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규칙 424(b)(7)에 따라 출원
등록번호 333-239615
프로스펙터스

브리스토 그룹 주식회사
보통주 12,764,935주
이 투자설명서는 본 투자설명서 또는 본 투자설명서의 보충 문서에 명명된 매도 주주가 슬롯 사이트 Inc.(이전 Era Group Inc.)의 보통주 최대 12,764,935주(액면가 $0.01/주당 "보통주")를 수시로 제안 및 판매하는 것과 관련이 있습니다. 본 투자설명서와 관련된 보통주를 등록한다고 해서 매도 주주가 해당 주식을 매각하거나 보통주를 발행할 필요는 없습니다. 우리는 매도 주주가 본 투자설명서에서 제공하는 주식을 언제, 얼마나 매도할지 예측할 수 없습니다.
판매 주주는 때때로 다양한 방법과 다양한 가격으로 우리 보통주 주식을 제공할 수 있습니다. 우리는 본 투자설명서에 포함된 판매 주주의 보통주 판매로 인한 수익금을 받지 않습니다. 우리는 주식 등록과 관련된 모든 비용, 경비 및 수수료를 부담합니다. 보통주 매각으로 인해 발생하는 모든 수수료와 할인은 매각 주주가 부담합니다.
이 투자 설명서는 판매 주주가 제공할 수 있는 유가 증권에 대한 일반적인 설명을 제공합니다. 해당 법률 또는 규정에서 요구하는 범위 내에서 증권이 제공될 때마다 해당 매도 주주는 이 투자설명서를 제공해야 하며, 필요한 경우 투자설명서 보충 자료를 제공해야 합니다. 투자 설명서 보충 자료가 필요한 경우 해당 투자 설명서 보충 자료에는 해당 판매 주주가 제공하는 유가 증권 조건 및 공모에 대한 보다 구체적인 정보가 포함됩니다. 투자 설명서 보충 자료는 본 투자 설명서에 포함된 정보를 추가, 업데이트 또는 변경할 수도 있습니다.
판매 주주는 한 명 이상의 인수인, 딜러 및 대리인을 통해 또는 구매자에게 직접적으로 이러한 증권을 지속적으로 또는 지연하여 제공 및 판매할 수 있습니다. 필요한 경우, 매도 주주가 제공하는 유가증권의 특정 조건이 본 투자 설명서의 보충 자료에 포함될 것입니다. 판매 방법에 대한 추가 정보는 본 투자 설명서 및 해당 투자 설명서 보충 자료(있는 경우)의 '배포 계획' 섹션을 참조해야 합니다. 그러한 투자 설명서 보충 자료에는 매도 주주가 증권을 제공하는 구체적인 방식이 설명되어 있을 수도 있습니다.
우리 증권에 투자하는 것은 위험을 수반합니다. 페이지의 "위험 요소"에 설명된 위험을 신중하게 고려해야 합니다.3당사의 유가증권에 투자하기로 결정을 내리기 전에 본 투자설명서 및 해당 투자설명서 보충 자료에 참조로 포함되거나 통합된 기타 정보를 포함합니다.
우리의 보통주는 뉴욕 증권 거래소(“NYSE”)에서 “VTOL” 기호로 거래됩니다. 2020년 6월 30일 NYSE에 마지막으로 보고된 보통주 판매 가격은 주당 13.93달러였습니다.
증권거래위원회나 주 증권위원회 어느 쪽도 여기에 설명된 증권을 승인 또는 비승인하지 않았으며 이 설명서가 진실인지 완전한지 결정하지 않았습니다. 이와 상반되는 표현은 범죄 행위입니다.
본 투자설명서의 날짜는 2020년 7월 14일입니다.

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이 투자설명서는 당사가 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 제출한 양식 S-3의 등록 명세서의 일부입니다. 귀하의 투자 결정을 내릴 때 귀하는 본 투자 설명서, 투자 설명서 보충 자료 및 참조용으로 포함된 문서에 포함된 정보에만 의존해야 합니다. 우리는 누구에게도 귀하에게 다른 정보를 제공하도록 승인하지 않았습니다. 누군가가 다른 정보나 일관성이 없는 정보를 제공하는 경우 해당 정보에 의존해서는 안 됩니다. 우리는 제안이 허용되지 않는 관할권에서는 여기에 설명된 증권을 제안하지 않습니다.
귀하는 본 투자설명서 또는 투자설명서 보충자료에 포함된 정보가 해당 문서의 앞면에 기재된 날짜 이외의 날짜를 기준으로 정확하다고 가정해서는 안 됩니다. 귀하는 본 투자 설명서 또는 투자 설명서 보충 자료에 참조로 포함된 문서에 포함된 정보가 해당 문서의 해당 날짜 이외의 날짜를 기준으로 정확하다고 가정해서는 안 됩니다. 해당 날짜 이후 당사의 비즈니스, 재정 상태, 운영 결과 및 전망이 변경되었을 수 있습니다.
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이 투자설명서 정보
이 투자설명서는 "셀프" 등록 또는 지속적 제공 프로세스를 사용하여 SEC에 제출한 등록 명세서의 일부입니다. 이 일시등록 절차에 따라 매도 주주는 때때로 우리가 매도 주주에게 발행한 보통주 최대 12,764,935주를 제안하고 매도할 수 있습니다.
이 투자 설명서는 일반적으로 슬롯 사이트 Inc.에 대해 설명하고 판매 주주가 제공할 수 있는 유가 증권에 대한 일반적인 설명을 제공합니다. 해당 법률에서 요구하는 범위 내에서 매도 주주가 본 투자설명서에 따라 보통주를 매도할 때마다 해당 매도 주주는 귀하에게 본 투자설명서를 제공할 것이며, 필요한 경우에는 공모의 특정 조건에 대한 자세한 정보가 포함된 투자 설명서 보충 자료를 제공할 것입니다. 또한 당사는 이러한 제안과 관련된 중요한 정보를 포함할 수 있는 하나 이상의 무료 서면 투자 설명서를 귀하에게 제공하도록 승인할 수 있습니다. 해당 투자 설명서 보충 자료(및 당사가 귀하에게 제공하도록 승인할 수 있는 관련 무료 서면 투자 설명서)가 있는 경우, 본 투자 설명서 또는 본 투자 설명서에 참조로 포함된 문서에 포함된 정보를 추가, 업데이트 또는 변경할 수도 있습니다. 우리는 귀하가 제공되는 증권을 구매하기 전에 "추가 정보를 찾을 수 있는 곳" 및 "참조로 통합된 문서"라는 제목 아래에 설명된 대로 참조로 여기에 포함된 정보와 함께 이 투자 설명서, 해당 투자 설명서 보충 자료(있는 경우) 및 관련 자유 서면 투자 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. 당사 또는 해당 판매 주주는 본 투자설명서에 포함된 정보를 업데이트하기 위해 적절한 범위 내에서 본 투자설명서와 함께 투자 설명서 보충 자료를 제공할 것입니다.
