
26,581

 
$
21,200

 



7

ERA GROUP INC.
요약된 연결 대차대조표
(천 단위, 감사되지 않음)
 
 
12월. 2013년 31일
 
9월. 2013년 30월 30일
 
6월. 2013년 30월 30일
 
3월. 2013년 31일
 
12월. 2012년 31일
 
자산
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
현재 자산:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
현금 및 현금 등가물
 
$
31,335

 
$
22,517

 
$
27,345

 
$
25,032

 
$
11,505

 
미수금:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
거래, 의심스러운 계정에 대한 순순 허용
 
38,137

 
48,435

 
40,645

 
41,044

 
48,810

 
기타
 
4,374

 
2,961

 
14,607

 
16,133

 
4,430

 
인벤토리, 순
 
26,853

 
26,692

 
26,223

 
26,696

 
26,650

 
선불 비용 및 기타
 
2,167

 
1,278

 
2,854

 
2,715

 
1,803

 
이연소득세
 
2,347

 
3,642

 
3,642

 
3,642

 
3,642

 
에스크로 예금
 
—

 
9,900

 
16,010

 
—

 
—

 
총 유동 자산
 
105,213

 
115,425

 
131,326

 
115,262

 
96,840

 
재산 및 장비
 
1,066,958

 
1,014,907

 
1,012,661

 
1,021,453

 
1,030,276

 
감가상각누계액
 
(263,306
)
 
(255,299
)
 
(251,613
)
 
(246,498
)
 
(242,471
)
 
순자산 및 장비
 
803,652

 
759,608

 
761,048

 
774,955

 
787,805

 
자본 투자 및 50% 이하 소유 기업으로의 진출
 
34,986

 
36,113

 
35,529

 
34,705

 
34,696

 
선의
 
352

 
352

 
352

 
352

 
352

 
기타 자산
 
14,380

 
16,071

 
17,300

 
17,830

 
17,871

 
총 자산
 
$
958,583

 
$
927,569

 
$
945,555

 
$
943,104

 
$
937,564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
부채 및 주주의 자산
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
유동 부채:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
미지급 계정 및 미지급 비용
 
$
12,946

 
$
16,606

 
$
15,585

 
$
13,126

 
$
15,703

 
미지급 임금 및 혜택
 
8,792

 
8,937

 
6,976

 
7,662

 
4,576

 
누적이자
 
772

 
4,625

 
770

 
5,213

 
1,401

 
미지급소득세
 
613

 
—

 
—

 
—

 
—

 
파생상품
 
621

 
—

 
—

 
—

 
—

 
SEACOR로 인해
 
347

 
190

 
211

 
270

 
—

 
장기 부채의 유동 부분
 
2,787

 
2,787

 
2,787

 
2,787

 
2,787

 
기타 유동부채
 
3,267

 
6,894

 
5,253

 
4,309

 
5,232

 
총 유동부채
 
30,145

 
40,039

 
31,582

 
33,367

 
29,699

 
이연소득세
 
209,574

 
208,483

 
204,487

 
203,343

 
203,536

 
장기 부채
 
279,391

 
240,029

 
275,667

 
276,307

 
276,948

 
이연 이익 및 기타 부채
 
3,412

 
5,343

 
5,947

 
8,164

 
7,864

 
총부채
 
522,522

 
493,894

 
517,683

 
521,181

 
518,047

 
우선주:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
시리즈 A 우선주
 
—

 
—

 
—

 
—

 
144,232

 
시리즈 B 우선주
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
총 우선주
 
—

 
—

 
—

 
—

 
144,232

 
자본:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era Group Inc. 주주 지분:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
보통주
 
202

 
202

 
202

 
201

 
—

 
클래스 B 보통주
 
—

 
—

 
—

 
—

 
245

 
추가 납입자본금
 
421,310

 
420,650

 
420,056

 
419,036

 
278,838

 
이익잉여금(누적적자)
 
14,680

 
12,928

 
7,724

 
2,669

 
(4,025
)
 
자기주(비용)
 
(113
)
 
(94
)
 
(63
)
 
—

 
—

 
기타포괄손익누계액(손실), 순세금
 
176

 
108

 
(44
)
 
(85
)
 
20

 
 
 
436,255

 
433,794

 
427,875

 
421,821

 
275,078

 
자회사에 대한 비지배지분
 
(194
)
 
(119
)
 
(3
)
 
102

 
207

 
총 자산
 
436,061

 
433,675

 
427,872

 
421,923

 
275,285

 
총부채 및 주주자본
 
$
958,583

 
$
927,569

 
$
945,555

 
$
943,104

 
$
937,564

 

