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2021년 2월 10일

슬롯 사이트, 비공개 제안으로 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권 가격 발표

휴스턴, 2월 2021년 10월 10일슬롯 사이트 Inc.(NYSE: VTOL)(회사)는 오늘 자사의 가격을 발표했습니다. 이전에 규칙 144A 및 1933년 증권법에 따른 규정 S에 따라 적격 구매자에게 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권(“채권”)의 총 원금 4억 달러를 비공개 제안으로 발표한 바 있습니다. 개정(증권법). 제안 종료는 2021년 2월 25일에 이루어질 것으로 예상되며 관례적인 종료 조건이 충족되어야 합니다.

채권은 2028년 3월 1일에 만기됩니다. 채권은 반년마다 이자를 지불하며 완전하고 무조건적으로 공동으로 보장됩니다. 개별적으로는 선순위 담보를 바탕으로 회사가 기존에 완전 소유한 국내 자회사, 기존에 완전 소유한 외국 자회사 및 미래의 특정 자회사에 의해 제공됩니다. 메모는 다음에 의해 보호됩니다. 특정 헬리콥터 및 관련 자산과 회사 및 자회사의 실질적으로 모든 기타 유형 및 무형 재산 자산으로 구성되는 담보에 대한 최우선 유치권(제한된 예외가 있음) 보증인(특정 제외 자산 제외), 약 93대의 담보 항공기 포함

회사는 다음의 순 수익금을 사용할 계획입니다. Macquarie Bank Limited의 미결제 약 1억 5,200만 달러와 PK의 미결제 약 2억 390만 달러의 담보 장비 기간 대출금을 상환하기 위해 보유 현금과 함께 어음을 제공합니다. AirFinance S.à R.L.(총칭하여 "기간 대출") 및 이전에 발표한 2022년 만기 7.750% 선순위 채권 전체의 상환에 자금을 지원하기 위해 총 원금 금액은 약 1억 3,200만 달러입니다. 뛰어난 (7.750% 선순위 채권). 공모 종료와 관련하여 회사는 정기대출과 관련된 정기대출 신용계약을 종료할 예정입니다. 노트 제공은 조건에 달려 있지 않습니다. 7.750% 선순위채 상환 또는 정기대출 상환.

그 지폐는 합리적으로 믿어지는 사람들에게 제안되고 판매되고 있습니다 증권법 규정 144A에 의거하여 미국 내 자격을 갖춘 기관 구매자, 그리고 미국 외 지역에서 다음을 수행합니다.미국 외 지역증권법 규정 S에 따른 자. 는 채권 및 관련 보조 보증의 제공 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며 등록 또는 해당 보증이 없으면 미국에서 제안 또는 판매될 수 없습니다. 증권법 및 관련 주법의 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 거래에서.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주나 관할권에서는 지폐를 판매할 수 없습니다. 채권에 대한 모든 제안은 다음과 같은 개인 공모 회람을 통해서만 미국에서 이루어져야 합니다. 증권법에 따른 규정 144A에 따라, 미국 외 지역에서는 다음과 같습니다.미국 외 지역증권법 규정 S에 따른 자.

브리스토 그룹 정보

슬롯 사이트 Inc.가 선두 기업입니다. 수직 비행 솔루션의 글로벌 공급업체입니다. Bristow는 주로 주요 통합, 국내 및 독립 해양 에너지 회사의 광범위한 기반에 항공 서비스를 제공합니다. Bristow는 다음 지역에서 상업용 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공합니다. 해양 해안경비대(MCA)를 대신하여 영국(U.K)의 여러 국가 및 공공 부문 SAR 서비스. 또한 회사는 임시 헬리콥터 및 고정익 운송 서비스도 제공합니다. 브리스토 현재 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 나이지리아, 노르웨이, 스페인, 수리남, 트리니다드, 영국 및 미국에 고객이 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 웹사이트를 방문하세요.www.bristowgroup.com.

미래 예측 진술 공개

이 보도 자료 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대 또는 미래 사건에 대한 예측을 제공합니다. 미래예측 진술은 일반적으로 미래예측 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. 아마도, 할 것이다, 기대, 의도, 추정, 예상, 믿음, 프로젝트, , 계속, 또는 기타 유사한 단어. 이러한 진술이 이루어졌습니다. 1995년 증권민사소송개혁법의 면책 규정에 따라 미래 사건에 대한 경영진의 현재 견해를 반영하므로 알려져 있거나 알려지지 않은 상당한 위험과 불확실성에 노출될 수 있습니다. 전술한 내용의 일반성을 제한하지 않고 이러한 미래 예측 진술에는 공모 수익금의 사용, 예상 공모 마감 시기 및 7.750%의 조건부 상환에 관한 진술이 포함됩니다. 선배 노트. 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다.

회사는 어떠한 사항도 부인합니다. 회사의 기대치 변화 또는 미래예측진술의 근거가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래예측진술에 대한 업데이트나 개정을 제공할 의무 또는 약속 이 날짜 이후에 발생하는 것을 기반으로 합니다. 당사의 미래 예측 진술이 설명하는 문제는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받기 때문에 귀하는 당사의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 우리의 통제를 벗어났습니다. 당사의 미래 예측 진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 여기에 기재된 날짜를 기준으로만 작성되었습니다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 예측이 불가능합니다.

이러한 문제 또는 그것이 우리에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 관한 것입니다. 회사의 공동 대리 및 동의 권유의 "위험 요소" 섹션에 중요한 요소를 포함시켰습니다. 명세서/설명서(파일아니요. 333-237557)2020년 5월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류(프록시 명세서) 및 양식에 따른 회사의 분기별 보고서10-Q2020년 12월 31일에 종료된 분기에 대해 시간이 지남에 따라 실제 결과, 성과 또는 성과가 이전 분기와 다를 수 있다고 생각합니다. 당사의 미래 예측 진술에 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성과. 귀하는 위임장 및 SEC에 제출한 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 합니다. SEC 웹사이트에서 액세스할 수 있습니다.www.sec.gov.

 

출처: 슬롯 사이트 Inc.

2021년 2월 10일 출시됨