귀하는 본 투자설명서, 해당 투자설명서 보충자료 및 관련 무료 서면 투자설명서에 포함되거나 참조로 통합된 정보에만 의존해야 합니다. 우리는 누구에게도 본 투자설명서, 해당 투자설명서 보충자료 및 관련 무료 서면 투자설명서에 포함된 정보에 추가되거나 다른 정보를 제공하도록 승인하지 않았습니다. 딜러, 영업사원 또는 기타 개인은 본 투자 설명서, 해당 투자 설명서 보충 자료 또는 당사가 귀하에게 제공하도록 승인한 관련 무료 서면 투자 설명서에 포함되지 않은 정보를 제공하거나 대표할 권한이 없습니다. 승인되지 않은 정보나 표현에 의존해서는 안 됩니다. 본 투자설명서는 여기에 제시된 증권만을 판매하겠다는 제안이지만, 이는 합법적인 상황과 관할권에서만 가능합니다. 귀하는 본 투자 설명서, 해당 투자 설명서 보충 자료 또는 관련 자유 서면 투자 설명서의 정보가 문서 앞면의 날짜를 기준으로만 정확하고 참조로 포함된 모든 정보는 참조로 포함된 문서 날짜에만 정확하다고 가정해야 합니다. 이 투자 설명서, 해당 투자 설명서 보충 자료 또는 관련 자유 서면 투자 설명서 또는 증권 판매 시점에 관계없이 참조로 포함된 문서의 날짜에만 정확합니다.
이 투자설명서에는 여기에 설명된 일부 문서에 포함된 특정 조항의 요약이 포함되어 있지만 완전한 정보를 보려면 실제 문서를 참조하세요. 모든 요약은 실제 문서에 의해 전체적으로 검증됩니다. 여기에 언급된 문서 중 일부의 사본은 본 사업설명서의 일부인 등록 명세서에 대한 증거로 제출되었거나, 제출될 예정이거나 참조로 통합될 예정이며, 아래 "추가 정보를 찾을 수 있는 곳"이라는 제목 아래에 설명된 대로 해당 문서의 사본을 얻을 수 있습니다.
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미래 예측 진술에 관한 주의 진술
여기에 참조로 포함된 문서를 포함한 이 투자 설명서에는 개정된 1933년 증권법 섹션 27A("증권법") 및 개정된 1934년 증권거래법 섹션 21E("교환법")의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측진술은 경영진의 기대, 전략적 목표, 비즈니스 전망, 예상되는 경제 성과 및 재무 상태 및 기타 유사한 문제에 관한 것이며, 실제 결과, 성과 또는 결과 성취가 그러한 미래예측 진술에서 논의되거나 암시된 미래 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 중요한 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함합니다. 이러한 모든 미래예측 진술은 1995년 증권민사소송개혁법에 따른 슬롯 사이트 Inc.(이하 "회사")의 주의 진술로 구성됩니다. "예상하다", "추정하다", "예상하다", "계획하다", "의도하다", "믿다", "계획하다", "목표", "예측하다"라는 단어와 이와 유사한 표현은 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 미래예측 진술은 해당 진술이 작성된 문서의 날짜에만 적용됩니다. 회사는 회사의 기대 변화 또는 미래 예측 진술의 기반이 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 미래 예측 진술에 대한 업데이트 또는 개정을 제공할 의무나 약속을 부인합니다. 미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 위험에는 다음과 관련된 위험이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
다음을 포함하여 회사가 최근 완료된 합병(아래 정의됨)과 관련된 위험
법적 절차, 규제 절차 또는 집행 문제의 결과합병과 관련하여 제정됨
합병을 완료하는 데 발생하는 비용,
합병으로 인해 예상되는 시너지 효과가 실현되지 않을 가능성,
두 회사의 통합과 관련된 어려움,
예상된 합병으로 인한 중단으로 인해 관계 유지가 더욱 어려워짐고객, 직원, 규제 기관 또는 공급업체 및
해양 석유 및 가스 탐사, 개발 및 생산 활동에 대한 회사의 의존도, 순환적 및 변동성, 그리고 코로나바이러스 전염병(“COVID-19”)의 영향, 그리고 그러한 활동 수준에서 석유 및 천연가스의 전 세계 가격과 수요의 일반적인 경제 상황 및 변동(석유 선물 가격이 0 미만인 경우, 지속적인 석유 공급 초과에 대한 우려 및 초과 석유 저장 용량의 제한 포함) 공급;
COVID-19 전염병의 영향과 사우디아라비아와 러시아의 공급 결정으로 인해 석유 가격과 수요가 감소했으며, 이로 인해 회사 서비스에 대한 수요가 감소했으며 앞으로도 계속 감소할 수 있습니다.
회사가 제한된 수의 고객에 의존하고 파산 또는 통합으로 인한 고객 기반 감소;
회사의 고객이 계약된 서비스 또는 입찰 프로세스를 축소 또는 취소하거나 다른 형태의 운송 수단을 통해 유사한 서비스를 얻을 위험이 있습니다.
예산 책정이 적용되는 미국("미국") 정부 기관 계약에 대한 회사의 의존성;
회사 고객이 구현한 비용 절감 이니셔티브;
헬기 작동에 내재된 위험;
허용 가능한 안전 기록 및 신뢰성 수준을 유지하는 회사의 능력
잠재적인 정부가 시추 활동에 대한 유예를 시행하는 것을 포함하여 증가하는 미국 및 외국 정부 규제 및 법률의 영향
운영 및 고객 서비스 능력, 운영 결과 또는 재무 상태 및/또는 영향을 받은 헬리콥터의 시장 가치를 포함하여 회사의 전체 또는 일부가 장기간 또는 무기한으로 회사의 비즈니스에 미치는 영향
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다른 지역 및 항공 서비스 시장으로 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력
회사가 사업을 수행하는 외국의 정치적 불안정, 정부 조치, 전쟁, 테러 행위 및 경제 상황 변화와 관련된 위험으로 인해 회사 자산의 몰수, 국유화, 몰수 또는 박탈 또는 불가항력 상황에 대한 청구가 발생할 수 있습니다.
세계 경제 및 금융 시장 하락의 영향;
외화 환율 변동이 회사의 자산 가치와 헬리콥터, 예비 부품 및 관련 서비스 구매 비용에 미치는 영향
기대되는 이익을 실현하지 못한 채 새로운 항공 서비스 라인에 투자하는 것과 관련된 위험;
복수 보장 없이 경쟁 프로세스에 참여하거나 전략적 기회를 위해 상당한 자원을 소비할 위험
회사가 제한된 수의 헬리콥터 제조업체 및 공급업체에 의존함;
노후된 헬리콥터를 교체해야 하는 회사의 지속적인 요구;
회사가 중고 헬리콥터 및 부품을 처리하기 위해 2차 헬리콥터 시장에 의존함;
정보 기술 관련 위험;
회사와 고객 간의 위험 할당의 영향
긴급 대응 서비스 제공과 관련된 책임, 법적 수수료 및 비용
악천후 및 계절성;
회사의 부채 구조와 관련된 위험;
회사의 거래상대방 신용 위험 노출;
회사의 합작 투자 및 파트너의 운영 및 재정적 어려움이 미치는 영향과 필요할 때 합작 투자 파트너를 식별하고 확보하는 것과 관련된 위험
회사가 전체 지분을 소유하지 않은 자회사의 다른 소유자 및 기타 지분 피투자자와의 충돌
법적 절차의 불리한 결과;
연료 비용의 상당한 증가와 관련된 위험;
보험 보장을 받을 수 있는 회사의 능력과 그러한 보장의 적절성 및 가용성,
노동 문제의 가능성;
자격을 갖춘 인력의 유치 및 유지;
회사 보통주에 대한 외국인 소유 금액 제한 및
기타 다양한 문제 및 요소. 이들 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어납니다.