8

우리 경영진은 EBITDA 및 조정 EBITDA를 사용하여 비즈니스 성과 및 운영 결과를 평가합니다. EBITDA는 이자 전 이익(이자 소득, 이자 비용, SEACOR 대출금에 대한 이자 비용 포함), 세금, 감가상각비 및 상각비로 정의됩니다. 조정된 EBITDA는 보고 기간 동안 발생한 SEACOR 관리 수수료 및 기타 특정 항목에 대해 추가로 조정된 EBITDA로 정의됩니다. 우리는 투자자에게 운영 성과에 대한 보완적인 척도를 제공하기 위해 EBITDA 및 조정 EBITDA를 포함합니다. EBITDA나 조정 EBITDA는 모두 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 인식되는 용어가 아닙니다. 따라서 이는 영업 성과의 척도로서 순이익의 지표 또는 대안으로 사용되어서는 안 됩니다. 또한 EBITDA 및 조정 EBITDA는 채무 상환 요구 사항과 같은 특정 현금 요구 사항을 고려하지 않으므로 경영진이 임의로 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름을 측정하기 위한 것이 아닙니다. EBITDA 및 조정 EBITDA(또는 유사한 측정값)의 정의는 회사와 업계에 따라 다를 수 있으므로 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 측정값과 비교할 수 없을 수도 있습니다.
다음 표는 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 순이익과 EBITDA 및 조정 EBITDA의 조정 내용을 제공합니다.
 
 
3개월 종료
 
연도 종료
12월 31일
 
 
12월. 2013년 31일
 
9월. 2013년 30월 30일
 
6월. 2013년 30월 30일
 
3월. 2013년 31일
 
12월. 2012년 31일
 
2013
 
2012
 
 
(천 단위)
순이익
 
$
1,677

 
$
5,088

 
$
4,950

 
$
6,589

 
$
3,531

 
$
18,304

 
$
7,747

감가상각
 
11,129

 
11,340

 
11,431

 
11,661

 
11,471

 
45,561

 
42,502

이자소득
 
(139
)
 
(155
)
 
(150
)
 
(147
)
 
(145
)
 
(591
)
 
(910
)
이자 비용
 
4,311

 
4,394

 
4,613

 
4,732

 
3,757

 
18,050

 
10,648

소득세 비용
 
3,036

 
2,715

 
2,398

 
3,578

 
2,086

 
11,727

 
7,298

EBITDA
 
$
20,014

 
$
23,382

 
$
23,242

 
$
26,413

 
$
20,700

 
$
93,051

 
$
67,285

SEACOR 관리 수수료
 
—

 
—

 
—

 
168

 
500

 
168

 
2,000

특별 아이템(1)
 
—

 
2,045

 
—

 
—

 
—

 
2,045

 
9,552

조정된 EBITDA
 
$
20,014

 
$
25,427

 
$
23,242

 
$
26,581

 
$
21,200

 
$
95,264

 
$
78,837

자산 처분 이익, 순("이익")
 
(464
)
 
(2,560
)
 
(4,476
)
 
(10,801
)
 
(157
)
 
(18,301
)
 
(3,612
)
이익을 제외한 조정 EBITDA
 
$
19,550

 
$
22,867

 
$
18,766

 
$
15,780

 
$
21,043

 
$
76,963

 
$
75,225


(1) 특별 항목에는 다음이 포함됩니다:
•
이전 경영진 변경으로 인해 2012년 12월 31일에 종료된 연도의 퇴직 비용 70만 달러;
•
2012년 12월 31일에 종료된 연도에 290만 달러의 초기 공모 포기와 관련하여 발생한 비용;
•
2012년 12월 31일에 종료된 연도에 Aeroleo Taxi Aéreo S/A에 대한 투자에 대한 감액액 590만 달러(세금 제외); 그리고
•
2013년 9월 30일에 종료되고 2013년 12월 31일에 종료되는 연도의 3개월 동안 특정 항공 의료 헬리콥터의 운영 임대와 관련된 200만 달러의 일회성 비용.



9


ERA 그룹 INC.
함대 수 (1) 
(미감사)
 
 
12월. 2013년 31일(2)
 
9월. 2013년 30월 30일
 
6월. 2013년 30월 30일
 
3월. 2013년 31일
 
12월. 2012년 31일
 
무거움:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC225
 
9

 
9

 
9

 
9

 
10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
매체:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AW139
 
35

 
36

 
35

 
35

 
33

 
B212
 
11

 
11

 
11

 
11

 
13

 
B412
 
6

 
6

 
6

 
6

 
6

 
S76 A/A++
 
3

 
3

 
6

 
6

 
7

 
S76 C+/C++
 
6

 
6

 
7

 
9

 
10

 
 
 
61

 
62

 
65

 
67

 
69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
경량—트윈 엔진:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A109
 
9

 
9

 
9

 
9

 
9

 
BK-117
 
3

 
6

 
6

 
6

 
6

 
EC135
 
20

 
20

 
20

 
20

 
19

 
EC145
 
4

 
4

 
3

 
3

 
3

 
 
 
36

 
39

 
38

 
38

 
37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
경량—단일 엔진:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A119
 
24

 
24

 
24

 
24

 
24

 
AS350
 
35

 
35

 
35

 
35

 
35

 
 
 
59

 
59

 
59

 
59

 
59

 
총 헬리콥터 수
 
165

 
169

 
171

 
173

 
175

 
____________________
(1) 소유, 합작 투자, 임대 및 관리되는 모든 헬리콥터를 포함합니다.
(2) 회사는 2014년 1월에 두 대의 새로운 AW139 헬리콥터 인도를 수락하고 두 대 모두 2월 말에 운용에 투입했습니다.

10