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2021년 2월 25일

슬롯 사이트, 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권 제공 마감 및 정기 대출 상환 발표

휴스턴, 2월 2021년 2월 25일슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)(회사)는 오늘 회사 폐쇄를 발표했습니다. 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권(Notes) 총 4억 달러의 사모 공모. 해당 채권은 자회사 보증인인 회사 간의 2021년 2월 25일자 계약에 따라 발행되었습니다. 해당 당사자 및 미국 은행 전국 협회(U.S. Bank National Association)를 수탁자 및 담보 대리인으로 합니다.

우리는 이 중요한 거래에 매우 만족합니다. Bristow의 사장 겸 CEO인 Chris Bradshaw는 Bristow의 재무 상태를 강화하고 전략 및 운영상의 유연성을 강화한다고 말했습니다. 이 새로운 자금 조달은 보유 현금 사용과 함께 결과를 가져옵니다. 훨씬 더 깨끗한 자본 구조에서 부채 만기를 크게 연장하고, 의무 상각 요구 사항을 줄이고, 이전 신용 시설과 관련된 운영 마찰 비용을 제거합니다. Bristow의 신용 프로필과 향후 자본에 대한 접근권.

회사는 현금 제공과 함께 채권 제공으로 인한 순 수익금을 사용했습니다. 한편, Macquarie Bank Limited에 대한 회사의 담보 장비 기간 대출과 관련하여 약 1억 5340만 달러, PK AirFinance와의 회사 기간 대출에 대한 약 2억 620만 달러를 상환합니다. S.à r.l. (통칭하여 기간 대출). 회사는 또한 이러한 순 수익금과 보유 현금의 일부를 이전에 발표한 2022년 만기 7.750% 선순위 채권 전체를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 총 원금 총액은 약 1억 3,200만 달러(7.750% 선순위 채권)이며, 이 중 7.750% 선순위 채권은 채권 발행 마감일에 충족되고 청산되었습니다. 와 관련하여 제안이 종료됨에 따라 회사는 정기대출과 관련된 정기대출 신용 계약을 종료했습니다.

그 지폐는 다음에게 제공되고 판매되고 있습니다 개정된 1933년 증권법(“증권법”)에 따른 규칙 144A에 따라 미국 내 및 미국 외 지역에서 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 판단되는 사람미국 외 지역증권법 규정 S에 따른 자. 채권의 제안 및 판매 및 관련 보조 보증은 증권법 또는 기타 법률에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것입니다. 주 증권법에 따라 등록되거나 면제되거나 증권법 및 관련 주법의 등록 요건에 따르지 않는 거래에서는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.

이 보도자료는 이 채권을 판매하겠다는 제안이나 권유로 구성되지 않으며 어떤 방식으로든 채권을 판매해서는 안 됩니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권. 채권에 대한 모든 제안은 증권법 규정 144A에 따라 사모 공모 회람을 통해서만 미국 내에서 이루어져야 하며, 미국 이외의 지역에서는 이루어져야 합니다. 미국으로미국 외 지역증권법 규정 S에 따른 자.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.는 수직 비행 솔루션 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 광범위한 전공 기반에 항공 서비스를 제공합니다. 통합된, 국내 및 독립 해양 에너지 회사입니다. Bristow는 여러 국가에서 상업용 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공하고 Maritime & 해안경비대(MCA). 또한 회사는 임시 헬리콥터 및 고정익 운송 서비스도 제공합니다. Bristow는 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국, 미국 자세한 내용을 알아보려면 당사 웹사이트 www.bristowgroup.com을 방문하세요.

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다." 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대 또는 예측을 제공합니다. 미래의 사건. 미래예측진술은 일반적으로 "아마도", "할 것이다", "예상", "의도", "의도", "추정", "예상" 등의 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. 믿다, 프로젝트, 또는 계속하다 또는 기타 유사한 단어. 이러한 진술은 1995년 증권민사소송개혁법의 면책조항에 따라 작성되었으며 경영진의 현재 견해를 반영합니다. 미래의 사건과 관련하여 알려져 있거나 알려지지 않은 상당한 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 다음의 사용에 관한 진술이 포함됩니다. 7.750% 선순위 채권의 공모 및 상환으로 얻은 수익입니다. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다.

회사는 미래 예측 진술의 변경 사항을 반영하기 위해 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 회사의 기대 또는 미래예측진술의 기초가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화가 본 문서 날짜 이후에 발생합니다. 귀하는 당사의 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다. 그들이 설명하는 문제는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받으며, 그 중 다수는 우리가 통제할 수 없습니다. 당사의 미래예측진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 오직 말만 합니다. 본 날짜 기준. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 이러한 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것은 불가능합니다. 우리는 위험 요소 섹션에 중요한 요소를 포함시켰습니다. 회사의 공동 위임장 및 동의 요청 명세서/설명서(파일)아니요. 333-237557)2020년 5월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됨 ('위임장 진술서') 및 회사의 분기별 양식 보고서10-Q2020년 12월 31일에 종료된 분기의 경우 시간이 지남에 따라 실제 결과, 성과 또는 당사의 미래예측진술에 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 업적과 다른 성과. 귀하는 위임장 및 당사 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 합니다. SEC와의 모든 정보는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 액세스할 수 있습니다.

 

 

출처: 슬롯 사이트 Inc.