귀하는 당사의 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 왜냐하면 미래 예측 진술이 설명하는 문제는 알려져 있거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 예측할 수 없는 요인에 영향을 받으며 그 중 다수는 당사가 통제할 수 없기 때문입니다. 당사의 미래예측 진술은 현재 당사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며 본 사업설명서 표지에 기재된 날짜 기준으로만 작성되었습니다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며 이러한 문제가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것은 불가능합니다. 우리는 본 사업설명서에 포함된 경고적 미래예측 진술, 특히 시간이 지남에 따라 당사의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성취와 다를 수 있다고 믿는 이 투자설명서의 "위험 요소" 섹션에 중요한 요소를 포함했습니다. 우리는 연방 증권법에서 요구하는 범위를 제외하고 본 투자설명서 일자 이후 본 투자설명서의 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 수정할 의도도 없습니다. 귀하는 본 투자설명서의 "추가 정보를 찾을 수 있는 곳" 및 "참조로 통합된 문서" 섹션에 설명된 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 공개된 모든 위험과 불확실성을 고려해야 합니다. 모든 내용은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 액세스할 수 있습니다.
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요약
이 요약은 이 투자설명서에 참조로 포함되거나 통합된 선택된 정보를 강조하며, 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 모든 정보를 포함하지는 않습니다. 귀하는 해당 투자 설명서 보충 자료 및 관련 자유 서면 투자 설명서와 본 투자 설명서에 참조로 포함된 기타 문서에 포함된 당사 증권에 대한 투자 위험을 포함하여 전체 투자 설명서, 해당 투자 설명서 보충 자료 및 관련 자유 서면 투자 설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다. 또한 재무제표와 이 투자설명서의 일부인 등록 명세서의 증거물을 포함하여 이 투자설명서에 참조로 포함된 정보를 주의 깊게 읽어야 합니다.
달리 명시되지 않거나 문맥상 달리 요구되지 않는 한, 본 투자설명서에서 "회사", "Bristow", "VTOL", "당사", "당사" 또는 "당사"에 대한 언급은 슬롯 사이트 Inc. 및 그 자회사를 의미합니다.
개요
우리는 전 세계 정부 및 민간 단체에 해상 석유 및 가스 운송, 수색 및 구조(“SAR”) 및 항공기 지원 서비스를 제공하는 최대 공급업체입니다. 전략적으로 위치한 당사의 글로벌 함대는 미국 멕시코만, 북해 및 나이지리아뿐만 아니라 호주, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 가이아나, 인도, 멕시코, 스페인, 수리남 및 트리니다드를 포함한 세계 대부분의 기타 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역에서의 운영을 지원합니다. 우리는 Maritime and Coastguard Agency를 대신하여 전 세계 민간 부문과 영국 전역의 공공 부문에 SAR 서비스를 제공합니다. 또한 제3자 운영자에게 다양한 운영 임대 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
합병 및 명칭 변경
2020년 6월 11일, 회사는 2020년 1월 23일자 합병 계약 및 계획(2020년 4월 22일에 개정됨)에 명시된 조건의 만족 또는 포기에 따라 Bristow Holdings U.S. Inc.(이전의 슬롯 사이트 Inc.)("Old Bristow")와의 사업 결합을 완료했습니다. Ruby Redux Merger Sub, Inc.(“합병 Sub”) 및 Old Bristow(“합병 계약”), 이에 따라 Merger Sub는 Old Bristow와 합병되었으며 Old Bristow는 회사의 전체 지분을 소유한 자회사로 존속합니다(“합병”).
합병 완료 시, 합병 종료 직전에 발행되었던 Old Bristow 보통주 액면가 $0.0001(“Old Bristow 보통주”)의 주식(특히 Old Bristow 우선주의 액면가 $0.0001(“Old Bristow 우선주”)의 모든 발행 주식의 전환 결과로 발행된 주식과 Old Bristow 우선주 특정 주식 포함) Old Bristow의 파산에 따른 청구를 해결하기 위해 보유하고 있는 Bristow 보통주)는 회사의 보통주 주식 수를 총액으로 받을 수 있는 권리로 전환되었습니다. 이는 (i) 77%에 (ii) (x) (x) 합병 직전 회사의 보통주 발행 주식 수를 곱한 값(완전 희석 기준으로 계산, 직전에 완료된 1 대 3 주식 분할에 대해 조정됨)과 같습니다. 합병을 (y) 23%로 나눈 값(“총합병 고려 사항”). 반대 주식 보유자를 제외한 Old Bristow 보통주의 각 보유자는 Old Bristow 보통주의 각 주에 대해 총합병 대가에 해당하는 보통주 수를 합병 직전에 발행된 Old Bristow 보통주의 주식 수로 나눈 것(특히 Old Bristow 우선주의 전환으로 인해 발행된 주식과 Bristow 옵션 또는 제한된 주식 단위의 기초가 되는 모든 주식 포함)과 분수 대신 현금을 받았습니다. 공유합니다.
합병과 관련하여 회사는 이름을 슬롯 사이트 Inc.로 변경했습니다.
기업 정보
저희 주요 사무실은 3151 Briarpark Drive, Suite 700, 7th Floor, Houston, Texas 77042에 있으며 전화번호는 (713) 267-7600입니다. 당사에 대한 추가 정보는 당사 웹사이트 http://bristowgroup.com에서 확인할 수 있습니다. 당사 웹사이트와 여기에 포함되거나 연결된 정보는 본 사업설명서나 그 일부를 구성하는 등록 명세서에 포함된 것으로 간주되지 않습니다. Form 10-K의 연간 보고서, Form 10-Q의 분기별 보고서, Form 8-K의 현재 보고서 및 Exchange Act 섹션 15(d)에 따라 전자적으로 제출되거나 제공된 보고서의 수정 사항을 포함하여 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 SEC에 제출한 서류를 검토할 수 있습니다.
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제물
이 투자설명서는 당사 보통주 최대 12,764,935주를 판매하는 주주가 수시로 재판매하는 것과 관련이 있습니다. 우리는 이 투자설명서의 일부인 재판매 등록 명세서에 따라 판매용 주식을 제공하지 않습니다.
매도 주주가 매도 등록한 보통주
12,764,935주
수익금 사용
우리는 이 투자설명서에 포함된 보통주 매도 주주의 매각으로 인한 수익금을 받지 않습니다.
제공 조건
판매 주주는 "배포 계획" 섹션에 설명된 대로 이 투자설명서에 제공된 보통주를 판매할 시기와 방법을 결정합니다.
위험 요인
우리 증권에 투자하는 것은 높은 수준의 위험을 수반합니다. 귀하는 이 투자설명서 페이지부터 시작되는 "위험 요소" 섹션을 주의 깊게 검토하고 고려해야 합니다.3우리의 보통주에 투자하기로 결정하기 전에 신중하게 고려해야 할 요소에 대한 논의입니다.
뉴욕 증권 거래소 기호
VTOL
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위험 요인
당사의 증권에 대한 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 당사 증권에 투자하기 전에 귀하는 2020년 5월 5일 SEC에 제출된 당사의 공동 위임장 및 동의 요청 명세서/설명서(파일 번호 333-237557), 양식 10-K에 대한 최신 연례 보고서, 양식 10-Q에 대한 후속 분기별 보고서, 여기에 참조로 포함되어 있는 양식 8-K에 대한 현재 보고서에 포함된 위험 요소를 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 보충자료, 이 투자설명서에 포함된 기타 모든 정보, 투자설명서 보충자료 및 당사 증권에 대한 투자를 평가할 때 참고로 포함하는 문서. 전술한 문서에서 논의된 위험 중 하나라도 발생하면 당사의 사업, 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. SEC 제출에 대한 자세한 내용은 "추가 정보를 찾을 수 있는 곳" 및 "참조로 통합된 문서" 섹션을 참조하십시오. '미래 예측 진술에 관한 주의 진술' 섹션도 읽어보시기 바랍니다.
수익금 사용
이 투자설명서는 이 투자설명서에 언급된 판매 주주의 계정을 위한 보통주 12,764,935주의 제안 및 판매에 관한 것입니다. 우리는 판매 주주의 보통주 판매로 인한 수익금을 받지 않습니다.
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자본금 설명
일반
회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서는 한 종류의 보통주를 제공하고 액면가 $0.01("우선주")인 하나 이상의 우선주 계열 주식을 승인합니다. 이에 대한 권리, 우선권 및 특권은 법률에 규정된 제한에 따라 이사회가 수시로 지정할 수 있습니다.
회사는 보통주 1억주와 우선주 1천만주를 승인했습니다.
이사회는 회사의 수정 및 수정된 법인 설립 증명서에 따라 승인된 추가 자본금을 발행할 수 있습니다.
보통주
2020년 6월 26일 현재 당사의 보통주 발행 주식수는 30,882,471주입니다. 당사 보통주 보유자는 다음과 같은 권리를 갖습니다.
투표권
보통주 보유자는 보유한 각 주식에 대해 1개의 의결권을 가지며 누적 의결권은 없습니다. 이사는 주주총회에 직접 참석하거나 대리로 참석한 보통주 의결권의 과반수 찬성과 이사 선출 시 후보자에 대한 투표를 통해 선출됩니다. 그러나 회사의 수정 및 재작성된 정관은 연례 주주총회에서 과반수 득표를 얻지 못한 이사의 사임을 규정하고 있습니다(투표가 없는 경우). 각 이사는 취소할 수 없는 사임을 제출해야 하며, 사임은 (1) 무투표 선거에서 해당 사람이 과반수 득표를 하지 못하고 (2) 이사회가 해당 사임을 수락하면 효력이 발생합니다. 법에서 달리 요구하는 경우를 제외하고, 보통주 보유자는 하나 이상의 기발행 우선주 시리즈의 조건에만 관련된 회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서에 대한 수정에 대해 투표할 자격이 없습니다. 해당 우선주 시리즈의 보유자가 개별적으로 또는 하나 이상의 다른 시리즈의 보유자와 함께 집단으로 회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서에 따라 이에 대해 의결권을 행사할 수 있는 경우입니다. 회사의 수정 및 수정된 법인 설립 증명서, 회사의 수정 및 수정된 정관 또는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 회사 주주가 의결해야 하는 기타 모든 사항은 주주 총회에 직접 참석하거나 대리인을 통해 참석한 주식의 과반수의 승인을 받아야 하며 해당 주제에 대해 의결권을 행사할 수 있습니다.
배당권
해당 법률 조항 및 회사의 수정 및 재공시된 법인 설립 증명서에 따라 보통주 보유자는 뛰어난 우선주의 우선 배당권에 따라 이사회가 선언한 배당금을 비례적으로 받을 권리가 있습니다.
청산권
회사가 청산, 해산 또는 청산되면 보통주 보유자는 모든 부채 및 기타 부채를 지불한 후 회사의 순자산을 비례적으로 받을 권리가 있으며 모든 우선주의 우선권에 따라 우선권을 갖습니다.
기타 권리 및 기본 설정
보통주 보유자는 선매권, 청약권, 환매권 또는 기타 전환권이 없으며 감채 기금 조항도 없습니다. 보통주 보유자의 권리, 우선권 및 특권은 회사가 향후 지정하고 발행할 수 있는 일련의 우선주 보유자의 권리에 영향을 받으며 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
이사회 공석 채우기
이사회 규모의 증가로 인한 공석을 포함하여 이사회의 모든 공석은 정족수가 참석한 모든 회의에 참석한 이사회 과반수의 투표에 의해서만 채워질 수 있습니다. 공석을 채우기 위해 임명된 이사는 다음 이사가 선출될 때까지 또는 후임자가 정식으로 선출되어 자격을 갖추게 될 때까지 재직합니다.
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서면 동의에 의한 주주 조치
회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서와 회사의 수정 및 재진술된 내규는 하나 이상의 우선주 시리즈 또는 클래스의 조건에 따라 회사의 주주가 취하도록 요구하거나 허용하는 모든 조치는 회사의 정식으로 소집된 연례 회의 또는 특별 주주 총회에서 실행되어야 하며 해당 주주의 서면 동의에 의해 실행될 수 없다고 규정합니다.
주주총회
회사의 수정 및 재작성된 정관은 당시 재직 중인 이사회 구성원의 과반수 또는 회사의 최고 경영자만이 어떤 목적이나 목적으로든 주주의 특별 회의를 소집할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그러한 주주의 특별 회의는 델라웨어주 내외의 장소에서 개최되거나 이사회의 단독 재량에 따라 개최되어야 하며 이사회가 원격 통신을 통해 채택할 수 있는 지침 및 절차에 따라 개별 통지 또는 통지 포기에 명시되어야 합니다. 주주들이 특별 주주총회를 소집하는 능력은 구체적으로 거부됩니다.
사전 통지 요구 사항
회사의 개정 및 재구성된 내규는 주주들이 회사 주주의 연례 또는 특별 총회 전에 이사 후보를 지명하거나 기타 사업을 수행할 수 있는 사전 통지 절차를 규정합니다.
회사의 수정 및 수정된 내규에서는 연례 총회에서 이사로 선출할 사람을 지명하거나 다른 사업을 시작하려는 주주가 회사의 수정 및 수정된 내규에서 요구하는 대로 주주(및 해당되는 경우 이사 지명자)에 관한 특정 기타 정보와 함께 주주의 의도에 대한 서면 통지를 회사 비서에게 전달해야 한다고 규정합니다. 적시에 주주의 통지는 이전 연차 총회 기념일로부터 늦어도 90일부터 120일 이전까지 우리에게 전달되어야 합니다. 연례 총회 날짜가 이전 연례 총회 기념일로부터 30일 이상 또는 60일 이상인 경우 적시에 해당 연례 총회 날짜 전 120일 업무 마감까지, 해당 연례 총회 날짜 전 90일 중 늦은 업무 마감까지, 또는 해당 연례 총회 날짜의 첫 번째 공개 발표가 100일 미만인 경우 통지는 당사에 전달되어야 합니다. 해당 연례 회의 날짜, 회사가 해당 회의 날짜를 최초로 공개 발표한 날의 다음 10일.
이사 선출을 목적으로 소집된 특별 회의에서 이사로 선출할 사람을 지명하려는 주주는 해당 특별 회의 전 90일부터 120일 이전 또는 10일 이내에 서면 통지(회사의 개정 및 수정된 정관에서 요구하는 대로 주주 및 이사 지명자에 관한 특정 정보 포함)를 회사의 비서에게 전달해야 합니다. 특별 회의 날짜 통지가 우편으로 발송된 날짜 또는 특별 회의 날짜가 공개된 날짜 중 먼저 도래하는 날짜 이후입니다.
법인 설립 증명서 및 정관 개정
델라웨어 법률에 따라 회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서에 대한 수정은 먼저 이사회 과반수에 의해 승인되어야 하며 법률 또는 회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서에 의해 요구되는 경우 이후 수정안에 대한 의결권이 있는 발행 주식의 과반수에 의해 승인되어야 합니다. 회사의 수정 및 재제시된 내규는 (i) 추가 주주 조치 없이 회사의 수정 및 재제시된 내규에 명시된 제한 사항에 따라 당시 재직 중인 이사 과반수의 찬성 투표로 수정될 수 있습니다. 또는 (ii) 이사 선출에서 일반적으로 투표할 수 있는 회사 당시 의결권의 과반수 이상의 보유자로서 단일 클래스로 함께 투표할 수 있습니다.
델라웨어 일반 회사법 203항
회사는 델라웨어 일반 회사법("DGCL") 203항의 규정을 준수합니다. 일반적으로 203항은 공개 델라웨어 기업이 "관심 있는 주주"와 "사업 결합"을 체결한 이후 3년 동안 이를 금지합니다.
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회사 결합이 규정된 방식으로 승인되지 않는 한 관심 있는 주주가 됩니다. "사업 결합"에는 무엇보다도 합병, 자산이나 주식 매각, 기타 거래로 인해 관심 있는 주주에게 금전적 이익이 발생하는 것이 포함됩니다. “관심주주”란 해당 기업의 발행주식의 15% 이상을 소유한 자, 또는 관심주주 지위가 결정되기 전 3년 이내에 해당 기업의 의결권 있는 주식의 15% 이상을 소유한 해당 기업의 계열사 또는 관계인을 의미합니다. 203항에 따라 기업과 이해관계가 있는 주주 간의 사업 결합은 다음 조건 중 하나를 충족하지 않는 한 금지됩니다.
주주가 관심을 갖기 전에 이사회는 사업 결합이나 주주가 관심 있는 주주가 되는 거래를 승인했습니다.
주주가 관심 주주가 되는 거래가 완료되면 관심 주주는 거래 시작 당시 미결제 기업의 의결권 주식 중 최소 85%를 소유했습니다. 단, 미결제 의결권 주식, 이사 및 임원이 소유한 주식, 일부 경우 직원 주식 계획을 결정하기 위한 목적은 제외됩니다. 또는
주주가 관심을 갖게 된 당시 또는 그 이후에 기업 결합은 기업 이사회의 승인을 받았으며 관심 있는 주주가 소유하지 않은 발행 의결권 주식의 3분의 2 이상의 찬성 투표로 주주의 연례 또는 특별 총회에서 승인되었습니다.
델라웨어 기업은 원래 법인 설립 증명서에 명시적인 조항을 명시하거나 주주가 승인한 법인 설립 증명서 또는 조례를 수정하여 203항에서 제외될 수 있습니다. 그러나 회사는 이 조항을 옵트아웃한 적이 없으며, 현재 옵트아웃할 의도도 없습니다. 법령에 따라 합병, 기타 인수 또는 통제 시도 변경이 금지되거나 지연될 수 있으며, 이에 따라 당사를 인수하려는 시도가 단념될 수 있습니다.
백지 수표 우선주
이사회는 보통주 보유자의 의결권이나 기타 권리에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 의결권 또는 전환권을 가진 우선주의 발행을 승인할 수 있습니다. 우선주 발행은 가능한 인수 및 기타 기업 목적과 관련하여 유연성을 제공하지만 무엇보다도 회사 지배권 변경을 지연, 연기 또는 방지하는 효과를 가질 수 있으며 보통주의 시장 가격과 보통주 보유자의 의결권 및 기타 권리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
외국인 소유권
회사는 연방항공법의 적용을 받으며, 이에 따라 회사의 헬리콥터는 등록 취소될 수 있으며, 미국 시민이 아닌 사람이 회사 의결권의 25% 이상을 소유하거나 통제하게 되는 경우 회사는 미국 내에서 운영할 수 있는 능력을 상실할 수 있습니다. 연방 항공법의 요구 사항에 따라 회사의 수정 및 재진술된 법인 설립 증명서에는 "미국 시민"(연방 항공법에 정의된 대로)이 아닌 개인 또는 법인은 회사의 미지급 자본금의 의결권("외국인 소유 허용 비율")의 24.9% 이상을 집합적으로 소유하거나 통제할 수 없으며, 그럼에도 불구하고 미국 시민이 아닌 사람이 언제든지 집합적으로 소유하거나 통제할 수 있다고 명시되어 있습니다. 외국인 소유 허용 비율을 초과하는 경우, 미국 시민이 아닌 주주가 소유한 외국인 소유 허용 비율을 초과하는 회사의 의결권 있는 자본금에 대한 의결권은 자동으로 감소됩니다.
목록
보통주는 현재 뉴욕 증권 거래소에 "VTOL" 기호로 상장되어 있습니다.
이전 대리인 및 등록기관
보통주의 명의개서 대리인 및 등록기관은 American Stock Transfer & Trust Company입니다.
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주주 판매
이 투자설명서는 Solus Alternative Management LP("Solus") 및/또는 그 계열사 및 사우스다코타 투자 위원회가 법정 자산 관리자 역할을 하는 South Dakota Retirement System("South Dakota Retirement System")이 관리하는 민간 투자 펀드 및 계좌의 가능한 제공 및 판매에 관한 것이며, 이 투자설명서에서 각각을 "판매 주주"로 지칭합니다. 아래 표에 명시된 바와 같이 당사 보통주 최대 12,764,935주의 '주주 매도'입니다.
판매 주주는 (1) Old Bristow 보통주 및 Old Bristow 우선주 주식에 대한 대가로 합병에 대한 대가로 또는 (2) 합병 이전에 발생한 공개 시장 거래를 통해 등록 명세서에 등록된 보통주의 주식을 획득했으며, 이 투자설명서는 그 일부를 구성합니다.
합병 계약 및 관련 문서에 따라 회사는 선의로 협상 및 마무리하고 합병이 완료되면 Solus 및 South Dakota Retirement System 각각과 등록 권리 계약을 실행 및 전달하기로 합의했습니다. 2020년 6월 11일에 당사는 Solus 및 South Dakota Retirement System과 각각 등록권 계약('등록권 계약')을 체결했습니다. 등록권리 계약에 따라 회사는 Solus 및 South Dakota Retirement System과 해당 계열사가 보유한 보통주 재판매를 등록하는 영구 등록 명세서를 제출해야 합니다. 우리는 등록 권리 계약에 따른 우리의 의무를 충족하기 위해 이 투자설명서의 일부를 구성하는 등록 명세서를 제출하고 있습니다. 본 사업설명서가 South Dakota Retirement System이 소유한 일부를 구성하는 등록 명세서에 따라 등록된 당사 보통주 주식과 관련하여, 사우스다코타 투자 위원회(“SDIC”)는 해당 주식의 법정 관리자이며 해당 보통주에 관한 모든 투자 결정과 관련하여 완전한 재량권을 갖습니다.
다음 표는 본 사업설명서에 따라 매도 주주가 수시로 제공할 수 있는 당사 보통주의 최대 주식 수에 관한 정보를 제시합니다. 아래에 명시된 매도 주주는 여기에 등록된 주주 외에 언제든지 보통주를 보유하거나 취득할 수 있습니다. 또한, 아래에 명시된 매도 주주는 증권법 규정 144에 규정된 면책 조항에 따라 또는 증권법 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 사모 거래를 통해 보통주 일부 또는 전체를 매도, 양도, 양도 또는 달리 처분할 수 있습니다. 따라서, 우리는 이번 공모가 종료될 때 매도 주주들이 보유하게 될 보통주 금액에 대한 추정을 제공할 수 없습니다. 매도주주에 관한 정보는 수시로 변경될 수 있으며, 필요한 경우 이에 따라 본 투자설명서를 보완할 것입니다.
우리가 아는 한, 여기에 명시된 경우를 제외하고 판매 주주는 지난 3년 동안 우리 보통주에 대한 소유권과 아래 표의 각주에 설명된 것 외에 우리 또는 우리의 전임자 또는 계열사와 어떤 직책, 직위 또는 기타 물질적 관계도 없었으며 갖지도 않았습니다. 매도 주주는 이에 등록된 보통주 전체 또는 일부를 매도할 수 있으므로 현재로서는 해당 공모가 완료될 때 매도 주주가 보유하게 될 보통주의 수 또는 비율을 추정할 수 없습니다.
판매 주주는 거래소법 제15항에 따라 등록된 브로커-딜러 또는 거래소법 제15항에 따라 등록된 브로커-딜러의 계열사가 아닙니다.
우리는 2020년 6월 26일 현재 발행된 보통주 30,882,471주를 기준으로 2020년 6월 26일 또는 그 이전에 매도 주주가 우리에게 제공한 정보를 바탕으로 표와 관련 메모를 준비했습니다.
 
실질적으로 소유된 주식
제공 전
그것을 공유함
제공될 수 있음
여기에(1)
번호
실질적으로 소유된 주식
제물 이후(2)
주주 매도
번호
백분율(3)
번호
백분율(3)
솔루스(4)
6,090,862
19.7%
6,090,862
사우스다코타 투자위원회(5)
6,674,073
21.6%
6,674,073
(1)
이 등록 명세서에 따라 판매 주주를 대신하여 등록되는 주식 수를 나타내며, 이는 판매 주주가 수익적으로 소유한 총 주식 수보다 적을 수 있습니다.
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(2)
판매 주주가 이 사업설명서에 포함된 모든 보통주 주식을 처분하고 추가 주식의 수익적 소유권을 획득하지 않는다고 가정합니다. 이러한 주식의 등록이 반드시 매도 주주가 본 사업설명서에 포함된 주식의 전부 또는 일부를 매도한다는 것을 의미하지는 않습니다.
(3)
2020년 6월 26일 기준 발행 보통주 30,882,471주를 기준으로 합니다.
(4)
Airwolf 1 LLC, Airwolf 2 LLC 및 Blue Thunder LLC가 직접 보유한 보통주 주식을 반영합니다. 각 주식은 Solus 및/또는 그 계열사가 관리하며 각 회사 및/또는 허용된 양수인이 판매 주주 역할을 할 수 있습니다. Solus GP LLC(“Solus GP”)는 Solus의 일반 파트너입니다. Christopher Pucillo는 Solus GP의 관리 멤버입니다. Mr. Pucillo는 우리 이사회의 구성원입니다.
(5)
사우스다코타 투자 위원회는 사우스다코타 퇴직 시스템의 법정 관리자이며 표에 나열된 보통주 주식에 관한 모든 투자 결정과 관련하여 완전한 재량권을 갖습니다. 현 이사회 구성원인 Lorin L. Brass는 2014년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 SDIC 이사회 구성원이었으며, 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 SDIC 이사회 의장을 역임했습니다. Brass씨는 더 이상 SDIC 이사회에 참여하지 않으며 SDIC와 어떠한 제휴 또는 계약도 맺고 있지 않습니다.
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배포 계획
판매 주주와 그 질권자, 수혜자, 양수인 또는 기타 관심 있는 승계인은 때때로 이 투자 설명서에 포함된 보통주 주식을 별도로 또는 함께 제안하고 판매할 수 있습니다. 그러나 본 투자설명서에 포함된 보통주를 등록한다고 해서 해당 보통주가 반드시 제공되거나 판매된다는 의미는 아닙니다. 우리는 본 투자설명서에 포함된 보통주 매도 주주의 매각으로 인한 수익금을 받지 않습니다. 판매 주주는 각 판매의 시기, 방식 및 규모와 관련하여 결정을 내리는 데 있어 당사와 독립적으로 행동할 수 있습니다. 이러한 판매는 다음을 포함하여 하나 이상의 거래로 이루어질 수 있습니다.
NYSE를 포함하여 판매 시 증권이 상장되거나 인용될 수 있는 등록된 국가 증권 협회의 미국 증권 거래소 또는 미국 딜러 간 호가 시스템(시장 공모 포함)
이러한 거래소나 시스템 또는 장외 시장 이외의 거래에서;
옵션 또는 기타 파생 증권이 옵션 거래소에 상장되어 있는지 여부에 관계없이 옵션 또는 기타 헤징 거래의 작성 또는 결제를 통해;
일반적인 중개 거래 및 중개업자가 구매자를 권유하는 거래
브로커-딜러가 대리인으로서 주식을 판매하려고 시도하지만 거래를 촉진하기 위해 블록의 일부를 원금으로 지정하고 재판매할 수 있는 블록 거래,
대리인 또는 주체 역할을 할 수 있는 브로커-딜러를 통해;
확고한 약속이나 최선의 노력을 바탕으로 한 명 이상의 인수자를 통해;
해당 거래소의 규칙에 따른 거래소 분배;
공개 또는 비공개 협상 거래;
공매도 결제를 통해;
브로커-딜러가 매도 주주와 합의하여 특정 수량의 해당 주식을 주당 정해진 가격으로 판매하는 거래
그러한 판매 방법의 조합. 또는
해당 법률에 따라 허용되는 기타 방법.
또한 매도 주주는 배포 계획이 포함된 투자 설명서를 전달하여 이 투자 설명서의 일부인 등록 명세서에 따라 회원, 파트너 또는 주주에게 보통주를 현물로 배포하도록 선택할 수 있습니다. 해당 회원, 파트너 또는 주주가 당사의 계열사가 아닌 경우 해당 회원, 파트너 또는 주주는 등록 명세서를 통한 배포에 따라 자유롭게 거래 가능한 보통주를 받게 됩니다.
판매 주주가 인수자, 중개인-딜러 또는 대리인에게 또는 이를 통해 보통주를 판매함으로써 그러한 거래를 수행하는 경우, 그러한 인수자, 중개인-딜러 또는 대리인은 해당 판매 주주로부터 할인, 양보 또는 커미션의 형태로 커미션을 받을 수 있으며, 대리인 역할을 하거나 본인으로 판매할 수 있는 보통주 구매자로부터 커미션을 받을 수 있습니다(특정 사항에 대한 할인, 양보 또는 커미션). 보험업자, 중개인-딜러 또는 대리인은 관련 거래 유형에서 관례적인 수준을 초과할 수 있습니다. 보통주 매각 등과 관련하여 매각주주는 브로커딜러와 헤징거래를 할 수 있으며, 해당 중개인은 자신이 맡은 포지션에서 헤징하는 과정에서 보통주 공매도를 할 수 있습니다. 매도주주는 또한 매도포지션을 청산하고 공매도와 관련하여 차입주식을 반환하기 위해 보통주를 공매도하고 본 투자설명서에 포함된 보통주를 인도할 수 있습니다. 단, 공매도는 본 투자설명서의 일부를 구성하는 등록신고서가 유효하다고 선언된 후에 이루어집니다. 매도 주주는 또한 보통주로 담보된 선의의 마진 계좌와 관련하여 브로커-딜러에게 보통주를 대출하거나 담보로 제공할 수 있으며, 매도 주주가 각자의 담보 의무를 이행하지 않는 경우 주식 브로커-딜러는 이를 다시 매도할 수 있습니다.
매도 주주는 자신이 유익하게 소유한 보통주의 일부 또는 전부에 대한 담보권을 담보로 설정하거나 부여할 수 있으며, 담보 의무를 이행하지 않는 경우 담보권자 또는 담보권자가 됩니다.
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당사자들은 본 투자설명서에 따라 수시로 보통주를 제안하고 판매할 수 있습니다. 판매 주주는 또한 다른 상황에서 보통주를 양도하거나 기부할 수 있으며, 이 경우 양수인, 수혜자 또는 기타 이해관계가 있는 승계인이 이 투자설명서의 목적상 판매 수익적 소유자가 됩니다. 우리는 본 투자설명서에 대한 수정 또는 보충 문서를 제출할 것이며, 필요한 경우 수정하여 본 투자설명서에 따른 판매 주주 목록에 있는 질권자, 양수인 또는 기타 이해관계가 있는 승계인을 판매 주주 목록에 포함시킬 것입니다.
일부 주의 증권법에 따라 보통주는 등록 또는 허가를 받은 브로커 또는 딜러를 통해서만 해당 주에서 판매될 수 있습니다. 또한 일부 주에서는 해당 증권이 해당 주에서 등록되거나 판매 자격이 있거나 등록 또는 자격 면제가 가능하고 이를 준수하지 않는 한 보통주를 판매할 수 없습니다.
판매 주주가 이 투자설명서의 일부를 구성하는 등록 명세서에 따라 등록된 보통주 중 일부 또는 전부를 판매할 것이라는 보장은 없습니다.
매도 주주 및 이러한 배포에 참여하는 기타 모든 사람은 1934년 증권 거래법의 해당 조항과 그에 따른 규칙 및 규정의 적용을 받습니다. 여기에는 매도 주주 및 기타 참여자의 보통주 구매 및 판매 시기를 제한할 수 있는 1934년 증권 거래법 규정 M을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 규정 M은 또한 보통주 유통에 관여하는 사람이 보통주와 관련된 시장 형성 활동에 참여할 수 있는 능력을 제한할 수 있습니다. 전술한 모든 사항은 보통주의 시장성 및 개인이나 법인이 보통주와 관련된 시장 형성 활동에 참여할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
우리는 보통주 등록에 필요한 모든 비용을 지불할 것입니다. 그러나 판매 주주는 모든 인수 할인 및 판매 수수료(있는 경우)를 지불합니다. 당사는 등록권리계약에 따라 증권법에 따른 부채를 포함하여 매도주주에게 채무를 배상하거나 매도주주가 해당 약정의 조건에 따라 출연금을 받을 수 있는 권리를 부여합니다. 당사는 등록권리계약에 따라 판매 주주가 특별히 본 사업설명서에 사용하기 위해 제공한 서면 정보로 인해 발생할 수 있는 증권법에 따른 책임을 포함한 민사 책임에 대해 판매 주주로부터 면책을 받을 수 있습니다. 또는 당사는 해당 계약의 조건에 따라 기부금을 받을 자격이 있을 수 있습니다.
이 투자설명서의 일부를 구성하는 등록 명세서에 따라 판매되면 각 판매 주주가 보유한 보통주는 당사 계열사가 아닌 해당 증권의 구매자가 자유롭게 거래할 수 있습니다.
필요한 범위 내에서 본 투자 설명서는 특정 배포 계획을 설명하기 위해 수시로 수정되거나 보완될 수 있습니다. 본 투자 설명서가 전달되는 증권의 전달 장소와 시간은 첨부된 투자 설명서 보충 자료에 명시됩니다.
증권법 규칙 144에 따라 판매 자격을 갖춘 이 투자설명서에 포함된 보통주 주식은 이 투자설명서가 아닌 규칙 144에 따라 판매될 수 있습니다.
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법적 문제
해당 투자설명서 보충서에 달리 명시되지 않는 한, 당사의 변호사인 Milbank LLP(뉴욕, 뉴욕)는 제공된 증권과 관련된 특정 법적 문제를 전달합니다. 모든 보험업자, 딜러 또는 대리인은 자체 법률 고문을 통해 제안과 관련된 기타 문제에 대해 조언을 받을 것입니다.
전문가
2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 및 그 이후 종료 연도의 Era Group Inc.(2020년 6월 11일 유효, 현재 슬롯 사이트 Inc.)의 감사를 받은 연결 재무제표와 2019년 12월 31일 현재 재무 보고에 대한 내부 통제의 효율성에 대한 경영진의 평가. 이 투자설명서에 참조로 포함된 Era Group Inc. 등록 명세서의 다른 부분은 독립 등록 공인 회계사인 Grant Thornton LLP의 보고서와 2018년 12월 31일 종료 연도 기준 Dart Holding Company Ltd.의 연결 재무제표와 관련하여 회계 및 감사 전문가인 해당 회사의 권한에 따라 여기에 참조로 통합된 독립 등록 공공 회계 법인인 KPMG LLP의 보고서를 참조하여 포함되었습니다.
2019년 12월 31일에 종료된 회사의 연례 보고서(양식 10-K)에 표시된 2017년 12월 31일에 종료된 연도의 Era Group Inc.(2020년 6월 11일 유효, 현재 슬롯 사이트 Inc.)의 연결 재무제표는 독립 등록 공공 회계 회사인 Ernst & Young LLP의 감사를 받았습니다. 이에 대한 보고서는 여기에 포함되어 있으며 참조로 여기에 포함되어 있습니다. 이러한 연결 재무제표는 회계 및 감사 전문가와 같은 회사의 권한에 따라 제공된 보고서를 참조하여 여기에 참조로 포함되었습니다.
2020년 3월 31일(승계자) 및 2019년 3월 31일(전임자) 현재 슬롯 사이트 Inc. 및 그 자회사의 연결 대차대조표, 2020년 3월 31일에 종료되는 5개월 동안의 관련 연결 영업 명세서, 포괄손익(손실), 현금 흐름, 주주 투자 및 상환 가능한 비지배 지분 (승계자) 및 2019년 10월 31일 종료된 7개월(전임자) 및 2019년 3월 31일 종료된 2년간의 각 기간(전임자)과 2020년 6월 17일 제출된 Form 8-K에 대한 회사의 현재 보고서에 포함된 관련 주석(통칭하여 연결 재무제표)은 KPMG의 보고서에 따라 본 문서 및 등록 명세서에 참조로 포함되었습니다. 독립적으로 등록된 공공 회계 법인인 LLP는 본 문서에 참조로 포함되었으며 회계 및 감사 분야의 전문가로서 해당 회사의 권한을 따릅니다. 보고서는 표시기준의 변경을 언급하고 있습니다. 슬롯 사이트 Inc.의 2020년 3월 31일 현재 및 승계 기간의 연결 재무제표는 회계 표준 목록 852, 재조직에 따라 작성되었으며 슬롯 사이트 Inc.의 자산, 부채 및 자본 구조는 이전 기간과 비교할 수 없는 장부 금액을 가지고 있습니다. 이 보고서는 ASU(회계 표준 업데이트) No. 2016-02, 임대(주제 842) 채택 및 그에 따른 후속 개정으로 인해 2019년 4월 1일 현재 임대에 대한 회계 원칙의 변경을 언급합니다.
추가 정보를 찾을 수 있는 곳
우리는 연간, 분기별 및 현재 보고서, 위임장 및 기타 정보를 SEC에 제출합니다. 귀하는 SEC 웹사이트(주소: http://www.sec.gov)와 회사 웹사이트(주소: www.bristowgroup.com)에서 이러한 보고서, 위임장 및 기타 문서의 사본을 얻을 수 있습니다. 당사 웹사이트 및 여기에 포함되거나 연결된 정보는 본 투자 설명서나 해당 웹사이트가 일부를 구성하는 등록 명세서에 포함된 것으로 간주되지 않습니다.
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참조로 통합된 문서
SEC는 당사가 제출하는 특정 문서에 정보를 "참조로 통합"할 수 있도록 허용합니다. 이는 귀하에게 해당 문서를 참조함으로써 중요한 정보를 공개할 수 있다는 의미입니다. 참조로 포함된 정보는 이 투자 설명서의 일부로 간주되며, 이후에 SEC에 제출하는 정보는 자동으로 이 정보를 업데이트하고 대체합니다. 본 사업설명서에는 아래에 나열된 회사 문서와 거래법 13(a), 13(c), 14 또는 15(d)항에 따라 SEC에 향후 제출할 모든 서류가 참조로 통합되어 있습니다.
다음 날짜에 SEC에 제출된 2019년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 Form 10-K의 연례 보고서2020년 3월 6일;
다음 날짜에 SEC에 제출된 2020년 3월 31일 종료 기간에 대한 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서5월 5일,2020;
다음 날짜에 SEC에 제출된 양식 8-K에 대한 당사의 현재 보고서2020년 1월 24일, 2020년 4월 14일, 4월 24일,2020, 2020년 4월 30일, 2020년 6월 1일, 2020년 6월 9일, 2020년 6월 17일 (현재 보고서 2개) 및2020년 7월 1일(앞서의 각 항목과 관련하여 제출되었으나 제출되지 않은 것으로 간주된 보고서 부분은 제외);
다음 날짜에 SEC에 제출된 공동 위임장 및 동의 요청 명세서/설명서(파일 번호 333-237557)5월 5일,2020; 그리고
다음에 SEC에 제출한 양식 S-4의 등록 명세서에 포함된 보통주에 대한 설명2020년 4월 3일(해당 설명을 업데이트할 목적으로 제출된 수정 사항 또는 보고서 포함)
또한 당사는 (i) 이 투자설명서 일자 이후 그리고 투자설명서와 관련된 보통주 전체를 매각하거나 제안이 종료되기 전에 교환법 섹션 13(a), 13(c), 14 또는 15(d)에 따라 당사가 제출한 모든 문서 및 (ii) 해당 날짜 이후에 거래법에 따라 당사가 제출한 모든 문서를 참조로 이 투자설명서에 통합합니다. 최초 등록 명세서와 등록 명세서가 발효되기 전
양식 8-K의 현재 보고서 또는 그에 대한 증거물에 포함된 정보가 SEC에 제출되지 않고 제공된 경우 해당 정보 또는 증거물은 특별히 이 문서에 참조로 포함되지 않습니다.
당신은 이 문서의 사본을 SEC에 제출한 후 합리적으로 가능한 한 빨리 당사 웹사이트 www.bristowgroup.com에서 그리고 SEC 웹사이트 www.sec.gov를 통해 무료로 얻을 수 있습니다. 또한 다음 주소로 서면 또는 전화하여 해당 문서의 무료 사본을 얻을 수도 있습니다.
브리스토 그룹 주식회사
3151 Briarpark Drive, Suite 700
휴스턴, 텍사스 77042
(713) 267-7600
주의: 법률 고문
귀하는 본 사업설명서에 포함되거나 참조로 통합된 정보에만 의존해야 합니다. 우리는 누구에게도 이 투자설명서에 포함된 정보와 다른 정보를 귀하에게 제공하도록 승인하지 않았습니다. 본 투자 설명서는 정보에 다른 날짜가 적용된다는 것을 구체적으로 나타내지 않는 한 해당 날짜 현재의 내용만을 기재합니다.
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목차

브리스토 그룹 주식회사
보통주
PROSPECTUS
2020년 7월 14일